客户关系管理系统——操作手册.doc

客户管理管理系统操作手册系统启动双击桌面上的“新生代 物业管理系统”图标，进入物业管理系统的用户登录界面，如图1所示。输入正确的用户编号和密码，默认用户编号为0001，密码为空，按确定按钮即进入系统主界面，如图2所示。图 1图 2 客户管理进入系统之后，系统默认是客户管理子系统。如图2所示。1.1 基础数据记录整个软件所使用的基础数据。双击“基础数据”图标，如图1-1所示。图1-11.1.1 片区按钮记录所有的片区。如图1-2所示。图1-21.1.1.1 综合查询按钮打开窗口如图1-3。它的主要功能是根据自定义的查询条件，筛选出所需要的数据。图1-3在项目中选择参与筛选的数据项目。在比较中选择比较运算符。 比较运算符有四种：“匹配”、 “等于”、 “大于”、 “小于”；其中“匹配”运算符表示对应的项目是否匹配以“数值”列中的输入值为开头的字符串 （“匹配”用于字符的比较，如：a匹配以a开头的字符串，a匹配形如a-1-2、a-、，不匹配性如b-1-1、b-1、的字符串）；“等于”表示a-1等于a-1，不等于A-1、b-1-2再如12等于12，而不等于13、435；“大于”和“小于”运算符则用于数字的比较，如“上月止数123.34”，在数值中输入所相符的数据。如果是多个条件，在逻辑运算中选择运算符。 “而且”表示必须同时满足多个条件； “或者”表示只需满足多个条件中的一个或者多个条件）。如果希望检索出来的数据需要排序，则在顺序中选择排序的列，再选择升序（从小到大）、降序（从大到小）或者不排序。1.1.1.1.1 确认按钮按订制的条件检索出数据。1.1.1.1.2 忽略按钮 不执行任何操作关闭窗口。1.1.1.1.3 增加按钮 增加一个条件。1.1.1.1.4 删除按钮 删除当前选中的条件。1.1.1.1.5 清除按钮清除所有的检索条件。以后凡出现该按钮,功能与操作均与此相同，不再介绍。1.1.1.2 新增按钮 在当前数据窗口中增加一条数据项。1.1.1.3 删除按钮删除当前数据行。1.1.1.4 保存按钮 保存新增、删除或修改后的数据。1.1.1.5 打印按钮打印当前数据窗口中的数据。1.1.1.6 退出按钮关闭本窗口。注：凡以后出现退出按钮，功能均与此相同，不再介绍。1.1.2 省份按钮记录所有的省份。1.1.3 城市按钮记录所有的城市。1.1.4 城区按钮记录所有的城区。1.1.5 行政分类按钮记录所有的行政分类。1.1.6 客户类型按钮记录所有的客户类型。1.1.7 扩展客户属性类型按钮记录所有的扩展客户属性类型。1.1.8 所有制类型按钮记录所有的企业所有制类型。1.1.9 行业类型按钮记录所有的行业类型。1.1.10 行业地位按钮记录所有的行业地位划分情况。1.1.11 部门按钮记录企业所有的部门划分情况。1.1.12 人员按钮记录企业各部门的人员情况。1.1.13 重要性等级按钮记录客户的重要性等级划分。1.1.14 合同类型按钮记录与客户所签合同的类型。1.1.15 接触类型按钮记录与客户接触的所有方式。1.2客户信息记录企业所有客户的详细信息。双击 “客户信息”图标，如图1-4所示。图1-41.2.1 增加按钮增加一条记录。1.2.2 删除按钮删除当前选中的数据行。1.2.3 保存按钮保存数据。1.3 联系人记录每个联系人的档案。双击“联系人”图标，打开窗口与图1-4相似。窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。1.4 联系人归属记录每个客户的所有联系人。双击“联系人归属”图标，打开窗口如图1-5。图1-5在“联系人”列表中双击某一行，将该联系人添加到窗口中间的数据窗口中，即为在窗口左边所选中的客户添加一个联系人。在窗口中间的数据窗口中双击，即删除当前数据行，在窗口左边的选中的客户即少了一个联系人。保存按钮用于保存数据。在未按此按钮前所做的添加、删除均为保存，请修改数据后立即保存。1.5 客户接触记录与每个客户接触的详细情况。双击“客户接触”图标，打开窗口如图1-6。图1-6窗口各个按钮的功能与图1-4相同，不再介绍。1.6 客户需求记录与每个客户所有的需求。当客户告知需要什么产品的时候，该客户的需求即在此录入。双击“客户需求”图标，打开窗口与图1-6相似。窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。 销售管理选择“销售管理”选项卡，进入销售管理子系统，如图2-1所示。图2-12.1 产品类型记录企业所有产品的类型。双击“产品类型”图标，打开窗口与图1-2相似，各个按钮的功能也相同，不再介绍。2.2 产品明细记录各个产品类型的所有产品情况。双击“产品明细”图标，打开窗口与图1-6相似，各个按钮的功能也相同，不再介绍。2.3 合同管理记录所有的合同信息。双击“合同管理”图标，如图2-2所示。图2-22.3.1 合同明细按钮查看所有合同的有关具体产品的详细数据。打开窗口与图1-6相似。2.4 供货管理记录每个合同有关供货方面的详细信息。双击“供货管理”图标，打开窗口与图1-6相似。2.5 收款管理记录每个合同有关部门收款的详细信息。双击“收款管理”图标，打开窗口与图1-6相似。2.6 单据管理记录每个合同有关部门票据的详细信息。双击“单据管理”图标，打开窗口与图1-6相似。2.7 市场机会记录企业即将或已经实施的每个项目。双击“市场机会”图标，打开窗口与图1-4相似。3 服务管理选择“服务管理”选项卡，进入服务管理子系统，如图3-1所示。图3-13.1 基础数据打开窗口如图3-2所示。图3-21.1.1 任务类型按钮记录所有的任务的类型。打开窗口与图1-2相似。1.1.2 任务状态类型按钮记录所有的任务状态的类型。打开窗口与图1-2相似。1.1.3 任务汇报要素按钮记录所有的任务汇报要素。打开窗口与图1-2相似。1.1.4 任务考察因素按钮记录所有的任务考察因素。打开窗口与图1-2相似。2.2 线索管理记录所有的服务线索。双击“线索管理”图标，打开窗口如图3-3所示。图3-3线索明细按钮打开窗口与图1-6相似。它记录每个线索的详细信息。2.3 任务管理记录所有的业务安排。双击“任务管理”图标，打开窗口与图1-4相似。 地 址: