M003-某科技有限公司五年战略规划报告.ppt

深圳 科技有限公司五年战略规划报告 2008年 2012年 2 特别声明 本报告是基于对 科技有限公司 以下简称 科技 的内部访谈 调查和对现有内部资料的分析 以及对政府有关政策 规划的研究 社会经济现状的分析 外部资料的收集 行业资料的分析 而提出的 科技五年战略规划方案 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据 本报告在分析企业的内外部环境以及进行组织诊断时 不针对任何部门和个人 3 内部调研 4 本项目的目标是帮助 科技制订五年的整体发展战略 帮助 科技制定一个前瞻性的 切实可行的五年发展战略 以实现公司的发展目标 项目目标 时间 2008 2012年的时间跨度 项目范围 业务 同 科技目前主营业务有关的金属 体及相关产品 项目背景 无汞电池锌 行业竞争日益激烈 开始拓展业务领域 发展片状锌 片状铝 铝银浆和片状银 业务 在产品性能稳定性与主要竞争对手相比仍存在一定差距 科技提出了未来五年的发展目标 到2012年实现销售收入15亿元 营业利润1亿 做专做强 时间 2008 2012年的时间跨度 业务 同 科技目前主营业务有关的金属 体及相关产品 5 主要内容 Comments4 2 3 4 公司使命愿景与战略目标 公司战略分析 公司战略定位 战略配套管理建议 1 6 8 30 46 6 公司使命愿景与战略目标 公司使命 为人类提供 公司愿景 树立民族品牌 成为世界一流的 供应商公司五年战略目标 到2012年底实现营业收入 亿 营业利润 做专做强 7 主要内容 2 3 4 公司使命愿景与战略目标 公司战略分析 公司战略定位 战略配套管理建议 1 6 8 30 46 8 战略分析结构框架 产业环境分析 战略目标 人力资源管理 财务管理 生产管理 市场营销 质量管理 研发管理 需求分析 宏观环境分析 竞争环境分析 外部环境分析 内部环境分析 机会 威胁 优势 劣势 战略定位 9 公司战略分析 宏观环境分析产业环境分析需求分析竞争环境分析 组织结构分析现有业务组织现有核心优势各职能状况分析 外部环境分析 内部环境分析 10 技术 宏观环境分析 新材料更新迅速充电电池的快速发展 中国国民经济持续发展从去年以来 连续第6次调整有色金属的出口退税和关税政策金属资源短缺 停止生产含汞量大于0 0001 的碱性锌锰电池十一五规划建设资源节约型 环境友好型社会绿色材料的研究成为重点高性能电池及材料 高性能涂料列入重点发展领域 国内环保意识加强生活水平提高 政策 经济 社会 11 产业环境分析 产业发展情况 碱性锌锰电池我国电池产量与出口量均居世界第一位增长速度保持在10 以上与国外产品相比具有成本优势国内年需电池锌 约2万吨 高档无汞锌 主要依赖进口至2010年我国无汞电池锌 需求量将达3至5万吨国外电池厂转移投资 原材料采购本地化 高性能涂料我国现有达克罗涂料生产线250条左右 片状锌 用量大约3000 5000吨 年 我国大部分为进口锌 富锌涂料每年用锌 量大约在2 4万吨 年片状锌 替代球形锌 可减低成本 提高产品性能目前富锌涂料国家标准要求使用球状锌 改用片状锌 相应配方也需要调整 12 电池行业向上游延伸 有色金属行业向下游延伸 产业延伸 13 主要原料供应 图 中国锌产量 产量折合年率产量 图 中国锌进出口贸易 图 全球铝供需平衡表 图 中国铝产量 产量折合年率产量 14 现有无汞锌 的总供给已超过目前国内的需求量 80 的产量集中在前五个生产厂家 行业竞争非常激烈经过一番优胜劣汰后 部分厂家会退出市场竞争 产品性能优良 质量稳定的厂家会逐渐扩大规模 以提供成本更低的无汞锌 行业供求状况 15 需求分析 1 2 3 最终消费者需求 客户需求 客户购买决策过程 需求分析 时间持久使用安全价格合理绿色环保 选择品牌 塑造品牌 提高产品性能有效控制成本新品快速上市 原材料性能长期稳定性研发能力技术支持能力生产规模与供应商的关系 16 行业竞争激烈 主要竞争对手实力强 产品的质量 服务 品牌等产品差异化是竞争力的重要因素 竞争环境分析 17 外部环境分析总结 中国经济的快速发展国家政策对绿色产业和科技创新的支持人们消费水平的提高和环保意识增强新技术和替代产品短期内无法取代一次性电池行业需求量增长高性能涂料行业的快速发展原材料供应相对充足 上下游企业的产业延伸进入富锌涂料的行业壁垒行业竞争激烈主要竞争对手实力雄厚客户采购决策周期长对高性能涂料行业较陌生 18 公司战略分析 宏观环境分析产业环境分析需求分析竞争环境分析 组织结构分析现有业务组织现有核心优势各职能状况分析 外部环境分析 内部环境分析 19 组织结构分析 研发部的职能没有体现出来 高层领导具体分管部门没有在组织架构图中清晰的展现 拓展业务领域后 组织结构须进行相应调整 1 2 3 20 现有优势 2 品牌优势 21 职能状况分析 22 财务状况 23 生产能力 1 2 无汞锌 片状锌 生产能力 3 厂房设施 三条生产线每条生产线月产能约300吨年产能约9000吨 一条国内生产线 年产量约50吨9月份安装一条进口生产线 年产量约50吨使用无汞锌 副产品为原材料 生产成本降低 自有工业厂区30000平方米尚未使用的厂房面积8000平方米有扩大再生产的潜力 4 质量保证 无汞锌 合格率99 以上拥有一台直读光谱仪 可进行过程控制及产品分析 及时发现质量问题片状锌 试用产品的稳定性有待继续提高 24 营销能力 1 2 无汞锌 片状锌 3 营销能力 营销能力 2006年无汞锌 销量4500吨 锌 收入占总营业收入的69 国内市场份额达40 左右覆盖国内90 的电池生产企业还未参与国外竞争 客户试用后 订货300KG锁定目标客户为达克罗涂料 富锌涂料生产厂家对高性能涂料行业初次进入 没有可以共享的客户资源 市场的拓展有一定的难度 一位负责无汞锌 的销售一位负责片状锌 的销售营销能力还需提高 25 研发能力 国内居于中上水平与国外相比有差距 研发能力 1 2 3 4 科研投入 技术合作 科研成果 研发力量 与高等院所的技术合作 2006年技术研发投入比率为1 7 拥有碱性锌锰电池用无汞无镉锌 及其生产方法专利技术与合作高校共同拥有鳞片状金属 末的制造方法专利技术 ZL03135633 8 主要的科研力量来自与高等院所合作集团国家级技术研发中心支持科研成果快速向市场转化 26 基础管理 基础管理 1 内部管理 2 职责与权限 各级职位说明书正在修订中 调查中有50 的被调查者认为组织制度比较多 但落实执行不力 而职位职责权限不清晰 任职能力不明确 最终的结果就是组织执行力不佳 27 人员结构 人员素质 薪酬政策 绩效考核 28 内部环境分析总结 集团在原材料和资金上的支持公司品牌形象较好 性能 价格 服务得到客户的认同 财务效益在逐年增长 资产运营良好 片状锌 生产成本低于同业 有可扩大生产所需的厂房设施 产品性能指标居国内同业先进水平 新业务的市场拓展较难人员结构比例不合理基础管理能力薄弱 执行力不佳产品的长期稳定性不好研发 营销人力资源短缺薪酬政策和激励机制不合理 29 主要内容 2 4 公司使命愿景与战略目标 公司战略分析 公司战略定位 战略配套管理建议 1 6 8 30 46 3 30 SWOT分析五年发展战略定位战略诠释 战略目标分解 平衡计分卡与战略地图财务目标客户目标 发展战略定位 战略目标分解 业务发展战略阶梯核心业务战略发展业务战略未来业务战略业务发展战略总结 业务发展战略 31 32 战略定位 以成本领先为基础 以市场营销为导向 以技术创新为核心 依托集团优势 通过发挥规模效应和挖掘内部潜力在同行业中保持整体成本领先 以市场为导向 以营销为中心 以客户满意为目标 积极拓展市场 抢占市场份额 不断创新保持企业的生命活力做行业的领跑者 依托集团强大的资源和资金优势 扩大品牌影响力 战略诠释 33 SWOT分析五年发展战略定位战略诠释 战略目标分解 平衡计分卡与战略地图财务目标客户目标 发展战略定位 战略目标分解 业务发展战略阶梯核心业务战略发展业务战略未来业务战略业务发展战略总结 业务发展战略 34 战略目标分解 人员素质提升 完善激励机制 准时交货 质量控制 成本控制 新品研发 增加收入 提升利润 客户满意 提升市场份额 企业文化建设 35 财务目标分解 36 目标 利润率达到6 5 利润增长高于收入增长 成本费用增长低于收入增长 37 未来五年各业务收入增长 38 各业务市场份额 39 SWOT分析五年发展战略定位战略诠释 战略目标分解 平衡计分卡与战略地图财务目标客户目标 发展战略定位 战略目标分解 业务发展战略阶梯核心业务战略发展业务战略未来业务战略业务发展战略总结 业务发展战略 40 业务发展战略阶梯 清晰判断发展业务未来稳定的现金流来源 稳定核心业务强化赢利能力 慎重选择未来业务成为新的利润增长点 核心业务 发展业务 未来业务 时间 收入 利润 无汞锌 片状锌 片状铝 铝银浆片状银 41 核心业务战略及规划 42 发展业务战略及规划 43 未来业务战略及规划 未来业务战略 深入市场 了解行业动态 掌握客户需求 加快科技成果向量产的过渡 保证质量控制成本 共享资源 搭建销售渠道 快速抢占市场份额 未来业务战略规划 核心目标 成本低于国外 技术优于国内 44 战略阶梯总结 核心业务 关注核心业务以无汞锌 为主 确保稳定的现金回报采取稳步扩大的策略 寻求利润增长 确定发展业务积极开拓片状锌 市场逐渐扩大投资规模 提高业务经营效率 追求投资回报率未来3 5内 使其成为公司新的现金流来源 慎重选择未来业务深入了解行业和客户加快科技成果向市场转化的速度成为新的利润来源 发展业务 未来业务 45 主要内容 2 公司使命愿景与战略目标 公司战略分析 公司战略定位 战略配套管理建议 1 6 8 30 46 3 4 46 战略配套管理 组织结构调整 业务流程优化 强化核心竞争力 决定 支持 拓展新业务和利润增长点 执行能力提升 战略 组织 人员培养与激励 47 调整组织结构 1 2 3 组织结构再设计 明确职责权限 人员结构调整 组织结构调整 根据业务设计组织结构优化决策流程 提高决策水平和决策速度提高战略执行能力 科学地安排和分配各部门的业务范围明确各层级 各岗位的责 权 利配合目标管理 层层分解战略目标 责任到人 随着公司业务领域的扩展 对一些岗位人员进行分流合理配置 逐步调整管理人员 间接生产人员 直接生产人员的结构比率 48 强化营销业务能力 强化营销业务能力 1 2 搭建营销队伍 改进营销措施 积极寻找与公司发展业务 未来业务相匹配的营销人员培养高素质的营销人员 搭建营销队伍通过培训和市场锻炼不断提高市场营销人员的市场拓展能力 市场营销能力和营销管理能力 应变能力逐步培养对国际市场的开拓能力 明确市场定位 重点攻关制定清晰的市场拓展和销售计划 明确时间和阶段性目标设定销售目标并与薪酬挂勾市场信息的快速传递与响应加强客户关系管理 为客户提供个性化服务 49 提升技术创新能力 不断提高自身的创新研发能力和国内相关高校建立长期合作关系在财务预算上予以保证不断提高产品质量和性能稳定性 以先进技术推动公司战略发展 积极寻找符合企业技术创新要求的研发人才选送公司内部的优秀人员接受相关培训在企业内营造创新的企业文化 形成自主创新意识 1 2 技术创新能力挖掘 技术创新人才培养 提升技术创新能力 50 人才工程建设 人才工程 1 2 4 3 招聘 培训 职业生涯规划 用人机制 员工的招聘不仅要符合公司现在岗位的要求 并且要考虑公司未来几年对工作岗位要求的变化招聘时不仅要看其现有的经验与能力 还要重视其潜在能力积极引进和培养公司目前较欠缺的研发人才 营销人才和管理人才 对优秀的研发 营销 技术人员实行专业化 个性化培训计划 进行重点培养对中高层管理人员 进行管理技能 市场意识等方面的培训 提高他们的管理能力和市场敏感度 建立多渠道的职业发展道路优化人才结构储备战略人才 建立灵活的用人机制 强调能上能下增强员工的危机感 提高能动性 51 建立有效的激励机制 将公司战略目标层层分解 让每个员工都有明确的工作目标 而这个目标是实现公司目标的基础 最终保证公司战略目标的达成 通过绩效管理衡量每个员工能力和态度通过客观的绩效考核 根据绩效考核的结果判断员工的发展潜力 进行有针对的培养 有效的激励机制 全员绩效管理 长期激励机制 将激励机制与经营成果关联 鼓励公司员工通过自己的努力为公司的发展贡献价值 同时自身价值也实现最大化建立长期激励机制 决策者承担决策风险 分享决策收益 激励经营管理人员与企业同进退 共发展建立退休保障制度和养老金计划 使公司员工为公司的业绩努力工作的同时 解决他们的后顾之忧 52 做不到没有理由 企业文化建设 优秀的企业文化让企业拥有竞争对手不可比拟的核心竞争力不断培育优秀的企业文化是保证企业长盛不衰的良方 53 总结 目标 一个总目标 做大做强 全面提升 科技的核心竞争力和经济实力 两项财务指标 销售收入 亿营业利润 亿三项业务战略 核心业务 发展业务 未来业务 54 总结 战略实施步骤 2007年 2008调整优化