赛诺菲巴斯德中国市场发展战略研究

北京交通大学硕士学位论文赛诺菲.巴斯德中国市场发展战略研究姓名：林灿申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：黎群20090601中文摘要深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司是世界最大的疫苗企业赛诺菲巴斯德在中国设立的独资生物制品公司。随着中国生物制品现代化进程加快和经济全球化的发展，中国疫苗产业正处于结构调整和行业重组的关键时期。在这一关键时期，对深圳赛诺菲巴斯德经营战略进行研究，对于赛诺菲巴斯德在中国市场的发展具有重要意义。同时，本文通过研究赛诺菲巴斯德公司中国市场战略，也为我国企业从事跨国经营提供了有益参考。本文通过大量的调研工作，并结合所学理论知识，认真分析研究了赛诺菲巴斯德的中国市场战略环境。在通过PEST分析、波特竞争力量模型分析、波士顿矩阵分析及SWOT分析等多种分析方法，对深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司疫苗产业面临的内外环境进行全面分析的基础上，提出了赛诺菲巴斯德公司中国市场的经营战略调整方案和战略实施构想，即赛诺菲巴斯德公司应该采用以差异化战略为主，品牌化和成本领先战略为辅的竞争战略。通过引进新产品，丰富产品线，提高疫苗产品销售数量，从而实现从大城市逐步渗透到中小城市的市场渗透战略。关键词：疫苗产业，中国市场，发展战略分类号：2707111AB STRACTShenzhen SanofiPasteur Biological Products Co，LtdiS the woddS largestvaccine company SanofiPasteur in China to set up a wholly-owned company ofbiological productsAs Chinas modernization process of biological products and toaccelerate the development of economic globalization，China iS in the vaccine industryrestructuring and the critical period of industry restructuringIn this crucial period，theShenzhen SanofiPasteur study business strategy，for SanofiPasteur in the Chinesemarket is important to the developmentAt the same time，this article Sanofi throughresearchPasteur strategy for the Chinose market，but also to engage in transnationaloperations of Chinese enterprises provides a useful referenceIn this paper,a lot of research work，combined with the theory of knowledge，acareful analysis of Sanofi studiedPasteur strategic environment of the Chinese marketThrough the PEST analysis，PorterS competitive forces model analysis，BCG MatrixAnalysis and SWOT analysis of various analytical methods，the Shenzhen SanofiPasteur Biological Products Co，Ltdis facing the vaccine industry to conduct acomprehensive analysis of internal and external environment on the basis of theproposed by SanofiPasteur business strategy of the Chinese market adjustmentprograms and the implementation of the strategy concept，that is，SanofiPasteur shouldbe used mainly to differences in strategy,brand strategy and cost leadership competitivestrategy as a supplementThrough the introduction of new products，product lines，increase the number of vaccine products in order to achieve the gradual infiltration fromlarge cities to small and mediumsized cities，market penetration strategyKey words：vaccine industry,the Chinese market，development strategiesCLASSNO：2707学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名： 傣炳签字同期：劢胡1年6月，)I R v 导师签名：黎f晦 “ 。l签字嗍叫1年月7R独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名： 一杯、M 签字同期： 们歹年 占月，7 R致谢本论文的撰写工作是在我的导师黎群教授的悉心指导下完成的。论文从选题开始到资料收集，到撰写及修改论文，整个过程中得到黎群教授的悉心指导。黎老师多次询问论文进程，并为我指点迷津帮助我开拓思路、精心点拨、热忱鼓励。黎老师一丝不苟的作风，严谨求实的态度，踏踏实实的精神，不仅授我以文，而且传授给我做事的态度，虽历时两载，却给以终生受益无穷之道。虽然对黎群教授的感激之情是无法用言语表达的，但在此仍然要衷心感谢两年来黎老师对我的关心和指导。在边工作边撰写论文期间，很忙也很充实，各位同学对我论文中的理论研究工作给予了热情帮助，帮我收集资料，辨明观点，在此向他们表达我的感激之情。另外也感谢我的家人，特别是我的妻子，他们支持我第一年脱产回到学校以更好的学习知识的决定。在论文的编写过程中同样也得到我妻子的很多帮助。我的家人的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业，完成论文。1引言11 论文选题背景及意义在北京交通大学攻读MBA期间，我有幸进入了深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司担任数据信息经理一职，得以接触到了公司核心运营层面。在巴斯德工作期间，本人把在校所学习到的管理知识和市场营销知识运用到实践中，使我的工作业绩进步很快，从而愈发感觉到学习管理的重要性。跨国公司进入中国以及在中国的发展，一方面，为我国经济建设带来了急需的资金和技术；另一方面，也以其雄厚的经济实力、强大的竞争力给国内企业带来了巨大的冲击。与跨国公司相比，国内企业在资金、技术、资源和信息等方面都有一定的差距，在竞争中处于劣势。但作为一个发展中国家，要想在同趋激烈的国际竞争中立于不败，必须加快中国企业的国际化进程。建立中国的跨国公司是中国实现现代化的工具，是中国走进世界经济强国的桥梁，也是中国经济发展的必经之路。MBA课程的学习使我深刻感觉到了战略管理的重要性，因此萌生了分析和研究巴斯德的中国发展战略的想法。通过对该公司的分析和研究，对一些具有重要性的战略进行系统介绍，从而希望能够对我国企业的发展有所启示和借鉴。具有百年历史的巴斯德公司在疫苗史上具有崇高无比的地位，巴斯德的名字已经写进疫苗免疫的教科书和历史。它具有独特的企业文化，同时作为世界500强公司，具有优秀的管理制度和广泛的品牌基础。通过研究巴斯德公司的战略，掌握跨国公司产生和发展的一般规律，探索优秀的跨国公司的发展历程，学习他们先进的管理理念，是我国企业从事跨国经营必不可少的过程。他山之石可以攻玉，在中国已经加入WTO的今天，我相信，研究跨国公司的经营理论和模式，对于中国企业的国际化之路一定有所帮助和启迪，这也是本文的目的所在。疫苗产业作为朝阳行业，技术含量不低，利润附加值很高，从而吸引很多厂家进入该产业。巴斯德作为疫苗行业的领导者，在中国面临国内外众多疫苗生产厂家的挑战。在过去几年中克服了相对国产疫苗而言价格高、疫苗的培养周期长，加之国家不断将相关疫苗归为国家接种苗等诸多不利因素，凭借其自身的战略取得了很好的销售业绩，多年在中国市场处于领先地位，并实现可持续增长。因此企业在制定发展战略时，应致力于寻求适合企业自身的发展，确立符合市场要求的经营理念，并不断完善产品的质量和性能，提高服务质量和意识，才能够在竞争中立于不败之地。随着中国生物制品现代化进程加快和经济全球化的发展，国内疫苗产业正处于结构调整和行业重组的关键时期。在这一关键时期，在对深圳赛诺菲巴斯德当前经营战略进行研究的基础上，试提出未来几年该公司在中国的发展战略，以使其把握环境，明确方向，健康发展，打造在中国的强势发展品牌，在与其他生物制品巨头的竞争中占据主动，从而保持市场份额和领先地位，具有重要意义。同时本文通过研究巴斯德公司中国市场战略，试图发现跨国公司产生和发展的一般规律，探索优秀的跨国公司的发展历程，学习他们先进的管理理念，为我国企业从事跨国经营提供参考。12 论文的结构论文共分为七章，各章节内容介绍如下：第一章引言。主要介绍论文研究的背景、目的、意义及论文研究框架。第二章研究对象赛诺菲巴斯德和赛诺菲安力特介绍。第三章战略环境分析。对赛诺菲巴斯德疫苗产业所处的宏观环境、全球疫苗产业大环境、企业内部环境、产业情况及竞争对手情况进行分析。第四章赛诺菲巴斯德中国市场发展战略分析。主要介绍现在巴斯德疫苗产业经营策略和产品销售策略，总结其成功经验，并发现问题和不足。第五章赛诺菲巴斯德中国市场战略分析及提出。通过SWOT分析，提出赛诺菲巴斯德疫苗产业经营战略的调整方案。第六章赛诺菲巴斯德疫苗产业经营战略实施。依据己确定的经营战略，提出经营战略实施的策略。第七章结论。总结本文的主要工作，研究结论与创新点。22赛诺菲。安万特集团与赛诺菲巴斯德公司概况21 赛诺菲安万特公司概况法国赛诺菲安万特是欧洲排名第一，全球第三大的医药公司。该公司在纽约，伦敦和法兰克福交易所上市(Euronext SAN，NYSE，LSE，and FWB)，由赛诺菲圣德拉堡集团(SanofiSynthelabo)与安万特药品(Aventis)两家公司于2004年合并成立。总部设于巴黎。其业务遍布世界100多个国家，现拥有约11，000名科学家及100，000名服务于健康事业的员工。赛诺菲安万特在心血管疾病、血栓形成、肿瘤学、糖尿病、中枢神经系统、内科学和疫苗等七大治疗领域居领先地位。2007年赛诺菲安万特合并净销售额为28052亿欧元，2007年研发预算达4537亿欧元，2008年福布斯排名第67位。其中国总部设在上海。根据权威调查机构IMS发布的2007年中国销售数据，赛诺菲安万特在前20强制药公司中位居第5。赛诺菲安万特是一家具有高度社会责任感的公司，在中国积极参与公益事业。公司在四川汶川地震后的第二天就宣布捐款1500万人民币。2008年11月7日，在“与中国共成长一一跨国公司纪念改革丌放30周年高层论坛上，赛诺菲安万特中国被授予“跨国公司中国贡献奖”。该榜单是依据包括“就业与员工权益保护”、“环境保护与节能减排”等10大项、44小项参考指标在内的“跨国公司中国贡献指数”评价体系，由来自国务院发展研究中心、商务部研究院、浙江大学国际经济研究所、人民大学商法研究所等多家机构的23名专家评判后确定排名的。在由中国残疾人联合会、中国红十字总会、中华慈善总会、中华环境保护基金会、中国残疾人事业新闻宣传促进会等五大公益组织联合主办的“2008首届华夏公益慈善论坛”上，经过评委会审定，赛诺菲安万特中国公司及其他行业优秀企业获得了2008年度中国公益50强称号。22 赛诺菲巴斯德公司概况221 赛诺菲巴斯德公司简介赛诺菲巴斯德是全球最大的专业致力于人用疫苗研发和生产的企业，是全世界疫苗领域的领导者，其总部设在法国里昂，是赛诺菲安万特集团的疫苗事业部。公司的目标是不断推出安全有效的疫苗产品保护人类免受传染病的威胁。赛诺菲3韭噩至亟左堂童些壁堂也墟塞蠢遗韭；童亘蹙基国与萎谱韭：垦逝毽公虱揖况巴斯德拥有全球种类最为齐全的疫苗产品，覆盖20多种因细菌或病毒引起的疾病。每年。赛诺菲巴斯德在全球销售lO亿多剂各种疫苗+使全球超过5亿人获得免疫保护。仅在2006年该公司就生产了17亿剂流感疫苗，占全球市场份额的柏。赛诺菲巴斯德同包括世界卫生组织(WHO)联合国儿童基金会(UNICEF)。国际红十字会在内的多个国际组织建立了持续的伙伴关系，借助同这些机构的合作将疫苗供应到最需要免疫保护的人们手中。赛诺菲巴斯德2007年净销售为2778亿欧元(比2006年增长145嘲，在世界范围内有5个生产工厂，4个研发基地，在全世界拥有近11000名员工，每天投入超过100万欧元用于疫苗的研发。目前有28种疫苗正处于研发或申报审批阶段。赢遗癌鞭起的嚣蔼雹懿晡一腮臁盘酾t脊髓炭质盘徽膨盈风疹程潍罂月肝口乙肝。鬟驾狂走牙_乙脑襄毫水痤镪营建鬻甬超的疾病因百日咳日自喉b型流感嗜血杆菌感染梳脑肺炎球菌感染砖伤风肺结核伤寒霍乱图2I赛诺菲巴斯德产品列表图222赛诺菲巴斯德发展历史赛诺菲，巴斯德是一家具有悠久历史的疫苗公司。他的历史可阻追述到19世纪末，1897年，马塞尔梅里厄在里昂成立了梅里厄生物研究所，理查德斯勒在美国宾西法尼亚州斯威特夫沃特成立了波科诺生物实验室。1914年约翰菲茨杰拉德成立了康纳实验室，为多伦多大学的一部分。1968年罗纳普朗克获得了梅里厄研究阔目圜jE宝窑墟厶堂主些亟主堂擅盐奎叠姿菲：童五拉基国生登谨韭：曼舾毽垒团擐丑所51的股份，1974年巴斯德疫苗生产厂成立。1978年加拿大的康纳实验室收购了在美国宾夕法尼亚州斯威特夫沃特的索尔克研究所实验室。1985年梅里厄研究所收购了巴斯德疫苗生产厂，成立了巴斯德疫苗公司。1989梅里厄研究所收购了加拿大康纳实验室以及于公司，成为人用生物制品行业中世界领先公司。1990年巴斯德梅里厄血清疫苗公司成立。1994年巴斯德梅里厄血清疫苗公司成为罗纳普朗克全资子公司。1996年巴斯德梅里厄一康纳公司成为巴斯德梅里厄血清疫苗公司的新的名称。1999年罗纳普朗克和赫司特决定合并其生命科学领域行业，新公司命名为安万特。在安万特集团中，巴斯德梅里厄。康纳公司改名为安万特巴斯德。2004年安万特合并到赛诺菲公司。因此，安万特巴斯德公司更名为赛诺菲巴斯德。期篮秽8k西一飘。口+肭错t呻?一一?一蚓越瞄，*=瓶亏雕螨月*日e#_毪-Avent8被蜜万耔公可井脚瞄一oF图22赛诺菲巴斯德发展历史223赛诺菲巴斯德中国公司概况赛诺菲巴斯德于1996年在中国深圳建立了疫苗生产企业。负贵生产和组装，并注册为深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司，同年在北京设立中国区总部，负责运营和决策，是第一家进入中国的跨国疫苗企业，为赛诺菲巴斯德在中国的全资子公司。公司有一只高素质的团队，2008年底员工290余人其中销售队伍200余人。10年白J得益于中国的高速经济增长和疫苗市场的高速发展，销售额每年以两位数以上的速度向上递增，2008年净销售额已经达到79亿人民币。2006年赛诺菲巴斯德启动马可波罗项目，投资8千万欧元在深圳建设现代化的疫苗生产厂，试言一宙叫撇一韭瑶窑墟点堂童韭亟堂垃i垒童叠遁韭：窭互赞基国当萎谨韭：垦逝签垒丑接况在2012年投入使用后，每年能生产2500万支流感疫苗。2008年在中国北京建立了继法国、加拿大、美国之后的世界第四个研发中心。赛诺菲巴斯德在中国目前有五个产品在销售和运营，产品功能和介绍如下表所示袁2i赛诺菲巴斯德中国在售产品介绍凡尔灵流行性赔甘璃雌裂解疫苗用十*感性感日的预阢尤其推荐用于易生相关流感并发症的罪由十流感乖节性发生优博2323价肺麦球菌多糖疫苗奉疫苗适用于预防肺炎球菌喀箍蜜尔宝b型漉感嗜m杆菌疫苗-适用十2十月HJ：的晏幼儿预b塑流感嗜m杆菌0l起赔染性秩硝(脯成炎、肺炎、啦m蛙、蜂窝组织炎、关节髭、会g毙等)。燕宁安A+E流脯A群和C群多祷疫苗月十m*m脑膜炎泉2氏菌(脑膜炎球菌)A群域C群0l起的族利住机仲产生保护性抗体维尔博人甩犬聃纯化疫苗用f狂托埘的顼酗疫苗产业战略环境分析企业是环境的产物。任何一个组织都不是孤立存在的，都受到所处环境的影响和制约。企业战略是企业面对激烈变化、严峻挑战的经营环境，为求得长期生存和不断发展，对企业发展目标、达成目标的途径和手段的总体谋划。它是企业战略思想的集中体现，是企业经营范围的科学规定，同时又是制定规划和计划的基础。企业制定发展战略，必须建立在企业所处环境，包括外部环境和内部环境条件分析的基础之上，通过对环境变化的分析，把握其变化发展趋势，并以此为基础，寻找企业的战略发展对策。企业外部环境又可分为宏观、中观和微观环境。宏观环境包括政治、法律、经济、科技、社会和文化环境等；中观环境包括企业所在行业环境和企业所在地理位置环境；微观环境包括企业与顾客、供应者、竞争者及同盟者的关系。内部条件分析包括企业素质与企业活力分析、企业经济效益分析、企业产品及市场营销分析、企业资源分析、企业组织效能与管理现状分析等。分析企业所处战略环境是制定企业发展战略的先决条件。在当今激烈的市场竞争中，企业所面对的是错综复杂的动态环境，企业制定战略所需要的信息收集难度也越来越大。因此，制定战略应有适度的弹性，以便根据环境的变化进行必要的调整。31PEST分析企业外部宏观环境分析可分为政治和法律(Political)、经济(Economic)、社会文化及人口(Social)、技术(Techn0109ical)四个方面的分析，简称PEST分析。构成参见下图。7图3I PEST分析法下面对赛诺菲巴斯德疫苗产业的外部宏观环境使用PEST分析法进行分析31I 政治和法律环境(Political)当前中国政治和法律环境分析可以从以下几个方面进行论述：(1)国家政治环境稳定，人民安居乐业。目前，我国政治社会稳定，人民安居乐业。国家以经济建设为中心，致力于促进经济社会各项事业全面协调可持续发展；倡导科学发展观，转变经济增长方式，促进经济集约化发展；政治、经济体制改革不断深入，社会主义市场经济体制逐步建立和完善。(2)党和国家重视“医疗问题。随着中国的经济和社会发展，原有的医疗卫生制度已经越来越不满足现有人民的医疗需求，同时医疗制度改革的呼声越来越急迫。2007年12月26日，十届全国人大第三十一次常委会上，医疗改革总体框架揭开了神秘的面纱，明确提出医疗改革的主要目标是：到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。医疗改革将包括四个体系的改革：公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系。2008年已经启动新一轮的医疗改革计划，政府将提高对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助，其中新型农村合作医疗的财政补助标准将从现行的40元提高到80元。这对医药行业来说是一个利好。因为国家加大对居民个人医疗的补助将有利于释放市场对药品消费的需求。据中国医药经济信息会上发布的行业预测显示，全民医疗保障体系的实施将使我国药品消费市场扩容1000亿元。(3)国家筹划建立公共卫生服务体系建立公共卫生服务体系是我国新医改的主体内容之一，而扩大计划免疫范围正是我国公共卫生服务体系建设的重要举措，是关乎国计民生的大事件，随着预防医学的发展和疫苗的广泛应用，预防为主的思想已经深入人心，接种疫苗作为预防的最主要和有效的手段已经得到广泛认可。2005年3月16同疫苗流通和预防接种管理条例在国务院第83次常务会议通过，自2005年6月1 F1起施行，国家将疫苗的生产、流通、注射纳入了规范管理，在制度上保证了疫苗的规范使用。312 经济环境(Economic)当前中国经济环境分析可以从以下几个方面进行论述：(1)国家经济实力持续提高。中国经济持续稳定增长，高于世界平均增长速度“十一五计划期间，前3年平均经济增长率达到8以上，2009年在经济危机的影响下也预计将达到8。据世界银行研究报告，中国经济将有一个较长时间的稳定增长期，平均经济增长率在75的水平将有10年以上的时间。经济总量的不断增加，扩大了市场需求，为企业发展提供了空间。(2)人民群众收入显著提高。2007年我国人均GDP达到2400美元。城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长172；农村居民人均纯收入4140元，比上年增长154。城乡的差距将会影响到疫苗在农村和城市的推广。(3)中国加入WTO，欧美等医疗行业巨头抢滩中国，市场竞争加剧。所有的疫苗业巨头，英国葛兰素史克，法国赛诺菲巴斯德，美国惠氏，德国莫克，瑞士的诺华都已经在中国开展疫苗业务。(4)居民医疗卫生保健投入比重增大。2007年居民人居医疗卫生支出为62054元，占总消费支出的714(以上数据引自中国统计年鉴)，说明中国人对医疗的重视程度R益上升。随着西部大开发力度加大，西部经济的腾飞会使西部人群的收入增长。在温饱后，医疗是无法避免的一项支出，人们都会追求高质量的医疗服务。在未来几年内，在先富起来的人中，健康消费的支出会成倍增长。9313 社会文化及人口环境(Social)当前中国社会文化及人口坏境分析可以从以下几个方面进行论述：(1)中国是人口大国，人口基数大，农村人口多。2006年人口已经达到13亿，大的人口基数代表疫苗的广阔市场。随着农村改革的深入，农民收入的提高，健康保健意识的增强，医药需求必将增长。通过合理的营销组合运用，在重点布局城镇市场的基础上加强农村营销渠道网络的深层次建设，挖掘市场潜力，充分满足农村市场药品需求，使之成为利润重要增长因素，对国家，企业是双赢的选择。一些富有战略眼光的企业已经在做好城市市场的同时开拓广阔的农村市场，并且取得了很大成功。(2)中国人口结构不断变化，老龄化趋势明显。2007年65岁以上人口已经达到人口基数的696，比lO年前上升195，而014岁人口占2289，老年人口和儿童是消费疫苗的主体力量，他们消费的疫苗占疫苗总量的80以上，老人和儿童群体的数量增加，有助于疫苗产品销售量的增加。(3)互联网发展迅速，对企业生产经营方式产生较大影响。根据中国互联网协会旗下DCCI互联网数据中心发布的中国互联网调查报告，目前国内互联网用户已达到182亿人，基于互联网技术的电子商务呈现蓬勃发展的趋势。传统的获得信息的方式已经有了更多的改变。受众会从互联网获得疫苗的产品信息，对疫苗知识的了解更加全面。314 技术环境(Techn0109ical)当盼中国技术环境分析可以从以下几个方面进行论述：(1)各大公司重视疫苗投入。自法国科学家路易巴斯德在19世纪木创建疫苗学，疫苗作为一个能帮助人们预防疫病的福音在世界上得到很好的发扬，世界上各大医药巨头研发投入巨大，就巴斯德而言，2007年每天投入研发的费用达到100万欧元。(2)疫苗新技术日新月异。疫苗已经有从预防转到治疗的趋势。国内在这方面已经开始尝试和进展，如重庆啤酒等疫苗公司已经开始研制治疗乙肝的疫苗，而治疗艾滋病的疫苗据报道已经进入到临床。包括中国在内，全球已有100多种艾滋病候选疫苗曾经或正在进入临床阶段，4年后可以确定艾滋病疫苗是否有成功希望。而目前疫苗研制仍然遭遇猴子等灵长类动物模型缺乏、资金数量有限和病毒变异迅速等多重障碍。10(3)中国企业疫苗技术与过去相比有进步，但与世界先进水平相比仍有差距。国内疫苗设计开发技术发展迅速，在过去1 O年间与世界先进水平差距逐渐缩小，但研发，制造工艺与技术落后，特别是新疫苗的研发水平和世界先进水平相比，还是有比较大的差距。综合以上分析，可以看出，外部宏观环境对企业的影响是多层次、多方面的。总的看来，各方面因素利弊兼备，总体环境有利于疫苗产业的发展。32 全球疫苗产业分析321 产业概况世界卫生组织发布：因为注射疫苗，全球每年有超过200万人免于死亡；因为缺乏免疫，全球每年依然有超过200万人丧失生命。研究显示，全球疫苗市场的增长速度大于处方药，世界疫苗工业在经历了上世纪80年代一段时期的衰退后，近几年又以令世人震撼的生命力重新崛起，并处于一个快速增长期。这是由联合疫苗技术创新所驱动的。疫苗将不只针对传染病，DNA疫苗、HIV(艾滋病病毒)疫苗、心血管疾病及癌症疫苗的开发都取得重大突破。众多新疫苗的问世，自1980年以来20多年间，全球疫苗市场增长了10倍多，而同期药品销售额仅增长了5倍。而今后的5年内，全球疫苗市场仍将以13的复合增长率增长。根据美国著名的市场调研公司IMS的数据分析，1995疫苗市场只有37亿欧元，而2006年世界疫苗市场容量已经达到107亿欧元。预计到2012年，全球疫苗市场将增长至180亿欧元左右。具体情况如下图所示韭峦窒运盘生耄些熊土堂位监塞缱苴芒些蓝盛噩缝垃土匠_l一322市场概况图32世界疫苗市场发展趋势20年前国外大多数的疫苗主要由相对小的生产疫苗及生物制品的公共部门制造商生产，疫苗产品生产被限定于一整套成熟的技术规范，由政府操作运行并控制价格。这些特点限制了投资规模及技术创新的步伐，所以众多药企纷纷选择进军疫苗行业这一获利日益丰厚的领域。国际医药巨头们先后开展了疫苗业务这些疫苗企业逐渐并入了大型的全球性制药企业，如葛兰素史克就是由美国的SmithKline、英国的Beecham、比利时的PIT和葛兰素威康组成。最近葛兰素史克还收购了加拿大的疫苗制造商IDBiomedical，总共超过25家企业组成了今天的巨无霸葛兰素史克。到了今天世界疫苗市场主要被赛诺菲巴斯德、葛兰素史克、驮克公司、惠氏制药和诺华这五大公司所垄断。2006年五家公司已经占领了80以上的市场份额，如下图所示E基窑盟_厶芏主些亟芏位垃童疽苴芒些战喳珏撞盐蚯2006,1-个球搜mI,liJ#j：107亿瞅儿图342007前五大企业市场占有率分析33 中国疫苗产业情况分析331 概述作为新兴的疫苗市场，中国疫苗市场年增长率预计将达到15，远远高于全球10的增长水平。疫苗行业在中国是朝阳行业，在国民经济中地位日益提高，疫苗的广泛推广也能节约大量医药费用，帮助广大人民免受病痛的折磨。随着中国的经济和社会发展，原有的医疗卫生制度已经越来越不满足现有人民的医疗需求，同时医疗制度改革的呼声越来越急迫。不远的将来，中国应该建立起比较完善、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全民健康水平接近中等发达国家。卫生部部长陈竺和高强在求是杂志发表的名为走中国特色卫生改革发展道路使人人享有基本医疗卫生服务的文章中表示，第一步到2010年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度框架，实现卫生事业发展“十一五”规划纲要规定的各项目标，使我国进入实施全民基本卫生保健的国家行列；第二步到2015年，使我国医疗卫生服务和保健水平位于发展中国家的前列；第三步到2020年，建立起比较完善、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全民健康水平接近中等发达国家。每个阶段都要有具体的指标和措施来衡量，包括：人均期望寿命、婴儿死亡率和孕、产妇死亡率的指标，重大传染病和重大慢性疾病控制指标，卫生服务可及性指标和生物药械产业发展水平，卫生服务规模和卫生投入指标等，而预防作为其中的一个很重要和有效的战略在各方已经达成共识。所以作为预防的重要手段和方法，疫苗在中国将会大有用武之地。种种迹象表明，中国疫苗市场潜力巨大，13亿人口的大市场蕴藏着巨大的商机，据权威市场调查机构IMS估计，在未来几年，疫苗收入年增长率将达到15。目前我国每年出生婴儿超过1500万，存在着巨大的儿童免疫接种市场。另外，由于中国经济的增长和疾病预防政策的贯彻，由消费者自己承担的成人有价免疫市场也将会有大幅度的增长。由于禽流感、SARS等的影响，政府对疾病预防机构的建设、完善疾病预防控制体系建设更加重视，政府扶持力度不断增强，对企业不仅给予宽松的政策空间，还将给予税收、融资、贷款等优惠措施来扶持疫苗的生产和科研。先是非典，再是乙脑，再到最近的手足口病，多种传染病近期集中流行。政府也意识到预防胜于治疗，在2007年中国政府计划拨款12亿元用于疾病预防控制机构的建设，而金额高达20亿元的非典防治基金也经中央财政落实。中14国疫苗市场空前膨胀，中外疫苗生产企业同场竞技进入了新的发展阶段。中国疫苗市场年增长率将达到15，远远高于全球10的增长水平。332 中国疫苗市场竞争情况中国疫苗市场主要分两类。一类是针对儿童的计划免疫疫苗，由国家定点生产，财政统一拨款，集中招标采购。跨国制药企业目前还没有充分介入这个市场，而是争夺另一类市场，即有价疫苗市场。目前中国每年出生婴儿超过1500万，虽然新生儿接种被纳入国家计划免疫范畴，但是其中有一些免疫接种是属于卫生防疫部门推荐的有价苗，这是疫苗行业的一块蛋糕。而近年中国经济增长和疾病预防政策的贯彻，主动消费有价苗的群体增长速度远远超过发达国家。因此，中国有价苗市场在大幅放大。据最新公布的医药行业中的疫苗企业销售统计(包括巴斯德、葛兰素史克的疫苗进口分装部分)，中国疫苗市场规模略超过30亿元。另根据国家发改委公布的数据，2005年全国医药工业实现销售收入4271亿元。因此推算，目前国内疫苗行业的销售额不到整个医药行业的1，低于世界17的水平。可见我国的疫苗行业目前还是一个很小的行业。我国目前市场销售额最大的为流感疫苗，年销售额约7亿8亿元(以出厂价计)，其他销售额较大的有狂犬疫苗、水痘疫苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、轮状病毒疫苗等。我国早期的疫苗主要由卫生部直属的六大生物制品所(北京、长春、成都、兰州、上海、武汉)研制，在20世纪90年代以前，疫苗市场对国外公司和国内其他研制单位，都有较高的行政壁垒，这在一定程度上给中国本土企业获得了积累壮大的机会。如今，疫苗行政壁垒已经打破，国内不少企业纷纷涉足疫苗领域，而且国外的疫苗巨头，如葛兰素史克、赛诺菲巴斯德、默克、诺华凯龙都进入了国内市场。从销售额及品种看，跨国公司和六大生物制品所处于国内疫苗行业的第一梯队，企业年销售额在2亿5亿元；新兴的疫苗企业主要有长春长生生物、深圳康泰生物、北京科兴生物、天成生物、浙江天元、江苏延申生物、华兰生物、海王英特龙、云南沃森、大连汉信以及天士力最近控股的天津余钠生物等，新兴疫苗生产商大多数产品单一，发展较慢，只有少数销售额超过1亿元；个别企业如华兰生物，投入大量的研发经费，在研及申请注册品种众多，预计未来不远将会逐步跨入第一梯队行列。另根据相关市场调研公司的调查，2007年疫苗市场的份额已经达到近52亿人民币的市场份额，其中自费市场已经达到45亿人民币，公费市场达到65亿人民币。其中可以看到中国生物制品的六家研究所占有了自费市场的36的市场份额，其中赛诺菲巴斯德凭借5个产品在自费市场占有10的份额。韭基窑盟五芏生些鳕土!i兰垃监窑缝苴亡些战略撞垃蚯中国生物制品公司幡institutes)中中国生物制品公司8云南沃森图352007中国疫苗(自费，公费)市场占有率分析333 中国疫苗市场特征总结虽然我国进入疫苗行业的企业众多，但是大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发。传统疫苗生产难度不大，通常而言，提高产能较易。因此，多家企业的进入容易造成传统疫苗产能过剩。如流感疫苗目前国内的生产商有10家，进口商5家，产销基本平衡。但目前国内还有9家在新药审批阶段，通过审批后势必将造成疫苗行业产能严重过剩，低水平重复建设严重，相关厂家产品利润下降的局面。而与此相对应的却是国内对新型重大疫苗开发投入不足的尴尬。国内疫苗行业研发实力最强的还是六大生物制品所，国内上市的新疫苗基本都是六大生物制品所最先研制。但是，即便是六大生物制品所，其研发与发达国家仍有较大差距。以目前在美国上市的疫苗与我国市场上的疫苗比较可见，我国疫苗品种众多，多以单价疫苗、减毒疫苗为主。而美国上市的疫苗多以联苗、灭活、结合疫苗为主，而且许多在美国上市的预防重大疾病的疫苗，在国内仍难觅踪影。但有许多在国内上市的疫苗品种，在美国并没有上市。这决非美国没有能力研制，而是由于疫苗的有效性及安全性达不到FDA严格的要求，或者是疫苗上市销售不一定能盈利。而且疫苗即使获得FDA批准上市，但是若疫苗安全性问题引发诉讼，将会使企业面临高额惩罚性赔偿的风险。特别是疫苗使用人群巨大，发生安全性问题的可能性较高，这使得发达国家的开发商对于该类品种的开发尤为慎重。如，葛兰素史克的LYMErix疫苗于1998在美国上市，但是后来发现该疫苗可能会引发关节炎，使得该疫苗不得不在2002年退市。根据国家药品审评中心申请疫苗注册的调研显示，目前国内申请注册的疫苗大多数都是传统疫苗，新型疫苗很少，值得注意的是肺炎结合疫苗、HPV疫苗、轮状病毒疫苗等新型重大疫苗都由国外开发并已经申请了进口注册。由于药品注册法规限制，使得疫苗出口难度较大，虽然国内有部分疫苗出口韩国、巴基斯坦以及WHO，但是量都很小，而且没有长期合同。发展中国家的疫苗生产商产品通过注册进入发达国家难度较大，他们惟有把疫苗产品出口定位在面向UNICEF等世界人道主义组织。其中UNICEF每年大约购买全世界40齐t3量的疫苗，该组织基本以略高于成本的价格购买疫苗，其购买的疫苗仅占全球疫苗市场价值的5。为确保疫苗安全，UNICEF购买的疫苗基本上都要求生产商通过WHO认证。到2006年，共有23家疫苗生产商通过WHO认证，国内没有一家企业获得认证，而印度有5家疫苗生产商通过验证。由于没有WHO认证的通行证，使得国内疫苗出口变得基本不可能。随着较多新兴疫苗生产商都在竞相开发传统疫苗，疫苗领域在未来可能会处于无序竞争状态，使得疫苗产品的盈利周期变短，特别是对于产品单一的小企业而言，将会面临较大的困难。34 行业竞争结构分析美国著名管理学家迈克尔波特提出，一个行业的竞争状态取决于五种基本竞争力量：潜在的加入者，替代品的威胁，买方的讨价还价能力，供应者的讨价还价能力和现有竞争者之间的竞争。如下图所示图36产业竞争结构模型圈这些力量决定了行业竞争程度，从而决定了行业的盈利能力。行业盈利能力不是由产品的外观或该产品所包含的技术高低来决定，而是由行业竞争结构所决定的。企业竞争战略的主要目标就在于把握竞争规律，使自己处在行业竞争结构的最佳位置，抗击或影响这些竞争力量。行业竞争结构是相对稳定的，但又随行业发展的进程而演变。企业并不完全是其行业竞争结构的控制对象，企业通过其战略可以影响这五种竞争力量，改造行业竞争结构，改善提高行业的盈利能力。341 现阶段行业内主要竞争对手分析(1)中国生物技术集团子公司(北京生物制品研究所，长春生物制品研究所，成都生物制品研究所，兰州生物制品研究所，上海生物制品研究所，武汉生物制品研究所，天坛生物(股票代码：上证600161)中国生物技术集团公司成立于1989年(原名中国生物制品总公司，2003年8月更为现名，下称中生集团)为国务院国有资产监督管理委员会管理的国有重要骨干企业，下辖六个生物研究所，一家上市公司(天坛生物)。在近力名职工中，科技人员达到4000多名，包括中国工程院院士在内的高级专家有近500名。2008年中生集团主营收入为477亿元，资产总额超过76亿元。全年产销疫苗62亿剂次，是中国最大的疫苗和血制品生产供应商，国家级“创新型企业”，集科研开发、生产、经营为一体的全国最大的生物技术企业集团。中国生物技术集团产品在公费市场占有垄断地位，同时在自费市场也占有36的市场份额。产品包含细菌性疫苗和病毒型疫苗。其中，肺炎，狂犬，流感疫苗三个产品和巴斯德有直接竞争关系。中生集团在中国的自费和公费市场都是处于第一的位置，这和企业的央企地位和规模是分不开的。同时也受益于国家扶植国产疫苗的政策，该集团的产品只限于一些传统的疫苗产品，目标受众主要是大众客户，主要面对中低端市场。总而言之，中生集团在国内总的疫苗第一的位置是无法撼动的。其销售产品如下表所示19表31中国生物技术集团产品列表病毒奖覆西1流行性乙型脑炎灭活疫苗2冻千乙型脑炎减毒活疫苗3森林脑受疫苗4冻千麻疹活疫苗5口服脊髓灰质炎活疫苗(三价)6人用狂犬疫苗7冻千人用狂犬疫苗8重组乙型肝炎疫苗9冻千黄热疫苗10冻千流行性腮腺炎活疫苗1 1减喜水痘一带状疱疹活疫苗12甲型肝炎活疫苗13冻千风疹活疫苗15轮状病毒疫苗嚣菌类疫苗1吸附伤寒疫苗2伤寒vi多糖疫苗3吸附霍乱疫苗4霍乱疫苗5伤寒、副伤寒甲、乙三联疫苗6霍乱、1与寒、副伤寒甲、乙四联疫苗7百日咳疫苗8诛千朋羊流脑多搪体疫苗9钩端螺旋体疫苗10冻手度内注射卡介苗11冻千布氏疫苗12冻千鼠疫活疫苗13冻千炭疽活疫苗14气管炎疫苗15气管炎溶菌疫苗2葛兰素史克随着葛兰素威康和史克必成公司于2000年12月完成全球性合并，葛兰素史克公司(GSK)成为世界最大的制药公司之一。2001年初，葛兰素史克(中国)投资有限公司成立，成为中国目前规模最大的跨国制药企业之一。公司业务由处方药、非处方药、疫苗和消费保健品四大部分组成，业务总部分设上海、天津、北京和香港，总公司位于北京。葛兰素史克在中国的业绩持续增长，2007年的总销售额比2006年增长了11，处方药部、中美史克、疫苗部及消费保健品各占51、29、7及13的份额。葛兰素史克是最早在中国兴建合资企业的外国制药公司之一，其旗下的中美史克和重庆葛兰素都是全国闻名的“双优”企业。在进入中国的近20年间，公司已成立了7家注册公司，其中5家为合资企业，注册资本共计230亿美元。公司在全国32个主要城市(包括香港)设立了办事机构，目前在全国拥有2，500余名员工。GSK在中国自费市场有着丰富的产品线，目前有8个产品在销售，其中有二个产品贺新立适(b型流感嗜血杆菌疫苗)，福禄立适(流感)和巴斯德有直接竞争关系，具体产品如下表所示表32葛兰素史克产品列表商品名贸褥立遁鬻漂立逸藏霹攥蓄捧立逸赘瓤东遥疆探受遥发在时英芬越透逼用名甲型肝炎灭活疫苗甲、乙型肝炎联合疫苗水痘减毒活疫苗麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗b型流感嗜血杆菌结台疫苗流行性感冒裂解疫苗重组(酵母)乙型肝炎疫苗吸附无细胞百日咳、白喉、破伤风联台疫苗葛兰素史克是国际老牌医药公司，在中国有比较丰富的产品线，完善的销售渠道，资金及研发渠道，目前在私有市场上占有率为第二。同时GSK瞄准的目标受众和巴斯德的目标客户具有同质性，葛兰素史克是巴斯德在中国最大的竞争对手。3默沙东公司美国默克集团(在中国名为默沙东公司)，世界最大的制药公司之一，总部设于美国新泽西州，是一家以科研为本，致力于研究、开发和销售创新医药产品的跨国制药企业。1992年默克集团正式成立了默沙东(中国)有限公司。1994年，默沙东与杭州华东制药集团成立了合资企业一杭州默沙东制药有限公司。默沙东在中国仍在不断壮大，目前已有员工1300余名，在全国设有11个办事处。目前，默沙东共在中国市场推出12种创新药品和4种疫苗。默沙东的产品覆盖领域广泛，在降血压、调节血脂、良性前列腺增生、哮喘、骨质疏松症、男性型脱发和艾滋病等多个治疗领域方面均居领先地位。默沙东还有一系列疫苗预防些壅窑堑厶生生些亟堂垃监窑痤苴亡些毡睦竖撞盐扭甲肝、麻疹、风疹、腮腺炎及肺炎球菌、流感嗜血杆苗引起的疾病，其中肺炎和B型流感嗜血杆菌结合疫苗和巴斯德产品有竞争关系。默沙东产品如下表所示表33默沙东在华在售产品列表默沙东一直以柬在中国都具有比较好的销售业绩，由于默沙东即将上市一个重磅疫苗，即可以预防富颈癌的疫苗产品，为集中资源销售该产品在战略上进行转移，将现有的资源和渠道都运作起来准备到该产品在中国的销售，所以现在中国销售的几个疫苗产品的市场占有率相比以前都有所下滑。4诺华公司诺华公司(NovartisAG)是全世界最大的制药公司之一。诺华公司成立于1996年，由位于巴赛尔的两家化学品及制药公司汽巴一嘉基和山德士合并而成。2004年集团总销售额达282亿美元，净利润达58亿美元，集团研发投入约42亿美元。诺华公司总部设在瑞士巴塞尔，业务遍及全球140多个国家和地区，员工约81，400人。2004年美国商业周刊按市值排名，诺华公司是瑞士第一大公司，居全球第2l位，在世界医药行业排名第3位。2006年诺华收购疫苗第五大公司凯龙公司，从而进入疫苗行业。迄今，诺华在中国共建有5家企业，涉及专利药、消费者保健品、限睛护理和动物保健等领域。诺华公司目前在中国的投资额约l亿美元，在北京、上海等地建有4家企业，员工约l，700人。2002年诺华公司在中国大陆市场的销售额增长9，达人民币lO04亿元。目前，诺华在中国总投资额约l亿美元，员工l，700人，建立了四家分公司，分别是北京诺华制药有限公司、上海诺华视康隐形眼镜有限公司、上海诺华动物保健有限公司和上海诺华贸易有限公司。其业务涵盖了专利药、消费者保健品、眼睛护理和动物保健等公司所有业务领域。目前诺华在中国销售两种疫苗产品，流感和狂犬疫苗产品，两种产品都和巴斯德产品有竞争。诺华公司也具有很强的竞争力。诺华在收购凯隆后，疫苗产业经过重新整合，以一个比较新的面貌出现，但是市场份额有一定的丢失。5辽宁成大辽宁成大生物股份有限公司简称“成大生物”，于2002年6月在沈阳市成立，是由辽宁成大股份有限公司(股票代码：上证600739)与辽宁省生物医学工程研究院共同组建的高新技术企业。成大生物利用2004年从世界卫生组织引进的的狂犬技术平台，生产出狂犬疫苗和人用乙脑疫苗。其中狂犬病疫苗是巴斯德的主要竞争对手。成大在WHO帮助下建设了具有世界水平的狂犬疫苗生产线，成为狂犬疫苗单一品牌的新贵。但是其自身品牌，”辽宁成大”的品牌赞誉度和研发能力比较弱。市场份额不是特别大。6浙江天元浙江天元生物药业股份有限公司是国内生物制药行业中迅速发展的一家集药品开发，生产和销售于一体的企业。浙江天元生物药业股份有限公司