中国3G信息服务业产业链特性分析.doc

中国3G信息服务产业链特性分析虽然全球经济受到金融危机的冲击，但是中国电信行业并未受到明显的影响。工业和信息化部11月20日发布的2009年10月通信业运行状况显示，2009年1-10月，全国移动电话用户累计净增8829.2万户，达到7.29亿户，其中移动分组数据用户即手机上网用户已达到接近3亿户，超过40%的用户使用手机上网。作为3G业务元年，2009年中国的3G用户数量也取得了长足的发展，根据工信部统计显示，截至2009年10月底，中国的3G用户数量已达到977万户。随着3G业务的推广实施，3G技术所能提供的彩铃、上网、邮件、搜索、视屏等信息服务逐渐形成一条完成的产业链，而其中出现的诸如色情信息泛滥，运营商垄断性质明显，缺乏社会责任等问题则日益明显，如何在整合并规范3G信息服务产业链成为一个重要议题。本文将在描述3G服务产业链的基础上对其特性进行简要分析。一 3G信息服务产业链描述随着3G（Third Generation, 第三代移动通信技术）业务的发展，中国移动通信产业已由之前的主要由运营商、用户构成的简单模式，演变为运营商主导，服务商、终端设备商、渠道商、电信设备商、系统软件商用户共同参与的产业链构成。虽然运营商的主导地位没有改变，但服务商、终端设备商在其中扮演的角色却日趋重要，相对而言，移动通信设备制造商以及系统软件开发商虽也在3G业务实施中扮演重要角色，但在3G信息服务产业链中与除运营商外的其他部分却关系甚微，可略去不做分析，如此，3G信息服务产业链结构如下：终端设备商服务提供商销售渠道商移动运营商商用户1. 终端设备商作为3G信息服务业的基础，终端设备商影响着3G信息服务业的推广程度。目前，中国共有TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000三种3G标准，分别为中国移动、中国联通、中国电信使用。由于中国市场3G业务处于起步期，各大终端制造商为了规避风险，在中国市场上投入3G终端的研发并不多。特别是对于中国移动持有的TD-SCDMA标准，由于是由中国单独提出的3G接入标准，在国际市场上的应用并不广泛，各大手机制造商也对此报以冷淡态度。根据中国移动八月发布的TD-SCDMA业务发展情况显示，截至6月份，TD-SCDMA手机达到49款。虽然这个数字较之年初有了很大的改善，但对于有着数百款终端的2G市场而言，仍然是杯水车薪。2. 移动运营商中国移动、中国电信、中国联通是中国大陆3大移动运营商。作为3G信息服务产业链的主导，三大移动运营商既承担着推动中国3G产业发展的责任，也享受着3G信息服务带来的收益。根据三大运营商公布的数据显示，截至10月底，中国电信以481万的3G用户数位列3大运营商之首，中国移动则以230.9万TD用户次之，中国联通3G用户数则最少，只有102.1万。三大运营商除提供基础电信服务外，也逐渐在营业厅开设了终端销售业务。特别是中国联通及中国电信，受困于渠道商限制，营业厅终端销售业务成为了他们推广自身业务的主要方式。3. 销售渠道商目前3G终端设备销售渠道商主要为国美、苏宁、迪信通等企业。作为终端社会化销售的主体，销售渠道商在3G信息服务产业链中的地位日益受到重视，为了推广用户量，各大移动运营商争相与销售渠道商结成战略同盟关系，其间也呈现出不少微妙的博弈关系，具体将在下文产业链特性分析中描述。4服务提供商3G技术最大的特点就是带宽增大，数据传输速率较之2G有了质的飞跃，由此带动了手机上网、手机电视、手机视频等多种增值服务的发展。服务提供商也因此成为了仅次于移动运营商的第二大受益群体，若考虑推广业务的成本，从某种程度上说，服务提供商获得收益更大。目前国内主要的服务提供商有：新浪SP，网易SP，搜狐SP，TOM SP，掌上灵通、华友世纪、空中网、北纬通信等。除此之外，还有数以千计的小规模服务提供商。借助移动运营商的接入，通过提供新闻信息、音乐彩铃、在线视频等多种增值服务，服务提供商在3G信息服务链中赚钱高额的利润。二 3G信息服务产业链特性分析（一）产业链固有特性1. 资费竞争成短期竞争态势2008年工信部主导中国电信行业重组之后，中国移动、中国联通、中国电信成为中国电信行业的三大巨头，也因此成为中国3G信息服务行业的三大运营商。在3G业务起步阶段，各大运营商所推出的技术服务较为接近，因此资费竞争成为目前产业链竞争的主要态势。三大运营商均推出了大众套餐、校园套餐、网聊套餐等眼花缭乱的多种套餐，目的也就是通过价格竞争吸引客户。在激烈的竞争下，单向收费已逐渐显现，漫游费取消相信也为期不远。2. 内容比拼为长期竞争方向经过初期的发展后，产业链的发展将日趋成熟。各大运营商之间的竞争将从资费竞争转变为服务内容竞争。在技术成熟的情况下，各大运营商所掌握的通信技术基本相似，能否吸引客户就在于是否能够利用现有技术提供更多的增值服务。因此，服务提供商在3G信息服务链中的地位将日益重要，对于运营商而言，若有强大的服务提供商提供内容支持，业务量的增长指日可待。（二）产业链的中国特性1. 运营商缺乏社会责任作为3G信息服务产业链的主体，运营商在整个产业链中扮演了重要的角色，也承担了最重的社会责任。然而现实情况是，各大运营商均以利益为导向，对于信息服务的内容缺乏管理，目前的手机网络黄色信息泛滥就是一个例证。手机网络上的黄色信息对青少年造成了严重的毒害，虽然这些信息都由不法服务商提供，但是作为服务接入者，各大运营商却对此不闻不问，并从中赚取了高额利润。据中科院科技政策与管理院所助理研究员李强博士撰写的防止非法网站危害未成年人调查报告，通过两个月的实际使用，在李强500多元的费用中，上网流量费占429.71元，增值业务代收费提成约11.5元，企业部分64.5元由色情WAP网站SP获得。可见，运营商在黄色信息服务中获利占八成，未对黄色信息作出限制的原因可见一般。鉴于这样的情况，互联网时代“谁接入，谁负责”的准则到了手机互联网时代，被工信部进一步细化为“谁经营，谁负责；谁接入，谁负责；谁收费，谁负责”，这基本上将色情网站本身以及运营商的监管责权进一步做了明确和强化。2. 运营商垄断趋势明显中国移动作为三大运营商中业务量最大的公司拥有巨大的社会化终端销售网络，而且对于渠道商有强大的议价能力。前段时间一纸在网上传播甚广的通知就把中国移动和中国联通推到了风口浪尖，虽然这则通知的真实性至今无法证实，但其反映出来的渠道商进退两难的艰难处境却可见一般。这则名为关于“不建议”开展iPhone裸机销售的通知署名为中国移动市场经营部，通知不建议渠道伙伴宣传、推广、销售iPhone的同时，还以第四季度中国移动G3终端销售的优惠政策进行“威逼利诱”。中国移动如此要挟渠道商的案例并不少见，中国联通与国美、苏宁达成的合作协议就因为柜台越来越少、摆放越来越边缘，最终默默退出，合作关系也无疾而终。产业链纵向结合的垄断方式阻碍