移动互联网行业分析报告

移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 移动互联网行业分析报告 2011.02 1移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 目 录 一、摘要 .3 1.1 目的 .3 1.2 分析方法 .3 1.3 数据参考 .3 二、移动互联网行业分析 .4 2.1 移动互联网行业现状分析 .4 2.2 移动互联网行业趋势分析 .5 2.3 移动互联网特征分析 .7 2.4 移动互联网行业规模分析 .8 2.4.1 市场规模 .8 2.4.2 用户规模 .9 2.4.3 终端规模 .12 2.5 移动互联网服务收入构成 .13 2.6 移动互联网行业用户特征分析 .14 2.6.1 用户为什么会选择智能手机？ .14 2.6.2 用户会选择什么样的智能手机？ .15 2.6.3 用户通过智能手机上网使用哪些服务？ .16 2.6.4 手机网民上网应用及流量消费统计 .18 2.6.5 用户手机上网的时间与地点 .18 2.6.6 手机网民月消费金额调查 .20 2.6.7 用户对移动互联网的业务需求 .21 2.7 移动互联网应用开发者现状分析 .22 2移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 一、摘要 1.1 目的 1、了解移动互联网行业现状、特征、规模及趋势； 1.2 分析方法 1、通过行业研究机构发布的数据进行分析（第一阶段） ； 2、通过网络投票系统收集用户数据进行分析（第二阶段） ； 3、通过实地商家、用户访谈收集数据进行分析（第二阶段） ； 1.3 数据参考 友盟国内 Android 应用数据报告 2010-2011 中国手机市场研究报告 2011 中国移动互联网开发者调查报告数据简报 艾瑞研究：移动互联网的发展趋势 中国移动近期移动互联网业务发展策略-移动互联网一体化 2010-2011 中国互联网市场数据报告 第 27 次中国互联网络发展状况统计报告 3移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 二、移动互联网行业分析 2.1 移动互联网行业现状分析 从 2003 年开始出现的 FREE WAP 到层出不穷的客户端应用，走过了 7 年的起步阶段，到今天，这个新兴的有朝气的市场仍在不断的变化着。 1、运营商的门户受到各方面的挑 战，国内三大运营商的门户虽然还有一定的流量，但是越来越朝着传统互联网的“信息港” “互联星空”的趋势在发展，未来是否会重振旗鼓，在 3G 爆发的时代控制入口，打造出最大的产品分销平台，还是拭目以待。 2、早一批的免费 WAP 模式在发展中变革，在 2004 年开始不断崛起的新兴挑战者在几年的搏杀中成长起来，但是发展的速度不够快，传统的模式也在不断的变化着，从单纯的 WAP 网站到兼顾 WAP2.0 网站、客户端、多元化等等，分分合合，起起落落，大家以各自不同的方式在迎接 3G 时代的大潮，这批网站在不经常使用电脑上网的手机上网用户中占有不少的市场份额。 3、传统互联网巨头手机应用流量发展较快，腾讯 QQ 是比较早关注和布局手机应用的，目前在手机上网的用户中，每天的流量很大，新浪的新闻，百度的搜索，谷歌的地图，搜狐的输入法，起点的书库，天涯的论坛在手机上网用户群中仍然是占据了很高的市场份额和用户品牌认知度，新兴的互联网社区开心网、人人网、51.com 在手机网站访问量上，也都有着较快的增长。 4、新兴的客户端公司喜忧参半， 客户端应用的体验比手机浏览器上的页面浏览体验要好很多，同时有客户端图标在手机界面中，方便用户激活应用，有很多的创业公司选择了客户端，目前来看，做的比较好的 UCWEB 浏览器，其他很多的客户端软件在各自的市场上都做出了一定的成绩，但是都面临用户总量不高、活跃度不强、商业模式不明晰的困局，未来的战绩如何，有待市场的考验。 5、终端的进步和市场的发展产生更多的机会，虽然面临很多的挑战和困境，但是由于市场总量足够大，有很多以前不使用互联网的新用户出现，智能手机越来越多，3G 的逐步普及使手机上网、手机软件越来越被年轻人接受，未来一定会出现更多的创新型的颠覆性的应用。 从上面的各种移动互联网应用市场状况可以看出，这个市场目前还有很多的挑战，市场处于逐步的发展期，不管是传统的 SP 企业，互联网企业，还是新兴的创业企业，大家都面临同样的挑战，要想在移动互联网这个矿区掘金，还需要根据各自企业的特点，把握好终端及市场的特征，找到切入点，实现核心价值，塑造竞争力。 回顾中国移动互联网的发展路径： 4移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.2 移动互联网行业趋势分析 2010 年是中国移动互联网的元年，各方都在加紧市场布局，抢夺先机。根据对移动互联网的长期观察，市场主要呈现以下几种发展趋势： 一、移动互联网产业链日益交错，生态环境发生变化： 由原有的电信运营商主导的产业链，逐渐演变为电信运营商、互联网企业、移动互联网服务提供商、终端厂商等多种角色主导的产业链。 随着第三方支付渠道的不断完善，电信运营商在产业链中的领导位置受到挑战，电信运营商为了避免管道化，逐渐向内容层面、平台构架层面延伸，拟贯通移动互联网产业链。从长远来看，产业链中的参与者仍将以竞争合作发展为主。 z 电信运营商：主要提供 2G/2.5G/3G 网络带宽； z 互联网企业：主要提供新闻资讯、影视、娱乐等内容； z 移动互联网服务提供商：内容整合与适配，应用服务开发与运营； z 终端厂商：提供手机及其他移动终端； 5移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 二、互联网商业模式逐渐向移动互联网渗透： 这种商业模式的渗透主要体现在两个方面，一是互联网企业的移动化，大型的互联网企业，如腾讯、百度、新浪、盛大等都不同程度地在布局移动互联网，由原有的 SP 业务逐渐成立专职的移动互联网事业部，并作为未来重要的战略布局加以推进。另一方面是互联网应用移动化，在中国范围内，即时通信、电子商务、支付、SNS、安全、搜索引擎等应用都有对应的移动互联网端的应用，这种对应容易直接移植其在互联网端的商业模式，有利于移动互联网应用商业模式的构建。 三、移动互联网应用不断多元化，用户的接受程度不断提升： 随着移动互联网网络条件日趋改善及终端品种的日渐丰富，各类移动互联网应用不断产生，由最初的工具化应用到娱乐化应用再到商务类应用，如手机游戏、移动 SNS、LBS、移动阅读、手机浏览器、移动电子商务、手机支付等。从用户的认知角度分析，目前，用户对移动互联网工具类应用的认知较高，其次是娱乐类应用，移动互联网应用的用户认知将会延续互联网应用用户认知的过程，由此预计未来移动互联网娱乐和商务类应用具有一定的发展空间。 四、终端厂商角逐移动互联网，带动市场进一步细分和深化： 面对移动互联网潜在的巨大市场空间，终端厂商积极布局移动互联网。随着终端制造技术的提升和手机操作系统的多样化，未来智能手机出货量和普及率将逐步提高。此外，传统终端/系统设备厂商、手机制造商、解决方案提供商等纷纷进入智能手机领域，通过终端整合相关应用及业务，加速智能手机中低端化趋势，带动产业链变迁，促进 3G 和移动互联网市场总体发展。未来在移动互联网市场竞争中，手机操作系统厂商的优势将逐步提升，未来智能手机的市场竞争将转化为对手机操作系统用户的争夺。 五、平台化及开放，逐步成为产业链参与者的共识： 平台化是 2010 年中国互联网/移动互联网行业发展关键词。运营企业通过平台搭建和开放 API 接口，使开发者和其他企业分享其用户流量及用户产生的内容，实现应用开发的创新和用户需求、用户体验的不断提升，增加运营企业对产业链的话语权，实现产业生态的良性运转和共同成长。 目前微博、SNS、位置签到、应用商店均已参与到平台化趋势中来，未来受益于平台共享带来的资源，应用开发技术创新和营销推广的成本将不断趋于降低，开放所形成的以平台为核心的商业秩序和产业格局将对未来互联网及移动互联网各细分领域的发展造成深远影响。 6移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.3 移动互联网特征分析 手机是移动互联网时代的主要终端载体，根据手机及手机应用的特点，移动互联网主要有以下特征： 1、随时随地的特征，手机是随身携带的物品，因而具备随时随地的特性。 2、私人化，私密性，每个手机都 归属到一个个人，包括手机号码，手机终端的应用， 基本上都是私人来使用的，相对于 PC 用户，更具有个人化、私密性的特点。 3、地理位置特征，不管是通过基站定位、GPS 定位还是混合定位，手机终端可以获取使用者的位置，可以根据不同的位置提供个性化的服务。 4、真实关系特征，手机上的通讯 录用户关系是最真实的社会关系，随着手机应用从娱乐化转向实用化， 基于通讯录的各种应用也将成为移动互联网新的增长点，在确保各种隐私保护之后的联网，将会产生更多的创新型应用。 5、屏幕小，处理器弱，目前手机屏幕尺寸最大为 4.3 英寸，CPU 频率最高为 1.2GHz，硬件上远落后于 PC。 6、终端多样化，众多的手机操作 系统、分辨率、处理器，造就了形形色色的终端，一个优秀的产品要想覆盖更多的用户，就需要更多考虑终端兼容。 7、网络速度慢，数据流量资费偏高，虽然 3G 手机已经逐步在市场上推广，但是目前来看， 大部分手机还没有换代，包括一些新出的 3G 手机在上网速度上还不能令人恭维，同时各个运营商的数据流量资费偏贵，也使很多手机应用在推广上面临很多的挑战。 移动互联网的这些特性是其区别与传统互联网的关键所在，也是移动互联网产生新产品、 新应用、新商业模式的源泉。每个特征都可以延伸出新的应用，也可能有新的机会。总之，移动互联网继承了桌面互联网的开放协作的特征，又继承了移动网的实时性、隐私性、便携性、准确性、可定位的特点。 7移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.4 移动互联网行业规模分析 2.4.1 市场规模 艾瑞咨询 2011 年 1 月 25 日发布分析报告指出，2010 年中国互联网经济市场规模达到 1513.2 亿，同比 2009 年增长 53.9%。 2010 年中国 3G 部署和推广渐入佳境，用户规模及终端出货量不断提升，移动互联网快速发展，产业链迅速整合成型并扩大发展。电信运营商、互联网企业、移动互联网企业、终端/设备厂商、信息服务提供商均采取优势业务延伸策略试水移动互联网，从终端到应用探索传统业务与移动互联网的深度整合。这些因素推动了移动互联网市场规模的发展。 2010 年移动互联网市场规模达 202.5 亿元，同比增长 31.1%。预计随着细分行业的发力及新型服务创新，2011 年移动互联网市场将迎来强劲增长。 8移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.4.2 用户规模 根据 DCCI 报告显示，2010 年我国手机网民规模继续扩大，截至 2010 年12 月，中国市场手机用户数达 8.6 亿，手机网民用户数达 3.3 亿。预计到 2011年底，手机用户达 9.7 亿，其中手机网民规模达 4.5 亿。在 2015 年手机用户规模达 13.8 亿，手机网民规模达 10.6 亿，渗透率接近 77%。 9移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 在 2013 年，手机网民数将有可能超越 PC 网民数： 同时 3G 用户也在高速增长，截至 2010 年 12 月，我国共有 3G 用户 4705.2万。其中，中国联通 1406 万，占比 29.88%；中国电信 1229 万，占比 26.12%；中国移动 2070.2 万（移动总用户数 5.84017 亿） ，占比 44.00%。 根据 CNNIC 调查报告显示，手机应用商店模式成功地整合了大量个人开发者和团队，使得基于不同操作系统平台的手机应用数量大幅提升，极大丰富了用户个性化需求，提升了用户黏性和体验度。 10移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 根据友盟的调查显示，2010 年在使用手机上网的省市中，北上广苏浙五省市位列第一集团，占比 48.8%。 根据艾瑞的调查显示，2010 年在使用手机上网的省市中，华东和华中地区手机网民规模保持着增长态势。 11移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.4.3 终端规模 智能手机的发展对移动互联网也具有很大的促进拉动作用， DCCI报告显示，2010 年中国智能手机出货量达 0.4 亿台，预计 2011 年底，这一数字将达到 0.8亿台。预计在 2013 年，智能手机的出货量将与普通手机的出货量持平，达到2.4 亿台，而到 2015 年，智能手机出货量将达到 4.8 亿台，占据主流出货市场。智能手机的发展将给移动互联网行业带来良好的发展环境，促使移动互联网行业实现更大的商业价值。 12移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 报告显示，在主流手机操作系统领域，Symbian 份额一路下滑，Android份额上升趋势明显，预计在 2012 年份额达 28.5%。 2.5 移动互联网服务收入构成 根据易观报告显示，2010 年中国市场移动互联网服务收入构成如下图： 13移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 无线音乐、手机游戏、手机阅读成为移动互联网三大娱乐应用，手机购物渐成时尚。 2.6 移动互联网行业用户特征分析 移动互联网的发展离不开移动终端的普及，而智能手机作为移动互联网重要的终端载体，为用户提供各种丰富实用的功能。 2.6.1 用户为什么会选择智能手机？ 互联网消费调研中心报告显示，用户选择智能手机，主要是看重智能手机的上网功能以及可以安装很多软件。对于非智能手机用户，除此之外还看重智能手机带有的 GPS定位功能。 14移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.6.2 用户会选择什么样的智能手机？ 报告显示，对于智能手机用户，有 56.9%的用户更换手机时会选择 Android平台，其次是苹果的 iPhone。对于非智能手机的用户选择智能手机时，34.1%的用户会选择 Android，其次是Symbian。由此可见，Android 发展潜力巨大。 ZDC数据显示，2011 年 1 月，中国 手机市场上智能手机依然为最受用户关注的机型，关注比例达到 74.9%，较 2010 年 12 月再度上涨 0.6%。 GPS手机成为新的一年用户关注度增长最快的机型，1 月其关注度达到 71.6%，较 2010年 12 月增长 3.7%，成为最受用户关注的第二大机型类别。3G手机 关注度也依然保持在七成以上。 15移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 在更换/购买手机时用户注重的因素排序，关注价格比例最高。在价格段选择比例上， 选择1000-2000元的手机占44.3%， 2001-3000元的手机占32.2%，3001-4000 元的占 10.7%。 2.6.3 用户通过智能手机上网使用哪些服务？ CNNIC 报告显示，网民手机上网应用中，手机即时通信仍然是渗透率最高的应用，渗透率达到 67.7%。虽然手机微博渗透率还较低，但相比 2010 年年中的6.1%增加了9.4个百分点， 增长势头十分迅猛。手机社交网站的渗透率在2010年增长较快，达到了 36.6%，成长势头较好。 互联网的社交化趋势明显，目前已在传统互联网中占据重要位置。但手机互16移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 联网一直是在模仿和借鉴传统互联网，因此整体发展慢于传统互联网，未来手机上的社交化应用将迎来更大发展。 艾瑞报告显示， 2010 年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天/交友和搜索信息，主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长。 总体来看，低流量的业务依然是手机上网应用的主流，虽然中国现已进入3G 时代，但从业务应用层面，还没有展现出 3G 高流量、高带宽服务的快速发展。 17移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.6.4 手机网民上网应用及流量消费统计 根据DCCI的调查显示， 使用手机上网的包月流量中11-30M消费比例最高，达到 27.6%，50-100M 达到 15.3%，100M 以上仅为 10.1%。总体来看，50M以下流量套餐在上网流量分布中占比较大，达到 74.4%。 2.6.5 用户手机上网的时间与地点 根据艾瑞的调查显示，2010 年每天使用手机上网 13 小时的手机网民数量占比达到 63.3%，其中，手机上网 12 小时的手机网民数量最大，占比达到26.1%，而手机上网 8 小时以上的手机网民占比仅为 6.1%，深度用户规模还将持续增长。 18移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 根据友盟数据报告显示，用户手机上网时段曲线如下图： 其中在 17-18 点、20-22 点时段中手机上网比例较大。 地点方面，在家里和交通工具上使用手机上网的用户比例较大，两者占比分别为 72.5%和 51.5%，较去年均小幅增长，在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为 39.2%，比 2009 年增加 3%。 19移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.6.6 手机网民月消费金额调查 根据艾瑞的调查显示，2010 年 82.0%的中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过 20 元，手机网民平均每月手机上网流量费用集中在 20 元以下，占比达到 82.3%。 20移动互联网行业分析报告 新浪微博： /chizhong 2.6.7 用户对移动互联网的业务需求 根据中国移动业务发展报告显示，用户对移动互联网的业务需求趋势是： z 用（实用化）： 目前，中国网民更偏爱网游、音乐和视频等互联网娱乐内容，而美国网民则偏向于邮件、购物、旅行等互联网生活实用型应用； 中国互联网结构还会经历从娱乐型互联网向实用和商务型互联网转变的发展过程，这其中蕴藏巨大的商机。 z 玩（娱乐化）： 手机游戏是目前用户付费使用最多的移动互联网应用服务，体现了用户对娱乐化应用价值的认可。 z 看（媒体化）： 移动互联网成为用户获取