代工模式--主导产业链.doc

近日消息，国际最大EMS（Electronics Manufacturing Service）厂伟创力（Flextronics）总裁马克斯（Michael Marks），来台进行”ODM厂商拔桩之旅”，积极布局与台湾ODM合作。此举若得到证实，将会对台湾甚至全球代工版图，挑起重大变革。伟创力此举，有两层意义，其一消极为求生存，其二积极创造新的商业模式。在1990年代初期至今，国际EMS厂商在PC产业的高成长时期，被台湾ODM厂商打的溃不成军，几乎撤守，转往更高附加价值的手机、通讯设备、游乐器与汽车电子领域前进。时序来到现今后PC时代，伟创力寄望EMSODM模式，能消极版回池城，尤其是针对郭台铭建立的鸿海集团；同时积极地在管理教科书上，让EMSODM模式改写全球代工产业之分工模式。此举一但成功，无疑是伟创力执行长马克斯在退休前的重要代表作。OEM、EMS、ODM、CMMS根据张殿文在虎与狐书中定义如下（图一显示ODM、OEM、EMS、JDVM和JDSM的差别）：OEM（Original Equipment Manufacturing）：接受客户完全指定，按原图设计代工制造。EMS（Electronics Manufacturing Service）：提供经济规模及全球各地的电子专业代工制造服务ODM（Original Design Manufacturing）：为客户提供设计、制造代工的服务。CMMS（Component Module Move Service）是郭台铭首创的代工模服务模式。其中C为零组件，两个M分别为为模块与移动，S为服务。CMMS内涵包括两种，分别为JDVM（Join DeVelopment Manufacture）共同设计开发制造与JDSM（Join DeSign Manufacture）共同设计服务制造。OEM主要包括从原厂取得相关设计图，经过相关模具技术与加工技术的开发，制作部分结构外型与组件，之后经由购买部分零组件（可经由原厂向零组件厂采购，或是自行采购部分零组件），将相关零组件组装之后出货给原厂。ODM与OEM的不同，在于增加了设计（Design）概念。所谓的设计，就是包括外型工业设计（Industrial Design）与内部机构设计（Mechanism Design）；其中工业设计强调外观，而内部机构设计则强调性能与操作方式，也就是原厂（品牌厂商）只需要给ODM所需开发的相关机种概念与规格，例如设计风格、目标客户与操作性能，则ODM厂便可针对外部市场的了解，与内部所累积的设计能量，提供不同设计款项给原厂选择，最后原厂只需要在不同款项与价格之间选择即可。EMS与OEM的不同，在于，EMS提供了全球运筹通路与全球组装工厂。一旦EMS有此全球优势，可以减低成本与加快速度。在相关区域生产，不需要有海关成品进出口问题，因此在税务成本上减少；同时经由全球布局的组装工厂与全球的运筹通路系统，可以加快组装与出货的速度。也就是说，EMS厂商可以在速度与成本上达到最佳的状态。此外，EMS厂商基于与搭配的零组件厂商（卫星体系）关系密切，因此通常会顺向整合相关上游的零组件厂商（并购或是策略联盟），进一步将相关营运与采购成本压缩到最低。鸿海自创的CMMS（JDVM与JDSM），既具备EMS的全球经济规模，可压低成本，加快速度；同时又配备ODM厂商优势，整合台湾厂商优良的设计能量；更甚者，鸿海CMMS模块，还包下了产品相关售后服务维修。也就是说，品牌厂商只需要开出需求规格，鸿海即可利用JDVM与JDSM的能量，协助厂商由产品设计一路做到全球出货，并且连售后服务需要的零组件更换，也涵盖进来。全球代工模式的厮杀战EMS遭ODM厂与鸿海双夹杀1990年代至今，虽然EMS厂商以具备全球经济规模优势，取得在与OEM竞赛中的领先，但面对ODM厂商的猛烈攻击，却节节败北。ODM逼退EMS最大的原因，就在设计与研发能量；而智慧财产权中发明专利的数目，可以说明设计与研发能量。举例来说（以美国专利数据库而言），在美国申请的发明专利（Utility Patent），相当于台湾的发明专利或是新型专利。而全球最大笔记型计算机代工厂商广达计算机（Quanta Computer）到2005年6月21日止，其美国核准专利数目为109件，第二大的代工厂仁宝（Compal Electronics）的美国核准专利数目为159件，而国际EMS三大厂的美国核准专利数目，分别为伟创力（Flextronics International）的3件、Sanmina-SCI的6件、旭电（Solectron）的12件。从ODM厂商与EMS厂商的专利数目（包括设计与发明专利）可以明显看出其核心技术掌握程度的差异。ODM逼退EMS另一功臣，是台湾ODM厂商藉地利之便，善用中国大陆低廉劳力以降低营运成本，复制了EMS的经济优势。因此在1990年代初期，上述国际EMS厂商，在桌上型计算机与笔记型计算机上，被台湾ODM厂商打的溃不成军，几乎撤守上述两个领域而往更高附加价值的手机、通讯设备、游乐器与汽车电子领域前进。面对上述与ODM的战局，已经让国际EMS厂商头疼不已，更遑论鸿海漫天盖地的袭击，不仅结合更大经济规模，并且整合设计厂商能力，积极地扩展全球制造工厂的产能与往高成长产品的代工产能延伸（包括消费性电子、手机、网通设备、游戏机与汽车电子等），让媒体封之为鸿海帝国。 图一 OEM, ODM, EMS与CMMS比较图 图二全球代工模式的转变 伟创力（EMS）的反攻EMS厂商过去的策略-希望不接触研发设计，而企望品牌厂商提供设计蓝图，已经证明是一件行不通的路。全球分工时候到来，品牌厂商（例如宏碁现在作法）专注于全球品牌营销已经分身乏术，哪有力气再提供研发与设计，当然更别说是制造了。因此，EMS厂商的两条路：一则往上延伸设立研发部门进行研发与设计能力的加强，另一个当然是寻求与ODM或是纯粹设计厂商（Design house）合作。而此次伟创力积极来台湾与ODM厂商合作的动作，明显属于后者。笔者认为，EMSODM模式的确是产业集中化与大量化的必然走势。唯有扩大规模与专注本业，才能在未来低毛利的代工产业中生存。未来全球代工形态，将可能愈加走上如图二左边模式，也就是品牌厂商要求EMS厂商与纯粹设计公司（或是ODM厂商）合作，各自在自己本身所擅长的领域进行分工。未来产业的分工形态（特别是针对未来部分要求客制化，量小多样需求的产品），可能是一个巨大的EMS厂商（工厂与出货仓库），协同一群小而美的设计公司（小又有弹性的设计公司，类似IC设计公司），协助主要全球大品牌（具国际知名度与营销能量），提出一系列，针对特定消费群所设计的客制化产品，满足未来多样化的消费者需求。因此，若是伟创力总裁马克斯所预期的分工模式EMSODM分工专营模式能够整合沟通良好，那