南美洲市场分析.doc

南美洲市场分析第一部分 环境分析环境优势一、自然资源矿物：委内瑞拉石油储量、巴西的铁矿储量居世界前列；天然气主要分布在委内瑞拉和阿根廷；煤主要分布在哥伦比亚和巴西。森林： 森林面积占世界森林总面积的23，盛产红木、檀香木、铁树、木棉树、巴西木、香膏木、花梨木等贵重林木。水力资源：水力蕴藏量约占世界水力蕴藏量的16.9；已开发的水力资源约占世界水力资源总开发量的3.6。 渔业：秘鲁沿海、巴西沿海为南美洲两大渔场。二、经济发展巴西、阿根廷国内生产总值约占全洲23。工业以采矿业和制造业最为重要。石油、铁、锡、锑、铜、铝土、铅、锌、银、铋、硝石、钼、铌的产量或出口量在世界占据重要地位。轻工业为南美多数国家制造业的主体，肉类加工、制糖、饮料、皮革、纺织、服装等部门较发达。钢铁、汽车、化工、橡胶、电器、机械等重工业集中在巴西、阿根廷、委内瑞拉、智利、秘鲁、哥伦比亚等国家。种植业中经济作物占据绝对优势。三、基础设施和劳动素质南美主要国家基础设施条件明显好于发展中国家的平均水平，拥有完整的交通、电力、通讯网络。四、地缘与区域优惠安排1. 南方共同市场(简称“南共市”)成立于1995年1月1日，由巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭4个成员国组成，旨在实现区域统一关税联盟。智利、玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔已申请成为南共市的联系国。南共市成员国人口2.2亿。巴西是南共市的最大成员国。2. 南美国家共同体成立于2004年12月，由南美洲12个国家组成的南美国家共同体(南美共同体)组成。有1150个税号的产品率先实现零关税，其他原料性产品和中间产品将在6年内逐步取消关税，一般商品在812年内取消关税；包括农产晶、纺织品及汽车在内的敏感商品将在15年内取消关税。3. 美洲自由贸易区1994年，美洲国家首脑会议确定美国、加拿大和墨西哥组成的北美自由贸易区.逐步南扩。环境劣势一、 行业准入的限制委内瑞拉该国宪法规定，石油及其他碳氢化合物的勘探、开发、加工或提炼、特殊运输和储存、国内外销售等经营权属于国家。铁矿的开发属于国家所有。只有国家可以开采和生产石油，具体通过国家石油公司进行，外资只能采取分成协议方式参与，委本国私营企业投资股份最多不能超过35%。政府禁止出售委国家石油公司。对外国投资者有保留的行业包括电视、无线电广播、西语报刊、国家法律规定的专业性服务行业。外国投资律师业、会计师、经济师、工程师、医生、牙医、记者、心理学和行政管理所持股份不能超过20%。巴西不允许外国投资者在核能、医疗卫生、养老基金、海洋捕捞、邮政等领域投资。外国投资者不能在巴西开办独资银行和保险业，也不能在金融机构中占多数股，除非总统从国家整体利益考虑给予特别批准。巴西航天企业仅允许少量外资股份存在，外资在民航企业的股份不得超过20%。巴公司一般分为股份有限公司和无限公司两种类型。以合资形式组建的公司至少应有一位巴西人或拥有巴西长期居留权(持永久居留签证)的外国人为合伙人。二、 税收繁重各种捐税58种，企业纳税额约占经营成本的38%。阿根廷主要税收:企业所得税(在阿外国公司分公司及永久性代表机构税率为33%)，个人所得税(最高33%)，社会保障金(以工资为基础)，增值税(21%，进口、生产、商业流通及各种服务行业均应缴纳)，资产税(按年缴纳资产值的0.5%，个人净资产超过10万美元的，10万美元以上部分，需在每年的12月31日缴纳1%资产税)，商品税(对本国生产及进口的烟、酒、轮胎、燃料、首饰、皮毛、软饮料、电视机、录音机、汽车、磁带、胶卷等消费品征收的特殊税，税率不等)，房地产转移税(相当于房地产售价的1.5%)，土地税(由首都及各省征收，每公顷每年交纳813比索)，机动车税(由首都及各省征收，税率依不同地区及机动车车况而不同)等。三、 行政效率偏低在巴西办理农产品卫生许可证手续时间长达1年。四、 劳工法规不尽合理失业人员较多。虽然只有25%的工人参加了工会，但委工会势力很强，罢工事件经常发生。劳工法规定，“正常工作时间”为每日8小时、每周44小时、轮班每班6小时。巴本国劳工人数不得低于企业全部劳工人数的三分之二。外籍劳工必须有特殊技术专长及工作签证，才可在巴西企业工作。五、 社会环境恶化的趋势目前仍有贫困人口2.13亿，其中极端贫困人口8800万，占总人口的16.8%。第二部分 顾客分析人口分析一、 人口构成南美洲由12个独立的国家，另有法属圭亚那和马尔维纳斯群岛两地区组成。人口3.25亿，约占世界总人口的5.6%。南美洲形成了以白人和印欧混血种人为主的人口构成。巴西：人口1.816亿，占世界人口的2.8，其中:白种人占54.03，意大利后裔最多，达2200万人。黑白混血种人占39.94，黑种人占5.39，黄种人占0.46%，印第安人约占0.16。阿根廷：白种人占95%，多属意大利和西班牙后裔。印第安人口38.31万。秘鲁：人口2794.7万。智利：人口1609.34万。乌拉圭：白人占90以上。哥伦比亚：人口4453万。委内瑞拉：人口2620.7万人。南美国家除巴西的官方语言是葡萄牙语外，其余国家的官方语言都是西班牙语。绝大多数居民都信仰天主教。 二、 人口增长2000年2030年期间该地区人口将会增加2亿，而到2030年2050期间南美人口增长将只有8000万。三、 人口外流2005年约有2500万人移民国外，较2000年增加19%。南美国家外移人口已占全球移民总数的13%。四、 人口老龄化到2040年，老龄人口将总数的14至15。 消费习惯分析一、 购买力1999年，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉等南美七国的国内生产总值有16250亿美元。其中，巴西一国就占南美洲各国国内生产总值总和的47，成为世界第八大经济实体。1998年家庭购买力超过1万美元的南美国家有：波多黎各、阿根廷、乌拉圭、智利、哥伦比亚和委内瑞拉。人均GDP从1999年超过9000美元跌到2005年的4000多美元，比索贬值70%，最低时2002年仅2000多美元，阿根廷经济的严重缩水影响了整个南美洲的经济，直到现在也没有从中恢复。现在南美洲人均GDP为3000多美元。二、 提前消费南美人“有钱就花”，“借钱消费”超前消费习惯。商家的促销手段是“分期付款，不收利息”。三、 消费层次多样化世界上没有任何一个地方的贫富差距像南美洲那样大。南美最富有的1/5的人控制着南美一半以上的财富，而最贫穷的1/5的人只拥有4.5的