银行经营管理日报03月12日.doc

北京银联信信息咨询中心 银行经营管理日报银行经营管理日报银行联合信息网提供2010年03月12日 星期五第837期 Wozhidaoji 本期目录 今日热点1银行业竞相争抢手机支付市场1 竞争情报3【公司业务】3北京农商行与北京农业担保公司签署合作协议3民生西安分行40亿支持曲江新区建设3【中小融资】4北京银行2010年中小企业信贷增速控制在20%4中国银行办理国内首笔CDM项目碳交易融资业务4【个人业务】5农业银行发行2期“金钥匙本利丰”理财产品5交通银行发行“得利宝”智慧添利系列理财产品5【同业业务】5兴业银行率先推出村镇银行代理接入支付5工行安徽分行与徽商银行签署全面合作协议6【国际业务】6中国农业银行悉尼代表处成立6【外资银行】7星展银行为中国水务发行6亿元换股债7恒生银行推出连连盈结构性产品7 政策分析8银监会终结融资担保业监管空白8银监会发布商业银行稳健薪酬监管指引8 金融环境92月份CPI同比上涨2.7%9西部开发税收优惠再延20年9 经营管理10【战略管理】10工行山东分行大力助推“蓝色经济”10中信银行银联卡跨行交易质量获奖10【风险管理】11浦发银行正式引入中移动398亿元资金11【人力资源】11银监会限定银行高管绩效薪酬11【经营数据】122月份人民币新增贷款7001亿元12http：/ 13 服务电话： (8610)63458516 今日热点银行业竞相争抢手机支付市场自浦发银行引入中国移动400亿资金、使其成为浦发第二大股东后，手机支付平台立刻成为银行业界关注的焦点。事实上，2009年启动的3G移动通信已经起到推动手机支付业务的发展，各银行、移动运营商、第三方在线支付厂商早已开始借3G契机抢占手机支付市场。此次浦发银行与中国移动的战略合作，更加大了金融行业、通讯行业等相关产业对手机支付平台的注重程度。据统计，目前我国使用手机支付业务的人在手机用户中仅占3.9%的市场份额，可见手机平台的发展潜力相当巨大，利润可观。然而，由于银行和移动运营商的利益冲突难免，手机支付市场竞争面临着一场洗牌。银联信分析：一、央行第三方支付标准年内或将出台2010年，3G移动通信应用将在我国手机用户中逐步扩大，日趋成熟的手机支付将进一步推动第三方支付交易规模迈向万亿。这些潜在的巨大商业价值将引来银行、移动运营商、第三方在线支付厂商三大阵营竞相抢购这块商机。因此，为防范第三方支付业务可能发生的恶性竞争，央行第三方支付标准或将在2010年内出台，建立网上银行、手机银行等互联平台。2010年，预计我国手机支付市场规模将达到28.45亿元，手机支付用户总数将突破1.5亿人，这对三大阵营来讲，都是重要的竞争领域。我国银行业在开展手机支付业务时，应当严格遵循央行相关政策，利用商业银行强大的金融平台、竞争优势，开展相应的金融创新业务，有效遏制第三方业务对银行的网上银行、手机银行形成的巨大竞争冲击。二、手机银行、网上银行“有矛盾”目前，在银行业金融机构内部，也存在着“3G手机银行与网上银行用户易产生内部竞争”的问题。由于3G手机银行能提供多种服务品种，且较网上银行使用更为便利，因而对网上银行可能会产生一定冲击，造成在银行内部与网上银行进行争夺客户资源的局面，这样不会增加银行的客户数量，反而会造成银行收入的减少。为此,各银行应采取积极措施,将手机银行网上银行的产品多样化,创新金融产品,规避潜在的风险此外,用户对手机支付的使用习惯尚未形成据中国手机应用市场用户调研报告2009的研究表明,在用户经常使用的手机应用服务中,手机支付仅占3.9%,远落后于如手机阅读手机游戏手机邮箱等其他应用我国银行业今后可对手机银行业务采取一定的优惠措施,加大对电子银行支付平台的建设力度,使更多的手机用户加入到手机支付业务当中来,使更多的手机用户看到手机银行的优越性便捷性三、银行业加强手机支付创新业务我国银行业金融机构要想把手机支付市场做大、做强，为银行业创造更多的利润，首先需要丰富的手机支付应用，即要解决“手机支付能买什么”我国银行业要在现有业务的基础上，创新金融产品，创建自己独特的业务，降低竞争风险。创新业务、提升用户体验、打造安全环境则是改变现状的有效手段。银行借助其强大的金融渠道体系，在“手机银行”中实现了包括手机话费查询及缴纳、银行卡余额查询、航空订票等多种支付服务。这些业务第三方支付平台也在进行，并引入信用中介，一定程度上加剧了与银行业的竞争。为此，进入2010年后，银行也加大力度扶持手机银行平台的建设，开展手机银行创新业务，如交通银行手机银行“e动交行”实现了手机银行可预约ATM取现的功能，成为手机银行业务的亮点。今后，我国银行业要继续拓宽思路、创新手机业务、提升用户体验，进一步推进3G与手机银行的结合，提升消费者感知，为银行业创造更大的利润。返回目录 竞争情报【公司业务】北京农商行与北京农业担保公司签署合作协议3月11日，北京农村商业银行与北京市农业担保有限责任公司签署担保业务合作协议，共同加强和改善对涉农企业和农户的金融服务，促进涉农企业和农户融资担保工作有序开展。此次合作将对缓解北京市农户及涉农企业担保难、融资难问题起到积极的促进作用。根据协议，北京农村商业银行与北京市农业担保有限责任公司将发挥各自优势，在“三农业务担保授信”领域开展深入合作，重点支持设施农业、籽种农业、观光农业、生物农药、生物肥料、农产品物流等高端都市型现代农业项目；农户单户经济体、农村经济合作组织等低端基层农户项目；以及立足农村带动农村富裕、间接拉动农业发展等工商业服务业项目。民生西安分行40亿支持曲江新区建设民生银行西安分行表示，该行将向西安曲江新区发放40亿元贷款，支持曲江新区土地收储、拆迁等综合开发工作，这将对曲江新区乃至西安市发展起到积极的推动作用。截至3月9日，该行已发放贷款15亿元。民生银行对文化产业提出了“一个基地，六大领域”的信贷扶持战略，“一个基地”是指国家级文化产业示范基地曲江新区；“六个区域”则是包括省内高等教育、广播电视、出版发行、文化旅游、报刊服务、城市运营等六大领域，先后支持曲江新区、大明宫、法门寺等省内重点项目的建设，有力地推动了陕西省重点文化旅游产业的发展，实现了企业做大、项目做好、银行做强的多赢局面。【中小融资】北京银行2010年中小企业信贷增速控制在20%北京银行董事长闫冰竹表示，北京银行2010年信贷投放规模将与2009年持平，信贷增速将控制在20%左右。在总量持平的同时，将进一步优化结构，向科技型中小企业、文化创意产业、居民消费、低碳经济、新农村建设等倾斜。要确保小企业贷款、居民消费信贷增速高于贷款平均增速。中小企业信贷业务一直是北京银行的强项，目前该行拥有中小企业贷款客户近3000户，贷款余额超过890亿元，累计为2万户中小企业发放近5000亿元贷款。2010年，该行要确保中小企业贷款客户数增加500户，中小企业贷款规模增长200亿元。中国银行办理国内首笔CDM项目碳交易融资业务中国银行为浙江省的鹰鹏化工有限公司(简称“鹰鹏化工”)办理了金额为298万美元的CDM项目碳交易融资业务，这是国内首笔基于CDM项目的融资配套掉期业务，并落实不低于298万美元的掉期协议，满足了企业的融资需求，同时为企业规避了美元远期汇率风险。据悉，CDM(清洁发展机制)是京都议定书引入的三个灵活合作机制之一，允许主要发达国家的投资者从其在发展中国家实施的、并有利于发展中国家可持续发展的减排项目中获取“经核证的减排量”(CER)，即以资金加技术换取碳排放权。【个人业务】农业银行发行2期“金钥匙本利丰”理财产品2010年3月11日至2010年3月15日期间内，中国农业银行发行2010年第36期、第37期“金钥匙本利丰”人民币理财产品。该产品自2010年3月16日开始计息，属于组合投资型理财产品，两期产品的产品投资期限分别为14天、28天。本款理财产品资金由投资管理人主要投资于优质企业(铁道部、国电集团、大唐电力等)信托融资项目，投资比例0%至100%；投资于银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券，投资比例0%至50%，以及投资于银行存款，投资比例0%至50%等。交通银行发行“得利宝”智慧添利系列理财产品2010年3月11日当天，交通银行发行“得利宝”智慧添利系列之7天周期型人民币理财产品L0303201，该款理财产品自3月12日开始计息，属于组合投资型、非保本浮动收益型理财产品。交通银行发行的本款理财产品募集的资金，由交通银行投资于信用级别高、收益稳定的投资工具,包括但不限于央票、国债、政策性金融债、企业债、中期票据、短期融资券、票据资产、信贷资产以及稳健型信托产品等。投资人同意交通银行有权调整理财产品的投资范围。【同业业务】兴业银行率先推出村镇银行代理接入支付3月11日，兴业银行在业内率先推出代理接入支付系统客户端服务，为国内广大村镇银行突破支付结算瓶颈、完善金融服务功能提供有力支持。兴业银行的银银合作平台进一步拓展到村镇银行的范围。兴业银行表示，此项服务的逐步推广，将有助于推动农村金融服务网点建设，加快农村金融产品和服务创新。目前，兴业银行已为8家合作银行提供银银平台代理接入现代化支付系统服务，其中有4家为村镇银行，另与2家村镇银行签署了客户端系统协议，即将于近期开通。工行安徽分行与徽商银行签署全面合作协议3月11日，徽商银行与工行安徽省分行签署全面合作协议。徽商银行王晓昕董事长、王贵生副行长，工行安徽省分行朱文信行长、苏国庆副行长出席签字仪式，双方相关部室负责人参加了签字仪式。本次合作协议的签署，对于徽商银行学习借鉴工商银行在公司理财、企业年金等方面的先进经验，进一步提升徽商银行经营管理水平，推动双方在票据、国际结算、资金、同业、投行等多个领域的深入合作等具有重要意义。【国际业务】中国农业银行悉尼代表处成立 中国农业银行悉尼代表处在澳大利亚悉尼正式成立。中国农业银行副行长潘功胜、中国驻悉尼总领事胡山，以及当地金融机构、中资机构等代表100多人出席了成立仪式。近年来，在中澳经贸交往过程中，中国农业银行积极为客户提供优质快捷的金融服务。目前，中国农业银行已经与澳大利亚9家银行建立了代理行关系，并在国际结算、资金交易等业务领域开展合作。中国农业银行在悉尼成立代表处后将凭多元化的业务平台和强大的网络与客户基础，为不断扩大中澳经济合作提供优质服务。【外资银行】星展银行为中国水务发行6亿元换股债3月11日，星展银行开始为中国水务发行配售本金额6亿元的可换股债券，换股债行使价每股4元，较3月10日收市价每股3.33元溢价20.12%。本次星展银行发行6亿元换股债后，中国水务的所得款项净额为5.84亿元，将用作资本开支、营运资金及一般公司用途。除非先前已予赎回、转换或购买及注销，否则中国水务将于2015年4月15日以其可换股债券本金额之120.06%赎回各份未偿还可换股债券。恒生银行推出连连盈结构性产品恒生银行推出新款股票挂钩部分保本结构性投资产品“连连盈”,该产品提供最低90%本金保障。该产品挂钩中兴通讯、雨润食品、招金矿业、中煤能源等在一篮子在香港联交所上市股票的表现。恒生银行(中国)理财产品设计相关负责人表示，该产品投资期为1年，前三个月观察期内任一交易日，如篮子内所有股票的价格均达到或超过各自期初价格的85%，投资者即可获得年化6%的人民币投资回报。该款产品适合一定风险承受力、且要求相对高收益的客户。在目前低利率环境下，该产品能够实现本金90%至100%的保障，以及最高17.4%的潜在年化收益率。返回目录 政策分析银监会终结融资担保业监管空白3月11日，银监会、发改委、工信部等七部委下发融资性担保公司管理暂行办法(以下简称管理办法)，规定融资性担保公司由省、自治区、直辖市人民政府实施属地管理，表示融资担保行业长期无人监管的怪相正式结束，有效遏制融资担保业的投资业务和担保业务混业经营所带来的风险。监管总的原则是，谁审批，谁监管，谁负责。此项政策出台后，融资性担保公司除了以自有资金投资国债、金融债等安全性高、流动性强的资产外，投资于股市、房地产等高风险市场的资金不能超过净资产的20%。此外，管理办法还规定，融资性担保公司的融资性担保责任余额不得超过其净资产的10倍。银监会发布商业银行稳健薪酬监管指引银监会发布商业银行稳健薪酬监管指引，旨在充分发挥薪酬在商业银行公司治理和风险管控中的导向作用，建立健全科学有效的公司治理机制，促进银行业稳健经营和可持续发展。商业银行稳健薪酬监管指引共六章三十条，主要从薪酬结构、薪酬支付、薪酬管理、薪酬监管等方面进行规范。商业银行稳健薪酬监管指引的出台，从监管角度对银行业薪酬制度进行规范，加强引导，有利于督促商业银行吸取此次金融危机的教训，不断完善商业银行的薪酬激励约束机制，防止激励不当或激励过度与风险挂钩不足而导致银行业员工不审慎行为的出现，促进银行业科学稳健发展。返回目录 金融环境2月份CPI同比上涨2.7%3月11日，国家统计局发布数据显示,经初步核算,1-2月居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%。其中,2月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.7%,比1月扩大1.2个百分点,环比上涨1.2%。西部开发税收优惠再延20年“两会”上，一位参与制定西部大开发新十年规划的专家表示，西部地区的税收政策将肯定会延续至少10年，并有望延至20年，且相关税收优惠力度肯定会再提高。此外，西部吸引外资政策也基本不会有太大变化，促进西部产业结构调整的一些税收优惠政策覆盖面还将会拓宽。在今后10年的西部大开发中，西部地区将新建若干个特色产业经济区，围绕农牧业、矿产业等实施产业集群，同时积极培育非资源型新兴产业。未来将把重心放在发展特色产业上，如能源化工、矿产资源开采加工、装备制造业、高新技术产业、农牧产品深加工和旅游产业等六大产业。进一步打通西部与东中部、东北地区以及与周边国家的联系通道，加快修建西部沿边公路，建立一批边境自由贸易区或经济特区，构筑西部大开放的新格局。返回目录 经营管理【战略管理】工行山东分行大力助推“蓝色经济”山东省半岛蓝色经济区建设规划提出后，工行山东省分行率先提出了“蓝色金融”的概念，即为依赖海洋资源进行生产活动的企业提供相应的金融产品，在信贷限额上对蓝色经济区和蓝色产业进行倾斜。在烟台经济技术开发区，得到工行山东分行“蓝色金融”特别支持的企业有很多，例如烟台三奇食品有限公司就是一例。三奇食品虽然曾受到金融危机的影响，但得到工行的信贷支持后年，企业2009年的出口量非但没有减少，反而大幅增加，海外的订单有些都赶不出来。截至2009年，该行蓝色贷款余额已达300多亿元，尤其烟台、威海两地信贷增长迅速。2010年，工行山东分行将在信贷限额上向烟台、威海等蓝色经济区的重点分行倾斜，对蓝色经济相关产业、行业授信上进行倾斜。中信银行银联卡跨行交易质量获奖3月11日，在中国银联“2010年银行卡同业年会”上，中信银行荣获了中国银联授予的“2009年度银联卡跨行交易质量优异奖”该奖项是为表彰中信银行在2009年借记卡银联网络跨行交易中成功率屡创佳绩、多次排名同业第一而设立、颁发的。“跨行交易成功率”是银联网络跨行交易中反映交易质量的重要指标，很大程度上反映出银行业务、技术运行维护的综合能力和水平。【风险管理】浦发银行正式引入中移动398亿元资金3月11日，浦发银行与中国移动签署股份认购协议，双方将在成交日后3个月内签署战略合作协议。根据协议，中国移动以人民币398亿元认购浦发银行新股约22亿股A股，每股人民币18.03元。中移动将通过广东移动持有浦发银行经扩大后20%股份，成为浦发银行第二大股东。上海国际集团有限公司及其联属公司仍为浦发银行最大股东，持股比例约为扩大后股份的24.32%.当前，该笔交易仍需取得双方股东、以及国务院国资委、中国银监会、中国证监会等国家监管部门的批准。该笔股份认购协议的签署，表示双方有意就共同发展移动金融及移动电子商务展开紧密合作，合作范围包括但不限于合作开展移动支付业务、移动银行卡业务、移动转账业务等。双方还表示，将共同研究开发其他类型的移动通信与金融产品的捆绑服务以及对于未来移动金融及移动电子商务中的新技术、新产品共同进行深入研究；共同努力推动双方在基础银行业务和基础电信业务领域的合作。【人力资源】银监会限定银行高管绩效薪酬3月11日，中国银监会限定中国商业银行商业银行主要负责人的绩效薪酬不得高于其基本薪酬的3倍，通过延长绩效薪酬的支付期限，将风险成本和风险抵扣与薪酬挂钩，从而真正发挥薪酬机制对风险防控的约束作用。商业银行的薪酬管理体系由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和福利性收入等构成。银监会规定，商业银行主要负责人的基本薪酬按月支付，一般不高于其薪酬总额的35%；部分绩效薪酬可随基本薪酬发放，但为体现各类风险与各项成本抵扣和银行可持续发展的激励约束要求，另一部分需要延期支付，且主要负责人的绩效薪酬不得高于其基本薪酬的3倍。