订单考核及索赔管理办法.doc

文件名称文件编号zc-10-01版本号2.0订单制考核及索赔管理办法（修订）实施日期2010.07.26页 次8/8订单制考核及索赔管理办法 编制： 审核： 批准： 日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人审核人2009.6.15全文新增订1.02010.07.26全文预测准确率、完美订单率、订单考核、索赔等2.01 目的为了提高订单预测准确率、生产的交付准时率和配套产品入库率，最终提高用户的交付满意度； 同时，为订单考核管理提供指导，特制定本办法。2 范围与内容2.1 范围：本办法适用于公司经过产销平衡正式确认的销售计划（含生产、采购同意接收的销售临时增补订单）、重点客户明确交期的产品、为满足销售需求的生产入库计划、为满足新产品市场开发所安排的新品入库计划。2.2 内容：2.2.1 对销售部、配件销售部、进出口公司（以下简称销售部门）考核月度销售预测准确率；2.2.2 对生产系统考核：为满足市场需求由产销平衡会确认和明确的每周生产入库计划及新品的周完美订单率。2.2.3 对未能及时交付产品和服务的责任部门和个人进行索赔；鼓励及时补位来满足客户需求的部门和个人；对完成销售临时订单的给予奖励。2.2.4 对延迟交付品种，索赔金额按一定比例落实到生产单元的部门负责人。3 职责3.1 订单接收部门：3.1.1 负责按产品订单（生产计划）、服务订单的要求提供产品或服务；3.1.2 负责每周一对上周未完订单进行原因分析并将责任落实分解；3.1.3 各车间负责周完美订单率统计数据的确认。3.2 订单发放部门：3.2.1 负责提供准确、手续完整的订单；3.2.2 保障订单接收部门封闭期内生产相对稳定，减少封闭期内插单，承担因工作差错引起紧急插单给订单接收部门造成的成本额外增加或在制品占用等损失而进行的索赔；3.3 财务部：3.3.1 负责对销售部门每月销售收入完成数据进行统计并提交到生产制造部。3.4 生产制造部：3.4.1 负责对销售部门月度销售预测准确率数据的统计；3.4.2 负责对各车间及相关职能部门每周内部订单完成率数据的统计；3.4.3 负责将月销售预测准确率、周滚动计划完美订单率数据及责任落实反馈给销售部门及相关部门，经会签后交人力资源部和运营管理部； 3.4.4 负责对周产销平衡会会议决议执行情况统计并考核，每月提交运营管理部；3.4.5 负责对未完成订单的工序间原因进行汇总分析,将索赔金额分解至责任部门及相关领导；3.4.6 有权对影响其订单完成的服务部门进行索赔；对完成临时订单的部门和领导进行奖励；负责对索赔及奖励考核的审核；3.4.7 负责订单奖罚测算汇总；月度考核金额报运营管理部。3.5 运营管理部： 负责将有关的考核数据纳入月度部门绩效考核，负责将订单奖罚金额提交人力资源部兑现；对有争议的订单考核与索赔组织仲裁。3.6 人力资源部：负责根据运营管理部提供的奖罚考核结果进行工资兑现。4 名词解释4.1 订单：指以市场需求拉动的为满足市场需要的所有产品或服务，包括销售订单、生产入库订单、内部工序间作业计划及为订单完成所涉及的服务。4.2 完美订单：指按周滚动计划品种完成数量（偏差5%以内）与交付完全满足订单要求的订单。4.3 临时订单：在产销平衡会计划之外的增补订单。4.4 月销售预测准确率=当月销售收入预测数量偏差小于20%的品种数计划应完成的销售收入品种数X100%； 4.5周完美订单率当周完成数量偏差小于5%的品种数量计划应完成的品种数量*100%；5 订单制考核5.1 月度销售预测准确率考核办法：5.1.1 计算公式：月销售预测准确率=当月销售收入预测数量偏差小于20%的品种数计划应完成的销售收入品种数X100%； 5.1.2 说明：5.1.2.1 考核计算时间从上月26日计算到当月25日。5.1.2.2 A、B类品种分开计算，A类品种完成偏差在10%内算完成，B类品种完成偏差在20%内算完成。5.1.2.3 月销售计划包括月产销平衡收入计划、经过产销平衡同意接收并要求当月入库的销售临时订单以及由于市场需求变动要求调减的品种收入计划纳入当月销售收入计划。5.1.2.4 对于维修市场特急件（1-2件）经主管领导认可可以不纳入销售预测准确率考核。5.1.3 操作办法：5.1.3.1 预测准确率：每月销售收入（以销售价计算）完成情况统计数据由财务部在次月2日前提供给生产制造部；生产制造部根据财务部提供的数据与当月应完成销售收入计划比较，计算销售月度预测准确率并经销售部门确认后在次月5日前提交到运营管理部；运营管理部在次月6日前根据生产制造部提供数据纳入月度部门绩效考核。 5.1.3.3 预测奖罚：每月运营管理部根据生产制造部提供的A、B类收入计划与完成的差额在次月10日前执行索赔，与明确的月平衡收入计划相比，预测在80%-120%范围内，A类按150元/10万元比例进行奖励，B类按100元/10万元比例进行奖励；预测低于80%或高于120%按同等比例进行索赔。5.2 周完美订单率考核办法：5.2.1 计算公式：周完美订单率当周完成数量偏差小于5%的品种数量计划应完成的品种数量*100%5.2.2 说明：5.2.2.1 考核计算时间按自然周计算（周一至周日）。月度指导性入库计划不能做为完美订单率统计的依据。5.2.2.2 周应完成入库品种即经产销平衡确定的每周入库计划。5.2.2.3 由于市场需求变动经主管领导同意调减的品种计划不纳入周完美订单率考核。5.2.3 操作办法：5.2.3.1 各车间在每周一下班前对未完成订单的原因分析、责任分解与索赔数据提交到生产制造部。5.2.3.2 生产制造部在每周二下班前对各车间提供的未完成订单的原因分析、责任分解进行确认，并统计各车间的周完美订单率，统计数据在局域网上Server1生产动态生产信息系统8生产-绩效管理完美订单率统计与索赔公布。5.2.3.3 各车间(含职能部室)在周三上午对周完美订单率及索赔数量进行确认并反馈到生产制造部。5.2.3.4 生产制造部将修改后的周完美订单率及索赔数量在周三下班前递交到局域网上。次月3日前提交月度完美订单率交运营管理部。5.2.3.5 运营管理部在次月6日前根据生产制造部提供的月度完美订单率数据纳入部门月度绩效考核。5.2.3.6 对于周订单交付完成率高于90%以及客户有明确交期的产品如期交付的部门，由营销副总依客户满意度对责任部门负责人给予200-1000元的奖励。6 订单制索赔管理6.1 产品订单索赔： 6.1.1 索赔金额计算公式：产品订单索赔金额(订单计划数-订单完成数)统计价2【欧格瑞：新品（主机厂达产审核SOP开始至连续批产三个月）订单索赔按2倍计算=(订单计划数-订单完成数)统计价22】6.1.2 说明：订单金额包括产销平衡收入计划、经过产销平衡同意接收并要求当周入库的销售临时订单，订单索赔按自然周进行。6.2 工序间索赔：6.2.1 工序间索赔计算公式：工序间索赔金额影响产品的统计价26.2.2 说明：6.2.2.1工序间索赔包括采购、外协、质量处理、技术支持、生产车间之间的协作。6.2.2.2 影响产品的统计价为未能按工序加工计划或临时工序加工订单产品的最终成品的统计价。6.2.2.3 工序间索赔由服务接受方向服务提供方提出并举证。6.3 订单制索赔管理办法6.3.1 订单考核按自然周每周一统计分析；6.3.2 未按订单要求完成的按本办法对责任人进行索赔；6.3.3 生产制造部在Server生产动态生产信息系统8生产-绩效管理完美订单率统计与索赔上为销售部门及每个车间建立订单考核管理表，每个车间填写未完订单原因，确定责任部门和索赔数量；其他部门索赔报生产制造部，由生产制造部统一审核后填写。6.3.4 每周一前订单发放部门对未按订单要求完成的部门进行索赔，包括：产品订单索赔、工序间索赔；订单接收部门每月30日前申请当月紧急插单和紧急采购的激励。6.3.5 每周二由生产制造部审核后放共享文件夹内共享。索赔金额按未完产品的统计价的2计算（总成类产品按0.7计算），其中主管领导承担索赔金额的5%，部门负责人承担索赔金额的5，责任部门承担索赔金额的90;未落实到具体责任人的由部门承担。6.3.6 负责每周四前将订单完成情况汇总；每月10日前将上月索赔、追溯、奖励考核结果报运营管理部执行。6.3.7 原则上订单兑现的索赔部分不超过当月工资的25%；当超过20%时，启动帮扶机制：公司相关领导和职能部室一起来帮助解决问题。6.3.8 产品加工车间被索赔产品的瓶颈工序加工设备OEE达到公司确定目标的由车间提供给生产制造部确认后可以免除承担索赔金额。6.3.9 采购按影响平衡后的生产计划完成情况进行索赔。索赔金额可以由向上道工序（包含供应商）索赔来进行冲抵（注：质量索赔不纳入冲抵范围内）。冲抵操作程序：采购部提供向供应商进行订单索赔的总额（注：必须有财务部下帐签字确认的索赔书面材料）交运营管理部，运营管理部根据生产制造部提供的向采购部未完订单索赔总额进行核对，如索赔额度大于或等于公司内部索赔，则可免除对采购部的索赔。生产制造部对外协厂索赔同上。6.3.10 车间对外追溯的索赔金额经生产制造部确认后可冲抵车间被索赔金额。6.4 正向激励6.4.1 完成紧急插单激励完成紧急插单激励计算公式：完成紧急插单激励金额完成紧急订单的产品的统计价3；6.4.2 完成紧急采购激励完成紧急采购激励计算公式：完成紧急采购激励金额(紧急采购需求量安全库存量)因该批紧急采购而达成入库产品的统计价36.4.3 正向激励分配：主管领导5%，部门负责人5%，部门90%。6.4.4 经产销平衡的新品订单完成激励额度按紧急插单的1.5倍计算。完成紧急订单的新品的激励计算公式：完成紧急订单的新品的激励金额完成紧急订单的新品的统计价31.56.4.5 因紧急插单生产或采购紧急到货需在正常工作时间外紧急处理的质量、技术问题，质量、技术部门向服务部