商务部-2011药品零售规划.docx

药品流通“十二五”规划出炉 连锁药店将迎上市潮 2011年05月06日01:22第一财经日报钟可芬 业界关注已久的全国药品流通行业发展规划纲要（20112015年）（下称规划）昨日终于出台。 在“行业集中”的主题下，医药商业企业正沿着既有的政策路径不遗余力做大做强，连锁药店上市潮也可能很快到来。而随着新医改引发的行业变革，对中国医药(24.03,0.13,0.54%)流通行业观望已久的外资亦有可能进一步增强信心。 医药分销火线整合 根据规划，到2015年底，将形成13家年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上。 目前，我国医药流通行业有着1.3万家药品批发企业，行业集中度和流通效率远低于发达国家水平。根据商务部昨日新闻发布会披露的数字，我国药品批发前三强仅占全国销售总额的20%，行业平均费用率高达7%左右。 而与之形成鲜明反差的是，相关数据显示，美国药品销售额占世界药品市场份额的40%，但美国药品批发企业总共仅有75家，最大的三家企业占据国内市场份额的90%以上。德国最大的三家药品批发企业占全国市场份额的60%70%。 对于规划的出台，广州药业(17.27,-0.56,-3.14%)（600332.SH）总经理吴长海认为，该政策会促使医药流通行业产生规模效应，整体提高流通行业的管理水平，而业内竞争也会加剧。 昨日，国药控股（01099.HK）总经理魏玉林告诉第一财经日报，中国医药市场过去十年都以超过20%的复合增长率在成长，现在行业太分散，“整合是必须的结构调整；另外市场容量在增长，用药水平在提高，用药结构也在改变，对于大企业来说，基本上能分享到改革的成果。” 魏玉林认为，在“十二五”末，医药流通前三强的市场份额有望上升至40%。 按照原来内部征求意见的中国医药流通行业“十二五”规划，明确培育12家销售额过千亿元的大型商业企业，而正式公布却变成了13家。业界认为，这可能是为另一央企华润集团准备的。 记者注意到，华润医药旗下主要控股有安徽华源医药股份公司与北京医药股份两家商业企业，去年又通过并购多家区域性商业企业，其去年医药流通业务总规模实际上已经超过民营企业九州通(13.59,-0.15,-1.09%)（600998.SH）。 如果猜测成真，医药流通前三强将全部为国企。因此，业内有观点认为，国企在医药流通整合中占据绝对优势之下，如九州通这样的民企扩张将遇到不小困难。 连锁药店上市潮将来临 规划的另一亮点是对药品零售业也进行了规划：到2015年，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。 而根据商务部的数据，截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家；药品零售连锁企业2149家，下辖门店13.5万多家，零售单体药店25.3万多家，零售药店门店总数达38.8万多家。 连锁企业门店数占零售门店总数的1/3，百强连锁企业销售额占零售企业销售总额的39；但是，零售前三强仅占零售企业销售总额的20%，占全国药品零售市场销售总额的5.6%。 随着新政的发布，药品零售业的整合高峰也将来临。记者注意到，截至目前，母公司是上市公司的零售连锁企业超过10家，如国大药房、深圳一致药业(31.02,-0.01,-0.03%)、辽宁成大(27.14,-0.67,-2.41%)方圆医药连锁、九州通医药连锁、桐君阁(12.32,-0.17,-1.36%)大药房等。 魏玉林亦提到，在国药控股的零售业务板块，将以国大药房为主体进行横向并购。记者获悉，去年以来，国大药房高层在广东、福建等地区频频接触当地大型连锁药店，例如在广东，就与广东排名前五的肇庆民康大药房连锁在洽谈收购，有可能于近期公布。 九州通副总裁刘兆年则表示，相比医药分销的并购，连锁药店业的并购风险比较小，因此九州通接下来会在连锁药店业领域进行一些并购，“药品零售业集中度的提高需要相应的配送体系配套，不然成本就会很高。” 另外，有市场人士分析，连锁药店业的上市潮即将来临，目前已经有10家大药房得到风投注资。而老百姓大药房连锁有限公司董事长谢子龙也曾在今年初向媒体透露，老百姓大药房计划明年上市。 记者注意到，目前连锁药店业仅有一家单独上市公司，即2007年11月于纽约交易所上市的海王星辰（NPD.NYSE）。 外资进入提速？ 另外，规划还提到要提高利用外资的质量和水平，优化投资结构，吸引境外药品流通企业按照有关政策扩大在境内投资，参与药品流通企业兼并重组，拓展分销业务。 根据中国入世承诺，2004年12月11日起，医药流通领域全面对外开放，外企可在华从事包括采购、仓储、运输、零售及售后服务在内的所有经营活动。但在这开放的7个年头里，外资进入中国医药流通业都比较谨慎。 中美史克原总经理杨伟强指出，这是因为目前中国医药流通集中度太低、利润率太低所致。而刘兆年则认为，目前在商务部的境外资本投资产业目录中，医药流通仍属于“限制类”，这一定程度阻碍了外资进入中国医药流通领域。 去年12月，美国第二大医药流通巨头卡地纳健康集团斥资4.7亿美元收购永裕医药，这是近期外资涉足中国医药流通市场的最新案例。 而外资投资商占有国内医药商业公司股权比例最大的也只有英国联合博姿，其与广药集团各占广州市医药公司50%的股份，除此之外，占比都比较小。 杨伟强认为，随着整合的提速，对于优质商业公司，外企也会适时出手，而且与本土企业相比其资金优势、管理优势更为明显。 商务部公布全国药品流通行业发展规划纲要(20112015年)首页新闻财经新闻2011-05-09 来源：中国工业信息网【字号 大 中 小】【留言】【打印】【关闭】药品定价机制扭曲、“以药养医”、公立医院主导药品零售之现状不变，即使再多新规问世，药品流通行业的市场化之路仍将遍布荆棘2011年5月5日，中国1.3万多家药品批发企业、近39万家零售药店，迎来了第一部行业规划。当天上午，商务部召开新闻发布会，公布了全国药品流通行业发展规划纲要(20112015年)(下称纲要)。纲要明确，其主旨在于促进行业集中度，并提出具体目标：到2015年，“形成1家3家年销售额过千亿元的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿元的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上。”多位业内人士表示，纲要“意义重大，明确了行业发展方向”，但对其出台后的“效力”表示担忧。上海医药商业行业协会秘书长陆国平认为，如此重要的纲要，却无掌握药品流通行业准入权的药监局参与，商务部恐难协调各部门博弈。而中国社科院经济研究所研究员朱恒鹏表示，若药品定价机制不顺、“以药养医”、公立医院主导药品零售的现状不变，药品流通行业的良性发展之路将继续遍布荆棘。来之不易的规划中国药品流通行业发展迅速，截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家，销售总额达到5684亿元，十年间，年均增长15%。此外，中国还有近39万家零售药店门店。中国的药品流通行业兴起于计划经济时代。1952年左右，建立了由国企垄断、以条为主、统购包销的三级医药批发体制，即中国医药公司通过其下辖的大行政区一级医药批发站，向各省级医药公司等二级批发站调拨药品，二级批发站再向市、地、区级医药公司等三级批发站分销药品，此后药品进入医院、卫生院或药店，最终销售到患者手中。上世纪80年代中期，医药流通行业市场化起步，政府取消统购包销、按级调拨等项规定，实行“多渠道、少环节”措施：一、二、三级批发站皆可从药厂进货，并向医院和药店等零售终端批发，一些批发站也兴办企业，进入药品零售领域。彼时，新的药品批发企业大量涌现。陆国平回忆，目前的药品批发企业中，90%以上都是那时候进入的。“当时准入门槛不高，也没有药品的最高限价，只要进入这个行业就能赚钱。”药品流通企业蓬勃发展之时，对它的监管却显得滞后。上世纪80年代，国家医药管理局成立，其下设流通司，为药品流通企业的主要管理部门，同时，卫生部、国家经济贸易委员会都参与管理。“九龙治水”的结果是，有关行业发展规划、市场规划等始终是空白。1998年政府机构改革中，原国家医药管理局的药品流通监管职能、卫生部的药政药检职能、国家中医药管理局的中药流通监管职能，统一交由新组建的国家药监局行使。2000年7月1日起，药监局正式施行GSP标准(Good Supply Practice,良好供应规范)，此标准成为药品流通企业最重要的进入门槛。2009年11月25日，商务部和国家药监局共同发布关于加强药品流通行业管理的通知，明确商务部作为药品流通行业的管理部门，负责研究制定药品流通行业发展规划，而药品经营企业的准入管理依然由药监局负责。商务部成为药品流通行业主管部门后，纲要的制定即提上日程。经过一年多的酝酿，由商务部牵头、卫生部、国家发改委等部门参与制订的纲要方始出台。药品流通生态圈中国药品流通散乱小局面由来已久，因此，纲要的核心即为“提高药物流通企业的市场集中度”。纲要指出，由于准入门槛较低、行业规划管理欠缺等原因，导致药品流通行业存在集中度低，发展水平不高，跨区域扩展缓慢等问题。目前，全国有1.3万家药品批发企业，销售额超过5000万元的企业只有491家。其中，中国医药集团(下称国药集团)、上海医药股份有限公司(下称上药集团)与九州通医药集团(下称九州通)分居业内前三，市场份额仅占20%。而1.2万多家小型公司却只分摊不足15%的市场份额。与此相比，占全球药品市场销售份额近一半的美国，只有70余家批发企业，其中规模最大的三家企业市场份额达到94%。朱恒鹏指出，中国药品流通企业“多、散、小、乱”小散乱局面二十多年没有改观，加价率管制政策是主要原因。该政策规定，公立医院售药加价率不能超过15%。这一政策使得公立医院选择了这样一种药品购销模式：一方面抬高药品采购价，以获得更多的合法加价，另一方面以返点和回扣形式向药品供货商要回采购价抬高部分，这样表面上执行了15%的加价率政策，实际上得到的卖药收益远超过15%。国家发改委的一次调查表明，2005年国内医院的实际药品购销加价率为42%。据国家药监局南方医药经济研究所统计，2009年公立医院药品销售额占70%，药店销售仅占27%。上药集团副总裁李忠和也表示，“上药集团2009年的销售额中，70%销往上海市各大公立医院，销往药房的仅有10%。”公立医院主导药品零售环节这种格局，使得上述虚抬药品批发价，然后以返点和回扣形式向医院返利，成为国内药品流通行业的主导模式。在这种模式下，中国药品流通企业难以实现优胜劣汰和行业集中。朱恒鹏表示：“医院选择供货商的标准不是效率而是返点和回扣的安全性，在这种情况下，比拼效率的优胜劣汰机制不复存在，高效率的企业无法做大做强。”此外，公立医院给付企业的药品回款期普遍在半年以上。在此期间，需由药品批发商替医院垫支药品采购款。现实中，许多药品批发商需要拿出几百万元甚至几千万元周转资金，用于垫支采购款，这也使得他们仅有能力代理数种药品，而无法扩大规模。即使是目前规模较大的九州通、国药集团、上药集团等企业，也均无力承担巨大的垫资压力，因此它们的大部分业务实际上是药品配送，而不是批发代理。而在长期的合作中，药品批发企业和医院之间已形成独特的生态关系。一些长期为医院配售药品的批发公司，通过返点和回扣等灰色纽带，已经将双方捆绑为利益共同体，医院一般不会轻易更换供货商，一些试图做大的药品流通企业亦无法通过公开竞争，挤入公立医院市场。比如，九州通的规模虽居行业第三位，但其供货对象主要是民营医院、基层医疗机构以及药店，该公司虽一直试图向二三级公立医院供货，但始终难有突破。正因此，业内人士指出，“以药养医”，公立医院垄断药品零售市场的现状不加改变，药品流通行业集中难以实现。需要看到的是，进入药品流通行业的审批权仍掌握在国家药监局手中，商务部对于药品流通企业的结构调整空间有限，仅凭其一己之力，显然无法医治长期以来的医药体制痼疾。医药分离难纲要还力主发展零售药店，意在以此促成医药分离。纲要提出，“在已实施基本药物制度、取消以药补医的基层医疗机构”，“可率先探索医生负责门诊诊断，患者凭处方到零售药店购药的模式”，“逐步提高社会零售药店在药品终端市场上的销售比重”。朱恒鹏认为，“如果该纲要能够引导基层医疗机构逐步走向医药分离，零售药店市场份额在十二五期间能够有较大幅度提高，药品批发配送行业的适度集中也许有望实现。”但北京金象大药房董事长徐军认为，在以药养医的现实下，药店与医院的进货渠道、销售模式不同，再加上医院可以通过技术手段，严格控制处方外流，以保证自身的药品销售收入，零售药店难以获得处方药销售资格。现实情况也证实了上述人士的担心。比如，在药店，基本可以购买到大部分和医院所开药品通用名相同的药品，但却很少能找到有同样商品名的药品。记者拿着北京一家医院所开的处方单，开列售价每盒20.99元的迪克罗氧氟沙星眼膏，走遍各大药房，可以找到十几种不同品牌、价格在10元-20元之间的氧氟沙星眼膏，但却找不到“迪克罗”氧氟沙星眼膏。这是一个行业内公开的秘密：除了像美国辉瑞公司生产的“万艾可”等少数独家药品，同一品牌的同种药品，一般很难同时在公立医