手机摄像模组产业分析080901.doc

手机相机模组产业研究报告手机相机模组产业研究报告 序号6305报告名称2005-2006年手机相机模组产业研究报告字数5.7 万图表数量151报告页数168完成时间06年2月语种中文电子版价格(RMB)8000纸质版价格(RMB)7000报告摘要 2005年全球手机出货量为7.95亿部，其中大约4.55亿部手机拥有照相功能，占57%。预测到2008年，85%的手机将拥有照相功能，照相手机的出货量达8亿部左右，手机相机模组市场的规模也从2005年的大约20亿美元上升到2008年的48亿美元，这是一个极有前景的市场。手机相机模组产业链主要包含三个关键环节。分别是图像传感器、镜头和组装。图像传感器方面，除日本厂家外，大部分厂家都采用CMOS图像传感器，未来CCD图像传感器的市场占有率将保持稳定，因为日本厂家对品质要求高，而目前只有CCD可以满足日本市场的需求。全球大约有20家CMOS图像传感器厂家，可以分为3大类厂家。一类是内存厂家，包括美光、MAGNACHIP、意法半导体、CYPRESS。其中美光最早，早在2000年就收购PHOTOBITS试图进入CMOS图像传感器领域，最终在2005年大量出货。这些内存厂家拥有大量的晶圆制造产能，生产CMOS图像传感器主要是为了避免内存产品单一所导致的高度风险。因此这些厂家以低成本著称，产品量大样少，主要瞄准手机市场上。MAGNACHIP原来是HYNIX的逻辑IC部门，后来独立。CYPRESS则是生产SRAM的大厂。另一大类是专业的CMOS图像传感器厂家，包括OMNIVISION，PIXELPLUS、TRANSCHIP、原相、宜霖、泰视。前3家特别专注手机市场，以设计先进为主要竞争力，后三家为台湾厂家主要关注非手机市场，特别是光学鼠标。再有一类是在CCD或者CMOS图像传感器领域具备比较高基础技术的厂家，如索尼和柯达。CMOS图像传感器厂家特点：1、大部分都有晶圆厂，或者和晶圆厂关系密切，这是取得低成本的必须条件。2、大部分都有收购经历。如Omnivision于2005年4月收购 CDM Optics公司, Magnachip 于2005年4月收购IC Media，美光科技2001年末收购Photobit公司，柯达收购美国国家半导体成像业务部。3、精通CMOS工艺，但是缺乏光学处理和图像色彩处理技术。 4、大部分厂家后段封测都集中在台湾，例如OMNIVISION委托采钰封测、美光委托胜开、三星委托日月光、原相委托矽格、锐相委托京元电。表：CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系厂家产品最高像素（百万）制造工厂OmniVision（豪威科技）5.17台积电美光5.04自有晶圆厂Magnachip 3.2自有晶圆厂意法半导体2自有晶圆厂ESST1.3自有晶圆厂Transchip2台积电安捷伦5台积电pixelplus3.2东部安南柯达30IBM东芝3.2自有晶圆厂Crypress 3自有晶圆厂三星7自有晶圆厂原相1.3联电投资的子公司泰视2.1台积电宜霖0.3台积电格科微3中芯国际镜头厂家主要集中在台湾、日本和韩国，镜头这种光学技术含量最高的产业具备非常高的产业门槛，极少有新企业进入此领域，台湾企业更是成本优势明显，2005年市场占有率接近57%，2006年预计将超过65%。台湾主要有4家生产相机手机的镜头，分别是玉晶、大立光、亚光、普立尔，玉晶全球市场占有率达23%，大立光占25%，亚光和普立尔分别占5%和4%。目前随着手机相机像素的提升，使用玻璃镜头的厂家越来越多，那些只拥有塑料镜头技术的厂家则明显衰退。如Enplas，销售额下降了60亿日元，利润从84.5亿日元降低到37亿日元。降低幅度非常大。而200万像素手机相机镜头市场中主要以玻璃镜头厂家占优，光学大厂富士精机、柯尼卡美能达、大立光三者几乎垄断了市场。2005年2季度130万像素镜头主要厂家市场占有率，资料来源：TSR组装产业方面，伟创力打通产业链，收购安捷伦CMOS图像传感器部门后再收购日月光的图像传感器测试厂，然后自己负责组装，一跃成为全球第一大手机相机模组厂家，但是其体系完全封闭，研究起来意义不大。鸿海旗下的扬信业一飞冲天，从2004年4%的市场占有率上升到2005年下半年的9%，出货量达4100万套，显示出鸿海的提携效应非常明显。而国产厂家则大幅度衰退，2005年上半年麦科特主营业务收入为1.57亿人民币，比2004年同期减少40%，主营业务利润为355万人民币，比去年同期下降82%，净亏损为1400万人民币，比2004年同期下降286%。主要原因就是麦科特的大客户安捷伦已经完全属于伟创力，而伟创力打通了产业链的各个环节，不再外包。2005年下半年相机模组组装厂家市场占有率正文目录 第一章：2005年全球手机市场概况第二章：手机相机模组产业简介2.1、CMOS图像传感器IC公司2.2、镜头厂家2.3、手机相机模组组装厂家2.3.1、手机相机模组组装技术2.3.2、手机相机模组组装厂家第三章：手机相机模组厂家介绍3.1、致伸3.2、普立尔3.3、群光3.4、敦南3.5、菱光3.6、扬信科技3.7、亚光3.8、 麦科特光电股份有限公司3.9、 亚通光电(苏州)有限公司3.10、关东辰美电子（平湖）有限公司3.11、 广州巨大精密电子3.12、 湖南寰球电子3.13、 天津韩星爱肯特光电子3.14、 Cowell World Optech3.15、 Sunyang Digital Image3.16、 Hansung Elcomtec3.17、凯尔第四章、手机相机镜头厂家4.1、台湾玉晶4.2、 台湾大立光4.3、台湾亚光4.4、 台湾晶远4.5、 台湾今国光4.6、保胜光学4.7、和光光学4.8、今鼎光电4.9、一品光学4.10、绿点高科技4.11、美锜科技4.12、 三星电机4.13、 Sekonix（世高光）4.14、Cowell World Optech4.15、 凤凰光学4.16、Enplas4.17、Fujion4.18、柯尼卡-美能达4.19、kolen第五章：CMOS图像传感器厂家5.1、OmniVision5.2、Flextronics5.3、 Micron（美光科技）5.4、意法半导体（ST Microelectronics）5.5、 MagnaChip5.6、三星电机5.7、 台湾锐相（IC Media）5.8、台湾原相(Pixart)5.9、台湾泰视(TASC)5.10、台湾宜霖(ElecVision)5.11、 TransChip5.12、 Cypress Semiconductor5.13、东芝5.14、索尼5.15、 格科微电子5.16、Pixelplus5.17、 思比科5.18、格科微电子部分图表目录图目录 图：2005年全球按技术类型手机出货量统计图：2005年全球按地区手机出货量统计图：全球五大手机厂家2005年销量与增幅统计图：CMOS手机相机模组产业链结构图：手机相机模组生产流程图图：2005年2季度30万像素镜头主要厂家市场占有率图：2005年2季度130万像素镜头主要厂家市场占有率图：2005年2季度200万像素镜头主要厂家市场占有率表 CSP与COB比较图 CSP组装工艺原理图图 COB组装工艺原理图图：2005年下半年相机模组组装厂家市场占有率表 群光联系方式表5-10 COWELL World Optech产品演进图5-6 COWELL World Optech主要业务表5-11 Cowell World Optech主要相机模块产品一览表5-12 COWELL World Optech公司主要合作伙伴表5-13 Sunyang Digital Image公司联系方式表5-14 Sunyang Tech Co.,Lcd联系方式表5-15 Hansung Elcomtec公司2001、2002、2003年12月收入情况表5-16 Hansung Elcomtec公司一览图：插座式手机相机模组图 2004-2006年玉晶光电镜头产品出货量图 2004-2006年玉晶光电镜头产品比重图 2005年底玉晶和大立光镜头出货量应用比重图 2004-2006年玉晶与大立光镜头产品比较图图 2003-2005财年玉晶光电营业业绩图 2005年49月大立光镜头产品出货比重图 2005年底玉晶和大立光镜头出货量应用比重图 2004-2006年大立光与玉晶镜头产品比较图图 2002-2005财年大立光合并营收业绩图 2004Q1-2005年12月大立光手机镜头产品营收比重变化图图 2005-2006年亚光镜片产品产能扩充计划图 2003-2005财年亚光合并营收业绩图 2004-2006财年亚光营收比重图 2003-2006年今国光产能规划图图 2002-2005财年今国光营业业绩图 2003-2005财年今国光大陆投资子公司营收合计图 2004-2006财年今国光镜头产品营收比重图 2005年111月今国光相机手机镜头产品营收比重图 2000-2004财年Sekonix业绩图 Cowell World Optech CMOS 模块发展图图 Cowell World Optech CCD模块发展图图 2001-2005前三季凤凰光学主营业务业绩图 2003-2005前三季凤凰光学主营业务比重图 2003-2005前三季凤凰光学光学加工业务业绩图 2003-2005上半年凤凰光学营收地域比重图：Enplas连续5财年上半年营业收入统计图：Enplas连续5财年上半年营业利润统计图 2004Q2-2006Q2 Omni Vision营业收入变化图图 2004Q2-2006Q2 Omni Vision净利润变化图图 2005年全球CMOS模组厂商市场占有率图 2002-2008年全球相机手机出货量预计图 Flextronics CMOS相机模组部分产品图 2004Q3-2006Q1 Micron营业业绩图 2004Q3-2006Q1 Micron研发投入变化图图 2004-2005财年Micron营业收入地域分布图 MagnaChip CMOS图像传感器产品图4-3 2004年第一季度三星电机手机相机模块分析图 三星电机CMOS图像传感器应用图 2004财年三星电子营业收入市场比重图 2003-2004财年原相科技CMOS图像传感器产销量图 2002-2005前三季原相科技营业业绩图 2003-2005H1原相科技研发投入变化图图 2003-2004财年原相科技营业收入地域分布图 2003-2004财年原相科技CMOS传感器产销值图 2003-2005年1-9月泰视科技研发投入变化图图 2002-2005年9月泰视科技研发员工人数变化图图 宜霖科技传感器演进路径图 2001-2005H1 Cypress营业业绩图 2001-2005H1 Cyrpess研发投入变化图图 2004-2008财年Cypress CMOS图像传感器营收预计图 东芝CMOS图像传感器发展路线图图 东芝Dynastron系列CMOS图像传感器技术发展图图 东芝Dynastron CMOS图像传感器原理图图 索尼CMOS与CCD图像传感器研发设计工厂分布图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux营业业绩图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux营业收入组成图 2004Q3、2005Q3 Pixelplux研发投入变化图表目录 表：CMOS图像传感器IC与晶圆厂关系表：凯尔产品一览表 玉晶光电手机相机镜头产品列表表 玉晶光电手机相机镜头产品VGA系列表 玉晶光电手机相机镜头产品1.3M系列表 玉晶光电手机相机镜头产品2.0M系列表 玉晶光电主要客户列表表4-6 大立光手机相机镜头产品列表表 大立光相机手机镜头130百万象素产品特性表 大立光相机手机镜头200百万象素以上产品特性表 2004Q1-2005Q1大立光产品营收结构表 亚光光学产品单月产量表 2005年13Q亚光主要产品出货量及预计表 亚光光学镜头产品应用表 Maxemil公司所有镜头型号表 今国光公司简介表 今国光主要业务内容表 2004-2005年今国光研发成果表 保胜光学生产能力表 绿点高科技简介表 Sekonix CMOS/CCD镜头产品表Cowell World Optech产品产能表 Cowell World Optech光学镜头产品表 COWELL World Optech公司主要合作伙伴表 凤凰光学手机镜头列表Enplas手机相机镜头全线产品一览kolen公司30万像素产品一览表kolen公司130万像素产品一览表表 Omni Vision CMOS传感器产品5.17Megapixel系列表 Omni Vision CMOS传感器产品3.2 Megapixel系列表 Omni Vision CMOS传感器产品2Megapixel系列表 Omni Vision CMOS传感器产品1.3 Megapixel系列表 Omni Vision CMOS传感器产品VGA系列表 Omni Vision CMOS传感器产品TV系列表 Omni Vision CMOS传感器产品CIF系列表 Omni Vision CMOS传感器产品1/4TV系列表Micron CMOS传感器VGA系列产品表Micron CMOS传感器Megapixel系列产品表 Micron CMOS传感器High-Speed系列产品表 意法半导体CMOS图像传感器产品表 MagnaChip CMOS图像传感器VGA系列产品表 MagnaChip CMOS图像传感器mega系列产品表 三星电机CMOS图像传感器产品表 2005年全球10大半导体公司排名表 台湾锐相 CMOS图像传感器产品表 原相科技CMOS图像传感器主要产品表 原相科