PAC-S之高效互助自展模式操作指南0818.ppt

2018年8月温州市公司个险部 PAC S之高效互助自展模式操作指南数字化自主经营体系功能介绍 1 开发背景 2 实操步骤 3 目录Contents 有效落地 高效互助自展模式可以将公司资源 职场功能组 主管自主经营和销售人员自展有机结合 是团队实现自主经营 提升专业技能的有效途径 高效互助自展核心原理 互助式自展的三个体系分为个性化的邀约体系 专业化的促成体系 实战性训练体系三个部分 通过这三个体系的合理运作给客户提供一对一的专业服务 一切的基础是目标客户和有效拜访 高效互助自展业务员工作流程图 将所有的人员用一个经营工具串联起来 形成协作 如何精准锁定客户 持续开展高效互助自展活动的难题 如何追踪有效拜访 PAC S之批次任务 难题 难题 批次任务是什么 批次任务管理员将定向客户信息按照一定格式在E职场客户经营中作推送操作 实现客户清单批量推送到指定业务员PAC S任务栏的行为 PAC S之批次任务 完美破解高效互助自展目标客户和有效拜访两大难题的线上工具 通过批次任务推送客户清单可实现以下主要功能 定向信息精准投放 营管追踪经营全程 1 开发背景 2 实操步骤 3 目录Contents 有效落地 高效互助自展模式可以将公司资源 职场功能组 主管自主经营和销售人员自展有机结合 是团队实现自主经营 提升专业技能的有效途径 批次任务实操 登陆 网址 进入E职场后 点选客户经营 仅限授权管理员操作 批次任务实操 新建批次任务 机构自行设置本阶段客户经营主题 批次任务实操 导入客户清单 首次使用请下载模板整理导入数据 模板中有详细的使用说明 批次任务导入 客户清单模板 必填项 选填项 选填项 可添加个性信息栏 添加特定信息栏 需添加在原模板最后列之后 内容应与本次主题相符 批次任务实操 全部推送 重要提醒 批次任务导入完成后 需点击 任务清单 进入客户明细界面 点击左上角 全部推送 才算完结批次任务推送的整个流程 全部推送 后清单的 状态 栏由 新建 变更为 已推送 推送后业务员PAC S中的 任务 有红点标识 批次任务实操 API接口 除了使用excel表格导入 更好的方式是您可以通过信息技术部分调用接口的方式 批量导入数据 这样可以让所有的数据不落地处理 流程上没有变化 该项功能需报上级公司信息后台处理 可完全符合总部对客户信息管理的相关文件精神 1 开发背景 2 实操步骤 3 有效落地 目录Contents 高效互助自展模式可以将公司资源 职场功能组 主管自主经营和销售人员自展有机结合 是团队实现自主经营 提升专业技能的有效途径 业务员操作流程 实现功能完美落地 目标客户 有效拜访 破解业务员无客户难题 破解营管人员追踪难题 批次任务业务员操作流程图例 拜访登记soeasy 批次任务业务员PAC S端说明 PAC与批次任务完美结合 有效助推自主经营 案例 某主题活动省公司投放10万个客户资源 其中A职场投放1000名客户 职场经理和营管可以了解推送的清单条数并进行追踪 销售人员可直接做客户拜访登记 直接主管进行点评辅导 一个体系将所有的角色都关联在一起 形成协作 PAC S之批次任务 完整的追踪数据支撑 各个层级均可追踪批次任务的执行成效 市公司报表即将上线 云助理报表 管理员查询 信息后台 PAC S之批次任务 完整的追踪数据支撑 管理员导入界面 批次统计 职场统计 PAC S之批次任务 给予我们无限遐想空间 精准锁定目标客户 全程掌控有效拜访 批次任务帮助我们 高效 互助自展平台 关于批次任务推送的特别说明 批次任务推送的客户是定向客户 即推送的客户必须符合本阶段经营主题且具有同质性的客户群体 比如8 9月康悦转投保客户清单 在此特别说明如下 1 严禁管理员未经当地分管领导同意 随意将客户信息推送给业务员 2 推送客户清单前 需配套出台完善的阶段性客户经营企划方案 并明确客户清单推送 每日推送条数上限 回收 经营周期等要求 3 对不按照公司