离合器-1.doc

离合器市场分析报告一、市场需求分析有无市场是产品存在的基础。近几年来，中国的重卡销售以每年很高的速度激增，增幅高居汽车行业之首。以下是历年来的重型车销量：单位：辆年代1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年销量469988286214697252825256155370795236586307296487481430000这几年来，随着国内高速公路的飞速发展以及高等级道路状况的大幅提高和改善，目前高速公路通车里程已经跃居世界第二位，极大的促进了物流行业的发展；2008年虽然国家实施紧缩的货币政策，但是GDP增长幅度仍可能达到8%左右，而且奥运工程、世博会工程、高速铁路工程以及大量的城市基础建设工程等因素，对重型车的发展起到了较强的支撑作用。加上国家治理超载、超限工作的进一步深入开展，特别是由于2008年7月1日国标准的强制执行，全国重型车得到了迅猛发展，2007年全年重卡销量突破48万辆，2008年前4个月销量则达到了249194辆，同比增长了56.43%，预计全年销量比去年略有下降，将可能达到43万辆左右的规模，上半年销售形势迅猛，可完成全年任务的60%70%左右，下半年由于国标准的强制执行，市场将有所降温。今后几年，随着高油价时代的到来，加上高速铁路的冲击，市场将维持平稳态势，不会像前几年那样飞速增长，增长幅度将逐渐趋缓。以下是对今后几年重型车需求分析：单位：辆年代2008年2009年2010年2011年2012年销量430000440000460000480000500000由于国内对重型车在产业政策上给予明显的优惠政策，如道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值、中华人民共和国道路交通安全法等法规，明确了重型车多轴化的发展要求，而且未来公路收费政策将进一步向牵引车等重型车产品倾斜，故多轴化是今后的发展方向。从目前的销售指标上看，大马力、大吨位的牵引车、84、104、62双前桥等车型已经充分体现出这点。所以中国重型车正面临一个改型的时代，这个时期，用户迫切需要高技术、大马力、大吨位、省油的重型车。国标准的强制执行，使高效能、高环保车型需求成为今后的市场需求；同时中国经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，人们对重型车要求越来越高，舒适性、安全性、环保性等要求成为人们购车所要考虑的因素。由上述分析可以看出，大吨位、大功率、节油的重型车在今后几年将得到较大的发展，相应的重型汽车离合器需求量也将加大，这就为重型汽车离合器的发展奠定了良好的基础，性能先进、质量可靠，同时价格合理，适应大功率重型车的离合器市场需求量将不断加大。二、国内离合器厂家的情况目前国内生产重型车离合器的厂家很多，主要有：南京法雷奥离喝器有限公司、东风汽车传动游有限公司苏州汽车配件厂、长春一东离合器有限责任公司、中信机电车桥有限公司（晋南机械厂）、山东荣城黄海离合器厂、山东潍坊离合器厂、上海EATON公司、ZF上海萨克斯动力总成部件有限公司、桂林福达离合器公司、株洲汽车传动公司、南充东方红机械厂、沈阳离合器厂等。由于各主机厂家及发动机厂家均有自己的配套厂家，导致离合器的生主厂家多，但技术含量低（特别是热处理工艺和材料），没有形成一定强势品牌。其中配套量最大的厂家为东风传动轴有限公司苏州汽车配件厂及长春一东离合器股份有限责任公司，由于这两家是东风和一汽的子公司，凭天时地利人和而取得很大的市场份额，国内其它厂家均是靠低价位抢占有限的市场份额，如ZF上海萨克斯及EATON上海ETB尽管质量得到市场认可，但由于价位不符合中国的实际国情（即总体经济水平低，整车价位较低）而使得配套量大打折扣，其中南京法雷奥情况稍好一些，由于价位较前两者低一些，所以配套量稍大。1、南京法雷奥离合器有限公司南京法雷奥离合器有限公司是由跃进汽车集团公司与法国法雷奥（VALEO）集团离合器专业公司建立的合资公司。合资公司成立于1997年，位于江苏省南京市，总投资额1000万美元，合资双方各占50%的股份。合资公司由法雷奥集团管理。2000年11月份，南京法雷奥离合器有限公司通过了QS9000质量体系认证。该公司主要产品为汽车及其他机动车辆的离合器总成系统，合资公司拥有一流的离合器设计、制造技术，生产160-430系列拉式膜片弹簧离合器产品，可适用于国内各种轿车、微型车、轻、中、重型车的配套需要。合资公司现已形成年生产50万套离合器的生产能力。该公司在国内的主要客户包括：南京依维柯有限公司、江苏南亚自动车有限公司、南京汽车集团（跃进集团）、金杯通用汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、神龙汽车有限公司、中国重型汽车集团、吉利集团、一汽大众汽车有限公司、东风公司等。2003年重型车离合器主要配套：济南重汽10000套，其价位较高：430市场价为每套3100元左右。（由于和萨克斯在济南重汽竞争，供济南重汽的价格为每套2750元左右），在东风公司配套1000套左右。2东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件厂东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件厂是东风公司的合资企业，公司具有完善的质量保证体系和新主品开发能力。在中、重型车领域，产品与一汽锡柴、一汽大柴、东风康明斯、东风朝柴、上柴、玉柴、一拖柴油机公司等发动机匹配，主要为东风汽车公司、一汽集团公司、重庆重汽集团、厦门金龙、郑州宇通、北汽福田等主机厂配套，并先后多次被以上厂家评为“优秀供应商”“质量免检产品”等荣誉称号，是东风汽车公司军车配套的指定产品，产品覆盖180430系列离合器总成，特别是380、395、420三种推式重型车离合器的生产能力居国内前茅。市场覆盖面已扩展到全国30个省、市，并向东南亚、美国、俄罗斯等国家出口。公司在2002年10月顺利通过QS9000质量体系认证。产品价格优势明显：430每套售价1400元左右，今年在二汽用量将大幅度提高，可能至60000多套。2003年配套东风公司30000套左右，供一汽16000多套，供三环十通1200套，供欧曼800套。3长春一东离合器股份有限公司长春一东离合器股份有限公司的前身是中国第一汽车集团公司与中国兵器工业集团公司（原中国兵器工业总公司）二二八厂合资兴建的一汽东光离合器厂。成立于1992年，1998年完成了股份制改造，改制为长春一东离合器股份有限公司，并于当年在上海证交所股票上市，成为离合器行业的首家上市公司。该公司从英国AP公司引进推式和拉式汽车膜片弹簧离合器产品和制造技术，先后从德国、法国、英国、日本、韩国、意大利、奥地利、俄罗斯等国引进关键设备，历经三次技术改造，现已形成年产75万套的生产能力，产品覆盖重、中、轻、轿、微各种汽车及农用运输车，成为国内技术起点高、生产规模大、产品系列宽的最大汽车离合器生产基地之一。公司现有员工1086人，其中工程技术人员129人，占地面积10.66万平方米，工业建筑面积3.7万平方米，拥有各种主要设备515台（套），其中进口设备32台（套），固定资产原值16425万元，净值9578万元，1999年末总资产34385万元。公司有6种产品被命名为国家级新产品，现已有45种产品投放市场，基本囊括了160430mm，扭矩在68Nm2000Nm之间的各种离合器，能够基本满足国产各种汽车的需求。“一东”牌离合器被长春市暨吉林省命名为著名商标。其在重型车上所用380推式离合器售价每套大约1130元，400拉式离合器售价每套1460元左右，430拉式离合器售价大约每套2020元。2003年供一汽57000多套，其中380以上的离合器约供21000多套，一汽本部约8100套，一汽柳特约13000套。4中信机电车桥有限公司（原晋南机械厂）中信机电车桥有限责任公司主要从事系列车桥、系列离合器、系列扭杆弹簧等汽车零部件及整车产品的生产、销售和服务，是国家定点的汽车前后桥、离合器、扭杆弹簧、整车生产企业。近年来，通过不断的技术改造，已建成汽车零部件和整车生产及装配线五十多条，形成了年产重型车离合器50000套的能力。主要产品为430、420及380推式系列离合器，现配套一汽集团、东风公司、欧曼、陕汽集团、中国重汽等。原配套量在重型车上最大，但近几年市场占有率逐步下降。420价位大约为1200元，430价位约1400元。2003年供欧曼7000套，供一汽7000套，供陕西重汽5500套，供东风6000套。5EATON公司上海厂该厂随EATON公司变速器配套销售，主要产品为430拉式离合器，每年销售量较少，主要原因为价格太高，大约为4520元左右，比一般拉式离合器价格高2倍左右。市场反映其性能先进，质量可靠。如果市场价位科学合理，适合中国国情，其前景将非常广阔。该产品主要供一汽青岛，2003年约提供了850套。6ZF上海萨克斯ZF上海萨克斯是ZF SACHS在上海的独资公司，主要为拉式膜片395、420，但由于价格高而只被部分厂家如一汽等做为试验车用，其420拉式膜片弹簧离合器售价约3200元/套，东风公司在2003年采用4000多套，在其它厂家并不被大量采用，但以后的高档车可能要用此做为主要选型，其质量很好。7桂林福达离合器厂主要生产380、395、430三种推式膜片式，430的价格约1200元/套左右。2003年供东风公司25000套，供川汽3000套。8湖北三环黄石离合器厂主要生产380、395、420为主，其中420推式离合器售价为1550元/套左右。2003年供东风公司5000套，供三环1600套，供一汽青岛约50000套。9山东潍坊离合器厂2003年供川汽5000套，供陕汽5500套。其中420推式离合器售价为1300元/套左右。10株洲汽车传动公司2003年供川汽4000套。供济南重汽2000套，其中420推式离合器售价为1200元/套左右。11南充东方红机械厂2003年供川汽4000套。1000元/套左右。12山东荣城黄海离合器公司2003年供欧曼7000套，供济南重汽8000套，以420为主，售价为1050元/套左右。三、离合器的发展方向如前分析，由于重型车向大功率方向发展，而且对舒适性、安全性及环保性的要求不断提高，所以对离合器的发展提出了更高的要求。原来的推式螺旋弹簧离合器向大功率发展已直到极限，不再适应重型车的发展要求，大功率的拉式膜片弹簧离合器尤其是430拉式膜片离合器由于其传递扭矩大、轴向尺寸小、结合平稳、寿命长、操纵轻便、布置紧凑等特点将成为重型车离合器市场的主力军。国内离合器厂家原来只生产适合匹配180210HP的380mm左右离合器，而且大多为螺旋弹簧式。为了适应大功率重型车离合器的需求，各厂家纷纷上重型离合器，由原来推式离合器向拉式离合器转型，同时介入420及430膜片式离合器的生产。但是由于技术含量较低，而且设备基本为原来的设备，特别是关键工艺-热处理水平较低，设备不能满足要求，所以生产的拉式膜片弹簧离合器质量极不稳定，烧离合器片现象很普遍，主机厂及用户对此意见很大，苏州汽配厂及长春一东的产品也不例外。而南京法雷奥及EATON公司、ZF公司的产品由于价位居高不下，所以市场占有绿和低，但随着中国经济的发展，其产品市场占有率会有所上升，近几年内配套量将不会出现大的增长，特别是近年来原材料价格大幅增长，重型车价格也随着增长，其高价位是其难以大批量进入市场的关键因素。430拉式膜片式离合器目前市场价位定在22002700元（含税）/套最为合理。四、生产离合器的可能性 如上所述。市场对重型车离合器的需求量很大，而且对高质量的重型车离合器的需求，尤其是对430膜片式离合器的需求更是这样迫切。而国内重型离合器的生产厂家由于设备特别是热处理设备落后，缺乏关键核心技术，质量不高，而外资厂（如萨克斯、法雷奥及EATON公司等）又由于价位居高不下而导致配套量很低。所以在此情况下上重型车离合器非常必要，引进先进成熟的430膜片式离合器技术或自主研发，同时利用法士特公司设备优良、特别是热处理设备先进。工艺水平国内领先，能够制造出满足性能的产品，另外法士特公司在成本控制方面有成功的经验和先进的保障制度，劳动生产率高，管理严格，服务网络健全等各种优势，将使离合器的市场开发、销售费用、服务费用大大降低，可以降低成本，如果将价格定位在22002700元（含税）/套，将在国内重型车离合器市场上取得惊人的业绩。由于法士特公司变速器产品在市场占有率2007年已经超过86%，而且呈上升趋势，这一形势对离合器的市场开发和销售极为有利，可以将变速器和离合器进行捆绑式销售，从而迅速扩大离合器市场占有率。以下是