2015年中国金属炊具制造行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、金属炊具制造行业定义与分类（一）金属炊具制造行业定义金属炊具制造，指用加工金属的各种切削加工以及喷漆加工金属炊具的制造。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把金属炊具制造归入金属制品业（国统局代码34）中的不锈钢及类似日用金属制品制造（C348），其统计4级码为C3482。（二）金属炊具制造行业主要产品分类目前金属炊具品种较多，市场上存在各种材质和特性的产品，也涵盖了现代厨房日常需求的各种烹饪功能。我们将炊具按照不同的标准进行分类。图表：现代金属炊具产品分类资料来源：前瞻产业研究中心整理随着绿色厨房的消费观念，电炊具替代明火炊具将是一种趋势，炊具产品的电器化、自动化、智能化将是炊具行业的发展的一个新趋势。饭煲、压力煲就是两个典型的成功转型电器化的炊具，这将推动厨房小家电行业的快速增长。二、金属炊具制造行业政策环境分析由于炊具行业和人们日常的烹饪饮食密切相关，炊具产品的质量涉及消费者人身安全，因此各国政府均通过制定安全、环保、节能、质量体系认证、产品安全认证等相关政策来规范生产，维护消费者合法权益，促进行业的健康发展。目前，中国与炊具行业相关的主要法规、制度和标准规范如下：（1）中华人民共和国食品卫生法和中华人民共和国食品安全法1995年10月30日，中华人民共和国食品卫生法颁布实施，其中要求“食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定；食品容器、包装材料和食品用工具、设备的生产必须采用符合卫生要求的原材料。产品应当便于清洗和消毒；进口的食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定。”2009年6月1日，中华人民共和国食品安全法颁布实施，其中要求“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（以下称食品相关产品）的生产经营”应当遵守该法。（2）生产许可制度国家质检总局于2006年7月发布了食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则（以下简称“通则”），对食品用包装、容器、工具等制品实施市场准入制度。通则规定，具备一定生产条件、能够保证产品质量的食品用包装、容器、工具等制品生产企业在经过申请、检验、核查等程序合格后，可获得国家质检总局印发的生产许可证，准予生产获证范围内的产品；取得生产许可证的企业对出厂销售的产品实施强制检验，合格后加贴市场准入标志（QS标志）以方便消费者识别。市场准入制度的实施规范了炊具生产企业的生产和销售行为，在一定程度上提高了行业进入壁垒，推动了行业的发展和整合，有利于公司进一步发展和扩张，同时，市场准入制度的实施也有助于消费者对市场出售的炊具产品进行区分和识别。三、金属炊具制造行业产业链分析目前金属炊具生产所需的主要原材料是铝材、铜材和不锈钢，金属炊具行业上游行业为原铝和不锈钢的冶炼行业，原铝和不锈钢的价格变化直接影响本行业原材料采购成本；行业产品为直接面对消费者的终端产品，行业下游为连锁商超、经销商等销售渠道和个人、家庭等最终消费者，受宏观经济景气度、消费者的购买力以及居住条件改善等因素影响比较明显。图表：金属炊具制造行业上下游产业供应链资料来源：前瞻产业研究中心整理四、金属炊具制造行业发展状况分析从近几年的市场集中度（CR4、CR8）走势图来看，中国金属炊具制造行业市场集中度整体呈先上升后下降趋势。其中2003-2008年，CR4为总体呈上升趋势阶段，2008年达到12.33%，2009年降为11.61%。CR8的变动趋势与CR4类似：2003-2008年总体呈上升趋势，2008年达到16.07%，2009年降至14.96。市场一直表现为原子型市场结构。图表：2003-2009年金属炊具制造行业销售集中度变化图（单位：%）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究中心整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国金属炊具制造行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际金属炊具制造行业知名企业德国双立人公司德国菲仕乐（Fissler）公司德国膳魔师（THERMOS）集团法国SEB国际股份有限公司美亚集团六、中国金属炊具制造行业领先企业浙江苏泊尔股份有限公司浙江爱仕达电器股份有限公司珠海双喜电器有限公司金双喜实业发展有限公司浙江天喜实业集团有限公司广东家能现代厨具有限公司河南华邦电器炊具有限公司佛山市南海区阳晨厨具实业有限公司广东顺发五金制品有限公司浙江爱妻炊具有限公司七、中国金属炊具制造行业投资特性分析（一）金属炊具制造行业进入壁垒分析1、品牌知名度金属炊具产品是直接面向广大消费者的终端消费品，品牌知名度对产品销售的影响程度很高。对消费者而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，消费者在选购产品时会优先选择具有较高品牌知名度的产品。国内占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额大。对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量改进、技术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间形成，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。2、技术水平随着科学技术的发展，目前金属炊具产品已不再仅仅以满足基本烹饪需求为目标随着硬质氧化、软质氧化、搪瓷工艺、摩擦压力焊接、金属熔射、旋压、复合片材等多种新技术、新工艺和新材料在金属炊具生产中的应用，消费者对金属炊具产品材质、外观、功能、环保等各个方面也在不断提出新的要求，这对金属炊具生产企业的研发设计能力和生产制造水平提出了较高要求。金属炊具产品更新换代速度的加快要求企业有较高的技术和工艺水平，而新技术和工艺的运用则需要企业在长期生产过程中不断积累经验，且需要企业具有大量掌握技术、工艺的熟练工人。新进入的企业很难在短期内迅速掌握大量的新生产技术和工艺，也难以在短期内储备大量的熟练技术工人，很难跟上金属炊具制造技术的不断更新。3、销售网络金属炊具生产企业销售网络的建设直接影响到产品的销售和企业的经营业绩，能否建立一个能够面向全国甚至全球的销售网络是企业在行业立足的关键。大型卖场和连锁超市是目前国内金属炊具销售的主要渠道，金属炊具生产企业要进入全国性的大型卖场和连锁超市，不仅需要产品品质达到较高要求，而且需要企业与大型卖场和连锁超市建立起相互信任的长期合作关系。大型卖场和连锁超市由于其规模大、覆盖面广、影响力强，对新产品和新品牌的进入会收取较高的进场费用及各种杂费，导致众多小企业很难进入这种主流销售渠道。同时，国内金属炊具行业内规模较大的企业都在大中城市拥有办事处或经销商，渠道覆盖范围广，新设企业在建立销售渠道时不仅需要投入大量资金，且需要较长的建设周期。海外主要炊具市场已被国际知名炊具企业和流通企业所垄断，炊具企业欲进入国际市场，需要通过国际知名炊具企业长期的产品质量认证，并且符合进口国各项检验标准才能被纳入到其销售体系中去。因此对于行业新进入者来说，很难在短期内进入国际销售体系。4、行业标准和市场准入金属炊具产品的质量与人们日常生活和健康息息相关，为了防止劣质产品以次充优，损害消费者合法权益，国家于2009年6月1日正式施行中华人民共和国食品安全法，其中规定“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备（以下称食品相关产品）的生产、经营”应当遵守食品安全法相关规定。国家质检总局和五金制品协会先后制定了一系列国家标准和行业标准，如铝压力锅安全性及性能要求、铝及铝合金不粘锅等，而无油烟锅、电压力锅等产品的行业和国家标准正在制定当中。此外，国家质检总局通过建立各项规章制度，如食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则对炊具产品逐步实施市场准入。国家标准、行业标准和市场准入制度的逐步完善将进一步提高行业的进入壁垒。国际市场对炊具、家用电器等涉及安全、卫生、环境保护等项目的产品要求在进入市场前获得安全认证，如美国的UL认证，德国的GS认证和日本的SG认证。上述认证具有严格规范的程序和标准，产品通过认证后，认证机构的专业人员将会定期或不定期到厂家进行质量检查。新进入企业难以保证产品质量的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过上述认证。5、生产规模金属炊具生产的规模效应较为明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合生产成本，保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，现阶段又容易受到原材料涨价、人民币升值等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，很容易陷入经营困境。（二）金属炊具制造行业盈利模式分析根据企业所处地区、经济发展水平、技术水平和制造工艺的不同，全球范围内的炊具企业逐渐分化形成以下两类形式的企业。第一类企业是发展成熟的国际知名企业，具备很强的设计、研发能力和明显的品牌、渠道优势，由于其本地劳动力成本较高等原因而只保留少部分产品的生产，大部门产品向贴牌生产厂商采购，成为轻资产型的品牌运营商；第二类企业具备一定的设计和研发能力，品牌知名度不高，一般处于发展中国家和地区，劳动力成本较低，具备较强的生产能力，属于重资产型的生产商，一般多为第一类企业贴牌生产，部分企业也会以自有品牌进行生产和销售。炊具行业是一个相对成熟的市场，利润水平比较稳定。近年来，受原材料价格上涨、人工成本上升等因素影响，部分中小炊具生产企业毛利率出现了一定程度的下降，但行业领先企业由于具有明显的品牌优势和规模优势，可以通过改善产品结构、提高产品价格等措施降低成本上升的影响，保持稳定的利润水平。国内炊具企业的经营情况主要分为三类：首先是国内行业的领先企业，在为国际知名企业贴牌生产的同时也以自有品牌在国内外市场生产经营，并占领了国内市场的中高端市场；其次，部分具备规模优势的企业主要为国外知名企业贴牌生产；最后，行业内绝大多数的中小企业均集中于国内中、低端产品的市场竞争。（三）金属炊具制造行业盈利因素分析1、原材料价格波动影响金属炊具原材料主要为铝、不锈钢等基础原料产品，2008年下半年开始，铝、不锈钢等基础原料价格大幅下降，原材料价格下降增加了金属炊具产品的利润空间。2009年，中国铝、不锈钢的市场价格从底部逐渐开始回升，如果未来铝和不锈钢价格出现较大幅度的回升，金属炊具仍将面临着主要原材料价格上涨的风险。2、劳动力成本上升影响近年来中国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升，尤其在制造业发达地区广东和浙江等省份较为明显。根据国家统计局资料显示，近几年城镇平均真实劳动报酬增幅均保持在10%以上，对劳动密集型产业造成了一定影响。如果未来劳动力成本继续上升，将对金属炊具制造企业盈利造成一定的影响。3、二线企业竞争压力进一步加大受一线品牌的冲击，二线炊具制造企业竞争压力进一步加大。一些二线品牌开始退出竞争激烈的市场，缩小自身的产业链，而去寻求新的地域市场和产品市场。而更多的二线品牌和地方小品牌将面临被收购、兼并或破产的命运。4、国家经济政策调整受外贸出口环境恶化的影响，中国政府从2008年下半年起陆续调整了一系列有关轻工业和劳动密集型产品的出口退税政策，