2015年中国高压开关制造行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、高压开关行业概念及定义高压开关是指在电压3千伏及以上，频率50赫兹及以下的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备。高压开关主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。因此，高压开关是非常重要的输配电设备，其安全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。二、高压开关行业产品分类高压开关按其功能和作用的不同，可以分为：（一）元件及其组合：包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器（F-C）组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。（二）成套设备：将上述元件及其组合与其他电器产品（诸如变压器、电流互感器、电压互感器、高压开关、电抗器、避雷器、母线、进出线套管、电缆终端和二次元件等）进行合理配置，有机地组合于金属封闭外壳内，具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备（开关柜）、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）和高压/低压预装式变电站等。三、高压开关行业政策环境分析（一）行业管理体制高压开关制造行业属于输配电及控制设备制造业中的配电开关控制设备制造业（C3923）。随着中国电力体制改革的进行，输配电设备行业的管理与经营正逐步向市场化方向发展，政府主管部门基本不再采取行政手段进行干预。目前，我国输配电及控制设备制造业的政府主管部门主要有国家发展和改革委员会及其各地方分支机构、国家电力监管委员会等部门。国家发展和改革委员会及其各地方分支机构主要负责研究拟订电力工业的行业规划、行业法规和经济技术政策，发布行业标准，对电力等能源发展规划进行宏观调控。国家电力监管委员会按照国务院授权，依照法律、法规对全国电力履行统一监管，配合国家发改委拟定国家电力发展规划，制定电力市场运行规则；监管电力市场运行，规范电力市场秩序；监管输电、供电和非竞争性发电业务；颁发和管理电力业务许可证；组织实施电力体制改革方案等。我国输配电及控制设备制造业的行业自律组织为中国电器工业协会高压开关分会、变压器分会等行业协会。（二）标准和质量管理在技术层面，中国电力企业联合会、国家电网公司、南方电网公司和有关行业协会制定了若干产品、技术和质量方面的标准。企业制定的产品标准不得低于国家标准和行业标准。中国已经制定了一系列的高压开关相关标准，现有电力行业高压开关已制定的标准有：DL/T1081-200812Kv-40.5kV户外高压开关运行规程；DL/T593-2006高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求；DL/T594-1996环氧玻璃布硬质层压高压开关间隔板；DL/T846.3-2004高电压测试设备通用技术条件第3部分：高压开关综合测试仪；GB/T11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求；GB11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法；GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验；GB/T13540-2009高压开关设备和控制设备的抗震要求；GB/T2900.20-1994电工术语高压开关设备；GB/T3309-1989高压开关设备常温下的机械试验；JB/T5872-1991高压开关设备电气图形符号及文字符号；JB/T8754-2007高压开关设备和控制设备型号编制办法；SD318-1989高压开关柜闭锁装置技术条件；SHS06003-2004高压开关维护检修规程；SJ/T31401-1994高压开关柜完好要求和检查评定方法。为保障电网及用电系统的安全，产品必须通过国家指定检测中心的型式试验。在进行设备招标的过程中，招标方一般还要求企业提供产品运行的业绩以及相关部门出具的新产品新技术鉴定报告等。目前，有国家授权的高压电器质检机构主要有：国家高压电器质量监督检验中心（西安高压电器研究所高压电器实验室）、机械工业高压电器产品质量检测中心（沈阳）、电力工业电气设备质量检验测试中心（武汉）、中国电力科学研究院等。（三）行业相关政策动向国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）国务院于2006年2月9日发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）（以下简称规划纲要），并在亟待科技提供支撑的国民经济和社会发展重点领域中选择了68项任务明确、有可能获得技术突破的优先主题。重点领域包括：能源、水和矿产资源、环境、农业、制造业、交通运输业、信息产业及现代服务业、人口与健康、城镇化与城市发展、公共安全、国防。可以看到，能源问题被列在重点领域的第一位，优先主题为：工业节能，煤的清洁高效开发利用、液化及多联产，复杂地质油气资源勘探开发利用，可再生能源低成本规模化开发利用，超大规模输配电和电网安全保障。规划纲要将大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备作为优先主题纳入了中长期规划，这给高压开关制造行业的发展带来难得的机会。发展超、特高压输配电设备的配套新政策2008年8月，中华人民共和国财政部发布财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知（以下简称通知），对国内企业为开发制造超、特高压输变电设备而进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。通知规定：超、特高压输变电设备是指500千伏及以上直流输变电设备和500千伏及以上交流输变电设备。对符合退税条件的企业，由财政部出具重大装备制造企业退税确认书，有关企业凭退税确认书到其主管地海关申请办理退税。退税期限均为三年。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）2011年6月23日，发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布了当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）（以下简称指南（2011年度）。指南（2011年度）确定了当前优先发展的信息、生物、先进制造、节能环保等十大产业中的137项高技术产业化重点领域，其中，先进制造21项。大型变压器、直流换流变压器、开关设备和电抗器、无功补偿设备、柔性输电系统及设备、变电站及电气设备的智能化、电子式互感器及核心元器件、状态评估及诊断装置、500千伏以上直流输电技术及设备、1000千伏交流长距离输电技术及设备、环保绝缘材料输变电设备等产品作为先进制造业中产业化的重点领域。指南（2011年度）将加快推动高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业，推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变。通过对高端输配电产品产业化的支持，将有力推动高压开关企业实现规模经济，提高企业的经营效益，增强企业的市场竞争力。工业转型升级规划（2011-2015年）2011年12月30日，国务院正式发布了工业转型升级规划（2011-2015年）（以下简称规划）。规划提出大力发展特高压等大容量、高效率先进输变电技术装备，推动智能电网关键设备的研制。规划的实施将进一步提高我国电工电器行业的自主创新能力，增强行业的科技实力和国际竞争力。四、中国高压开关制造行业发展总体概况近几年来，高压开关制造行业继续保持平稳较快增长，呈现产销逐年增长的态势。据统计，2012年，中国高压开关制造行业规模以上企业数量为265家，行业资产总额为1676.76亿元，同比增长17.08%；实现工业总产值2047.09亿元，同比增长15.74%；实现销售收入2010.21亿元，同比增长16.87%；利润总额154.53亿元，同比增长16.97%。综合来看，2012年我国高压开关制造行业运行状况良好。在产业整体上快速发展的同时，高压开关制造行业的产业结构也发生了显著变化，私营企业已经成为高压开关制造行业中的主导力量，2012年私营企业数量占全行业的53.01%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国高压开关制造行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际高压开关制造行业知名企业AB