企业客户资源管理系统使用说明.doc

企业客户资源管理系统使用说明书 企业客户资源管理系统使用说明书安装及配置1附加数据库（1）将“光盘mingrisoft企业客户资源管理系统CRMCRMDatabase”文件夹中的“db_CRM.mdf”和“db_CRM_log.ldf”文件拷贝到SQL Server 2005安装路径下的“MSSQL.1”“MSSQL”“Data”目录下。（2）选择“开始”/“程序”/“Microsoft SQL Server 2005”/“SQL Server Management Studio”项，进入到“连接到服务器”页面，如图1.1所示。图1.1 连接到服务器（3）在“服务器名称”下拉列表中选择SQL Server 2005服务器名称，然后单击“连接”按钮。（4）在“对象资源管理器”中右键单击“数据库”节点，在弹出的菜单中选择“附加”项，弹出“附加数据库”对话框，如图1.2所示。图1.2 附加数据库（5）单击“添加”按钮，在弹出的“定位数据库文件”对话框中选择数据库文件路径，如图1.3所示。图1.3 定位数据库文件（6）依次单击“确定”按钮，完成数据库附加操作。2更改连接SQL Server 2005数据库服务器的名称（1）打开源程序路径下“CRM”文件夹中的“CRM.sln”文件，进入到Visual Studio 2005开发环境中。（2）在解决方案资源管理器中打开“BaseClass”文件夹中的“BaseOperate.cs”类文件，将“建立数据库连接”方法中的连接字符串的Data Source属性设置为本机SQL Server 2005服务器名称，然后单击保存按钮，保存所做的更改。（3）打开“SumManage”文件夹下的“CReportFile”文件夹，可以看到“CReportCLAnalyse.rpt”和“CReportCRAnalyse.rpt”两张报表，打开“CReportCLAnalyse.rpt”报表。（4）在报表页面中单击任意位置，此时会弹出“字段资源管理器”窗体，在该窗口中，选择“数据库字段”节点，然后单击右键，选择“设置数据源位置”选项，弹出“设置数据源位置”对话框，如图1.4所示。图1.4 设置数据源位置（5）在“设置数据源位置”对话框中，依次选择“报表服务器名称属性”节点，然后将“数据源”设置为本机SQL Server 2005服务器名称，如图1.6所示。单击“关闭”按钮，保存所做的修改。图1.6 修改数据源名称（6）“CReportCRAnalyse.rpt”报表的数据源设置方法与“CReportCLAnalyse.rpt”报表相同，请参见上面的操作步骤进行更改。修改完成后，按下“F5”键，重新生成解决方案。注意：修改完SQL Server 2005服务器名称后，单击按钮，可能会出现“LC.exe已退出，代码为-1”的错误提示，该错误是由于引用了“NavBarControl”第3方控件而引起的，用户可以到“”官方网站下载该组件的完整安装文件进行安装，然后再单击按钮，该错误即可消除。另外，用户也可以在单击按钮后弹出的如图1.7所示的错误提示对话框中直接单击“是”按钮，运行该程序。图1.7 错误提示程序使用说明主要功能在瞬息万变的市场环境中，企业要立于不败之地，必须依托现代化的管理思想和手段，对企业内外部资源进行有效整合，其中客户资源管理尤为重要。但在很多人的眼里，客户资源管理被认为是进行客户资料采集的工具，殊不知在良好客户资源管理系统的辅助下，能让客户感受到“无微不至的关怀。”企业客户资源管理系统实现了企业客户资源管理的信息化，它记录着一个企业所有客户的相关信息，而且可以通过发送邮件与客户进行沟通、交流。注意事项用户在使用企业客户资源管理系统之前，应注意以下事项：（1）实例执行文件路径：光盘mingrisoft企业客户资源管理系统CRMCRMbinDebugCRM.exe（2）本系统的初始用户名为“mr”，密码为“mrsoft”。（3）输入完用户名和密码单击“登录”按钮后，会弹出如图1.8所示的提示信息，此提示信息是由于本系统中使用第三方控件，将其关闭后即可进入程序主界面。图1.8 提示信息（4）在本系统中填写信息时，有时需要将五笔输入法的全角状态改为半角状态，五笔输入法的全角状态和半角状态如图1.9所示。 图1.9 五笔输入法的全角与半角状态（5）在添加信息时，电话的正确输入格式为“-”，传真格式为“-”；价格格式为“7000”。（6）在修改信息时，价格会自动变为“7000.0000”样式，需要将其变为“7000”样式才可以修改成功。（7）本系统有两种操作员，一种是系统管理员；一种是普通用户。系统管理员拥有所有权限，普通用户不能添加操作员及设置操作员的权限；也不能添加客户资料及竞争对手；还没有设置“我方信息管理”的权限。业务流程在使用本系统时，请按照以下流程进行操作：（1）通过“用户管理”菜单中的“用户管理”模块添加操作员。（2）通过“用户管理”菜单中的“设置权限”模块为操作员分配操作权限。（3）通过“我方信息管理”菜单中的菜单项添加本单位信息资料。（4）通过“资料管理”菜单中的菜单项添加客户资料信息。（5）在“统计分析”菜单中分别实现了对客户级别和客户来源的图表分析。（6）通过“系统维护”菜单可以对数据进行备份、还原及清理。注意：在清理或还原数据前最好先对数据进行备份，以免造成数据丢失。（7