Power-BI基于ORACLE数据源制作报表.doc

Power BI For ORACLE 使用说明 第 2 页 共 8383 页 目 录 1ORACLE 客户端安装客户端安装 4 2登陆系统登陆系统 5 2 1登陆系统 5 2 2修改密码 6 3报表开发报表开发 7 3 1 1创建数据 7 3 1 2编辑视图 10 3 1 3新建报表 24 3 1 4框架说明 25 3 1 5基础操作说明 26 3 1 6数据集构建器的其他说明 47 3 1 7添加公共筛选 53 3 1 8浏览报表 55 3 1 9添加其他图表对象 57 3 1 10数据集可重用性 58 3 1 11图表对象类型切换 60 3 1 12图表对象属性设置 62 3 1 13面板属性 66 3 1 14图表对象切换开发者属性 67 3 1 15切换主题 70 3 1 16主题样式 70 3 1 17设定默认钻取 71 3 1 18方案管理 73 4浏览浏览 75 4 1 1PC 端报表浏览 75 第 3 页 共 8383 页 4 1 2手机端报表浏览 78 第 4 页 共 8383 页 1ORACLE 客户端安装客户端安装 数据源是 ORACLE 的需要安装 ORACLE 客户端才可以正常使用 若没有 ORACEL 客户端 请先 行下载 下载地址 ORACLE 客户端安装过程 备注 安装客户端 10201 client win32 软件时 注意选择的是自定义安装 并且不要安装在 中文路径或者带有特殊字符的路径 如下图 然后必须安装的选项有 Oracle Windows Interfaces 下所有内容 然后按提示完成安装 第 5 页 共 8383 页 Oracle 客户端安装完成后 需要重启 IIS 2登陆系统登陆系统 2 1 登陆系统登陆系统 如果需要在客户端进行报表开发或者浏览的话 需要将服务器的防火墙关闭 提示 提示 本系统采用 HTML5 技术 在 IE8 中部分功能无法正常使用 且在性能与体验上无法满足 要求 建议升级到 IE10 以上版本 或使用 Chrome 等支持 HTML5 的浏览器访问 系统访问地址 标准版本 http IP 地址 powerbiwebaccess 第 6 页 共 8383 页 选择对应的页面选择对应的页面 点击登陆 注意 1 页面类型选择 选择浏览是直接浏览页面 选择开发可以报表开发 选择菜单发布可以给多个用户授予查看报表的权限 2 2 修改密码修改密码 如果要修改用户密码 则可以在登陆系统进入浏览页面或者开发页面后 点击右上用户名下拉箭 头中的修改登陆密码图标 即可修改用户密码 在弹出的页面中修改即可 第 7 页 共 8383 页 3报表开发报表开发 如果想要对报表进行修改或新建报表 可以进入 开发 页面 进行开发操作 3 1 1 3 1 1创建数据创建数据 想要自己开发一张报表 可以进入开发页面编制报表 新建一张报表 如下所示 1 登录开发页面 在主文件夹下新建报表 如下图所示 2 然后添加数据源 点击如下图中的 创建数据 第 8 页 共 8383 页 在弹出的 数据源 页面 输入数据源名称 数据源类型选择为 ORALCE 然后在连接串中输 入对应的连接串 在连接串处输入以下连接 Data Source DESCRIPTION ADDRESS LIST ADDRESS PROTOCOL TCP HOST oracle1 PORT 1521 CONN ECT DATA SERVICE NAME eastango User ID tzeas Password eas Provider OraOLEDB Oracle 1 Persist Security Info True 或者 Data Source DESCRIPTION ADDRESS PROTOCOL TCP HOST oracelservername PORT 1521 LOAD BALANCE yes CONNECT DATA SERVER DEDICATED SID orcletest User ID test Password test Provider OraOLEDB Oracle 1 Persist Security Info True 根据实际 ORACLE 数据源的信息替换红色文字内容 说明 HOST 服务器名称 SERVICE NAME 数据库实例名称 User ID oracle 登陆用户名 Password 密码 第 9 页 共 8383 页 确认没有问题后 点击确认 成功添加数据源后 会在左侧显示 数据原后面还会有一个数字 显示了当前系统中 用此数据源制 作的报表有多少个 鼠标放上去还可以看到数据源详细的信息 第 10 页 共 8383 页 3 1 2 编辑视图编辑视图 选中新建的数据源后 蓝色代表选中 然后点击编辑视图 在左侧列出此超市数据库对应的所有表 第 11 页 共 8383 页 3 1 2 1新增数据源视图新增数据源视图 点击数据视图中的 新增数据源视图 在弹出的页面中输入数据源视图名称 如下图 然后点击确 定 第 12 页 共 8383 页 新增加的数据源视图已经添加进来 点击这些按钮还可以对视图进行编辑 鼠标放上对应的图标会有提示说明 ORACLE 数据权限 后面章节会讲一 设置时间列 编辑 删除 3 1 2 2设置动态视图设置动态视图 设置动态视图的主要目的是确认此分析需要用到哪些表 并且这些表与表之间是如何关联的 比如分析将会用到以下表 表名表说明 ICstockbill 销售出库 goods 商品 goodsclass 品类 customer 客户 d time 时间 department 门店 departmentclass 区域 最终要得到的效果如下图所示 第 13 页 共 8383 页 先将 icstockbill 拖到空白处 然后同样的方法将 goods 表也拖过来 同时会自动弹出设置关联关系的内容 第 14 页 共 8383 页 将其关系设置为 icstockbill goodsid goods goodsid 在下拉内容中选择对应的字段列 如下图所示 两者设置完 如下图所示 点击确定 第 15 页 共 8383 页 最终 icstockbill 销售单据表与 goods 商品表的关系如下 如果发现有错误 可以点击重新调整关系 也将不需要的表右键直接删除 点击表的名上角的 继续拖品类表进来 goodsclass 设置 goods goodsclassid goodsclass Goodsclassid 切换左边为 goods 第 16 页 共 8383 页 然后设置关联关系 点击确定 最后得到的关联如下图 同样的方法继续添加 department 关系为 icstockbill departmentid department Departmentid 第 17 页 共 8383 页 同样的方法继续添加区域表 departmentclass 关系为 department Departmentclassid departmentclass Departmentclassid 同样的方法添加客户表 customer 关系为 icstockbill customerid customer customerid 第 18 页 共 8383 页 目前得到的效果如下图所示 现在点击已用表 可以看到上面所使用的相关表 编辑起来也方便多了 3 1 2 3设置时间表设置时间表 对于基于 ORACLE 数据源的分析 可以自动实现同比 环比的计算 但是前提是事实表需要有时 间列 比如本案例中 icstockbill 的 fdate 列是记录了单据产生的时间 如果有了时间列 Power BI 可以使用自身表来设置时间列 直接使用销售单据表的时间列 系统自动生成相关的年 半年 季度 月 周 天等派生的列 第 19 页 共 8383 页 没有单独的时间表 如果是使用此方法的 则在已经表中点击 icstokcbill 销售单据表 的设置时间列 勾选事实表时间主键列设置 然后选择 Fdate 作为日期主键列 不同的事实表 字段会不一 样 然后点击确定 补充说明 自动生成的 周 派生列 可以根据实际情况来判断哪一为一周的第一天 第 20 页 共 8383 页 3 1 2 4数据字典数据字典 在上面已经设置好表与表之间的关系了 上面的相关表在数据库中表的字段都是英文的 对于适 用中文的来说 如果前端预览报表时 也全部是英文的话 可能有点不方便 所以需要给相关的列起 个中文的名称 以 icstockbill 为例 在已用表中 点击 此按钮 可以进入到编辑页面 在这里 可以修改表名称和列名称 销售单据表修改如下 修改完关闭会自动保存 第 21 页 共 8383 页 Icstockbill 修改为销售单据 totaldecimal 修改为收入 totalmoeny 修改为成本 quantity 修改为数 量 修改完成后 在已用表的清单中已经更新为中文名称了 其他表类似方法修改 主要修改相关的表名和相关的列名为 name 修改为名称 第 22 页 共 8383 页 第 23 页 共 8383 页 设置完后如图所示 第 24 页 共 8383 页 3 1 3 新建报表新建报表 在上面已经创建好动态视图 可以回到开始页面创建报表 点击后退 可以回到首页 选中新建的数据源后 蓝色代表选中 然后点击新建报表进入报表设计页面 输入报表名称 第 25 页 共 8383 页 然后进入到报表设计页面 3 1 4 3 1 4框架说明框架说明 1 数据集构建器 是系统的核心部件 为了满足多变的数据分析需求 它具备强大的功能 这里 包括数据分析时用到的各区域 分别包汇总区域 行维度区域 列维度区域 排序区与筛选区域 下 面会详细说明 2 工具栏 主要用于添加图表对象 切换图表对象 保存及浏览报表 添加筛选条件 属性总体 设置 3 报表的属性内容 主要包括面板的属性和各个图表对象各自的属性 4 报表展现区域 相关的图表对象将会在这显示 第 26 页 共 8383 页 3 1 5 3 1 5基础操作说明基础操作说明 1 点中 增加图表 按钮 会显示相关的图表对象 在此处选择表格 简表 此时一个简表会 自动添加到报表的设计页面中 数据源已经默认选择了刚才添加的数据源视图发 如果需要切换数据 源视图的 可以点击视图 进行切换 接下来以一系列子说明简表及数据集构建器的应用 3 1 5 1汇总区域汇总区域 首先我想知道总共的销额是多少 销量又是多少 只需要在汇总区域添加收入和数量字段 第 27 页 共 8383 页 得到的报表如图所示 第 28 页 共 8383 页 3 1 5 2行维度行维度 接下来我想知道各门店的销售情况是怎么样的 那么就到行维度将门店这个字段添加进来 得到的报表如图所示 如果需要同时添加多个行维度 可以勾选多个之后再添加确定 第 29 页 共 8383 页 3 1 5 3筛选区域筛选区域 再继续 假设我只想看 2010 年各门店的销售情况是怎么样 可以在筛选区域展开年字段 勾选 2010 年 再添加确定就可以将之添加到筛选区域 第 30 页 共 8383 页 得到的报表如下图所示 第 31 页 共 8383 页 在筛选条件点击对应的筛选内容 点击修改可以看到具体的筛选值 第 32 页 共 8383 页 3 1 5 4列维度列维度 如果我想再详细了解 2010 年各门店每个月的销售情况是怎么样的 怎么办 在列维度区域中将月 这个字段添加进来就可以了 第 33 页 共 8383 页 得到的报表如图所示 第 34 页 共 8383 页 3 1 5 5行列互换行列互换 在上图中 可以快速实现行列互换 第 35 页 共 8383 页 得到的报表 第 36 页 共 8383 页 3 1 5 6删除行 列 汇总 筛选字段删除行 列 汇总 筛选字段 删除列维度字段 点击月份后面的 选择删除 即可删除列维度的字段 其他区域的删除 方法是一样的 包括行维度 度量值 排序 筛选区域 第 37 页 共 8383 页 将列维度和排序的字段删除 得到如下图所示 第 38 页 共 8383 页 3 1 5 7排序排序 接下来要看下到底哪个门店销售情况最好 哪个最差 可通过按收入降序排序即可 第 39 页 共 8383 页 得到的报表如下图所示 3 1 5 8占比占比 还想知道 2010 年各门店的销售占比是怎么样的 这个也很简单 系统预设了统计分析中常用分析 指标 只需要选择行占比即可 第 40 页 共 8383 页 得到的报表如下图所示 3 1 5 9同比环比同比环比 若要使用同比 环比 必须先设置好相关的时间表 详细看前面的章节 当前报表筛选条件为 2010 年 2 月 第 41 页 共 8383 页 在这选择需要做同期的层次 比如选择年 选择同期比率和同期差值 如下图所示 1 代表跟上年对比 第 42 页 共 8383 页 得到报表内容 如果需要做环比的话 可以这么选择 得到的报表 第 43 页 共 8383 页 3 1 5 10 自定义计算成员自定义计算成员 接下来 我想看下每个门店的平均单价是怎么样的 可以定义一个计算成员 点击要用到的字段 即可方便的编辑公式 第 44 页 共 8383 页 得到的报表如下图所示 第 45 页 共 8383 页 3 1 5 11 TOP N 前前 N 名名 后后 N 名名 接下来换个维度来分析下 想知道 哪 10 个商品最好卖 将行维度的门店删除及其他度量值删除 将商品添加到行维度 按收入降序排序 然后再选择显 示前 10 即可 第 46 页 共 8383 页 得到报表如下图所示 第 47 页 共 8383 页 3 1 6 3 1 6数据集构建器的其他说明数据集构建器的其他说明 3 1 6 1汇总区域汇总区域 1 改变度量值显示顺序 鼠标点中要调整显示顺序的度量值 比如鼠标选中收入后 往上拖到鼠标 可以调整在图表中显示 的顺序 第 48 页 共 8383 页 2 删除度量值或者其他行维度 列维度 筛选区域字段 删除字段内容 除了点击对应的字段然后选择删除 上面有说明 还可以鼠标选中字段后 往上拖 拖到对应区域的说明 当字段变成红色时 松开鼠标即可删除对应的字段 3 汇总的其他操作说明 第 49 页 共 8383 页 1 重命名 可以对度量值在图表中显示修改后的名称 2 删除 上面已经说明 3 聚合 汇总 总和 默认 计数 比如统计订单数 唯一计数 比如统计来客数 平均值 最大值 销售单价 最小值 销售单价 4 排序 升序降序 第 50 页 共 8383 页 5 同期 主要用于统计分析同比 环比数据 6 排名 会自动新增加一列数据 显示按当前度量值排序后的名次 7 占比 主要用于统计分析占比情况 行占比 主要适用于单个维度的情况 行总占比 一般适用 于两个或者以上的行维度情况 列占比 一般适用于单个列维度的情况 列总占比 一般适用于两个 或者以上的列维度 8 累计占比 累计值 他不是单个成员的数值 而是逐行累加或者逐列累加 第 51 页 共 8383 页 9 预测值 主要用于数据挖掘与数据预测 有一元线性回归 季节趋势分析 适用于零售行业 10 显示 TOP 根据情况选择最前多少名 或者最前的百分之多少 还可以自己定义其他数值 选择 全部则显示全部内容 11 清除聚合 此操作会清除汇总区域的字段的聚合函数 12 清空字段 会将汇总中的字段全部清除 第 52 页 共 8383 页 3 1 6 2行列区域行列区域 1 重命名 修改行 列在图表中显示的名称 2 删除 上面已经说明 3 修改主键 4 总计 可以设置总计是否显示 5 排序 前面已经说明 6 显示 TOP 前端已经说明 7 清空字段 会将行 列的字段清空 8 唯一 3 1 6 3筛选筛选 1 修改 固定和忽略 一般是用于折线图 因为折线图 一般是显示一年的数据 所以在筛选 第 53 页 共 8383 页 条件变更时 特别是月的筛选条件 折线图 应该不受月份的影响 忽略 筛选还经常应用 在报表钻取的参数传递中 例如从区域 商品大类的销售分析报表钻取到商品明细的销售分析 报表 钻取过去之后 会把原来报表中的选择的 区域 品类 参数都带过去 这个时候如 果只看某个品类的 不考虑区域条件的话 可以通过 忽略 筛选这个功能来实现 2 是否为参数 如何作为参数 在与公共参数区域添加的参数名称一样时 公共筛选区域的参 数值的变化会影响此图表对象的数据 3 1 7 3 1 7添加公共筛选添加公共筛选 在设计页面的右上角 点击筛选按钮 可以弹出筛选区域 接下来准备添加年和月的筛选条件 第 54 页 共 8383 页 选中年 然后点击确定 添加后如下图所示 同样方法可以添加相关的筛选 如月 添加后如下图所示 第 55 页 共 8383 页 还可以默认选定时间 则此报表会以默认的时间加载数据 3 1 8 浏览报表浏览报表 设计好的报表可以先浏览下效果 点击右上角的浏览按钮 可以预览已经制作好的报表 在浏览页面看到效果后 还可以随时切回设计页面 在浏览页面 点击筛选 可以弹出在上面添加的筛选条件 第 56 页 共 8383 页 在浏览页面点击四个小箭头 可以弹出对应的内容 如 正下方的箭头只有当报表有多个对象 并且有滚动轴的时候才有用 返回顶部 第 57 页 共 8383 页 3 1 9 添加其他图表对象添加其他图表对象 添加柱形图 设置对应数据集内容 第 58 页 共 8383 页 详细操作请查阅上面简表内容 不在这重复说明 3 1 10数据集可重用性数据集可重用性 如果某些图表是共用同一个数据集的 则可以先选中对应的图表 然后在数据集中选择已经存在 的数据集 如上图 简表和柱图可以显示销售收放前 10 的商品 第 59 页 共 8383 页 得到效果如图所示 第 60 页 共 8383 页 3 1 11图表对象类型切换图表对象类型切换 对于已经制作好的表或者图 是可以随意切换的 比如上图的柱图 可以切换成条形图或者饼图 先选中柱图 然后点击右上角的切换图表箭头 第 61 页 共 8383 页 得到效果图 第 62 页 共 8383 页 其他图表切换操作类似 不在这特别说明 3 1 12图表对象属性设置图表对象属性设置 3 1 12 1 标题标题 用于设置标题名称及摆放位置 第 63 页 共 8383 页 3 1 12 2 图例图例 是否显示及显示位置 3 1 12 3 序列格式序列格式 是否在图中显示具体的值 数值格式及小数位数 第 64 页 共 8383 页 3 1 12 4 类型类型 比如下图所示 一个图表中同时显示了收入和数量 但是收入和数量的值又相差好大 所以可以 将收入显示为柱图 数量显示为折线图 然后收入是 Y 轴 1 数量为 Y 轴 2 一般统称为双 Y 轴 这样效果就比较合理 一般更多应用于柱图用于显示收入 折线图用于显示同比 环比等内容 第 65 页 共 8383 页 3 1 12 5 筛选来源筛选来源 联动操作联动操作 如下图所示 第一个简表为各区域的销售情况 第二个柱图为销售前 10 的商品 想做一个联动分 析 点击某个区域的时候 左侧数据会显示对应区域的销售前 10 的情况 选中柱图 然后 在筛选来源中选择对应的图表名称 图表名称可以在这看到 第 66 页 共 8383 页 3 1 13面板属性面板属性 切换到面板的属性页面 3 1 13 1 布局布局 可以根据实际的情况选择布局模式 3 1 13 2 背景颜色背景颜色 可以调整整个画布的背景颜色 3 1 13 3 浏览刷新浏览刷新 开启时 报表每次打开均重新刷新一次数据 关闭时 报表打开是上一次设计时的数据 所以此 状态下打开报表的效率会更高 3 1 13 4 自适应高度 宽度自适应高度 宽度 当布局为自由布局时生效 顺序是从左到右从上到下显示各个图表对象 第 67 页 共 8383 页 3 1 14图表对象切换开发者属性图表对象切换开发者属性 各图表对象的属性 默认是设计者的属性 属于简单而又常用的属性 当需要一些高级应用时 可以切换为开发者属性页面 可以获得更多的高级属性 第 68 页 共 8383 页 切换后的页面如下图所示 第 69 页 共 8383 页 第 70 页 共 8383 页 3 1 15切换主题切换主题 更换别的主题后的报表 3 1 16主题样式主题样式 切换其他主题样式后的报表 第 71 页 共 8383 页 3 1 17设定默认钻取设定默认钻取 新创建一张 明细报表 如下图所示 部分内容需要切换到开发者模型调整 比如不合并行 第 72 页 共 8383 页 保存报表 回到前一章节所设计的报表 选定柱简表 切换为开发者页面 在属性选项卡下的 常规 钻取报表 点击下拉箭头选定 明细报表 即设定了报表的默认钻取 浏览报表 双击其中一个区域的数据 比如双击广州 在弹出页面中选择默认路径 第 73 页 共 8383 页 系统将会打开前面设定的默认报表 明细报表 并把参数带了过去 效果如下图所示 3 1 18方案管理方案管理 浏览时 在报表上端中间点击下拉箭头 在弹出的工具栏 点击左上角的方案 第 74 页 共 8383 页 填写方案名称 并且可以对方案配置调整设置 工具栏是否开启 默认 如果存在多个方案时 可以设置某个方案为默认 进来就是默认的方案 只读共享 可以共享给其他用户 其他用户只用 使用 权限 没有 修改 权限 可写共享 可以共享给其他用户 其他用户具有 使用 权限的同时还具有 修改 权限 共享用户 可以共享给对应的用户组 具体某些用户 在页眉工具栏点击 方案 用户可以 另存 编辑 方案保存把当前的报表状态作为方案保存下 来 并设为默认方案或者其享给其它用户使用 如果方案设这了默认 用户再次打开报表 那么报表 保持用户保存方案时的筛选状态 例如以上报表打开时默认的时间是 2010 年 02 月