2008中国软件与信息服务外包发展研究报告

2015年 6月 ，南京 此报告供客户内部使用。 未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 2008年中国软件与信息服务外包产业发展研究报告 南京徐庄软件园管理公司 1 重要说明 一 、 本报告所有分析结论均基于南京徐庄软件园管理公司的资料研究与判断 。 二 、 本报告所有分析数据来自于政府专门机构 、 行业企业以及国内外媒体所公开披露的信息 。 三 、 本报告未经许可不得转载 。 南京徐庄软件园管理公司 2 关键概念 : 软件及服务外包市场 外包业务在邻国完成 近岸多指将包发给离自己很近 (接壤 )的境外企业。特点是语言相同 ,文化相同或相似。如美国公司把业务包给在墨西哥的公司等，其本质也是离岸外包的一种。 外包业务在本国完成 外部服务提供商可以是本国公司。如对于美国，这些公司可以是 IBM，EDS等 也可以是境外公司在本国的分公司。如对于美国，这些公司可以是 TCS, Wipro, Infosys等 IT服务 顾问咨询 系统集成 定制软件开发 IT外包服务 产品支持服务 教育培训服务 软件 基础架构软件 应用软件 开发与部署工具 嵌入式软件 行业性业务 计费 卡业务 申报 数据管理 贷款与支付 其它 跨行业业务 人力资源 财务和会计 客户服务 采购与物流 市场与销售 培训 研发与产品工程 软件与 IT服务 (ITO) 业务流程外包与处理服务 (BPO) 企业内部共享服务运营中心 人力资源中心 财务会计中心 采购中心 物流中心 研发中心 客服中心 培训中心 呼叫中心 数据中心 灾备中心 软件及服务外包市场 在岸 (Onshore) 近岸 (Near shore) 离岸 (Offshore) 外包业务在其它国家完成 外部服务提供商可以是本国公司，但必须在境外。如对于美国，这些公司可以是 IBM， EDS等在中国的分公司 也可以是境外公司，如对于美国，这些公司可以是东软、华信、海辉等 南京徐庄软件园管理公司 3 关键概念 : 软件及服务外包的层级分类 根据企业的业务性质，企业活动可分位战略层、职能层以及操作层。相对应地，软件与信息服务外包又可按企业价值链所对应的实际市场需求分为三个层级：战略外包、职能外包和操作外包。 战略层 职能层 操作层 战略外包 服务附加值最高 价值取胜 对高级人才需求最高 职能外包 整体或部分职能的外包 专业取胜 对行业及职能专家需求高 操作外包 服务附加值低 规模取胜 对业务流程专家有一定需求 企业活动层级 服务外包层级 战术价值 战略价值 低 强 高 弱 专业性 对高级人才的需求 通用性 规模效益 自动化水平 南京徐庄软件园管理公司 4 关键概念 : 软件及服务外包的业务分类 软件与信息服务外包按照业务，可以分为与 IT职能直接相关的信息技术外包（ ITO）和与 IT职能非直接相关的业务流程外包（ BPO）。 ITO BPO 战略外包 职能外包 操作外包 战略层 职能层 操作层 IT咨询 战略规划 流程重组 研发外包 采购外包 营销 / 销售外包 客户服务外包 财务会计外包 人力资源外包 呼叫中心 数据处理 硬件服务外包 IT培训 软件服务外包 在操作层面，企业通常以业务操作流程为单位进行外包，而在职能层面企业主要按职能模块进行外包，企业每一项职能活动都是贯穿职能层和操作层的，因此职能外包将包含操作外包的工作和内容。而战略是一种混合模式，比如业务流程重组将会涉及到企业各个职能领域以及业务操作流程。 南京徐庄软件园管理公司 5 关键概念 : 软件及服务外包的产业链 软件与信息服务外包产业链呈复杂网状结构，由发包商、专业咨询机构、总包商和分包商组成。 发包商 战略 外包 职能 外包 程序 外包 发包商 战略 外包 职能 外包 程序 外包 专业咨询机构 本地服务商 离岸服务商 本地服务商 离岸服务商 委托 委托 委托 委托 委托 委托 分包 分包 分包 分包 分包 外包战略规划及建议 在岸外包 服务商 离岸外包 利润率高 利润率高 利润率低 利润率低 产业链最上层的服务商，主要由本地咨询机构或跨国企业在本地的分支机构构成，一般不会以离岸方式提供服务。 产业链中间环节的服务商，主要由本地或离岸的服务总包商构成。根据所需外包业务性质不同，发包商可选择将其业务委托给本地或是离岸的总包商。 产业链最底层的服务商，主要由本地或离岸的服务分包商构成，负责外包服务的最终处理工作。 南京徐庄软件园管理公司 6 关键概念 : 软件产业发展影响因素 硬环境 1. 地理位臵 2. 通讯基础设施 3. 交通基础设施 4. 生活基础设施 1. 政治稳定性 2. 经济增长情况 3. 政府支持和法律环境 4. 地区文化 5. 语言环境 6. 人才储备 7. 行业成熟度 8. 劳动力成本 9. 商务运营成本 软环境 资金投入 税收优惠 风险投资 人才培养 政府导向作用通过 下列因素产生作用 企业的成长、产业的壮大，极大程度地依赖于经济系统环境与政治环境。 政府的介入与导向，不仅影响到产业的发展方向，还影响到产业发育的程度与发展的速度。这种导向，可能是正向的、也可能是负向的。 南京徐庄软件园管理公司 7 中国软件及信息服务外包产业发展状况 1 中国 软件及 信息 服务外包 企业发展状况 2 中国软件及服务外包基地城市及园区发展状况 3 目 录 南京徐庄软件园管理公司 8 主要内容 全球产业布局 国内产业布局 中国离岸外包市场发展现状与趋势 中国软件及信息服务外包产业发展状况 中国在岸外包市场发展现状与趋势 南京徐庄软件园管理公司 9 服务外包产业的全球布局 南京徐庄软件园管理公司 10 中国已经成为重要的新兴接包国家 中国 美国 加拿大 墨西哥 俄罗斯 印度 爱尔兰 一级承接 服务输出流 二级承接 服务输出流 主要发包国 传统接包国 新兴接包国 一级承接地区凭借 服务优势 、 语言优势、一级 地缘优势 直接承接国际发包商的离岸业务，而二级承接地区大部分离岸业务来源于客户本地的服务商或者一级承接地区的转包和分包。 中国已经成为重要的新兴接包国家，随着中国软件与信息服务外包产业的快速发展，中国本土的服务商的实力不断提高，朝价值链高端转移的趋势十分明显。 南京徐庄软件园管理公司 11 欧美离岸 IT 服务及 BPO 市场规模及预测 ( U S $ M ) - 不含C a p t i v e01 4 , 0 0 02 8 , 0 0 04 2 , 0 0 05 6 , 0 0 07 0 , 0 0 02007 2008 2009 2010 2011 20120 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %市场规模 增长率单位：百万美元0% 10% 20% 30% 40% 50%菲律宾南非马来西亚爱尔兰俄罗斯巴西中国墨西哥加拿大印度( 比例 )未来两年 2 0 0 5 年年2005年美国客户离岸服务目的地选择研究 欧美巨大的市场规模、当前国外主流接包地成本的上升和人才的缺乏为中国承接欧美外包的转移提供了机会，中国希望在未来 5年抓住这一机遇 在全球 IT/BPO离岸外包市场中，欧美占的比例超过 85%。 2007年欧美 IT/BPO服务离岸外包市场已达 280亿美元，随着市场潜力的不断释放，市场规模正在呈膨胀式增长， 2012年欧美 IT/BPO离岸外包产值有望达到 661亿美元。 在 2007年中国 19.5亿的 IT服务 /BPO市场中，欧美占 44.7%，且市场增长迅速，预计 2007-2012五年中以 35%的年均复合增长率增长。到 2012年，欧美市场对中国服务外包收入的贡献率将达到 57%，市场规模达达到 39.2亿美元（日韩为22.6亿美元）。 南京徐庄软件园管理公司 12 主要内容 全球产业布局 国内产业布局 中国离岸外包市场发展现状与趋势 中国软件及信息服务外包产业发展状况 中国在岸外包市场发展现状与趋势 南京徐庄软件园管理公司 13 中国大陆软件产业布局 2001年批准了 11个国家级重点软件园区， 2003 2005年确定了 6个国家级软件出口基地 北京 济南 上海 广州 珠海 成都 西安 大庆 大连 长沙 珠海 广州 南京 杭州 天津 深圳 国家级软件出口基地 国家级重点软件园区 南京徐庄软件园管理公司 14 武汉 北京 济南 上海 广州 成都 西安 南京 江苏软件园 南京软件园等 北京 中关村软件园等 大连 大连软件园 上海 浦东软件园等 深圳 深圳软件园 天津 高新区华苑软件园 开发区服务外包基地 成都 天府软件园 济南 齐鲁软件园 西安 西安软件产业基地 武汉 光谷软件园 杭州 高新区、东部软件园 商务部联合信息产业部、科技部、教育部等共同实施 “ 千百十工程 ” ，截止 2008年已经认定 14个“ 中国服务外包基地城市 ”， 1个“中国服务外报示范基地”和 3个“中国服务外包示范区” 合肥 高新区 广州 天河软件园 长沙 长沙软件园 大庆 服务外包产业园 苏州 苏州工业园 无锡 太湖保护区 南昌 高新技术产业开发区 南京徐庄软件园管理公司 15 基本形成 “ 三大集群，东西映射 ” 的产业格局 环渤海产业集群 长三角产业集群 珠三角产业集群 依托政治经济、文化生活、国际交往的天然中心地位和雄厚的经济基础，发挥重工业、轻工业聚集的优势，领跑行业。 长三角经济圈国际化、城市化程度高，商业贸易基础良好，有强大的品牌消费市场，民营经济强大。在金融业、制造业配套服务等领域潜力巨大。 行业对外开放程度高、民间经济实力雄厚，与港澳台、东南亚等各地的文化渊源深厚。在打造区域服务品牌上有先天优势。 中西部地区与东部三大集群发挥各自优势、开展合作，实现区域产业的特色化发展。 沈阳 大连 青岛 天津 北京 济南 南京 上海 苏州 无锡 杭州 宁波 深圳 广州 珠海 东莞 南京徐庄软件园管理公司 16 中国软件与信息服务外包市场现状与趋势 从市场需求来看，中国是离岸外包的全球重要接包国之一，同时，国内巨大的内需市场也促成了在岸外包的高速发展。 2007年，中国软件与信息服务外包外需（离岸）与内需（在岸）市场规模约为 152.0亿美元，其中，外需（离岸）市场规模约为 22.8亿美元，内需（在岸）市场规模约为 129.2亿美元。 15.0% 85.0% 离岸（外需）收入 在岸（内需）收入 80.0% 20.0% 在岸（内需）收入 离岸（外需）收入 22.8亿美元 129.2亿美元 224.0亿美元 56.0亿美元 CAGR:34.9% 2007年中国软件与信息服务外包产业内外需比例 2010年中国软件与信息服务外包产业内外需比例（外需） 从业务类型上看， 2007年 ITO市场规模为 90.4亿美元，BPO达 61.6亿美元。预计 2007-2010年，中国软件与信息服务外包产业规模年复合增长率约为 22.6%，到 2010年产业规模将达 280.0亿美元。其中， ITO约占市场份额的 60.4%， BPO约占 39.6%。 39.60% 60.40% ITO BPO2010年中国软件与信息服务外包市场规模（预测） 南京徐庄软件园管理公司 17 主要内容 全球产业布局 国内产业布局 中国离岸外包市场发展现状与趋势 中国软件及信息服务外包产业发展状况 中国在岸外包市场发展现状与趋势 南京徐庄软件园管理公司 18 中国离岸外包市场发展现状 全球离岸外包市场发展现状 2007年，全球软件与信息服务外包中的离岸外包市场规模约为 310.0亿美元，其中离岸 ITO业务约占离岸外包业务 67.9%， BPO约占 32.1%。 全球 ITO的离岸外包业务主要集中在软件服务外包、特别是软件开发和维护环节。 目前全球 BPO最大的离岸外包业务是客户服务，增长速度最快的业务是财务会计业务。 中国离岸外包市场发展现状 2007年，中国的软件与信息服务离岸外包市场规模约占全球离岸外包市场的 7.4%，达到 22.8亿美元。 中国的离岸 ITO相对离岸 BPO要更为成熟， 离岸 ITO业务最早来自日本，至今已经有十几年的历史；对欧美的 ITO业务最早来源于欧美软件产品的本地化服务，随着合作双方信任度的加深、服务质量的提高，需求也慢慢由本地化服务向软件测试、软件模块开发扩展，由主要服务于国内跨国企业到直接与海外企业合作提供离岸服务。 67.9% 32.1% ITO BPO2007年全球软件与信息服务外包离岸外包市场规模 南京徐庄软件园管理公司 19 中国离岸外包发包市场业务发展趋势 ITO 随着全球离岸软件服务外包业务逐步向中国转移，中国离岸 ITO所占 ITO业务总量的比重将从 2007年的19.7%上升到 2010年的 30%左右。 从成本敏感度、对从业人才素质的要求以及区位要求这三个角度出发，对中国 ITO离岸外包市场机会分析如下： 区位要求 高 低 对人才素质的要求 低 高 成本敏感度 高 低 IT咨询 软件服务外包 硬件服务外包 IT培训 软件开发 软件支持 硬件支持与外包（呼叫中心） 应用托管 IT培训 硬件设备托管 IT咨询 应用实施 应用管理 网络集成 硬件支持与外包 （现场） 中国离岸 ITO市场中最具潜力的业务应该是软件开发、应用托管、软件支持和硬件支持与外包（呼叫中心）业务。 南京徐庄软件园管理公司 20 中国离岸外包发包市场业务发展趋势 BPO 对于离岸 BPO外包市场，根据成本敏感度、区位要求、对从业人员的规模和素质要求这四个因素，对中国离岸 BPO市场机会分析如下： 区位要求 高 低 对人才素质的要求 低 高 对人员规模的要求 高 低 成本敏感度 高 低 远程型 近地型 本地型 从长远来看，客户服务和后台运营业务在成本优势地区的前景更好，而研发离岸外包适宜人才质量较高、区位更好的区域发展。 南京徐庄软件园管理公司 21 中国离岸外包发包市场地域发展趋势 目前，日韩是中国的第一大发包地，但欧美特别是美国对中国发包的增长速度很快，预计在 35年将超过日本。 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 收入 增长率 高 低 低 高 中国离岸外包市场发包地区统计 日韩 欧美 其他 南京徐庄软件园管理公司 22 主要内容 全球产业布局 国内产业布局 中国离岸外包市场发展现状与趋势 中国软件及信息服务外包产业发展状况 中国在岸外包市场发展现状与趋势 南京徐庄软件园管理公司 23 中国在岸外包市场发展现状与趋势 2007年，中国软件与信息服务外包产业内需市场规模为 129.2亿美元，其中 ITO内需市场规模为 72.6亿美元， BPO内需市场规模约为 56.6亿美元。 56.20% 43.80% ITO BPO56.6亿美元 72.6亿美元 伴随着全球尤其是北美洲和欧洲等发达地区，对软件与信息服务外包的认可度进一步提高，进入中国的跨国企业出于成本一级地域覆盖能力的考虑，将很大一部分的外包工作交给中国本土的服务商； 越来越多的中国企业已经开始意识到应将有限资源集中在企业的核心业务上，而将其他非核心业务进行外包。 预计中国软件与信息服务外包内需市场将以20.1%的年复合增长率增长，至 2010年将达到224亿美元的规模。 2007年中国软件与信息服务外包内需市场规模 54.50% 45.50% ITO BPO2010年中国软件与信息服务外包内需市场规模（预测） 南京徐庄软件园管理公司 24 在岸外包市场行业现状及在岸发包市场地区分布现状 在中国市场，金融、信息技术、离散制造和电信业对于软件与信息服务外包的接受成都最高。这些行业的外包业务主要集中在 ITO中的技术支持与软件开发服务，以及 BPO内业务操作外包服务中的数据中心和呼叫中心业务。 此外，交通运输、零售 /消费品、贸易和政府行业也比较愿意接受外包服务，这些行业将成为未来中国软件与信息服务外包发展的新方向。 2007年软件与信息服务外包在中国各行业中的分部情况 10.0% 5.3% 6.7% 9.5% 12.5% 26.7% 29.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%制造业 金融业 通信业 政府 交通运输 公用事业 其他 国内软件与信息服务外包市场主要来自以北京为中心的华北地区、以上海为中心的华东地区和以广东省为中心的华南地区，约有 81%的入伍收入来自于这三大地区。 华东地区是全国最大的发包区域，约占全国总量的 31%。 4.0% 6.0% 23.0% 4.0% 5.0% 27.0% 31.0% 华中地区 西南地区 华南地区 西北地区 东北地区 华北地区 华东地区 南京徐庄软件园管理公司 25 2007年，我国国内软件服务外包市场占 ITO市场规模的比重已经超过一半，硬件基础架构相关的服务外包比重达到 37.4%。 52.50% 37.40% 6.40% 3.70% 软件服务外包 硬件服务外包 IT咨询 IT培训 2007年国内 ITO市场规模细分 中国的 IT培训产业所占比重与全球水平持平，但目前中国的 IT培训力量有待提高，尤其是针对离岸 IT服务的管理和工程师培训方面。 在岸 ITO市场已由硬件产品支持服务逐渐拓展到软件开发和支持服务 南京徐庄软件园管理公司 26 在岸 ITO各细分产业发展状况 IT咨询 硬件服务外包 软件服务外包 IT培训 产业规模 高 低 年复合增长率 低 高 应用管理 应用托管 IT咨询 软件开发 硬件设备 托管 软件产品 支持 应用实施 IT培训 网络集成 硬件支持与 外包 中国 ITO各细分产业发展状况 如左图所示，从 ITO细分市场角度来看，软件开发服务是中国 ITO服务市场中规模最大的，同时也是仅次于应用管理业务发展最快的子市场；应用实施以及硬件支持与外包业务规模较大，增长速度也较快，将是中国近一段时间内主要发展的外包服务之一；应用管理虽然未来增长潜力大，但其市场规模一般。 南京徐庄软件园管理公司 27 在岸 BPO各细分产业发展状况 BPO业务中的操作外包 目前，我国业务操作外包在业务流程外包中占70%，大多数行业性业务操作外包的案例发生在金融业， 2007年，该业务规模达到 6.7亿美元，预计到 2010年，该市场将达到 11.5亿美元。 从细分市场来看，行业后台运营和销售 /营销外包是比较大的子市场；采购操作外包虽然市场规模较小，但是未来增长潜力大。 产业规模 高 低 年复合增长率 低 高 2006-2010采购 财务会计 人力资源 行业后台运营 销售 /营销 BPO业务中的职能外包 业务职能外包在我国刚刚起步。客户服务职能外包的发展要领先于其他领域，其市场规模也排在整体业务职能外包市场首位， 2007年达到了 5.1亿美元。 采购、研发以及财务会计职能外包所占份额还比较小，但这三个细分市场的增长速度领先于其他职能外包领域。 产业规模 高 低 年复合增长率 低 高 2006-2010采购 财务会计 人力资源 客户服务 销售 /营销 研发 南京徐庄软件园管理公司 28 中国在岸外包市场的业务和层级发展趋势 国际发展经验 最早出现的是 ITO业务： 国内在岸外包市场业务和层级发展趋势推测分析 借鉴国际经验，可以推测中国在岸外包市场在未来几年内，将出现如下几个方面的发展趋势： 软件服务外包在未来两三年内，仍然是中国软件与信息服务外包产业的重点，不仅带动 ITO的快速增长，同时也是发展 BPO的基础。其他细分市场主要包括应用实施、硬件支持与外包和应用管理。 业务操作外包是近期不可忽视的细分市场，有助于服务商快速实现规模效益。在业务操作外包细分市场中，销售 /营销和行业后台运营处理的发展潜力较大，采购的增长速度也较快。 业务职能外包潜力巨大，是未来 BPO的发展方向，其主要发展机会在客户服务和人力资源；采购和财务会计外包的增长速度很快，值得关注。 硬件应用与技术支持 软件应用与支持 软件开发 IT培训 网络集成 应用实施 应用管理 IT咨询 设备托管 应用托管 上世纪 90年代 本世纪初 主要从事相对简单的 IT支持工作 诸多 IT实施类业务不断涌现 IT外包服务的上层应用业务出现 BPO业务的出现相对较晚： 呼叫中心 交易管理 卡处理、产品测试 票据单证处理 计费处理、数据管理、报表生成 客户服务 研发测试 销售 /营销 财务会计 人力资源 采购 战略规划 流程改造 变革管理 业务流程重组 本世纪初 最近两年 BPO业务操作外包服务进入市场 BPO业务职能外包开始流行 许多企业开始进行相关的业务战略外包服务 上世纪 90年代初 南京徐庄软件园管理公司 29 中国在岸外包市场的行业发展趋势 国内在岸外包市场行业发展趋势推测分析 鉴于国际软件与信息服务外包在各行业的发展情况，可以推测中国在岸外包在各行业的发展将呈现以下趋势： 未来几年软件与信息服务外包最大市场仍将集中在金融、制造等目前对外接受程度较高的行业。 零售 /消费品、医药和政府 /公共事业等行业将成为中国软件与信息服务外包未来发展的新方向。 国际发展经验 从全球软件与信息服务外包发展的情况来看： 金融业对外包业务的应用最为成熟。 其次是汽车制造行业，跨国公司借助各种专业咨询机构的服务，帮助企业进行战略定位，并通过软件与信息服务外包来实现战略供应商的管理。 此外，零售 /消费品和医药等行业也大量利用外包服务来实现企业核心价值。 南京徐庄软件园管理公司 30 中国软件及信息服务外包产业发展状况 1 中国 软件及 信息 服务外包 企业发展状况 2 中国软件及服务外包基地城市及园区发展状况 3 目 录 南京徐庄软件园管理公司 31 主要内容 经营能力 人力资源 服务能力 中国软件及信息服务外包企业发展状况 整体优势分析 南京徐庄软件园管理公司 32 民营企业和外商独资企业是软件与信息服务外包企业的主要形式 据统计，在中国软件与信息服务外包企业里国有企业占 4.9%，民营企业占 52.2%，合资企业占12.4%，外商独资企业占 30.5%。 30.5% 4.9% 12.4% 52.2% 外商独资企业 国有企业 合资企业 民营企业 外商独资企业主要呈点状分部，集中在沿海及内陆大中城市，是中国承接服务外包的重要力量之一； 外商独资企业在不同城市也表现处不同的聚集方式，如在北京、上海、深圳等地聚集了来自美国、日本以及各个不同国家对外商独资企业；在大连、苏州、无锡、成都等地则主要集中了日本外商独资企业，承接来自日本的离岸外包业务。 外资企业的大量进入可以使中国软件与信息服务外包产业充分利用国外的资源，培养本国企业能力。 南京徐庄软件园管理公司 33 业务上现阶段主要以 ITO为主 数据显示，从事 ITO业务的企业占总数的 92.9%， ITO业务占整体业务 70%以上的企业占 78.8%；从事 BPO业务的企业占总数的 33.5%， BPO业务占整体业务 70%以上的企业占 9.8%；而 ITO与 BPO业务比例均不少于企业业务总量的 40%的企业仅占 11.4%。 92.9% 33.5% 78.8% 9.8% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%ITO BPO从事该业务企业比例 占外包业务 70%以上 中国软件与信息服务外包企业现阶段以 ITO为主， BPO业务不是主流，所占比例有限，并且以操作层面外包业务为主。造成这这格局的主要原因有： 中国从事软件与信息服务外包业务的企业主要来源于提供软件和信息技术类服务和产品的企业以及由归国人员创业，这些类型的企业掌握的资源和能力决定其会主要专注于 ITO业务； 中国从事 BPO业务的企业主要依靠其自身ITO业务的基础（包括交付能力、客户关系等基础）逐步发展 BPO业务。这也符合世界软件与信息服务外包产业从 ITO逐步衍生处各类 BPO业务的发展规律。 南京徐庄软件园管理公司 34 客户主要来源于国内发包商、日本及美国企业 在中国软件与信息服务外包企业中，来自中国国内客户的业务占总业务的 34.5%，来自日本客户的业务占总业务的 27.5%，来自美国客户 的业务占总业务的 19.9%。 34.5% 19.9% 2.0% 27.5% 2.8% 4.5% 5.3% 2.3% 1.2% 国内企业 美国企业 加拿大企业 日本企业 韩国企业 欧洲企业 港澳台企业 东南亚企业 新加坡企业 中国软件与信息服务外包企业所服务客户的区位显示出相对集中的特点，同时在针对各主要发包地承接业务时情况也有所不同： 对日离岸外包：大都属于低端的编程、测试工作一级其他操作型业务，对促进中国企业提升能力，向高技术含量、高利润、高附加值业务的转移上作用有限。 对美离岸外包：已成为中国软件与信息服务外包企业业务最主要的来源之一，相对于美国发包市场总体规模，现在中国企业承接的发包业务只占很小的比例，拥有广阔的上升空间。 对国内企业的在岸外包：国内发包需求潜力巨大，将一直是中国软件与信息服务外包企业的最主要市场之一。 南京徐庄软件园管理公司 35 越来越多的企业通过 CMM/CMMI认证 资质认证是企业实力、形象和管理水平的综合标志，不仅有利于企业展示自身的综合实力，参与国内外市场竞争，也能够促进企业综合素质和创新能力的提高。 年营业额 500万以上的接包企业中， 42.0%的企业获得了各级 CMM/CMMI资质认证，其中有 39.8%的企业获得 CMM/CMMI3以上认证；从时间上看，有 71.4%的企业在 2006年以后获得认证。 2% 30% 4% 7% 58% CMM/CMMI2CMM/CMMI3CMM/CMMI4CMM/CMMI5NO中国接包企业（年营业额 500万）通过 CMM/CMMI认证情况 从获得认证的时间上看，大多数企业是在近两年内获得认证的； 根据 2008年最新认证情况分析，中国将会有越来越多的企业获得此类认证，并且增速越来越快，预计在未来两年内，获得 CMM/CMMI认证的企业梳理将会翻番。 南京徐庄软件园管理公司 36 营业额 500万以下企业居多，但近年来企业的营业额有较明显的增长 中国软件与信息服务外包企业在 2005-2007年三年中，营业额普遍增长，企业规模有明显的提升。 44.6% 14.3% 16.5% 5.4% 19.2% 38.6% 14.8% 17.6% 6.6% 22.4% 32.8% 17.5% 18.8% 7.5% 23.4% 5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%500万以下 500万 -1000万 1000万 -3000万 3000万 -5000万 5000万以上 2005年 2006年 2007年 2005-2007年中国软件与信息服务外包企业营业额总体情况 2005-2007年，中国软件与信息服务外包业务营业额总体呈上升趋势： 低于 500万年营业额的企业正逐年减少，并在 2007年下降到总企业数的 1/3以下； 总营业额高于 5000万的企业比例逐年上升，到 2007年，全国约有 1/4的软件与信息服务外包企业的年营业额达到这一规模，成为大中型企业。 南京徐庄软件园管理公司 37 开始日益重视海外拓展能力的提升 数据显示，有 37.8%的企业与海外发包商建立了良好的合作关系，有 37.1%开始从海外发包商直接承接海外项目，而 25.1%的企业则还未与海外发包商建立直接合作关系。 37.8% 37.1% 25.1% 已经同海外发包企业建立了合作关系 已经从海外发包企业直接承接项目 未同海外企业建立直接的合作关系 海外业务拓展情况 中国接包企业通过设立海外分公司、办事机构等方式接触国外发包商，越来越少的依靠承包商间接接包，这样对于中国企业提高品牌知名度、业务交付能力、项目金额以及企业利润水平都有积极影响。 还有相当一部分企业依靠各类承包商承接分包业务，在海外业务拓展上遇到了各种阻力。 另外，中国企业在进行海外业务拓展时最为缺乏的是渠道和经验。 南京徐庄软件园管理公司 38 主要内容 经营能力分析 人力资源分析 服务能力分析 中国软件及信息服务外包企业发展状况 整体优势分析 南京徐庄软件园管理公司 39 规模上大型企业数量较少、中小型企业数量多，结构上呈金字塔分布 由于中国软件与信息服务外包企业规模较小，经营时间较短，所承接的项目规模也较小，导致企业人员规模主要以中小型企业为主。 人员机构上，高端人才数量相对较少，专业技术开发人员相对较多。 6.1% 7.0% 35.7% 51.2% 超过 1000人 500-1000人 100-500人 100人以下 60.6% 13.1% 4.0% 8.5% 3.6% 10.2% 专业技术人员 行业专业人员 业务拓展市场人员 项目管理人员 高级管理人员 其他 超过 1000人的企业中，其中 1000-2500人的占 4.0%，2500-5000人的占 1.7%， 5000-10000人的占 0.3%，10000人以上的仅占 0.1% 从各类人员的比例上看，专业技术人员数量比较充足，而高级管理人员和项目管理人员则比较稀缺。 南京徐庄软件园管理公司 40 从业人员以大学本科为主，超过半数的人只有不到五年工作经验 0.6% 0.7% 9.2% 66.1% 15.8% 7.6% 博士 MBA 硕士 大学本科 大学专科 其他 数据显示，中国软件与信息服务外包企业人员学历构成为主，比例达 66.1%，也有相当数量的大专人员从事研发工作。 从工作经验来看， 1-5年的人员是企业的主要力量，结构搭配比较合理。 19.3% 32.4% 23.6% 17.1% 7.6% 1年以内 1-3年 3-5年 5-10年 10年以上 具有博士、 MBA、硕士等高级学历的人员大都从事管理工作，包括企业管理、项目管理等。 在年限上呈现梯度分布的特点，各层级人员结构合理，有利于企业的持续健康发展。 南京徐庄软件园管理公司 41 绝大多数从业人员具有海外留学或工作背景 数据显示，只有 14%的企业无任何曾经有海外留学和工作背景的人员，其他企业都拥有一定数量的具有海外留学或者工作北京的员工。 55.3% 49.2% 46.6% 16.7% 6.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%国外企业工作经验 海外留学 国外企业管理经验 无 其他 中国软件与信息服务外包企业具有留学、海外工作经历一级外企工作经理的人员大多充当商务沟通，企业创始人一级构架设计师等企业核心人才。 中国软件与信息服务外包企业的不断发展必将吸引越来越多的具有海外背景的优秀人才不断加入。 海外背景公司中，华人是中国软件与信息服务外包产业的潜在拉动着，他们会以加盟或者合作的方式为中国企业带来先进的技术、资金以及客户渠道等多方面资源，是产业发展的重要驱动力量。 中国软件与信息服务外包企业领导层海外背景 南京徐庄软件园管理公司 42 从人才需求上看，对高端人才的需求显著上升，对专业技术人员的需求虽然绝对数量大，但需求比例有所下降。 通过对人才需求比例与人才结构的对比分析，中国软件与信息服务外包企业表现出对项目管理人员与业务拓展市场人员的强烈需求，表明了我国软件与信息服务外包企业不断向高端产业链延伸的趋势。 对业务拓展市场人才的需求增加最为明显。业务拓展人才在中国企业中的比例为 4.0%，而需求则占13.7%。造成这种局面的原因主要是中国软件与信息服务外包企业对拓展市场及扩大业务的需求。 对项目管理人才的需求非常紧迫。项目管理人才在中国企业中的比例为 8.5%，而需求则占 18.2%。中国接包企业所承接的项目不断向产业链高端延伸而且数量不断增长，导致项目管理人员出现较大缺口。 专业技术人才的需求量仍然最大，但总体需求呈下降趋势，专业技术人才在中国接包企业中的比例将会继续降低。 60.6% 4.0% 8.5% 43.6% 13.7% 18.2% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%人员结构 人才需求 中国软件与信息服务外包企业人员结构与人才需求比较 南京徐庄软件园管理公司 43 人才是制约企业扩张与产业发展的一个重要问题 人才结构性缺陷, 4 4 . 3 0 %其他, 3 . 1 0 %人力成本的提高, 7 2 . 2 0 %人员流动率过高, 3 3 %员工规模跟不上企业发展速度,23.70%软件行业的快速发展与其人力资源管理能力的缓慢增长是相对应的，企业在宣称人性化管理的同时，又以高强度的工作与压力实施了非道德化的管理。盲目引进所谓先进的管理工具与理念的同时，却忽视了员工及其家庭所要面对的种种压力。 企业主要人才问题 本页数据来源： 信息周刊 75.30% 75.30%40.20%33.00%1%22.70%16.50%17.50%4.20%17.50%26.80%19.60%48.50%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%奖金公司氛围继续教育的机会医疗福利子女的日托福利交通福利住房补贴异地工作补贴海外工作的机会轮岗机会高薪股票或期权精神鼓励南京徐庄软件园管理公司 44 主要内容 经营能力分析 人力资源分析 服务能力分析 中国软件及信息服务外包企业发展状况 整体优势分析 南京徐庄软件园管理公司 45 项目管理能力有待提高 毕博的调研数据显示，客户对项目管理的满意度在 60分以下的占 3.0%，客户满意度达到 100分的企业占 14.5%（满分 100分）。 14.0% 60.0% 23.0% 3.0% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 项目管理客户满意度情况 客户满意度达到满分的企业不多，其原因主要有： 团队管理。目前我国绝大多数企业对帮助员工成长方面不够重视，这也是造成项目组人员能力不足的一个重要原因。 风险管理。形不成完善的客户需求，为项目的实施带来风险，需求不断变更、工期延长、成本提高。 合同管理。不规范、不严密的合同，对双方责、权、利规定不明确都有可能导致项目的失败。 质量管理。缺乏规范、严格的过程控制。 计划 管理。计划管理不善，造成成本加大、效益降低。 南京徐庄软件园管理公司 46 人员能力需要加强 在人才和技术越来越全球化的趋势下，人才已成为企业最重要的核心竞争力。外包人才不仅需要具备相应的技术能力和业务知识，还应该具备较好的沟通和管理能力。 毕博的调研数据显示，客户对人员能力的满意度在 60分以下的占 4.3%，客户满意度达到 100分的企业占 12.7%（满分 100分）。 12.7% 59.0% 24.0% 4.3% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%100分 80-99分 60-80分 60分以下 导致客户对人员能力满意度不高的主要原因在于： 语言能力。随着离岸外包业务的增多，外包服务的客户来自世界各地，在这样的国际环境中沟通，语言、沟通和协商能力就显得更为重要。 专业素质和技术开发能力。目前我国软件与信息服务外包业的人才结构中，高级管理人才和初级开发人员相对较少，缺少既懂技术又精通管理的复合型人才。 人员能力客户满意度情况 南京徐庄软件园管理公司 47 知识产权和信息安全保护成绩显著 随着我国政府对知识产权保护的强调，企业也增强了知识产权保护意识，并且在知识产权保护工作方面做出了显著成果。 有关数据显示，有相当数量的企业采用了多种方式进行知识产权保护，并且在信息安全保护方面也采取了大量有效措施。 91.0% 97.0% 61.0% 76.0% 84.0% 80.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%制定了知识产权保护的相关规章制度 在员工合同中包括知识产权保护的相关条款 为创新成果申请了专利 为创新成果申请了版权 通过物理和技术手段保护知识产权 为员工提供知识产权保护的相关培训 96.0% 90.0% 89.0% 94.0% 95.0% 97.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0%制定了信息安全相关的规章制度 设有专门的信息安全管理人员 建立了严格的身份认证和访问授权体系 采取了有效的网络管理数据保护措施 采用了完善的系统备份和故障恢复手段 定期进行安全补丁和病毒库升级 采取各种知识产权保护措施的企业比例情况 采取各种信息安全保护措施的企业比例情况 南京徐庄软件园管理公司 48 并且日益重视与员工签署保密协议 有关调查显示，中国软件与信息服务外包企业内部的保密协议签署很普遍，绝大多数企业和全部员工签署了保密协议。 79.0% 12.0% 7.0% 2.0% 全部员工 正式员工 重要人才 没有签署 数据显示， 79%的企业与全部员工签署了保密协议，12%的企业仅与正式员工签署了保密协议， 7%的企业仅和重要人才签署了保密协议，而在所有企业中没有和任何员工签署保密协议的仅占 2%。 企业与员工签署保密协议的情况 相关背景： 软件行业人才流动率大。据赛迪网数据， 2007年国内软件行业的人才流失率为 23.6%，主要集中在销售类岗位。 劳动合同法相关条例对竞业禁止做出特别规定。 劳动管理部门的格式合同中，将专利、版权和其他知识产权以及商业秘密的保护作为固定条目列出，企业将不会遗漏这些方面。 南京徐庄软件园管理公司 49 主要内容 经营能力分析 人力资源分析 服务能力分析 中国软件及信息服务外包企业发展状况 整体优势分析 南京徐庄软件园管理公司 50 中国软件与信息服务外包企业的整体优势分析 发展潜力巨大 1. 市场十分广阔：从需求上看，中国是离岸外包市场的全球重要接包国之一，同时内需潜力巨大，预计未来三年内，中国企业面对的市场规模将以年复合增长率 22.6%的速度增长。 2. 企业增长迅速：企业规模普遍增长，营业额普遍提升，年营业额低于 500万元的企业比例逐渐缩小，年营业额在 1000万元以上的企业数量正在快速增长。 3. 雄厚的软件产业基础： 2007年中国软件与信息服务业总收入超过 5800亿元，形成了一大批颇具实力的软件企业，给了我国软件与信息服务外包产业的发展以很大支持。 有效打造核心竞争力 1. 得益于相对成本优势和丰富的人才储备，中国接包企业有效地打造了核心竞争力。 2. 能够迅速将最新的技术应用到服务中，同时提供专注的服务来打造核心竞争力。 产业环境良好 1. 产业基础雄厚，法律法规日趋健全，知识产权保护与信息安全工作逐步完善。 南京徐庄软件园管理公司 51 中国软件及信息服务外包产业发展状况 1 中国 软件及 信息 服务外包 企业发展状况 2 中国软件及服务外包基地城市及园区发展状况 3 目 录 南京徐庄软件园管理公司 52 主要内容 软件出口基地发展现状 软件产业基地发展现状 服务外包基地城市的发展现状 中国软件及服务外包基地城市及园区发展状况 南京徐庄软件园管理公司 53 产业载体发展现状 国家软件产业基地、出口基地和基地城市，是各级政府落实产业政策的主要载体 政府是整个产业载体提升的重要驱动力，有效集中了优势产业资源 1. 基础建设力度不断加大，各地政府都在进行园区投入与建设 2. 园区企业规模和能力进一步提升 3. 产业载体自身综合服务能力不断增强 4. 出口基地的内部合作日渐深入 南京徐庄软件园管理公司 54 基础建设力度不断加大 基地名称 基地形象 基础建设情况 上海浦东软件园 已完成一期、二期的工程建设，总占地面积 12.4万平方米。 以上海国家软件出口基地项目为核心的浦东软件园三期工程项目规划面积 58.85万平方米，总建设用地面积 45.02万平方米，总建筑面积 58.21万平方米，总投资约 30亿元。 大连软件园 一期占地面积 3平方公里左右，累计投资约 55亿元，