宁波市造纸产业简介.doc

宁波市造纸产业简介 一、总体状况： （一）国际国内发展现状 1、国际市场 (1)世界纸浆贸易现状：目前，世界生产纸浆中有四分之三以上是自产自用，商品纸浆不足四分之一。世界商品浆贸易量约4000万吨，净出口国为数不多，大部分是有出有进。出口量最多的是加拿大，约占商品纸浆总量四分之一。 (2)世界纸浆未来需求预测：市场需求商品纸浆主要品种：漂白与未漂白针叶木浆、漂白阔叶木浆、化机浆、废纸浆等，其中漂白阔叶木浆、废纸浆、化机浆的需求量将有较大幅度增长。国际市场商品木浆主要增产地区是南美和亚洲。 （3）世界废纸：废纸作为国际贸易大宗商品只有10-20年历史，资源主要在高消费区的北美和欧洲。废纸除在北美和欧洲内部贸易外，主要由北美和欧洲流向亚洲。世界废纸出口贸易量约1600吨，其中美国出口量最大，约750万吨。预计本世纪初这种废纸流向仍将维持相当时期。但随着环保和资源意识的提高，各国将会加强利用本国废纸的力度，可供国际贸易的废纸量及供求关系可能会有改变。 （4）世界纸及纸板：世界纸及纸板贸易量约占世界总贸易量的2%。近几年世界纸及纸板进出口贸易总量为1.2-1.3亿吨。纸及纸板贸易多数国家有出有进，出口大于进口的有加拿大、瑞典、芬兰等国。纸及纸板产量前三位的美国、日本和中国，其进口量均大于出口量。 世界纸及纸板的消费，主要分五大类：新闻纸(12.7%)，印刷书写用纸(29.4%)，卫生纸(5.2%)，纸板(42.3%)，包装纸及其他(10.4%)。在国际贸易中主要有六大纸种：新闻纸、涂布含机浆纸、非涂布含机浆纸、涂布化浆纸、非涂布化浆纸、牛皮箱纸板 2、国内市场 国内消费结构变化趋势:我国纸张市场需求量呈快速增长趋势。纸及纸板消费结构正从中低档向中高档转变，现有以中低档产品为主的供给结构正受到严峻挑战，已满足不了新闻、出版、印刷、包装等行业的技术进步和现代化进程所需产品的要求。另外，经济的发展和人民生活水平的提高，对纸张形成新的需求，现有办公用纸、信息用纸及生活用纸的品种档次和质量，均不适应迅速发展的消费要求。需开发花色品种和优质适销实用的高、新、特色产品。随着世界经济一体化进程的加快，国内纸业市场将进一步国际化，纸和纸板产品消费结构将逐步和国际市场接轨并发生深刻变化，中高档纸品需求会扩大，低档纸品需求将萎缩，市场消费结构将形成多层次，品种多样化，质量高档化，售价合理化的新格局。有将近80的人对我国的造纸行业发展前景持乐观态度，行业认为未来三年我国的造纸行业将会快速发展或平稳发展。 纸及纸板消费量(万吨)1990年1995年1999年1990-1999年年均递增率% 14432650352510.4 纸及纸板消费中几个主要品种： 品种1990年1995年1999年1990-1999年年均递增率% 涂布白纸板10.697.824641.8 高强瓦楞纸24.0116.025029.7 牛皮箱纸板63.3165.027917.9 铜版纸27.467.513319.2 生活用纸67.9206.124615.4 （二）宁波造纸产业发展现状 1.造纸行业2004年主要经济指标 我国造纸工业是少有的消费量增长大于生产量增长的一个行业，可以说造纸工业发展前景广阔，是具有活力的“朝阳工业”。 宁波造纸工业作为全市轻工产业的重要组成部分，造纸工业在“十五”期间取得了突飞猛进的进展。纳入此次统计的宁波16家规模造纸企业的数据显示，2004年全市纸及纸板总产量达到97万吨，比上年同期的81万吨增长19.8，约占省总产量的12.96。其中白板纸产量68.99万吨，比上年同期的60.88万吨增长13.32；瓦楞原纸产量18.72万吨，比上年同期的15.38万吨增长21.72。 2004年全市造纸工业完成工业总产值38.31亿元，比上年同期的32.92亿元增长16.37；实现销售收入36.84亿元，比上年同期的32.71亿元增长12.63；利税总额24.07亿元，比上年同期的22.66亿元增长6.2；全行业盈利8700万元，比上年同期6366万元净增2334万元。2.“十五”期间造纸行业发展取得的成绩 （1）生产总量和经济效益保持全省前列。 到2005年，纸和纸板产量预计达到120万吨，年均增长20%左右。2004年宁波造纸工业的产量、产值、销售收入、上缴税金等方面均创造历史最好纪录。 （2）龙头企业的优势进一步加强，并出现了新的规模企业 随着三期工程的完成，APP旗下的宁波中华纸业有限公司成为中国最大最先进的白纸板生产企业，预计2005年的产量将达到125万吨。在“十五”期间，宁波中华纸业的市场影响力和市场占有率也进一步得到提升。此外，在2003年底，宁波森林纸业公司投资建立了宁波海山纸业公司一家专业生产高强瓦楞原纸的造纸企业，年生产能力为10万吨。海山纸业在在2005年底已正式投产，预计今年销售可超过8000万元。（3）产品结构进一步优化。 到2005年，工业技术配套用纸在机制纸中的比重由目前的15%提高到20%左右，高档纸板占纸板总量的比重由目前不到30%提高到50%以上，巩固在全国的领先地位并替代进口；信息用纸较快发展，高档文化用纸比重稳步提高。 （4）技术装备不断更新，人员素质不断提高。 以中华纸业公司为例，该公司1997已通过ISO9001质量认证，不仅拥有从德国、奥地利引进的世界先进的造纸机器设备，从欧、日、美引进的自动化控制系统的两条生产线，还拥有自建的热电厂，主要设备分别由中国东方集团公司、日本三菱公司、法国阿尔斯通公司提供。该公司技术力量雄厚，共有各类专业人员280人，占职工人数的16.5%。拥有价值250多万美元的国际最新纸板测度仪器，采用最先进全方位测试，通过一整套产品质量的传递反馈系统（DCS、QCS）指导生产，使产品质量满足广大用户的要求，确保产品质量在市场上的高信誉。 其他中小造纸企业，技术装备和技术力量均有明显改善，产品质量和档次也不断提高，分别占有不同的市场份额。 （三）宁波造纸产业发展优势与特点 1.区位优势 宁波造纸工业有着“沿江、沿海、沿线、沿沪”得天独厚的有利条件：一是造纸工业用水量很大，三江水资源为宁波造纸工业提供了巨大的发展空间；二是宁波北仑港是中国第二大优良深水港，这有利地解决了造纸企业规模大，以进口木浆和废纸为主的生产原料与产品进出吞吐量大的问题；三是宁波紧邻我国经济最发达的上海市，接受浦东新一轮开发、开放与发展的辐射，具有明显的区位优势和十分巨大的市场潜力。2.宁波造纸行业的自身的优势 改革开放以来，我市造纸企业规模逐步扩大，原料结构得到调整，产品档次不断提升。宁波造纸工业除了具有上述特点外，还具有一些独特的优势： （1）外资企业居主导地位 改革开放的春风带来了蓬勃生机，1992年7月由印尼金光集团控股的新加坡亚洲浆纸股份有限公司与香港中策投资公司、宁波白纸板厂、中国纸张纸浆进出口公司共同投资组建了宁波中华纸业有限公司，其基本特征：企业规模大，单机产量高，整体装备及工艺技术水平先进，竞争力强；产品档次高、有特色、生命力持久，以替代进口纸张为主要市场，填补国内空白，重视环境保护，“三废”治理达标排放，采用商品木浆及废纸为纤维原料，污染负荷小，建立并完善ISO9000质量管理体系，产品质量稳定，注重企业及其产品的包装和宣传，树立品牌形象等。 2004年宁波中华纸业的产量占全市的62.8，产值占全市的79.0，销售收入占全市的79.2，上缴税金占全市的73.9，实现利润占全省的87.4，它体现出高档产品的规模效益。（2）产业辐射增长，形成完备的产业链 据有关数据表明，造纸配套需要的主要化工原辅材料有35种，年耗总值近2亿元。目前宁波生产造纸化学助剂企业有10家，可生产烧碱、硫酸铝、分散剂等12个产品，其中7种在中华纸业公司得到使用，基本上得到认可，但在产量和质量上尚待进一步提高。 与此同时，纸业促进了后续加工业的迅速发展。我市现有纸箱、纸盒、纸管生产能力24万吨。现有文具簿册生产企业在国内有较高的知名度，如“广博文具”簿册，产量居国内同行第三位，华茂“七色花”系列教育用品全国市场占有率70%，“三A”扑克牌产量居亚洲第一、世界第二。纸业带动了印刷业的发展，目前我市印刷品方面年产量为：多色印刷77.3万对开色令，单色印刷22.4万令。工业产值2亿多，利税为1410万元。 （3）纤维原料结构正在调优 2004年，宁波中华纸业有限公司生产高档涂料白板纸，使用的原料是100(不含磨木浆)进口商品木浆，使宁波造纸用木浆比例2004年已上升到21.3，居全国前列。 2004年全市造纸行业总用浆量为291.5万吨，其中：商品木浆用量为149.5万吨，占总用浆量的51.3，比全国同期商品木浆用量比例21高出30.3个百分点；废纸浆用量为95万吨(折合废纸约120万吨)，占总用浆量的32.6，比全国同期废纸浆用量比例47低14.4个百分点。 （四）宁波造纸产业在国内同行中的地位 珠江三角洲、长江三角洲和华北地区是中国造纸业的三大主生产基地。所以特地选取珠三角与华北地区的有代表性的城市广东东莞与山东寿光（山东晨鸣纸业集团所在地）与宁波进行造纸业竞争力比较。比较内容涉及企业生产规模、产品结构、技术结构、原料结构等几个方面。(1)生产规模 宁波最大的造纸企业中华纸业生产规模在226万吨年以上。其他较大的造纸企业，如鄞县牡牛纸业有限公司生产各类纸和纸板年产量11万吨以上；象山海山纸业有限公司，高档瓦楞原纸的年产能为10吨；镇海宁波招宝纸业有限公司，一期规模年产3.5万吨，总体达到年产20万吨。其余小型的造纸企业年生产规模较小。东莞是广东省的造纸及纸制品基地，大、中、小型造纸企业约40多家，年总产量在350万吨左右，产量超过10万吨的企业主要有东莞玖龙纸业(120万吨年，主要生产高档牛卡纸)、东莞理文纸业(产能65万吨，到2005年初产能将到达100万吨)、潢涌造纸企业发展公司（产量45万吨）、东莞银州纸业(产量35万吨)、金洲纸业有限公司（产量25万吨）等。除玖龙与理文为外资外，其余皆为民营企业。山东晨鸣纸业股份有限公司是中国最大的造纸企业之一，被称为中国造纸企业的超级航母，2004年产量160万吨，2005年产量将超过200万吨，充分发挥了规模经济的优势。从以上数据中可以看出，宁波造纸业的规模与其他两地相比，还存在一定的差距，特别是民营企业。 (2)产品结构 宁波中华纸业主要生产高档涂布白纸板、白卡纸，产品市场占有率逐年提高。一些中型企业也不断提升产品档次，产品向中、高档发展。如鄞县牡牛纸业有限公司，主要生产高、中、低档白板纸及中、高档瓦楞原纸，象山海山纸业有限公司，主要生产高档瓦楞原纸。不过其他一些中小企业主要从事中低档产品的生产。东莞造纸企业主要产品为箱纸板、瓦楞原纸、牛皮卡纸，虽然东莞造纸业拥有较多名牌产品，但全市造纸业存在着明显的“三低一高”现象高档包装用纸比重低，文化用纸比重偏低，高附加值纸品种比重低，中低档包装用纸比重高。山东晨鸣主要生产高档铜版纸、高档低定量涂布纸、高档新闻纸、双胶纸、静电复印纸、高档电话号簿纸、书写纸、箱板纸、高密度纤维板、强化木地板、新型建材等，公司产品比较齐全，规模优势明显。高档新产品是造纸企业利润区所在，宁波今后要提高档产品的比重，以提高竞争力。 (3)技术结构 宁波中华拥有国际化的生产工艺、重视技术创新，产品质量一流，工艺、产能、品质上能占到先机，不过其他厂商的设备还处于上世纪80年代的水平，有的小企业的技术装备更为落后。东莞的造纸业的情况与宁波相似，除少数大型企业拥有达到国际水平的先进设备，其他大部分企业，特别是民营企业所采用的技术装备均是上世纪年代或年代国内制造的。山东晨鸣的技术装备在国内应属前茅。此外，晨鸣非常重视技术创新，拥有众多素质的技术研发人才，几年来，开发新技术、新工艺40多项，开发国家专利技术18项，其中最近通过国家技术鉴定的“聚纳米胶体硅粒助留剂制备及应用技术”和“AKD碱性造纸技术”，从而大大提升了企业技术档次和科技含量。 (4)原料结构 宁波与东莞造纸工业的主要纤维都是进口废纸，近年逐年增加，这产生两大问题，一是原