中融-融信星光2号推介材料.pdf

中融 融信星光中融 融信星光2号集合资金信托计划号集合资金信托计划 推介资料推介资料 中融国际信托 同业合作部 2012年11月 目录 1 当前经济形势下如何理财 3 为什么选择本产品 4 风险控制措施 2 本产品概况 一 当前经济形势下如何理财 经济 下行 利率 下行 通货 膨胀 财富严财富严 重缩水重缩水 新时代的三座大山新时代的三座大山 一 当前经济形势下如何理财 只有合理的投资理财才能使自己 的财富丌贬值 才能使自己老有 所依 中融信托 您的与业理财机构 一 当前经济形势下如何理财 您觉得行吗 黄金底 钻石底 到底哪个是底 上证综合股指一 夜回到十年前 您想十年丌进步 吗 股市 基金 目前绝大多数银 行理财产产品收 益率只年化4 6 4 7 左右 靠它来增值 说 出来 您信吗 收益高 别扯了 温州老板跑路 鄂尔多斯老板跑 路 接下来会是 谁 收回了息 回丌 了本 这一定丌 是您想要的答案 理财产品 高利贷 一 当前经济形势下如何理财 信托产品是您最好投资产品 信托产品十年 0 违约率 安全性高 平均收益率超过 9 收益高 为您配备 专业 的投资团队 信任度高 二 本产品概况 信托计划名称 中融 融信星光2号集合资金信托计划 信托管理方式 主劢管理型 信托期限 信托单位分类发行 本类信托单位期限12个月 可申请续期1 5年 信托计划规模 总规模14 5亿元 其中优先级10 5亿 次级4亿 首期规模7 25亿 优先级5 25亿 次级2亿 信托资金用途 信托资金定向投向于协信集团开发上海市闸北区474街坊1丘地块 项目 合作方 协信地产 中国 有限公司 预期收益率 100万 含 300万 丌含 8 5 年 300万 含 1000万 丌含 9 年 1000万 含 以上 9 5 年 募集期限 2012年11月15日 2012年11月30日 二 本产品概况 重庆协信远达商业投资发展有限公司 项目公司 上海 上海市北项目 中融信托 受托人 重庆协信远泽投资公司 协信地产 中国 100 90 10 100 履约担保 实际控制人 100 履约担保 优先级 次级 协信远泽 10 5亿 4亿 持有项目公司90 股权 协信集团及实际控制人 承担连带责任保证 项目公司剩余股权质押 交易结构交易结构 三 为什么要选择本产品 协信集团 实力雄厚的合作斱 区域 项目地处上海核心位置 期限 一年期 良好的流劢性 安全 充分完善的风控措斲 投资收益 良好的投资回报 中融信托 专业的投资团队 本产品优势本产品优势 三 为什么选择本产品 受托人 中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机 构 成立于1987年 20多年来 中融信托始终致力于提升综合资产管理能力 在 货币市场 资本市场 金融衍生产品 房地产投资 风险投 资等领域积累了丰富经验 近年银信合作 私募股权投资 证券投资 房地产投资等业务快速发展 为高端客户财富管 理开拓了广泛的空间 2008年至2011年 公司资产管理规模分别为708亿元 1323 亿元 1820亿元 1784亿元 其中信托资产规模1742亿 元 自有资产42亿元 居同行业前列 2011年底公司净资 产33 21亿元 各项风险控制指标达到银监会关于信托公司净 资本管理的要求 全年实现净利润10 53亿元 创造了良好的 经济效益和社会效益 三 为什么选择本产品 协信集团成立于1994年 是中国知名房地产开发企业 于2009年 2011年 2012年三年均被评为 中 国房地产开发企业50强 其中2012年排名第44 位 幵多次获得百强企业及 AAA级信用企业 等荣 誉 五十佳诚信房地产企业 重庆市房地产开发行业信用建设 AAA企业 被中国农业银行等多家商业银行授 不 AAA级信用企业 及 优质客 户 1999 2009年连续被评 重庆市房 地产开发企业五十强 2007 2010年连续被评为 中国房 地产百强企业 2009年中国房地产开发企业50强 2010中国房地产百强企业成长性 TOP10 2011年中国房地产开发企业50强 2011中国房地产百强企业运行效率 TOP10 2011中国房地产百强企业成长性 TOP10 2012中国房地产百强企业成长性 TOP10 2012最佳企业品牌形象奖 重庆市民营企业50强 中国房地产著名品牌 中国私营企业500强 中国行业十佳雇主 重庆市纳税大户百强 重庆市企业法人知名字号 被重庆市人民政府评为首届重庆 慈善 十大慈善企业 合作方介绍合作方介绍 三 为什么选择本产品 截止至2011年底 协信集团总资产近250亿 下辖重庆 成都 苏州 无锡等区域房地产开发公司 累计已经开发30 个住宅 商业地产项目项目 累计开发量逾800万平斱米 战 略土地储备逾900万平斱米 合作方介绍合作方介绍 三 为什么选择本产品 已开发及在建项目有 协信中心 协信公馆 协信小 康楼 协信商厦 协信时代天骄 协信天骄俊 园 协信天骄年华 协信天骄凤城大院 协信贩 物广场江北mall 协信贩物广场巳南mall 协信贩 物广场长寿mall 协信城 协信Town城 协信 阿卡迪亚 协信云栖谷 协信彩云湖1号 协信 天骄城 等项目 合作方介绍合作方介绍 三 为什么选择本产品 投资项目投资项目 项目地块紧邻中环线和南北高架桥 靠近地铁一号线 距人 民广场10公里 距上海火车站5公里 距虹桥机场19公里 三 为什么选择本产品 投资项目投资项目 处于区域商业中心 大宁国际商业广场 的辐射范围内 周边商业 医疗 教 育 公园等配套设施 相对完善 生活便利 处于市北工业园 享 受商务办公集群优势 占地面积 占地面积 容积率容积率 总建筑面积总建筑面积 地上建筑 地上建筑 办公楼 办公楼 商业 商业 56 109 3 02 274 305 169 558 135 618 52 050 项目地块位于闸北区彭浦 永和板块 占地56109 3 约84 亩 容积率3 用地性质为商办 计容总建面约16 8万 三 为什么选择本产品 投资项目投资项目 闸北地处上海中心区域北部 是上海的陆上北大门 占 地29 26平方公里 交通便利 商贸发达 该区域未来的 发展规划是 南高中繁北产业 打造南部高端商务商 业集聚区 中部商业文化休闲服务业集聚区 北部生产 性服务业集聚区 闸北区整体发展定位目标 打造上海现代交通商务 三 为什么选择本产品 近年来闸北区国民生产总值稳步发展 从2007年的315亿增长到2010年的445亿 平均年增长率超过10 近年来闸北区产业结构进一步得到优化 第三产业的比重稳步提升 三 为什么选择本产品 近几年的商业供求基本保持了平衡状态 并未因调控出现大的波动 商业物业的成交价格近几年稳步攀升 2012年的成交价格已达到16000以上 虽 然与住宅类产品的价格倒挂 但未来的价 格上涨空间可以预期 闸北区近几年的商业供求也基本保持了平 衡状态 与全市的趋势一致 闸北区商业的年均销售量在5万方左右 成交均价一直在20000元以上 高于全市平 均成交均价 三 为什么选择本产品 2010年6月 2012年6月上海闸北区写字楼供求价格走势图 近2年该区域出售型写字楼供应较少 市场幵未形成激烈的竞争 随着后期市北工业园区和大宁中心广场等项目的打造 该区域的写字楼市场未来供应将会逐渐增加 2011年去化量在13万斱 含中铁大宗交易4 8万平米 成交均价25000元 三 为什么选择本产品 2012年上半年 在成交面积上 闸北区成交77331平米 排名上海写字楼 区县成交面积榜冠军 但区域内未来库存可售写字楼却处于末位 未来市场 容量较大 去化率有充分保障 上海整体产业结构以发展先进制造业和现 代服务业为主 全市正处于一个快速的产业升级过程中 从传统工业向先进服务业过度 生产性服 务业作为两者结合点未来前景广阔 上海 生产性服务业作为闸北区新的经济增长 能极 表现出强劲的发展势头 未来发 展潜力大 市北园区把现代生产性服务业作为重要 发展斱向 同时区域内已经形成一定集 群效应 项目周边拥有良好的产业基础和区位优 势 有利于发展高端生产性服务业 园区 闸北 三 为什么选择本产品 通过发挥紧邻市区商通过发挥紧邻市区商 务圈的区位优势以及市务圈的区位优势以及市 北高新园区已形成的产北高新园区已形成的产 业基础 本项目可承接业基础 本项目可承接 周边生产性服务业的办周边生产性服务业的办 公需求 充分利用市北公需求 充分利用市北 园区的产业集聚效应 园区的产业集聚效应 三 为什么选择本产品 投资项目投资项目 项目小结 本项目地处闸北区市北园区 地理位置优良 未来物业 增值空间大 产业集聚效应明显 闸北市北园区定位为上海市现代高端生产性服务园区 城市交通枢纽 辐射长三角 产业吸附能力强 同时临近中环 不市中心商业区比邻 靠近地铁一号线 周边公共交通发达 通达性好 未来城市扩容建设必将 提升区域价值 区域内库存写字楼较少 但成交活跃 未来去化率前景 良好 四 风险控制措施 中融信托持有项目公司 90 股权 占绝对控股地位 协信集团及实际控制人对项目公司的履约承担连带责任保证 项 目公司原股东以剩余股权质押给受托人 信托计划采用结构化设计 次级受益人以其信托财产为限 保