2012年2月双胶纸、废纸市场价格分析.doc

2012年2月双胶纸、废纸市场价格分析目录一、双胶纸市场21、本月概况22、价格走势23、市场分析34、后市展望3二、废纸市场31、本月美废市场32、本月日废市场43、本月欧废市场54、废纸价格走势65、海关数据（2012年1月）66、进口废纸 CIF 价格指数77、废纸相关新建项目跟踪7三、行业动态81、文化用纸8芬欧汇川江苏常熟投资累计 20 亿美元8太阳企业获民企帮村十佳示范企业称号8APP 助力缓解印尼清洁水匮乏问题9湖北省新闻出版业年产值近 400 亿元9晨鸣纸业 H 股遭惠理减持 108 万股92012教改秋季实行，卷筒纸走俏成可能92、废纸92011年美国废纸消耗量下降5%9PMT向江门星辉纸厂供应纸机9福建联盛向福伊特订购白板纸生产线93、海外信息10俄罗斯入世承诺纸品进口关税下调10美国造纸业可能危及印尼热带雨林102012 年北美市场铜版纸价格或下跌10国际纸业收购 temple-inland 获美反垄断批准10一、双胶纸市场1、本月概况双胶纸方面，2 月份双胶纸市场总体基本趋于稳定，由于纸浆价格的持续上行，高成本 的压力下，部分厂家价格已经小幅上调，限于下游的需求未有明显好转，各家 基本处于涨价跟进阶段。月初，双胶纸整体售价稳定，成交平平。印厂陆续开工，成交有所好转。 浆料价格上行，金华盛和太阳纸业提升报价 100-200 元/吨，下游经销商处于消 化库存阶段，对涨价持观望态度。月中，双胶纸整体售价稳定，成交良好，陆续有山东泉林和新乡新亚也上 调出厂报价 100-200 元/吨，高成本的压力导致各家纸厂将涨价提上日程，考虑 到市场的占有率，大部分的厂家依旧处于观望状态。月底，双胶纸售价稳中有升，成交良好，继部分厂家提价后，部分经销商 也微幅上调报价，实际成交价格基本稳定，整体市场上行趋势偏大。2、价格走势图1：2 月 28 日双胶纸 UMPAPER 价格指数：92.13图2：20102011 年国内双胶纸终端均价走势图表1：2月最后一周各地区双胶纸印厂成交价100G（单位：元/吨）品牌华东华南华北华中芬欧汇川6400-65506600-67506300-64006750-6850金球6400-65506650-69006600-67006700-6900太阳 21#6700-68006750-69506500-66006700-6800银鸽5750-59505700-59005750-59505850-5900泉林5500-56005500-57005600-57005500-5600银河6000-61505900-61006000-61006050-6200表1：2月最后一周各地区双胶纸印厂成交价3、市场分析双胶纸方面，2 月份双胶纸成交良好，价格基本稳定。近期预计双胶纸消费市场价格将 温和上涨。华北地区双胶纸价格稳定，成交尚好。目前，100 g/m2 双胶纸经销商报价 金球 6700 元/吨，华夏太阳 21#6150 元/吨，龙丰 6200 元/吨，新亚 5700 元/吨。西安地区双胶纸价格稳定,目前, 80g/m2 双胶纸成交价:美利 5300-5400 元/吨，银鸽 5800-5900 元/吨.东北地区双胶纸价格上涨 100-200 元/吨.目前,100 g/m2 双胶纸经销商报价,泉林 5600 元/吨,玖龙 5800 元/吨,龙丰 6200 元/吨,银河(瑞雪)6200 元/吨。 河南地区双胶纸价格稳定,成交良好.目前,60 g/m2 以上双胶纸,新鸿图、银鸽5800-5900 元/吨,濮阳龙丰 6000-6100 元/吨。4、后市展望双胶纸方面：下游印厂的陆续开工，成交量有所恢复，高成本压力下， 金东、太阳上调报价 100-200 元/吨之后，各家陆续加入提价行列，泉林， 新乡新亚也上调报价 100-200 元/吨，下游市场还未完全回暖，其余各家考 虑到实际的市场占有率，对于涨价谨慎操作，至月底 2.29 日各经销商通知 客户所有纸种涨价 100-200 元/吨，目前在华南地区玖龙双胶纸目前成交良 好，出货顺畅，出厂报价也随之上调，80g 海龙牌出厂报价 5500-5600 元/ 吨，80g 地龙牌出厂报价 5300-5400 元/吨。.双胶纸报价相对稳定，整体市场供需稳定，纸浆价格上行，各造纸厂家 陆续跟进上调价格，但是目前仍处于行业淡季，价格在 3 月份将会落实上 行趋势，下游需求的改观仍需时间。二、废纸市场1、本月美废市场CIF美元/吨2 月 1 日2 月 8 日2 月 15 日2 月 22 日2 月 29 日3#183-185187190-193195198-2008#198198198-200198-200200-20211#235237-240240-243245238-240本月美废外盘行情呈现先扬后抑的走势。春节期间国内箱板纸生产商巨头在海外市场持续采购，从而推高节后 OCC 实单价格。月初美废 11#成交价升至 235 美元左右。同样在节 后呈现上涨势头的还有美废 3#，月初实单价格逼近 185 美元。 不过 ONP 价格似乎涨势不足，8#价格仍持稳在 198-200 美元。中旬，由于白板纸销售转好，MIX 市场买气较高，实单跟 进也快，3#成交 196-198 美元；ONP 需求依旧维持低位，价格上涨乏力，实单也持稳 200 美元上下，贸易商对供应 ONP 兴趣逐渐降低；OCC 方面，市场实单一路冲高至 245 美元以上。但由于近期国内箱板纸市场销售低迷，成品纸价格阴跌走低，这一情 况导致箱板纸厂采购 OCC 需求受到明显影响。OCC 外盘市场的 涨势受阻，下旬起实单价格也有所回落。月末美废 11#部分实单降至 240 美元以下，低端落至 237美元左右；当前下游箱板纸市场的不景气对 OCC 市场成交形成较大下行压力。虽然据闻玖龙试图提涨箱板纸价格，但市 场大多对箱板纸后市不太乐观。美废 3#成交情况保持良好，市场价格也一路上行。不过 当供应商报价突破 200 美元后，下游纸厂的观望情绪明显增 强，月末仅有少量实单跟涨至 200 美元以上，大多纸厂对高 价较为犹豫。月末美废期货市场其他标号报盘震荡企稳，主港 8#报200-202 美元，需求较差，实单不多；9#250-255 美元。2、本月日废市场CIF美元/吨2 月 1 日2 月 8 日2 月 15 日2 月 22 日2 月 29 日3#230-232235235235235-2368#245-247245-247247247248-25011#230-232235235-236236-237235-237月初日废外盘市场成交平淡，供应商报价小幅上涨，部 分纸厂接货，实单价格跟进。主港 3#成交 232 美元左右，8# 稳于 245-247 美元，11#报 233-235 美元。进入中旬，日废期货市场交投放缓。由于近日市场行情 表现为空盘上涨，供应商报盘热情降低。3#报 236-238 美元， 成交 235-236 美元；8#持稳 247 美元左右；11#报 238-240 美 元，成交 236-238 美元。月末日废市场成交趋淡，MIX 实单持稳在 236-238 美元；OCC 成交不多，企稳 236-237 美元。因日元汇率下跌，日废美元价格出现下调空间，因此下 游纸厂对日废价格存在下跌期望，接单意向也有所减弱。不 过日本供应商态度大多坚挺，市场供需双方略显僵持。 3、本月欧废市场CIF美元/吨2 月 1 日2 月 8 日2 月 15 日2 月 22 日2 月 29 日A2180-182183-185185185-188185-188UKOCC220227230230-235227-230A5（9010）215225225225-228223-225A9（8020）195197198-200200-203202-205由于供应商节后普遍持看涨态度，月初欧废市场报盘高 企。主港报价：A2 报 180-185 美元，UKOCC 报 225-230 美元， 大陆 A5（9010）报 220 美元左右，A9（8020）报 195 美元以上。随着上半月涨势加快，欧废市场价差显著拉大，而且市场上实单价格也跟涨缓慢，由于欧洲本土成交价格走高，再 加上三月份船运费将上涨，欧废外盘报价近期一直高企不下， 供应量也颇为紧张。与此同时，国内下游纸厂需求表现较弱，心理实单价位与报价相比差距较大，导致近期欧废市场成交 呈现僵持局面。中旬市场主流报价：A2 报 185-192 美元不等，大陆 A5（9010）报 235 美元左右，UKOCC 报价升至 235-240 美元， A9（8020）报至 200 美元以上。月末由于成交持续清淡，有些供应商不再明盘报价，有些供应商则适当回调报盘，以适应下游需求。主港：A2 报185-195 美元不等，190 美元以上鲜有实单；UKOCC 报价回落 至 230-233 美元，部分实单价格已不到 230 美元。A9（8020） 报 200-205 美元不等。不过即便月末欧废市场部分价格回调，下游纸厂对欧废的需求依旧不振，这一方面是受下游箱板纸不景气影响；另一方面欧废与美废价差目前依旧不大，无法吸引到足够的下游采购需求。4、废纸价格走势来自中国市场的废纸买家依然活跃。不过 1 月份欧洲废 纸出口量同比减少了约 58 万吨，降幅约 25%。其中 OCC 出口量约有近一半的同比降幅。需求的活跃和供应的短缺共同推高了欧废出口价格。当废纸出口价格高于欧洲本土市场时， 欧洲本土交易的价格也会随之上涨。5、海关数据（2012年1月）商品编码数量（千克）同比%金额（美元）同比%年进口量累计（千克）同比%470710001,100,244,516-18.3232,791,134-31.61,100,244,516-18.34707200037,661,154-42.49,330,658-55.837,661,154-42.447073000392,922,650-30.784,527,046-36.8392,922,650-30.747079000242,710,899-37.444,782,006-47242,710,899-37.4合计1,773,539,219371,430,8441,773,539,219（数据来源：海关总署）6、进口废纸 CIF 价格指数7、废纸相关新建项目跟踪纸厂名称项目内容产能（万吨）地点备注华泰纸业文化纸15安徽安庆二手纸机石砚白麓纸业新闻纸13吉林延边玖龙纸业白纸板55天津2011 年底牛卡纸50福建福州2012 年 6 月底白纸板352012 年 7 月底白纸板30重庆2012 年投产牛卡纸35沈阳2013 年中35理文造纸箱板纸30重庆计划中白板纸60东莞洪梅已购纸机福建联盛纸业箱板纸40江西瑞昌瓦楞纸40福建80-120gsm白板纸60福建龙梅广州金盛联合纸业箱板纸40福建龙梅2012 年第一季度瓦楞纸40河南商电铝业集团箱板纸15河南天成纸业瓦楞纸11.5江苏宿迁二期工程弋阳纸业瓦楞纸8江西箱板纸20东莞建晖纸业箱板纸40广东东莞2012 年投产振隆造纸箱板纸20广东江门淄博仁丰纸业高强瓦楞纸30山东淄博改建一条，新建两条泉林纸业涂布牛卡纸10山东德州晨鸣纸业涂布白牛卡纸60山东寿光河北永新纸业白板纸20河北唐山计划中河北昌泰纸业箱板纸80河北唐山高瓦和石膏板护面纸，各40 万吨金田纸业灰板纸30广东东莞已购国产纸机安徽山鹰纸业低克重箱板 纸45.9安徽201235.72013 年底江苏绿城纸业牛皮箱板纸35江苏溧阳建设中高瓦25杭州长岗纸业白面牛卡9浙江杭州浙江金龙纸业白面牛卡30浙江龙游5 条线江苏隆亨纸业牛皮箱板纸70江苏共四期项目山东恒立纸业高瓦25山东已备案山东贵和纸业高瓦30山东第四季度投产江苏富星纸业白板纸30江苏2014 年投产东莞金田纸业灰板纸40四川合江50胜达包装箱板纸10-15江苏盐城首期年底完工抚矿集团箱板纸30辽宁抚顺首期白山琦祥纸业瓦楞纸30吉林开工建设高瓦20亚太森博纸业包装板纸100山东日照签约江苏正大联合纸业包装板纸200江苏灌云一期 2013 年投产江苏丹阳长丰纸业箱板纸30江苏丹阳2012年一季度投产江苏星辉纸业白板纸30广东江门三、行业动态1、文化用纸芬欧汇川江苏常熟投资累计 20 亿美元芬欧汇川(中国)有限公司二期项目昨日在常熟经济技术开发区正式启动。 至此，芬欧汇川(中国)有限公司在常投资累计达 20 亿美元，芬欧汇川集团为此 在常举行庆典仪式。芬兰驻沪总领事海默宁，芬欧汇川纸张事业部总裁奥瓦斯 卡，省委常委、苏州市委书记蒋宏坤，常熟市领导惠建林、王飏、桑五官、沈 晓东等出席庆典。（常熟日报）。太阳企业获民企帮村十佳示范企业称号近日，在山东省“民企帮村”先进单位表彰暨经验交流会议上，山东太阳 纸业被授予山东省“民企帮村”十佳示范企业称号。该项活动由山东省委统战 部、省委农村工作领导小组办公室、省工商联联合主办。作为中国造纸领军企业和地方明星企业，在企业发展的同时，公司积极履 行社会责任，以一颗感恩的心回馈社会，认真贯彻落实省工商联关于推进民企 帮村、村企共建社会主义新农村的精神要求，积极投身社会主义新农村建设， 通过与周边村庄实施村企联建、产业带动、践行光彩事业等多种形式，促进城 乡协调快速发展，助推社会和谐进步，实现了企业发展与周边社区的和谐共赢（中国经济网）APP 助力缓解印尼清洁水匮乏问题世界领先的制浆造纸企业亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper，以下简 称 APP）日前宣布将与隶属于联合国教科文组织的人与生物圈计划印尼科学院 合作，在印尼苏门答腊中心地带共同开展一项以社区为基础的水处理项目，该 项目有望为印尼数百万地区住民提供清洁安全的水源。APP（中国） 湖北省新闻出版业年产值近 400 亿元湖北省新闻出版业加快发展，2011 年全省新闻出版业年总产值达 391 亿元 以上，同比增长 21%;新闻出版产业增加值占全省文化产业核心层增加值三分之 二以上。（新华网）晨鸣纸业 H 股遭惠理减持 108 万股香港交易所资料显示，晨鸣纸业于 2 月 6 日，遭惠理减持 108 万股 H 股， 持 H 股好仓降至 11.78%。香港交易所 2 月 13 日股权交易披露显示，晨鸣纸业 于 2 月 6 日，遭惠理 减持 108 万股 H 股，每股平均价 3.867 港元，套 417.6 万港元，持 H 股好仓 由 12.06%降至 11.78%。（世华财讯）2012教改秋季实行，卷筒纸走俏成可能近日，国家教育部正式印发义务教育语文等学科课程标准（2011 年版）， 并将于 2012 年秋季新学年开始执行。新版义务教育课程标准正式启用后，中小 学生将用上据此修订的新教材。因今年秋季教材的改版，目前国内部分印刷厂从 2 月到 4 月无法正常运作， 而绝大部分出版商在五月前拿不到教改信息，都不敢贸然印制。到五月份后， 教改信息下来，对书商来说，不管是从组稿、改版、编辑，各方面时间都特别 紧张。特别是那种靠社会人员兼职编辑的公司，更是难上加难。因此，印刷厂 为了缩减加工时间，首先会考虑运用高效率的轮转印刷，由此导致的必然结果 是，卷筒纸的走俏。2、废纸2011年美国废纸消耗量下降5%根据近日 AF&PA 协会公布的关于 2011 年 12 月份的废纸月报显示，美国各行业废纸消耗量大 230 万吨，比去年 12 月 低 7.5%，比今年 11 月低 3%。上个月，各种类别的废纸，除了高级脱墨类和代浆类有小幅增长以外，其他统统出现了滑 落。但是这仅有的微幅增长不足以弥补 MIX 类、ONP 类和 OCC 类出现的大幅跌落。总的来看，2011 年的废纸消耗量比 2010 年低了 5%。12 月的存货量上涨到了 2011 年的顶峰，存活期延长一 天，达 12 天，但仍不及 2010 年 12 月 92.2 万吨的存货量。 美国 11 月的废纸出口量下跌了 6%，是 2 月至今最低的出口量。 伴随而来的是 MIX 类，ONP 类和代浆级价格的下滑。2011 年 年初至今的出口量同比去年出现了 13%的增长。11 月的进口 量一般，年初至今进口量比 2010 年增长了 29%。不过 2011 年各类废纸的平均价格相较往年也出现了显著的下滑。PMT向江门星辉纸厂供应纸机江门星辉纸厂选中意大利 PMT 公司作为灰底白板纸生产线重要的零部件供应商。新纸机将会被安装在广东江门市， 预计将在 2013 年底投产。据悉，这条新生产线将生产 230-500g/m2 的灰底白板纸， 车速 650 米/分，幅宽 4.36 米，设计年产能 30 万吨。福建联盛向福伊特订购白板纸生产线福伊特造纸近日获得中国联盛纸业的首个订单年产 量 60 万吨的灰底白板纸生产线整线合同。按计划，这台纸机 将于 2013 年底开机和投产。除了纸机本身外，福伊特还将提供 QCS 自动化系统。这 台新设备 BM8 号机年产量为 60 万吨,生产灰底白板纸和涂布 白牛卡。此台纸机设计车速为 1100 米/分钟，纸幅宽为 6600毫米，本台纸机包含了真正的低碳造纸理念，采用了福伊特 最先进的流浆箱，非接触干燥，帘式涂布，水刀换卷等设备。作为系统供应商，福伊特造纸整线设备还包括了纸机气罩和 纸机通风系统以及复卷机。3、海外信息俄罗斯入世承诺纸品进口关税下调日前，俄罗斯经世界贸易组织第八次部长级会议正式批准加入世贸组织， 在接下来的 220 日内待俄罗斯议会批准 30 天后即可正式成为世贸组织成员。根据入世协议，俄罗斯总体关税水平将从 2011 年的 10降至 7.8。其中，俄罗斯将下调原木出口关税及纸与纸板特定品种的出口关税。据业内人士称， 现行暂定的 5%进关税仍将适用，有效期限到 2012 年 2 月。俄罗斯正式入世后， 优质铜版纸及轻涂纸的进口关税将长期实行 5%。出版纸（包括优质纸）、液体 容器用纸板的进口关税由 15%下调到 5%。新闻纸经过 3 年的过渡期后，进口 关税将下调到 5%，瓦楞纸等纸板的进口关税也适用于 5%。（中国新闻出版社）美国造纸业可能危及印尼热带雨林 造纸业吞噬印尼热带雨林 每年吃掉千万立方米木材 世界自然基金会近期发布报告，正在美国各大超市、餐馆、酒店迅速扩张销量的卫生纸巾可能危害到万里之外印尼热带雨林的分布和生长。 因对印度尼西亚热带雨林可能带来的负面影响，美国几大纸张制造商一直以来广受环保组织批评。根据世界自然基金会的报告显示，早在 1984 年，在印 尼苏门答腊就由 5 万英亩的热带雨林面积用于制作纸浆而遭砍伐消失，5 万英亩的概念相当于比美国马萨诸塞州更大的区域。全球森林正以惊人速度消失，每 2 秒就有 1 个足球场大小的森林遭到人类 破坏，林地消失不仅加速全球暖化，也可能间接导致可怕的气候灾难，碳排放 量增加，野生动物栖息地被破坏，进而威胁并袭击人类活动区等等。据了解， 印尼热带雨林的消失已久对当地物种造成影响，例如苏门答腊虎以及大象、猩 猩的减少。目前，已有 8 个大型连锁超市承诺停止采购美国大型造纸厂商 APP 的纸制 品，但尚有 12 家公司没有响应世界自然基金会提出的拒绝或停止提供 APP 产 品的号召。实际上，这个统计数字也把一个人们关注已久的问题再次放到公众面前， 就是重新考虑人们的如厕习惯。目前已有许多卫浴产品带有清洗或擦拭功能， 这种方法无疑比用纸更干净卫生，而且如果将种植树木灌溉用水的“水足迹” 考虑在内，直接擦洗的方法实际上更为节水。为了我们共同的生态环境，人们 有必要重新审视自己的生活方式。（EP 环保网）2012 年北美市场铜版纸价格或下跌据日本纸品进出口协会网站报道，20