中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告.doc

北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 1 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进中国汽车用钢技术应用现状及市场化进 程研究报告程研究报告 钢材是汽车生产的主要原材料 一般占汽车生产所用材料的 70 以上 汽车用钢的品 种构成为 钢板约占 50 以上 优质钢 齿轮钢 轴承钢 弹簧钢等特殊钢 占 30 型钢占 6 带钢占 6 5 钢管占 3 金属制品及其他占 1 与普通钢材如建筑用钢材相比 汽车用钢属于高附加值产品 主要体现在以下几个方 面 1 1 技术含量高 技术含量高 随着汽车产品水平的不断提高 对汽车用钢的要求也日益提高 首先 为了减轻汽车 产品自重 节省材料 降低燃油的消耗 降低成本 并且提高安全标准 就必须使用高强 度和薄规格的钢材 其次 为了提高汽车产品的防腐性能 延长汽车的使用寿命 就必须 改善汽车内外板的表面处理技术 如采用镀锌板或合金镀锌板 2 2 生产设备先进 生产工艺水平高 生产设备先进 生产工艺水平高 汽车用钢的生产要求使用先进的生产设备 因此投资规模比较大 而且从投资建设到 建成投产 到完全达到设计生产能力一般需要 5 年左右的时间 在生产流程上 以汽车用 镀锌板为例 首先需要将钢水通过板坯连铸技术制成钢坯 然后经过从钢坯 热轧 冷轧 涂镀一整套生产工序生产出镀锌板 而普通钢材的生产仅仅需要通过连铸技术将钢水制成 钢锭或钢坯 然后就可以轧制出各种不同用途的钢材 另外 由于对生产工艺的要求高 因此在生产人员的层次和结构的设置上也有较高要求 目目 录录 第一章第一章 汽车用钢的概述汽车用钢的概述 第一节 汽车用钢品种 规格及牌号 一 汽车用钢的界定 二 冷轧板品种 规格及牌号 三 热轧板品种 规格及牌号 四 汽车用钢的基本分布 第二节 汽车零部件结构及对钢材料的技术要求 一 对钢材的总体要求 二 车身用钢 三 车轮用钢 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 2 四 齿轮用钢 五 连杆用钢 六 弹簧用钢 七 气门钢 八 冷镦件 九 帘线钢 第二章第二章 国外汽车用钢发展情况分析国外汽车用钢发展情况分析 第一节 国外汽车用钢的发展概况 一 国外汽车用钢情况 二 国外汽车用钢板生产情况 三 国外汽车板的需求特点 第二节 新一代汽车钢板技术开发动向 一 超成形性钢板的开发 二 汽车外板用钢板的开发 三 结构用高强度钢板方面的开发 四 超高强度钢和热冲压部件的开发 五 钢铁材料的高强度化 六 减轻环境污染的材料 七 降低成本材料 八 耐凹陷耐应变性外板用钢板 第三节 国外汽车板的发展趋势 一 国外汽车用钢开发情况 二 高强度钢的发展方向 三 汽车用钢材替代品的情况 四 国外汽车大梁板的现状及发展趋势 第四节 全球汽车工业镁和铝材料应用状况分析 一 镁在汽车工业应用现状 二 铝在汽车工业应用现状 三 镁和铝汽车部件应用方面的差异 四 镁和铝在汽车工业竞争中需注意问题 五 新型镁合金的未来开发方向 六 汽车用镁合金的未来展望 七 中国镁市场供求现状 第五节 全球各大钢企在汽车板生产上展开激烈竞争 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 3 一 浦项钢铁公司 二 米塔尔钢铁公司 三 新日铁 四 日本东京制钢公司 五 韩国现代集团 六 韩国新钢铁技术研究组 七 JFE 与蒂森克虏伯钢公司 八 阿塞洛与蒂森克虏伯钢公司 九 阿塞洛等与汽车制造厂 第三章第三章 我国汽车用钢应用情况分析我国汽车用钢应用情况分析 第一节 我国汽车用钢的基本情况 一 中国汽车用钢生产企业情况 二 我国汽车板生产情况 三 我国汽车板生产情况 四 国内汽车板的需求及特点 五 国内汽车大梁板的现状及发展趋势 六 中高档车用钢板仍需进口 七 汽车用钢各品种在典型车种的单耗 第二节 我国汽车用钢进出口情况 一 我国汽车用钢进口 二 我国汽车用钢出口 三 钢铁进出口情况 四 我国汽车用钢进出口存在问题 五 我国汽车用钢进出口发展趋势 第三节 我国汽车用钢生产原材料供应形势分析 一 铁矿石供应情况 二 铁合金供应情况 三 生铁生产供应情况 四 焦炭供应情况 五 2010 年煤炭行业运行情况 六 2010 年电力供应情况 第四节 国产汽车用钢在品种 质量方面存在的主要问题 一 钢板 二 齿轮钢 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 4 三 轴承钢 四 弹簧钢 五 易切削钢 六 非调质钢 第五节 我国汽车工业技术创新的六大领域 一 产品开发基础数据库建设 二 汽车产品开发技术研究 三 燃油汽车环保节能技术研究及产业化工程 四 新能源汽车应用技术研究及产业化工程 五 电子控制技术研究和应用 六 环保 轻量化材料及应用技术研究 第六节 国内汽车用钢新材料 新品种应用 一 热轧酸洗涂油板 二 高强度 IF 钢板 三 烘烤硬化钢板 四 镀层钢板 五 激光拼焊钢板 六 减震钢板 七 轧辊激光毛化 第七节 国内汽车用钢企业生产运营环境 一 钢铁内外需求继续旺盛 二 刺激政策退出谨慎 三 新增成本因素显现 四 产能释放受到抑制 五 市场价格触底回升 六 钢铁企业盈利大幅增加 七 汽车用钢供应企业分为三大阵营 第四章第四章 国内汽车用钢消费情况国内汽车用钢消费情况 第一节 中国汽车行业的发展状况 一 中国汽车工业主要产品及产量 二 中国汽车生产企业状况 三 中国汽车工业现状 四 中国汽车工业发展前景 五 中国汽车用钢需求量预测 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 5 六 世界各大汽车厂家与中国合作情况 七 汽车 十二五 发展目标及钢材品种调整重点 第二节 汽车用钢地域分布情况分析 一 全国各地区钢铁产量调查 二 2009 年钢铁行业分行业产品消费情况分析 三 钢铁分产品产量情况 第三节 汽车生产与汽车消费情况 一 我国汽车工业生产情况 二 我国汽车工业消费情况 第四节 汽车产品与主要品种耗材情况 一 钢铁价格变动对汽车产品的影响分析 二 2009 年影响汽车市场因素分析 三 各类型钢材耗材量分析 四 汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向 五 2010 年机械 石化 船舶 汽车四行业用钢分析 第五节 汽车悬架弹簧使用钢材情况 一 悬架弹簧使用钢材单耗 二 悬架弹簧使用钢材总量 三 悬架弹簧和用钢材钢种 规格及要求 四 国内钢材主要供应厂家 第六节 汽车用不锈钢需求量及前景分析 一 汽车排气系统用不锈钢 二 汽车燃油箱用不锈钢 三 汽车车架用不锈钢 四 汽车不锈钢零部件 五 汽车装饰用不锈钢 六 汽车用不锈钢市场发展前景看好 第七节 2010 年上半年汽车用钢测算及全年用钢需求预测 第五章第五章 国内汽车用钢生产企业情况国内汽车用钢生产企业情况 第一节 宝钢集团 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 汽车用钢产品价格调查 四 宝钢汽车用钢产品主要供应企业 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 6 五 宝钢出口状况分析 六 宝钢汽车用钢产品的区域优势 七 汽车用钢产品运营情况 第二节 鞍钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 鞍钢汽车用钢产品的区域优势 四 汽车用钢产品运营情况 第三节 武钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品价格调查 三 武钢汽车用钢产品主要供应企业 四 汽车用钢产品技术 五 武钢汽车用钢产品的区域优势 六 汽车用钢产品运营情况 第四节 首钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 首钢汽车用钢产品主要供应企业 四 首钢欲以高质量钢板进入汽车领域 五 首钢汽车用钢产品的区域优势 六 汽车用钢产品运营情况 第五节 本钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 汽车板运营情况 四 汽车用钢产品主要供应企业 第六节 马钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 提速产业链马钢股份抢先受益 四 马钢集团与南汽钢材直供购销代理协议签署 五 马钢实现了向奇瑞 QQ 的整车供货 六 马钢汽车用钢产品的区域优势 七 产品出口情况 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 7 第七节 唐钢 一 汽车用钢生产概况 二 汽车用钢产品技术 三 唐钢在资源和交通运输方面优势巨大 四 唐钢汽车用钢产品的区域优势 第八节 东北特钢 第九节 国内其他汽车用钢生产企业动向 一 包钢 二 湖北新冶钢 三 攀钢 四 莱钢 五 淮钢 六 济钢 第六章第六章 中国汽车用钢典型企业分析中国汽车用钢典型企业分析 第一节 一汽集团 一 高强度冷轧板应用情况 二 热轧钢板在一汽使用情况 三 型钢在一汽的应用 四 一汽集团用钢采购渠道 五 一汽重点车型用钢量单耗 六 一汽应用汽车板的发展 七 一汽集团汽车产品构成 第二节 上汽集团用钢概况 一 上海大众用钢概况 二 上海通用用钢概况 三 上汽集团汽车用钢采购渠道 第三节 东风汽车 一 轻型载货车用钢概况 二 载货车钢板材料 三 东风载货车结构钢应用情况 四 富康轿车用钢概况 五 东风汽车用钢采购渠道 第四节 部分汽车生产企业用钢情况 一 北汽福田用钢概况 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 8 二 天津一汽用钢概况 三 比亚迪用钢概况 四 富康轿车材料应用情况 五 富康轿车用钢概况 六 北京现代用钢概况 七 京通客车用钢概况 第五节 中国汽车企业战略联盟分析 一 政府 从产业层面把握汽车企业战略联盟的总体方向 二 战略联盟母公司 选择合适的汽车战略联盟伙伴 三 汽车企业联盟本身 细心决定成败 第七章第七章 国外钢铁巨头汽车用钢发展战略国外钢铁巨头汽车用钢发展战略 第一节 浦项钢铁公司 一 战略动向 二 技术引进和吸收 三 技术战略联盟 四 技术转让和合资办厂 五 积极进军上游原料市场 六 浦项在中国的本土化生产战略 七 企业最新动向 第二节 安赛乐 米塔尔集团 一 与钢铁企业建立技术战略联盟 二 转让汽车板技术 与钢铁企业合资建厂 加速本土化生产 三 开拓下游工序的业务领域 与汽车生产商建立合作关系 四 最新动向 五 增产计划 第三节 新日铁钢铁公司 一 产品差异化战略 二 技术战略联盟 三 合资建厂 四 最新动向 第四节 韩国现代集团 一 现代钢铁 4 月份完全启动不锈钢设备 二 现代钢铁将投资 24 亿美元在 2015 年建第 3 座高炉 三 09 年韩国现代钢铁致力于扩大出口 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 9 四 在华投资状况 五 韩国现代钢铁将增产 不锈钢供需两旺在即 六 寻求原料供应 与原料供应商合作 第五节 JFE 一 技术合作战略 二 为钢铁公司提供原材料 三 合资建厂 五 JFE 汽车用钢开发情况 七 产品研发战略 第六节 蒂森克虏伯钢公司 一 技术战略联盟 二 与下游企业合作 三 合资独资建立汽车板生产线 四 在中国钢铁市场的本土化生产营销战略 五 将出售其汽车零部件业务 第八章第八章 中国汽车市场需求及汽车用钢需求预测中国汽车市场需求及汽车用钢需求预测 第一节 中国汽车市场需求 一 载货汽车市场需求预测 二 客车汽车市场需求预测 三 轿车汽车市场需求预测 第二节 汽车用钢需求预测 一 钢板与结构钢需求预测 二 汽车用热轧板需求预测 三 汽车用冷轧板需求预测 第三节 钢材各类品种未来发展空间 一 全球镀锌板的需求稳步增长 二 优特钢市场被看好 三 汽车用钢市场出现三变化 高档钢材急需开发 四 总结语 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 10 第三章第三章 我国汽车用钢应用情况分析我国汽车用钢应用情况分析 第一节第一节 我国汽车用钢的基本情况我国汽车用钢的基本情况 一 中国汽车用钢生产企业情况一 中国汽车用钢生产企业情况 随着中国汽车工业国产化率的不断提升 中国钢铁业在国内汽车供板市场已占据明显 优势 在主要供轿车生产使用的冷轧汽车板市场 已从基本依赖进口转向主要依靠国内供 货 国产板占有率升至 70 左右 其中 中国最大钢铁企业宝钢占据国内汽车板市场 半 壁江山 目前国内汽车用钢供应企业基本分为三大阵营 第一阵营中除传统的宝钢 武钢和鞍 钢 之外 本钢显然已经有了后来居上的气势 2009 年其汽车用钢产量已经超越了鞍钢和 武钢 第二阵营则是目前硬件设备配套已经相对完善 技术力量及应用空间 尚待提升的马 钢 首钢 邯钢等 这些钢铁企业均已经将汽车用钢的开发和生产作为未来的主要经营目 标之一 第三阵营则是一些已经将汽车用钢的发展列入未来经营目标且具备了一定的技术 力量和供应能力 却尚未形成规模的钢铁企业 这些企业大多数不具备生产冷轧系列汽车 用钢的技术力量 但未来仍有很大发展空间 二 我国汽车板生产情况二 我国汽车板生产情况 1 1 复杂市场中的 复杂市场中的 个性化生产个性化生产 国内生产的轿车能在较短的发展历程中赢得成本和售价的弹性空间 中国钢铁业汽车 板供板能力的快速提升 功不可没 目前宝钢汽车板的国内占有率持续稳定在 50 左右 鞍钢 武钢等其他国内大型钢铁企业的占有率在 10 以上 国内市场进口板的比例已降至 30 左右 而且目前的国内汽车用钢进口 其中大部分是合资汽车厂出于分散采购的策略 而实施的进口 真正国内不能替代的进口量很小 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 11 图图 3 13 1 20092009 年主要汽车板制造企业市场份额调查年主要汽车板制造企业市场份额调查 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 由于我国汽车业在合资合作中是 全面开花 欧系 日系 美系等世界各 流派 的 代表性企业都在我国寻找发展的机会 因此我国汽车业是世界上生产类型最复杂 车型品 种最为繁杂的市场之一 我国钢铁企业要在如此复杂的市场上占据较高的市场份额 必须 具备较为全面的汽车板供板的需求适应能力 宝钢汽车板已实施个性化生产 以用户标准 作为企业的生产标准 在宝钢汽车板上 已没有过去统一不变的标识 而是 专供上海大 众 专供上海通用 各有不同 汽车界形象地称之为 宝钢大众板 宝钢通用板 2 2 整车供板国产替代进口 整车供板国产替代进口 我国钢铁业已逐步具备对国内主要轿车车型整车供板的能力 代表性企业宝钢已完成 世界汽车业界各种主要的标准质量管理认证体系的认证 在去年国内推出的中高档新车型 中 有 70 左右的生产企业邀请宝钢 先期介入 提供仿真试验和试模材料 最大限度实 现材料的国产化 北京奔驰 克莱斯勒公司与宝钢签订试模材料供货协议 首选宝钢的高 强度镀锌外板直接参加新车型 克莱斯勒 300 的模具验收 上海大众 上海通用 一汽大众等国内主要汽车厂商表示 国产汽车板采购量的快速 上升 主要是国产板在替代进口的质量性能上已趋稳定 同时国内钢厂可提供 贴身服务 响应速度快 成本优势十分明显 在出厂价一样的情况下 采购国产汽车板可比进口板降 低成本 20 左右 2007 年上海通用有 68 的钢材来自宝钢 2008 年升至 75 宝钢已实 现向奥迪 6 帕萨特 雪佛兰新赛欧 福特嘉年华等国内热销车型的整车供板 有关人士 形象地说 在中国马路上行驶的每 2 辆国产轿车中 就有一辆披着宝钢产的 外衣 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 12 3 3 钢铁 汽车业联合将促使汽车用钢全面国产化 钢铁 汽车业联合将促使汽车用钢全面国产化 众所周知 汽车钢板已经成为钢铁产品中利润极为丰厚的一块领域 而研发 推广轻 质 高强度的汽车钢板也成为近几年来钢铁企业的一个焦点 随着汽车工业的高速发展 人们对汽车产品的要求也越来越高 其中节能 环保和轻 量化成为重要的评价标准 近年来 国内轿车生产对高强度钢 表面处理钢板和超深冲钢 板需求量增加 对钢板表面质量 结构钢纯净度 性能均匀度要求更高 强调渗碳钢 调 质钢淬透性能带窄等要求 但目前我国的汽车用钢仍然不能完全满足汽车工业发展的需求 原中国钢铁工业协会 会长吴溪淳曾表示 我国中低档轿车和卡车的国产率较高 国产钢材基本已能满足需求 但中高档轿车的钢板国内尚供不应求 需大量进口 如冷轧深冲板自给率为 65 左右 轿 车 卡车的一部分棒线材 汽车发动机的气阀钢和一些高强度标准件用的冷镦钢 易切削 钢也需要进口 真正高技术的双面镀锌 高强度钢板以及中高级轿车必需的特殊钢板仍然 无法满足国内轿车生产的需求 要早日实现国产汽车用钢的全面国产化 汽车行业要与钢铁企业 强强联合 优势互 补 技术合作 战略联盟 共同联手开展科技攻关 这是一种国际发展趋势 新日铁等钢铁公司本身就具有汽车研究室 如原来由整车厂 商所承担的许多钢材加工工序 如落料 冲压 拼焊等 开始由双方合作承担 联合完成 更多的汽车用钢实验攻关项目等 而国内钢铁企业目前还没建立专门的汽车研究室 据了解 这种发展趋势也已开始在国内显现 如风神汽车和宇通客车等汽车制造厂家 主动要求钢厂帮助合理选材 并积极做好应用服务 上汽 五菱等公司希望国内钢厂从模 具设计开始就对其技术人员进行技术培训 使他们对国产汽车钢板有更深的理解 神龙甚 至提出 由宝钢提供材料 神龙提供设备和人员 双方实行 风险共担 的方法开展合作 共同推广应用宝钢生产的汽车钢板 上海五钢公司先后与亚实 一汽光洋 卡彼特等汽车 用户研制开发成功 1E1158M 1E0028 SCR415H M45 RM3 等 16 个牌号的汽车用钢材 后 又确立了开发汽车阀门用钢 汽车主强度弹簧钢 汽车齿轮钢等攻关课题 也有业内人士提出 提高汽车钢板的国产化率 首先应提高整车以及原材料的国产化 率 某些合资品牌的车用钢板 可能标准设计就是国外的某钢厂 包括钢材型号 性能标 准 规格等 中方往往比较被动 只有国内企业拥有权力决定用哪个厂家的钢材 可以对 钢板需求如何改进等方面拥有话语权 汽车制造业才能有效控制成本 达到国内钢铁厂和 整车厂双赢的局面 标准是企业生产和建设的依据 标准落后是导致产品和生产落后的根源 为加快技术 进步 必须强制推行与国际接轨的先进标准 宝钢相关人士称 要提高钢板质量 国家必 须制定新的国际汽车钢板通用标准 比如在如何轧制 决定钢板宽度和厚度 掌握每个环 节温度高低等各方面制定指标来达到其所需性能 宝钢目前在制作汽车钢板时 除了遵循 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 13 企业内部的标准 主要是跟着汽车客户的标准走 比如说欧洲汽车厂商会有自己的一套标 准 符合他们的标准才有资格成为他们的原材料提供商 从这个意义上来说 用户需求是 原材料提供商最主要的标准 由此看来 虽然目前汽车钢板并未达到全面国产化 甚至还有很长一段路要走 但全 面国产化的那一天必将到来 三 我国汽车板生产情况三 我国汽车板生产情况 同国外使用的汽车板品种相比 国内汽车板的品种相对落后 主要以低碳铝镇静钢为 主 而代表汽车板发展趋势的高强度和镀锌钢板使用比例较少 WTO 的加人进一步加快了 国内汽车工业的发展 车型更新周期越来越短 生产量也逐年增大 特别是轿车 与此同 时 国内轿车用汽车板的要求也逐渐与国际的接轨 如一汽奥迪 A6 上海大众 B5 上海通 用的 Buick 轿车及一些家轿车等就大量采用了高强度 镀锌钢板以及激光拼焊板等 引进车型的种类繁多导致了汽车板标准 规格和品种需求的多样化 如大众系列轿车 用钢板采用德国标准 品种涉及热镀锌 电镀锌和高强度钢板等 最宽达 1800mm 最厚达 4mm 富康轿车用钢板采用法国标准 以热镀锌为主 夏利轿车用钢板采用日本标准 以热 镀锌合金化为主 切诺基吉普车用钢采用美国标准 热镀锌和热镀锌热镀锌合金化并用 经过多年的演变 目前各国轿都有各自的轿车用钢体系 而我国还未形成一个统一的汽车 板标准 国内汽车板的这一特点大大提高了钢厂供应的难度 特别是在使用量不大的情况 下 由于我国汽车业在合资合作中是 全面开花 欧系 日系 美系等世界各 流派 的 代表性企业都在我国寻找发展的机会 因此我国汽车业是世界上生产类型最复杂 车型品 种最为繁杂的市场之一 我国钢铁企业要在如此复杂的市场上占据较高的市场份额 必须 具备较为全面的汽车板供板的需求适应能力 目前我国钢铁业已逐步具备对国内主要轿车车型整车供板的能力 代表性企业宝钢已 完成世界汽车业界各种主要的标准质量管理认证体系的认证 在去年国内推出的中高档新 车型中 有 70 左右的生产企业邀请宝钢 先期介入 提供仿真试验和试模材料 最大限 度实现材料的国产化 北京奔驰 克莱斯勒公司与宝钢签订试模材料供货协议 首选宝 钢的高强度镀锌外板直接参加新车型 克莱斯勒 300 的模具验收 上海大众 上海通用 一汽大众等国内主要汽车厂商表示 国产汽车板采购量的快速 上升 主要是国产板在替代进口的质量性能上已趋稳定 同时国内钢厂可提供 贴身服务 响应速度快 成本优势十分明显 上海通用采购部门人士说 在出厂价一样的情况下 采 购国产汽车板可比进口板降低成本 20 左右 2009 年上海通用有 68 的钢材来自宝钢 2010 年预计要升至 75 宝钢已实现向奥迪 6 帕萨特 雪佛兰新赛欧 福特嘉年华等 国内热销车型的整车供板 除了替代进口 我国汽车板还实现了出口 宝钢汽车板批量出口菲亚特 欧洲福特等 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 14 国际著名汽车厂商 连世界级名车玛莎拉蒂也用上了宝钢板 上海通用也与宝钢达成向北 美通用本部供应热镀锌及电镀锌汽车板的意向 除宝钢外 鞍钢 首钢 武钢等国内主要钢厂都已将汽车板定位为主导产品 我国钢 铁业在国内汽车板市场的占有率将进一步上升 品种结构也将进一步优化 四 国内汽车板的需求及特点四 国内汽车板的需求及特点 汽车用钢中 用量最大的有两大类 一类是板材 即薄板和中板 主要用于制造车身 驾驶室 车架 车厢等零部件 另一类是结构材料 即碳素结构钢或合金结构钢 主要用 于制造汽车及发动机的关键零部件 如齿轮 各类轴件 轴承 弹簧等 过去 10 年间 我国汽车业实现了年均 15 的增长率 超过世界同期汽车年均增长率 的 10 倍 其中轿车的增长率最高 与汽车增长率一致 国内汽车板供应能力也在直线上升 尽管目前国内的钢铁制造企业发展迅速 在一些常用品种钢材品质和数量都能满足汽 车企业的用钢要求 但目前我国生产的汽车用钢仍不能完全满足汽车工业发展的需求 首 先 部分钢种国内尚不能供货 仍需进口 其中包括较厚的高强度表面处理钢板 厚度为 0 7 1 4 毫米的热轧酸洗薄板 屈服强度大于 600Mpa 的大梁板 轿车车轮双向钢板 镀铝 钢板 超高强度多相钢和热冲压成形钢板 高强高韧非调质钢等 其次 部分钢种性能不 稳定 如超深冲钢板性能不稳定 轴承钢纯净度 碳化物等均匀性差 第三 有些钢种货 源短缺 不能大量供货 如非调质钢线材 冷镦钢和易切钢 汽车板消费量取决于汽车工业的发展 汽车工业的发展以轿车市场的扩大为代表 与 经济发展水平密切相关 未来我国汽车产量将保持持续增长趋势 在消费和生产结构上 轿车比例将增加 客车和货车比例将逐步降低 汽车产量增加将带动汽车用钢量增长 轿 车比例增长使单位汽车制造用钢量下降 1 1 热轧汽车板市场 热轧汽车板市场 从汽车用热轧板生产情况看 用量较大 强度级别 500MPa 左右高强度热轧板生产有一 定突破 宝钢股份 武钢 鞍钢 攀钢以及本钢 包钢 珠钢等企业均已能够批量供货 由于对表面质量和成型性的要求不是很高 国内已投产的其他热轧生产线通过技术和产品 开发 未来也可具备汽车用热轧板生产能力 我国现有热轧宽带钢生产能力 5000 万吨 在 建 拟建的热连轧机组还有多套 预计未来汽车用热轧板生产基本能够满足需求 少量超 高强度汽车用热轧板主要是 TRIP 钢和 DP 钢 由于只能采用微合金化和控轧工艺 生产难 度较大 将主要依靠宝钢股份 武钢生产 目前 宝钢股份已开始热轧 TRIP 钢的研究开发 工作 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 15 图图 3 23 2 2005 20092005 2009 国内热轧日均产量变化图国内热轧日均产量变化图 单位 万吨 单位 万吨 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 2 2 冷轧汽车板市场 冷轧汽车板市场 一 技术发展历程 冷轧汽车板的发展经历了一个从低深冲到高深冲 从低强度到高强度 从氮氢罩式退 火炉生产到连续退火炉或全氢罩式退火炉生产的发展过程 而且从等厚等强常规焊接逐步 向差厚差强激光拼焊方向发展 从冲压性能看 冷轧汽车板由沸腾钢 低碳铝镇静钢逐步发展到 IF 钢 从冲压级别 DQ 逐步发展到深冲级别 DDQ 特深冲级别 EDDQ 和超深冲级别 SEDDQ 随冲压 级别的提高 冷轧板的 r 值和延伸率都在大幅提高 过去冷轧高强钢板主要通过加磷来生产 近年来由于真空脱气 RH 技术的发展 可 以在生产 IF 钢的基础上 生产具有超深冲性的 BH Bake Hardening 烘烤硬化 钢板 通过连续退火也可以生产中高级别的冷轧 TRIP 钢 NKK 公司通过有利于制造超高强度钢板 的水淬连续退火设备已使 980MPa 1170MPa 级别超高强度冷轧钢板商品化 并纳入汽车用 材中 而且开发了 1370MPa 和 1560MPa 级超高强度冷轧钢板 从退火方式看 汽车板连续退火或全氢罩式退火炉退火将逐步取代氮氢罩式退火炉退 火 连续退火工艺与罩式退火工艺相比 具有均热温度高 冷却速度快 过时效处理等优 势 用连续退火生产汽车板有 1 产品质量好 板形平直 表面清洁 性能均匀 2 成材率高 不会产生罩式退火易出现的粘结 折边等缺陷 3 品种多样化 除了 能生产罩式退火炉的全部品种外 还有生产高强度板等优点 氢的热传导系数高 在 740 时氢的热传导系数为氮的 6 5 倍 且氢的动力粘度只有氮的 50 在强对流型的罩式 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 16 退火炉中采用纯氢作保护气体 可以提高钢卷加热和冷却速度 40 50 由于其冷却速度 快 生产烘烤硬化钢时也可显著提高烘烤硬化钢的 BH 值 而且 全氢罩式退火炉退火能获 得优质表面的带钢 总的能耗也较少 从焊接方面看 激光焊接和激光拼焊发展较快 已取代了部分常规焊接 激光焊接具 有热量注入低 变形小 焊接速度快 焊缝强度高 重复性好并易于进行异种金属焊接等 独特优点 在汽车工业中已成为标准工艺 激光拼焊用于车身面板的焊接可将不同材料种 类 厚度 强度和具有不同表面涂镀层的金属板焊成毛坯 然后再进行冲压 这样制成的 面板结构能达到最合理的金属组合 可以使毛坯根据重量和功能进行优化 从而降低材料 消耗 装配时间和设计量 汽车上使用激光拼焊板 可提高装配精度和碰撞性能 降低机 加工量 模具工装数 人工和生产成本 并拓宽产品设计潜力 同时对钢厂无法生产的超 宽料可以通过激光拼焊来实现 激光焊接变形小 省去了二次加工 加速了用冲压零件代 替锻造零件的进程 采用激光焊接 可以减少搭接宽度和千些加强部件 还可以压缩车身 结构件本身的体积 仅此一项车身的重量可减少约 56kg 二 冷轧汽车板市场概述 随着我国汽车工业国产化率的不断提升 我国钢铁业在国内汽车供板市场已占据明显 优势 在主要供轿车生产使用的冷轧汽车板市场 已从基本依赖进口转向主要依靠国内供 货 国产板占有率升至 70 以上 其中国内最大钢铁企业宝钢占据国内汽车板市场 半壁 江山 最近几年 国内汽车市场十分火爆 汽车行业产销两旺 产量迅猛增长 正是由于国 内汽车消费量大幅递增 拉动了冷板的需求 汽车的车身材料主要为钢板 即厚度在 0 7mm 至 1 4mm 的高强度表面处理钢板 热轧酸洗薄板 屈服强度大于 600Mpa 的大梁板 轿车车轮双向钢板 镀铝钢板 超高强度多相钢和热冲压成形钢板 超深冲钢板等 2009 年汽车行业所消费的各类钢板在 1130 万吨以上 其中冷轧板卷 700 多万吨 需求量正在持 续释放 下游终端需求的旺盛 支撑汽车用板市场的看好 价格稳步上扬 三 主要生产企业生产情况 1 宝钢 根据宝钢股份年报显示 宝钢股份 2008 年全年实现汽车板销量 348 6 万吨 其中冷轧 汽车板销量为 260 万吨 国内市场占有率超过 50 随着 2009 年政府实施燃油税开征 购 置税减半等多项刺激政策 宝钢抓住市场机遇 2009 年全年实现汽车板产销量达 419 万吨 宝钢 2009 年冷轧产品销售量为 883 9 万吨 其中冷轧汽车板销售量为 331 5 万吨 国 内市场占有率 50 宝钢拥有四个现代化的冷轧厂生产汽车板 包括一冷轧 2030 冷轧厂 三冷轧 1550 冷轧厂 五冷轧 1730 冷轧厂 以及宝日汽车板公司 1800 冷轧 宝钢 2030 冷轧 机组投产于 1988 年 8 月 设计年产能 210 万吨 但当时并不具备生产高等级汽车板的条件 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 17 经过艰苦的摸索攻关 1990 年 月 以生产普通冷轧板为主的 2030 轧机首次试轧成功 05 级汽车板 从此结束了进口汽车板高价垄断的局面 改写了中国钢铁工业只能提供卡车和 轿车内部用材的历史 此后 冷轧生产线不断优化工艺技术 2008 年 8 月 2030 冷轧新增 电镀锌机组实现热负荷试车 该机组以生产高档耐指纹电镀锌板为主 设计年产量 30 万吨 2009 年年底 2030 新增连退机组顺利投产 是宝钢首条自主集成建设的连退机组 设计年 产量 86 万吨 产品定位于高档汽车板 现如今 一冷轧设备主要包括酸洗机组 2030mm 五架全连续冷轧机组 罩式退火炉 单机架四辊式平整机组 六段立式连续退火机组 横 切 纵切及重卷机组 连续热镀锌机组 电镀锌机组等 2 鞍钢 2009 年 鞍钢在国内冷轧板市场占有率是 7 9 其中销售汽车用钢板 167 万吨 2010 年初 鞍钢在福建省莆田市出资设立独资公司 鞍钢冷轧钢板 莆田 有限公司 计划总投资人民币 37 98 亿元 设计规模为年产冷轧产品 100 万吨 产品以家电板为主 兼顾汽车和建筑用板 鞍钢莆田冷轧注册资金为 2 亿元 公司以现金出资 鞍钢莆田冷轧设计规模为年产 100 万吨冷轧产品 其中包括冷轧卷年产 70 万吨 热镀锌卷年产 30 万吨 冷轧产品生产 标准按照 JIS4141 JIS3135 标准执行 热镀锌产品生产按照 EN10142 EN10147 标准执行 产品规格为厚度 0 25 2mm 宽度 700 1350mm 工程建设期 30 个月 公司表示 设立鞍钢莆田冷轧是为了加速公司发展 使公司形成完整的家电及轿车用 板系列 优化公司产品结构档次 增强公司对东南沿海的辐射能力 3 首钢 2008 年年底 首钢冷轧厂的主要生产线贯通投产 2009 年 公司处于开发市场阶段 销售总额 45 亿元 全年产量为 127 万吨 其中 汽车板为 11 7 万吨 所占比例较小 家 电板生产 23 万吨 2010 年公司预计年总产量可达 170 万吨左右 汽车板将达 60 万吨左右 首钢冷轧厂从产品的质量 档次 内涵来看还处于中低端 其下游用户汽车企业大多 是国内的自主品牌 对此 2010 年首钢设定的目标是开始给中级车供货 4 本钢 近年来 本钢在冷轧汽车板的品种牌号 规格 质量 市场推广等方面均有长足进步 本钢冷轧汽车板已打入国内 30 多家知名汽车企业 并于 2009 年成功打入国际市场 本钢冷轧在 2010 年前 7 个月月产均创历史同期最高水平的基础上 8 月份产量再创新 高 共完成产量 119655 吨 其中 普冷板完成 66386 吨 超目标计划 1286 吨 超薄板完 成 21606 吨 超目标计划 2606 吨 同时 完成出口合同 11600 吨 为本钢拓展国际市场创 造了条件 在生产组织过程中 该厂重点抓好品种钢 出口合同的组织生产 采用分段负责方式 层层落实责任 保质保量地完成出口合同 在出口合同生产中 该厂根据其钢种特殊的因 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 18 素 系统制订生产工艺 在退火区域使用状态好的炉台进行生产 通过调整炉台参数 保 证退后带钢表面清洁性等措施 有效提高机组轧成率 确保出口合同按时交付 8 月份 冷轧厂共完成出口合同 11600 吨 这些产品将出口到南美地区 为本钢进一步拓展了国际 市场 5 苏钢 2010 年以来 苏钢优特钢出口呈现全面复苏景象 前 4 月共出口特钢 1 86 万吨 5 月 份出口订单 1 6 万吨 6 月份也已有了 9 千吨 都比去年有较大幅度增长 5 月份该公司已 成功开发和生产出矿山用耐磨钢球钢 并成功销往智利 首次进入了南美市场 在国际金融危机的大环境影响下 2009 年苏钢的优特钢出口也出现萎缩 但苏钢人在 新三年发展规划中将奋斗的方向直指 特钢 在产品开发上 他们瞄准了 200 个新钢号攻 关 在汽车用钢 石化用钢等几个高合金 高附加值产品开发上下工夫 在原来 ISO9000 质量体系的基础上 又启动了针对汽车用钢市场的 TS16949 体系认证 并积极做好安全体 系认证 环境体系认证 正是如此 苏钢去年拿到了 卡特彼勒 这个全球最大的工程机 械制造商的 有条件供应商 资质 苏钢还全力推进产品评审认证 争取成为韩国现代汽车合格的供应商 目前 方钢样 品及加工成汽车前轴 半轴 的检测结果已符合韩方要求 今年将重点攻下韩国现代汽车 认证这一关 市场部总监殷卫兵表示 如果通过认证 苏钢将成为继兴澄特钢 东北特 钢之后第三家合格供货商 使苏钢成为名副其实的汽车用钢生产商 这样 一年至少可供 3 万多吨非调质钢和 CrMo 钢 而这个钢种的附加值较高 每吨可产生毛利 600 元以上 2010 年 苏钢在开拓南美市场等方面打开了缺口 4 月底 英国斯坦科公司 瑞士德 高公司的特钢部总裁都到苏钢考察 最后 苏钢通过智利矿山指定供应商 拿到了出口矿山 用的耐磨钢球钢订单 从而在以往出口韩国 印度的基础上 首次进入了南美市场 根据苏钢的工装设备条件 目前该公司已开发出 200 多个特钢新品种 已占可开发量 的 90 左右 苏钢集团公司副总裁王黎文表示 一般来说 从普钢转型到特钢 培育期 就要 5 年 而公司仅用了 3 年就全面向特钢市场进军了 我们 19 的钢成为了汽车用钢 20 的钢成为了轴承钢 15 的钢成为了石油管道用钢 一改过去都是以生产建筑用普通钢 材为主的局面 苏钢人从普钢到特钢的研发 生产 优质特钢间接地 走进 了汽车的 心脏 如 果你打开一款 6 缸宝马车 你会发现 那里面最核心的曲轴用钢 是苏钢人制造的 并且 中国轴承三大企业 哈 瓦 洛 哈尔滨轴承 瓦房店轴承 洛阳轴承 都成为了苏 钢的客户 五 国内汽车大梁板的现状及发展趋势五 国内汽车大梁板的现状及发展趋势 1 1 汽车大梁钢分类 汽车大梁钢分类 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 19 表表 3 13 1 汽车大梁钢分类汽车大梁钢分类 分类标准分类标准类别类别 微合金元素锰钢系 铌钢系 钛钢系 钒钢系和铌 钛 钒复合钢系 强度级别低合金高强度钢板和超高强度钢板 生产方式传统轧机生产线和薄板坯连铸连轧生产线 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 汽车大梁用热轧钢板主要用来制造汽车车架的纵 横梁 由于汽车在行驶过程中受到 各种冲击 扭转等复杂应力的作用 因此对制造材料的要求十分严格 这种制造材料不仅 需要很高的强度 而且还要求有良好的塑性 韧性和冷弯成形性 是比较典型的高强度低 合金钢品种 近些年来 随着国民经济的持续发展 国内汽车的消费和产量双双大幅增长 今后几 年仍将保持快速增长的趋势 因而 对钢材的数量和质量的要求势必加大 另外 由于减 轻车重 降低油耗 减少环境污染和提高安全性一直是现代汽车性能研究中的重要课题 所以也极大促进了高强度钢板的生产与应用技术的进步 2 2 低合金高强度大梁板 低合金高强度大梁板 20 世纪 50 年代末 60 年代初 国内在解放牌汽车上采用普通低合金钢 16MnL 材料制造 汽车大梁 自那时以来 鞍钢开发了 16MnL 10Ti 等 70 年代 上钢三厂生产 09SiV 武 钢研制生产 T52L 进入 80 年代 随着国内汽车技术的引进及发展 对汽车大梁板的需求 不断扩大 宝钢率先引进了日本和德国的钢板制造技术 开发出 SAPH 系列和 QSTE 系列 90 年代初 宝钢自主开发含铌的热轧大梁板 B5IOL 在国内得到了广泛的应用 随后 鞍 钢开发了含铌 A51OL 及铌一钛复合 QSTE 系大梁板 武钢也开发出含铌 WL51OL 大梁板 攀 钢根据其合金元素资源 开发含锰一钒的大梁板 P51OL 近年来宝钢集团梅山钢铁公司自 主开发了铌一钛复合大梁板 BM510L 目前国内汽车大梁用热轧低合金高强度钢板有锰钢或 锰一稀土钢系 硅一钒和锰一钒钢系 钛钢系和铌钢系 但抗拉强度仅有 390N mm2级和 510N mm2级 含钛钢对化学成分和工艺参数非常敏感 性能波动大 冷成形回弹大 同卷 性能差也大 一卷含钛钢板屈服强度的总变化量为 124N mm2 一卷含铌钢板屈服强度总变 化量为 55N mm2 而一卷含钒钢板的屈服强度总变化量为 40N mm2 因此 含钛热轧钢板在 汽车大梁上的应用越来越少 20 世纪末 2l 世纪初 随着珠钢 邯钢 包钢三条薄板坯连 铸连轧生产线 CSP 的相继投产 珠钢 邯钢针对 CSP 工艺所生产产品晶粒尺寸较小 析出 物弥散分布 强度较高等原因 在 C Mn 钢的基础上 未采用微合金元素 而是通过合理 的成分设计和独特的控轧控冷工艺 先后开发了 ZJ51OL ZJ550L 16MnL 其性能也比较 稳定 包钢采用 Nb 微合金化试产汽车大梁钢板 初期曾出现过混晶现象 后来通过工艺调 整 也得到解决 国内生产的低合金高强度的大梁板系列见下表 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 20 表表 3 23 2 国内生产的低合金高强度的大梁板系列国内生产的低合金高强度的大梁板系列 化学成分化学成分 钢钢钢号钢号钢厂钢厂 CSiMn P S 其它 16MnL 鞍钢 0 12 0 200 20 0 600 12 1 600 0350 035 16MnL 邯钢 0 12 0 200 20 0 600 12 1 600 0350 035 ZJ510L 珠钢 0 20 0 40 1 500 0350 035Ti 0 02 Mn ZJ550L 珠钢 0 20 0 40 1 500 0350 035Ti 0 02 Si V09SiV 上钢三厂 0 08 0 150 70 1 000 45 0 750 0350 035V 0 04 0 10 06Ti 鞍钢 0 08 0 200 20 0 500 0350 035Ti 0 07 0 20 08Ti 鞍钢 0 120 10 0 400 30 0 900 0350 035Ti 0 07 0 20Ti 10Ti 鞍钢 0 140 10 0 300 50 0 900 0350 035Ti 0 07 0 20 QstE340M 宝钢 0 12 0 50 1 300 030 025Nb 0 09 WL440 武钢 0 12 0 50 1 200 030 02Nb 0 04Nb B510L 宝钢 0 16 0 50 1 600 030 025Nb 0 06 P370L 攀钢 0 05 0 100 15 0 600 25 0 600 0350 035 P440L 攀钢 0 12 0 60 1 000 0350 035V 0 10Mn V P510L 攀钢 0 140 20 0 60 1 300 0350 0350 40 0 10 资料来源 中国产业竞争情报网资料来源 中国产业竞争情报网 3 3 微合金超高强度大梁板 微合金超高强度大梁板 近年来 宝钢跟踪世界钢铁工业的发展及汽车工业用板的发展趋势 在国内率先自主 开发了特高强度冷成形热轧钢板 BS550MC BS700MC 系列 该钢属于微合金低碳超高强度钢 析出强化和超晶细化型 宝钢超高强度冷成形热轧钢板的各项指标 已经达到并超过欧 洲特高强度冷成形热轧钢板标准 ENl01149 2 的要求 其中 BS600MC 和 BS700MC 已在工程 机械和集装箱等领域得到应用 而在汽车工业 如汽车大梁 处于推广应用阶段 4 4 承钢公司成功轧制汽车大梁板 承钢公司成功轧制汽车大梁板 承钢公司热轧卷板厂 1780 生产线成功开发出汽车大梁板 C510L 其成材率 97 97 一 级品率 100 性能合格率 100 作为汽车大梁板的主要用材 C510L 的屈服强度高于 Q345B 其技术要求也相对更高 为确保首次试轧成功 承钢热轧卷板厂与技术中心配合 根据产品特性 优化加热炉各段 温度及在炉时间 制定了粗轧及精轧压下率的分配 并通过离线计算模拟实际轧制情况 确定 C510L 轧制工艺要点 轧制过程中 该厂抓好工艺过程控制 使新产品表面质量及性 能稳定 北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告 中国产业竞争情报网 21 C510L 汽车大梁板的成功轧制丰富了承钢的产品种类 进一步增强了市场竞争力 5 5 攀钢汽车大梁板柔性生产技术达国内先进水平 攀钢汽车大梁板柔性生产技术达国内先进水平 攀钢 汽车梁用热轧钢板柔性生产技术研究 课题通过了四川省科技厅技术鉴定 与 会专家认为 该技术成果解决了采用同一化学成分生产不同强度级别热轧钢板的技术难题 在理论研究和工业应用方面达到了国内先进水平 攀钢课题组采用柔性化生产的技术思路 通过化学成分设计 热模拟试验和实验室轧 制试验 完成了同一种化学成分生产强度级别等于大于 350 兆帕 400 兆帕和 450 兆帕三 种主导产品汽车大梁板的生产工艺参数的制定 破解了同一化学成分生产不同强度级别热 轧钢板的技术难题 试验期间 课题组累计进行了 1 6 万吨 P510L C 大梁板柔性化工业试 验 每吨钢降低合金成本 62 5 元 开发出了适应市场需求的低成本的汽车大梁板 P510L C 经用户使用表明 攀钢 P510L C 大梁板冲压成型后材料回弹小 综合质量稳定 能够很 好满足冲制汽车纵梁和横梁的工艺要求 攀钢汽车大梁板柔性生产技术的成功开发 对攀 钢车轮钢 管线钢等其他产品和国内同行具有较好的推广应用价值 六 中