石家庄安瑞科气体机械公司发展规划(初稿).doc

石家庄安瑞科气体机械有限公司三年战略规划 (2004年4月)一、公司简介新奥集团是一家以城市公用事业为主导产业的综合性企业集团，包括城市燃气、燃气机械制造和房地产开发等。安瑞科集团主要从事燃气机械设备的产品研发和生产销售，涉及燃气输配设备、压力容器和燃气计量器具。依托燃气产业链和强大的研发中心、制造基地和营销中心，已经发展成为国内最大的燃气机械设备供应商。安瑞科气体机械有限公司（又名新奥石化机）是安瑞科集团的骨干企业之一，以高压气体的运输和储存及高、中、低压容器类产品、罐车系列为主导产品，公司积极面向国际市场，努力研制高品质的产品，赢得了广大客户的信赖和社会的尊重，已成为国内压力容器的龙头企业。安瑞科气体机械有限公司，占地面积十万平方米，总资产2.1亿元，固定资产6000万元，共有员工579人，各类专业技术人员135人，其中中、高级设计人员61名，是集设计、制造、销售、服务为一体的经济实体。公司具有三十多年压力容器生产历史，拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的AR1级、CR2级、DR2级设计、制造许可证、A1级设计及应力分析证，具备设计、制造一、二、三类、高压容器（含无缝和单层）、汽车罐车（含长管拖车和罐式集装箱）、焊接气瓶资格，获得中国机械工业部汽车工业司颁发的世界制造厂识别代号（MWI）证书，是目前国内压力容器行业获得资质最高、最多的企业之一。2003年又相继取得了美国ASME资质认证、挪威船级社(DNV)颁发的ISO9001、ISO14001认证及国内3C产品质量认证，近期将取得美国DOT证，进一步提高了我公司管理水平和产品质量，向“国内一流、国际知名”的目标迈进了坚实的一步。二、公司设立以来股权结构变化情况：公司总股本仍为1034.6万股，股权结构变为：新奥集团股份有限公司持有527.646万股，占总股本的51%；廊坊国富投资有限公司持有300.034万股，占总股本的29%；廊坊市天然气有限公司持有103.46万股，占总股本的10%；廊坊新城房地产开发公司持有51.73万股，占总股本的5%；北京鼎昌源能源物资装备公司持有51.73万股，占总股本的5%三、公司工商情况2000年12月4日，公司完成工商登记手续并领取新的企业法人营业执照，注册号为：1300001000467。注册资本为：10346万元，经营范围包括：化工机械设备、燃气机械设备（国家有专项规定的除外）的生产、销售、安装；非现场组焊压力容器安装；化工产品（化学危险品详见许可证）、钢材、五金、阀门、电器机械及器材、汽车配件的销售；第一、二、三级压力容器（限低压容器、中压容器、中压管壳式余热锅炉）、汽车槽车的设计；AR2压力容器（限第一类压力容器、第二类低中压容器、第三类低中压容器）、CR2级液化气气体汽车罐车、DR2级焊接气瓶的制造、销售；喷漆防腐；在用车压缩天然气改装；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。四、公司历次验资及审计情况河北通商会计师事务所曾于2000年12月18日对公司进行了验资，并出具了验资报告通商验变字（2000）第（4284）号，其结论为：石家庄化工机械股份有限公司变更前的注册资本和投入资本为1034.6万元，变更后的注册资本为1034.6万元。根据审验，截至2000年12月18日，该单位原股东投入资本1034.6万元已转让，现股东投入资本1500万元已于2000年12月14日存入商行石岗支行开立的帐户内（帐号：210-02210264-852）。多投入的4654万元，按有关会计制度规定进行财务处理。五、公司员工及社会保障情况截至2004年4月1日，公司在册员工为579人。知识结构类别人数占总人数%本科学历以上8013.65专科学历13222.53中专学历6110.41年龄结构类别人数占总人数%20岁以下61.121岁至30岁19433.1131岁至40岁28548.641岁至50岁821451岁以上193.24技术职称类别人数占总人数%职称构成高级职称以上193.13中级职称427.35初级职称7513.79公司根据国家、河北省和石家庄市政府有关规定，执行统一的社会保障制度，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险。六、公司的组织结构根据公司章程规定，公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会，股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题，董事长是公司的法定代表人。公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，实行董事会领导下的总经理负责制。总经理、副总经理由董事会聘请，总经理的职责是执行董事会制定的各项决议，组织领导公司的日常工作，副总经理协助总经理工作。公司根据生产经营管理工作的需要，成立了技术委员会和安全委员会，并设立总经理办公室、财务部、企管部、人力资源部、质管部、技术中心、供应部、生产部、营销中心、工会等10个一级部门，各一级部门又总计下设23个二级部门。各部门均制定了相关工作岗位职责和工作分工，运行状况良好。现有研发机构及研发力量描述现有的研发机构为技术部，下设设计室、工艺室、标准档案室、焊接实验室。现有专业技术人员32人（？），大本以上学历38人，大专学历4人，8人有高级职称，平均年龄39岁。其中具有审核、审定资格的人员6人，具有分析设计、校对、审核资格的人员5人。技术部环境优越，共有办公面积500m2 ，其中研发大厅面积290m2 ，共有30台微机和2台自动绘图机及其他自动办公设备联成技术部局域网，实现了设计、工艺、标准、制图、信息管理、法规贯彻全部微机化。七、安瑞科气体机械有限公司的主要产品和竞争态势分析1、产品种类公司目前的主要产品有下列六大系列：A、天然气加气子站系列；B、高压气体集装管束系列；C、压缩天然气调压系列；D、汽车槽车、储罐系列：E、液化天然气低温系列；F、其他压力容器2竞争态势分析：A压缩气体运输、储存系列产品现在生产高压气体瓶式压力容器的厂家分为两类：国际市场、国内市场。国际市场：主要的竞争对手为：美国的CPI、韩国的NK。以现在的销售情况分析，美国的CPI公司比较遵守市场规则，产品售价较高，有退出中国市场的迹象，但对于在中国境内建有合资、独资的国外公司，选用CPI的机率还是存在的。对于韩国的NK公司，由于韩国经济现在处于低谷状态，故为提高产品的销售量，产品销售价位定的很低，但相对来讲，产品利润也很低，在我们没有取得DOT证前，是我们主要的竞争对手。国内市场：目前已形成批量生产能力的厂家主要有：新奥石化机和邯郸新兴石油化工设备有限公司。新奥石化机基本情况：拥有很大的内部市场，现在外部市场的占有率接近1/3。邯郸新兴石油化工设备有限公司基本情况：产品结构不尽合理，起步较晚，但部件国产化进度很快，产品制造成本偏低。现年产量不如我公司大，从现有的情况来讲，是我们最大的竞争对手。潜在对手情况如下：对于高压小直径瓶体的生产：北京天海和天津大无缝已合作建立了年产40万根，最大加工能力为337mm的生产线。随后其产品会批量投入市场，由于管瓶从原材料到制造检验均采用中国标准，故在产品的价格上占有一定的优势。意大利达尔明公司现在正和天津大无缝就组建大直径高压无缝钢管生产线事宜进行谈判。如果，该生产线投入运行，则生产高压瓶式压力容器原材料的价格会较大幅度降低。另一方面，有建立瓶体两端缩口生产线的可能。如果以上条件均能得到实现，则进入高压气体运输、储存设备制造业的门槛会大幅度的降低。该类产品的竞争会很激烈。准备建立高压瓶式压力容器生产线，或准备组装高压气体运输设备的厂家有：内蒙第一机械厂和哈尔滨建成机械厂，这两个工厂均有压力容器、改装专用汽车资质。韩国NK欲在上海建立一个分公司，用于组装高压气体运输、储存设备。在国内，随着西气东输、LNG市场的启动，预计在未来三年后CNG设备的使用会只局限在汽车加气站的建设方面。我公司的对策：3年内，在国际市场上打响品牌，把产品推向全球化；主要针对中东市场，目光瞄准东南亚、巴基斯坦、印度、泰国、伊朗等有气源的发展中国家、第三世界，建立自己的销售网络。但应注意掌握市场交易规则；不断改进产品的设计，逐步实现部件的国产化生产，降低制造成本；加气子站系列产品是我公司创收和利润增长的一个亮点，我公司应重点加大加气子站的生产规模，以最快速度占有国内加气子站市场，现在国内加气子站市场刚开始启动。未来两年将是快速膨胀期。加快开发特种高压气体运输、储存设备的步伐，把我公司的产品打入军工、国际国内各大气体公司。B调压设备随着西气东输工程的实施，主输气管道压力的提高，现有的区域调压站、门站系列产品，将逐渐被淘汰，相应地高压调压器、调压站系列产品将会沿主管道大批量进行使用。该系统涉及到的压力范围为1086.4-2.5MPa。国际上，高压调压器的生产商主要分布在欧洲-荷兰、德国、意大利、英国，尤其以荷兰高特、意大利飞奥为代表；中压调压器的生产商分为两体系，即欧洲体系和美洲体系，欧洲体系以意大利飞奥、德国的RMG为代表，美洲体系以美国的费希尔、仪表公司为代表。在国际上，中高压调压器的生产已经形成系列化，而且生产工艺比较成熟，产品质量相对较稳定。在国内，现在还没有高压调压器的制造商，现在使用的高压调压器全为进口。中压调压部分现有制造商以成都久安、华泰为代表，但生产的调压器最大工作压力为2.5MPa。对于低压调压器，国际、国内生产商很多，我公司近期不会涉入该领域。我公司对策：开发调压设备用附件：如过滤器、阀门等配套产品；通过引进新技术,合资建立调压器生产线，生产高、中压调压器，并成立国家级的高中压调压器检测中心。C低温系列 现在国内制造低温设备的厂家将近40个，整个低温设备的销售市场处在一种激烈的竞争状态中，再加上我公司制造低温设备起步较晚，故受我公司生产能力的限制，在今、明两年，我公司生产的产品主要以满足内部市场为主，预计后年可以实现大量的外部销售。 LNG运输、储存设备市场的启动，应在今年年底-明年的上半年，为此，我公司应在这一短时间里，积累制造低温产品的经验。 现在国内低温设备生产商规模较大的有四川空分、张家港化工机械有限公司、圣达因，低温设备制造商的材料见我公司编制的低温项目可行性报告。在国内，现有的低温设备生产商，只生产低温系列产品，没有提供低温气体储存、使用的成套方案，没有低温气体的使用经验。我公司对策：开发液氧、液氮低温系列产品，并将今、明两年做为进入低温市场的过渡期；加强与国外合作，如和英国的威斯顿低温设备有限公司进行合资，利用外商的品牌、和现有的国际市场网络，进行低温产品的全球化销售；争取实现产品的出口，享受国家对外出口的退税政策；建立国家授予的低温产品保养、监测中心站；加快LNG应用技术的开发和推广，重点推广小区气化调压站，必要时，考虑建立小瓶子生产线；利用我公司建立LNG液化站的经验，集成小型LNG液化流动站；向用户提供系统集成服务。D其他能源系统设备引进国际技术，开发燃汽轮机，介入冷热电联产、分布性电力领域，同时完成废热锅炉、燃气余热和回收的专用设备的开发、设计；。在2004年完成市场调研，2005年完成第一套系统的试制和组装；燃汽轮机按其循环形式可以分为两种：单循环式和联合循环式；单循环式利用效率较低，联合循环式利用效率较高。燃汽轮机按其发电功率可以分为两种，一种为大型燃汽轮机，功率一般大于300KW，主要用于中心发电场所，如国家建设的大型发电厂，其生产的电能、热能以大型管网的形式向终端用户输送。另一种为微型燃汽轮机（MTG），功率一般在10300KW，主要适合用于分布式供电、供热、制冷的场合，同时，也可以作为大型管网用户的备用能源，其最适合用于大型集体用户或大型能源管网普及不到场合的能源供给，如：医院、学校、饭店、休闲中心-游泳池、综合性大学和学院、园艺、社区取暖计划、机场、公共部门建筑、商业建筑写字楼等、购物商城、家庭，同时该类用户可以把燃汽轮机提供的能源作为主能源，把中心场所提供的能源作为备用能源。在国外分布式用户还可以把自己剩余的能源返供给回管网，大大降低了单位成本。燃汽轮机作为提供能源的设备，在具体使用时多采用以下组合方式：热电联供（CHP）由燃气机、交流发电机、热力回收系统、控制系统组成。此类装置产生的电力可以就地使用，同时向安装场所提供取暖及其它用处。冷热电联供(CCHP)在热电联供的基础上，通过增加吸收式冷却设备，可以将回收的热力用于制冷。在国外，大型燃汽轮机的发展已有60年的历史，到现在已经具有很成熟的生产经验，相应产品已成系列化，主要的生产厂商集中在北美、欧洲有瑞典、英国。生产厂主要有以下几家：CapstoneCapstone公司Ingersoll一Rand能源系统公司AlliedSignal公司Bowman Power Svstems Ltd我国工业用燃汽轮机行业受国家经济形势和国内电力部门大量进口国外同类产品的影响，生产发展速度部较缓慢。工业用燃汽轮机的研制始于60年代初期，至70 年代发展速度仍很慢，直到90年代中期，在原第一机械工业部的支持下，南京汽轮电机厂与美国GE公司签订了合作生产MS6000系列燃汽轮机的协议，同时从英国Brush公司引进了与燃汽轮机配套的发电机制造技术后，我国的工业用燃汽轮机才开始发展起来。而微型燃汽轮机的发展，到现在仍然很迟缓，几乎处于空白状态。现在国家电力政策正在改革，为我们进入这个市场提供了良好的际遇。煤化工技术，完成开发高压裂解、净化等设备的前期技术跟踪和技术储备，为以后进入能源领域打下基础。可以通过并购或合作方式与相关设计院进行协作，我公司一定要掌握关键技术的设备的设计、生产-主要指组装。E汽车槽车、储罐系列竞争对手：宏图飞机制造厂1、竞争对手主要经营指标及管理状况传统产品主要对手为宏图飞机制造厂，该厂属国有企业，有很长的压力容器生产历史，在市场上占有较大影响，主要产品为各种改装车，年销量在800辆左右（其中属压力容器的在350辆左右），年销售额在1亿元左右，全公司人员2000人，其中从事压力容器的在500人左右，下岗职工700-800人，企业负担重，正在筹划改制。2、竞争对手的策略：不追求多大利润，只求生产量，以销售量的增加来实现利润目标；市场运做比较灵活，尽最大限度满足客户需求，如违规车，套牌，资料的双重性等；产品多样化，给客户更大的选择余地；氨车吨位大，价格低。3、竞争对手的弱点：违规操作，大吨小标，采用套牌，存在隐患；售后服务有时不及时，业务人员服务不到位；行走自制，不能保证行走质量；液氨市场占有率低；业务人员单纯利用企业知名度，跑动市场不积极。4、我公司主要客户类群及需求特征我公司客户类群主要以液氨车为主；液化气、丙烯车知名度低，市场占有率低，价格偏高；我公司近时期整车开发较多，市场效果较好，在液化气市场有所突破。需求特征：我公司的用户主要为氨车用户，在该行业用户对吨位的要求越来越大，我公司目前的52.5M3氨车已不能满足用户的要求，有部分用户想要57-60M3的氨车；31.8M3、42.5M3、52.5M3氨车上海需求量较大。竞争对手：哈尔滨建成厂1.竞争对手的策略：东北市场占有率高，价格偏低；开发车型用户比较满意。2.竞争对手的弱点：大吨小标，采用套牌，存在隐患；外观质量差；除锈、喷漆效果不好。长管拖车竞争对手：邯郸新兴石化竞争对手主要经营指标及管理状况新兴铸管为上市公司，有较雄厚的资金实力和生产技术，长管拖车开发比我公司晚一年，但市场开发力度很大，积极提高市场占有率，采用低价打入策略，对我公司造成很大的冲击。竞争对手：韩国NK、美国CPI竞争对手主要经营指标及管理状况两公司国际影响大，进入中国市场早，且都有DOT和ASME的许可证，在大型招标项目上是我公司的主要对手。CPI公司目前经营状况不佳，虽产品不错，但价格高、周期长，在将来的中国市场会逐步减量；NK公司临近中国，交货时间和价格与我公司接近，目前韩国国内经济不景气，也在维持企业发展。两公司在国内市场均为几个人，凭借资质和知名度销售。低温产品竞争对手：圣达因、四川空分竞争对手主要经营指标及管理状况低温产品竞争对手为圣达因等江苏企业和四川空分厂。我公司03年底开始产成品，04年凭借内部市场已订满全年任务，圣达因等企业较我公司生产历史长，市场影响大，对手多为民营股份制公司，几大公司销售额均在1.5-2亿元左右。我公司在今年底或明年初有望开始外部市场的销售，低温市场正在加大。新型子站新型子站目前无竞争对手，但潜在的竞争对手会来自NK公司和新兴石化或有实力的机电一体化供应商，将来会面临一场专利侵权之争，因我公司产品受专利保护。主要客户分析新奥燃气新奥燃气近几年仍会保持扩张势头，要做到50个大中城市，供气居民2000万人，据此会给我公司带来巨大的机遇，CNG、LNG及调压系列产品将有大量的销售。各地燃气公司、油田和建站单位治理环境使用洁净能源，是我公司能源结构调整的一大战略，近几年全国每年建CNG加气站数百座，我们的CNG子站车和新型子站具有巨大的市场潜力。特种气体中国的特种气体市场大部分为国外大公司瓜分，如BOC、梅塞尔、法液空等。气体市场近来发展颇快，且较国外比仍有较大发展空间，尤其是氢气、氦气等，这将给高压气体半挂车销售带来很大市场，另外其他工程用气，化工厂氮气储存对高压容器也需求很大。军工方面在海军和导弹部队，高压容器也有很大市场，我们正在紧密接触和进行试验，这一市场进入难度较大，但是进入会长期高额获利。海外市场现已成功出口钢瓶两批，现有多个国家想做我公司总代理，我公司也与几个直接买家进行联络。八供应商状况1重庆钢铁股份有限公司主供产品：容器板（16MNR板）供货能力：年产中厚板60万吨，供给我公司平均每年5000余吨。诚信度及经营状况：企业信誉AA级，公司通过ISO9000、ISO14000认证。重钢是生产容器板、锅炉板、船板的专业企业，产品多次获部级、市级质量管理奖，容器板获2000年重庆名牌产品称号。2扬州通化专用车股份有限公司主供产品：行走机构（槽车底盘）供货能力：年产量（各类半挂车）7422台，供给我公司120余台。诚信度及经营状况：企业信誉AAA级，97年获法国BVQI公司认证，通过ISO9001质量体系认证证书。该公司在国内重型半挂车市场占有率超过20%，产品产量、销售、利税、创汇等均在国内同行业中居首位。3沈阳新光阀门制造厂主供产品：槽车专用阀门（包括紧急切断阀、安全阀、手油泵等）。供货能力：年产量8000余台。诚信度及经营状况：该公司信誉度良好，是沈阳航天新光集团有限公司的成员企业，该公司有完善的质量保证体系和严格、全面的质量检测手段，是槽车用各类阀门产品的专业生产企业。4宜业北海封头有限公司主供产品：成品封头。供货能力：该公司拥有2000吨双动油压机、6000吨双动油压机、FM8.8冷旋压机、自动坡口机等大型精密封头的加工设备，能够生产各种规格的黑色和有色金属封头。诚信度及经营状况：该公司是由日本铁工（日本最大的封头加工厂）在我国投资新建的独资企业，公司通过ISO9001质量体系认证，可以按美国ASME标准、日本JIS标准及中国国内标准生产各类封头。5四川大西洋焊接材料股份有限公司主供产品：电焊条、焊丝、焊剂。供货能力：年产焊接材料15万吨。诚信度及经营状况：该公司具有较强的科研开发、试验检测和制造焊接材料的能力，有20多项产品荣获国家、部级科技成果奖，主导产品通过中、英、美、日、德、法、挪等七国船级社质量认证。6无锡圣贤石化通用配件有限公司主供产品：锻件。供货能力：年产锻件2000吨，每年供给我公司锻件100吨左右。诚信度及经营状况：信誉度AA级，该公司2002年取得压力容器锻件制造安全注册证书，并通过了ISO9000质量体系认证，拥有水压机、空气锤、热处理炉等大型生产设备。九公司产品营销战略规划：石化机的发展正处在一个重要的历史变革时期，槽车、储罐等传统产品虽有市场，但属于过渡竞争产品，效益很低。正在进行研发和市场开拓的CNG、LNG、新型子站车等产品，受多方面的影响，市场还不稳定。在营销管理方面与先进企业比还有很大差距，急需提高。尽快实现新产品的稳定销售，促进新老产品的平稳转换，建立现代企业的营销管理体制，推进产品的全球化销售是我们企业努力实现战略目标。1传统产品营销04年老产品依然承担着稳定经营的重任，仍要给以高度的重视。老产品的经营是否稳定，对全石化机员工的心态有着重要的影响，就目前而言，老产品在销售收入中的比重正逐年下降，但近一两年还不能放弃，在2003年的1.4亿销售收入中，老产品仍然占着8000万，虽然老产品的利润不及新产品，但其稳定的销售也对日常的经营起着支撑作用。老产品虽已无法承担起石化机发展的重任，但仍有潜力可挖，为企业提供更加有力的支持，必须把握好的有如下几点：11从石化机快速发展的进程中把握老产品位置，促进老产品销售向新产品销售的转变，这一转变是否平稳，对新奥石化机的影响巨大。12以新奥的大局为重，随时了解国家政策，坚决杜绝违规产品的销售，引导用户消费。13注重市场的调研，从宏观到微观透彻了解市场，以效益为核心，确定自己的销售目标，保证数量和效益的统一,做细本部周边市场，开拓华东市场，守住河南、辽宁阻击市场。14加强渠道开拓，培育营销网络资源，尽快实现旧营销模式向现代化营销模式转变，打破一对一的终端经销模式，实现多渠道营销。15把握对手情况当作业务开展的前提，要建立稳定、可靠的信息渠道，随时掌握对手信息，做到知己知彼，尤其是宏图和哈建成等主要对手。16推进与对手的竞合发展。加强与对手合作，创造合作机制，搭建合作载体，尝试协同竞争，实现双赢。17从提高质量和技术更新入手，提升产品价值，努力提高产品外观质量和可靠性，尝试自动化和人性化的产品更新，变价格优势为技术和服务优势、诚信优势。18尝试避开市场的牛角尖，探索国际市场销售。19随时了解汽车制造厂情况，不断创新我公司产品，用研发促销售。110不断创新，追求差异化的营销。2 关于新产品的营销CNG、LNG和新型子站车等新产品正处于市场培育、开发阶段，如何引导消费，扼制国内外对手，扩大国内外两个市场是最重要的工作。2.1利用资源优势，争得用户信赖。利用集团人力资源优势和与国家机关的合作优势，我公司被授权起草四个新产品的国家标准，足以证明这方面我们的技术优势，国家级的CNG检测中心和CNG技术推广站正在石化机筹建中。技术资源配置及时到位，相关标准、设计制造技术、各种资质证书优势。2.2以面压点，快速提高市场占有率，先入为主。我们的市场占有率明显高于对手，利用好这一优势和用户的从众心理，扩大市场。2.3以线压点，以链压点；集成技术和设备是我们的巨大优势，我们可以给用户提供整套城镇气化和汽车加气站技术和设备，实行交钥匙工程。CNG车、调压站组合与对手单车、单站竞争；以新子站车和新子站， CNG车、地面储气瓶库和压缩机等组合与对手子站用车竞争；用气源+CNG车+调压站（或新子站）组合与对手竞争。2.4商业模式竞争先租后买与只卖竞争；租赁与卖车竞争；不只卖产品，要卖方案，卖集成。2.5产品质量优势我公司的产品是在总结了竞争对手产品存在的问题，并加以克服后制造的，质量稳定可靠。2.6服务优势有专业服务队伍和服务设施；响应速度快；配件供应及时；交货周期短。2.7产品的全球化我们的高压气瓶已成功出口两个国家，越来越多的国家对此产品产生了浓厚的兴趣，尤其中东和东南亚国家，都表示了采购欲望，DOT和ASME的顺利取证也必须将使我们打开通向欧美的大门。2.8国际化的销售网络我们将利用燃机集成公司等其驻欧洲办事处，寻求国际合作，开展全球宣传，加强产品销售。2.9网络营销利用国际互联网，捕捉国际需求信息，更多的利用这一新的营销方式，促进产品的销售。新奥石化机的发展战略已定位为气体机械供应商，我们的目标是打造国内领先、国际知名的开放型企业，人才、管理、技术、质量从这一战略出发去整合资源，相信石化机定会打造成巨大的方舟、扬帆远航。十、财务数据2004-2006年度损益表（万元）项 目石 化 机2004年2005年2006年一，产品销售收入141882307629914减：产品销售成本94591482020000二，产品销售利润283878009814 管理费用135019502260 财务费用300420450三，营业利润41705350加：投资收益333四，利润总额41795373减：所得税13791773五，净利润76618002600十一、发展目标1、发展战略：成为国内最大的燃气机械设备制造及供应商。通过三年的努力，使石化机发展成为天然气应用领域国内重要的装备配套厂，其主导产品为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）运输、储备、控制设备。随着产品结构的调整，借助人才、技术、资金、产品、市场推广和管理经验的连续积累，我公司产品已进入化工物料储运、气体运输、洁净燃料储运的对外出口市场，并开始进入军队装置、深冷领域市场，同时企业还在为军队装备积极地开发产品，有望成为军备供应商。在技术水平和产品质量方面，CNG将达到国际领先水平，LNG达到国际先进水平。2004年新奥集团将以化机厂为主，联同集团其他机械制造厂实现境外上市，为企业发展创造坚实的基础。到2005年我们将陆续投入2500万元，实现产品开发、技术改造等创新计划。届时销售收入可达2.3亿元，实现利润1800万元.2、成长路径：前期：（2005 2006年）大力发展CNG、LNG、加气子站、调压系列等产品，促进石化机业务壮大，形成主导产业，推动集团上市；充分利用“国退民进”的有利时机，以收购兼并为主要手段，通过整合内外部资源，实现低成本扩张；中、远期：（2007 2010年） 通过内部资源整合和资产重组，形成数个优势的产业群（事业部），构筑各自的核心能力，奠定集团在相关产业的优势地位。3、发展阶段第一阶段（20052006年）（并购扩张阶段）完成对重要战略目标的收购，完成集团股票上市，企业实现30的销售收入增长，到本阶段末，实现销售收入3.5亿元。 第二阶段（20072010年）（资源整合与国际化阶段）整合资源，打通国际销售通路，建立国际营销网络，完成公司产业发展布局，2010年实现销售收入7亿元。第三阶段（20102020年）形成数个优势的产业群（事业部），在行业内牢牢占据龙头地位，大力发展高技术设备，构筑各自的核心能力。到阶段末，销售收入目标要达到15亿元，其中高技术设备要占一半以上。4、具体产品计划今后公司的传统产品（槽车和储罐）将保持一定市场占有率，特别是液氨和环氧乙烷系列产品要保持较高的市场占有率，其它产品生产和销售不盲目扩大和缩小，保持相对稳定，用较高的质量、优异的服务和公司的信誉去赢得市场。公司以后的重点将以CNG系列和LNG系列等七大类产品为主线，围绕燃气行业开发系列产品，打造新奥燃气机械品牌，成为国内最大的专业燃气机械供应商。1）、现有产品未来3年具体发展计划： 2005年 产品名称计量单位实际产量销售收入(万元)毛利率市场占有率槽车辆200400015%25%储罐吨100070021%10%CNG车辆55440028%30%CNG子站车辆50500024%15%加气子站台25300042%15%调压站台30120035%35%调压箱台80024015%10%CNG瓶只300210023%20%CNG改装车辆3000150036%10%LNG车辆20160032%7%LNG集装箱20150034%8%低温储罐台3075034%12%高压阀门总计275152006年 产品名称计量单位实际产量销售收入（万元）毛利率市场占有率槽车辆200400015%25%储罐吨100070021%10%CNG车辆75600030%35%CNG子站车辆60600024%15%加气子站台30360042%15%调压站台30120035%35%调压箱台80024015%10%CNG瓶只300210023%20%CNG改装车辆3000150036%10%LNG车辆30300032%7%LNG集装箱15112534%8%低温储罐台2050034%12%高压阀门500总计349652）、新产品简介1