中国汽车市场分析之-客车.doc

1、国内客车市场总体情况2010年6月，客车生产3.54万辆，环比下降7.92%，同比增长10.26%；销售3.79万辆，环比增长1.32%，同比增长20.95%；其中客车整车生产2.88万辆，环比下降5.05%，同比增长15.99%；销售3.14万辆，环比增长7.08%，同比增长33.17%；客车非完整车辆产销为6612辆和6516辆，环比下降18.64%和19.53%，同比下降9.26%和16.12%。2010年上半年客车市场稳健增长，客车产销增速在3成以上，继续维持较高水平；客车非完整车辆产销增长在13个百分点以上，增速低于其他车型。客车累计生产为20.65万辆，累计销售达到21.07万辆，比同比累计增长分别为34.34和35.43%；其中客车整车产销16.54万辆和16.99万辆，同比增长40.41%和42.13%；客车非完整车辆产销为4.10万辆和4.08万辆，同比增长分别为14.42%和13.18%。2010年各月客车销量及增长率对比2、国内客车市场细分竞争格局2010年6月，客车产销率为106.93%。在客车品种中，与上月相比，只有轻型客车有所下降，中型和大型客车均有不同程度的增长；与上年同期相比，大型客车的增长较快，增速在60个百分点以上，轻型客车略有增长，中型客车降幅比较明显。2010年6月份客车生产销售情况单位：辆，%企业名称生产销售6月完成2010年上半年2009年上半年比上月增长比同期增长比同期累计增长6月完成2010年上半年2009年上半年比上月增长比同期增长比同期累计增长客车合计35430206463153682-7.9210.2634.34378862107001555811.3220.9535.43大型5792284781570929.0868.6281.285871292051572736.6364.585.7中型736940906347024.42-5.2717.88732740005346554.69-11.0215.44轻型22269137079103271-17.326.4532.7424688141490105199-5.426.4734.5客车整车小计28818165430117820-5.0515.9940.41313701699321195617.0833.1742.13大型5372251661341333.0774.1387.625380256421330638.7769.0292.71中型4885249542051818.17-4.0321.624891247512039717.8-3.8221.35轻型1856111531083889-16.3211.3437.462109911953985858-0.7938.0139.23客车非完整车辆小计66124103335862-18.64-9.2614.4265164076836020-19.53-16.1213.18大型42033122296-6.672044.254913563242116.927.247.17中型24841595214184-15.02-7.6212.4624361525414258-14.44-22.646.99轻型37082176919382-22-12.7112.3235892195119341-25.69-15.2113.49从车型来看，2010年上半年大、中、轻型客车销量同比均呈现上升趋势，其中大型客车增长速度最快，超过了85个百分点；产销率达到102.05%，大、中、轻型客车与同期相比均有所增长，产销率分别为102.55%、97.80%和103.22%。2010年上半年客车分车型销量及增长率2.1大型客车2009、2010市场竞争格局2009年，大型客车底盘销售6732辆，同比上升5.29%，在各类客车产品中的份额同比上升了0.02%，前五名企业的市场集中度接近90%。一汽集团虽然位于第一名，但销量同比下滑惨重，市场份额也比上年同期下降了26.04%。处于第二名的东风汽车表现十分突出，同比增长率超过120%。陕汽集团、北汽福田、福建新福达分别位列三、四、五名。2009年大型客车底盘前五名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1中国第一汽车集团公司1988-44.0529.53-26.042东风汽车公司1376120.8720.4410.703陕西汽车集团有限责任公司136964.5420.347.324北汽福田汽车股份有限公司82012.1812.185福建新福达汽车工业有限公司341-36.505.07-3.33其他838-1.3012.45-0.83大型客车底盘合计67325.292009年，大型客车整车销售4.04万辆，同比上升7.53%，在各类客车产品中的份额同比上升了0.38%。郑州宇通、厦门金龙、苏州金龙位列大型客车市场的前三位，市场集中度为52.86%。虽然郑州宇通销量同比下降5.01%，但仍旧稳坐大型客车的冠军宝座，销量达到10987辆，超过第二名和第三名销量之和，占据27.17%的市场份额。厦门金龙销量为6286辆，不过同比增幅十分显著，这是因为该企业在2006年底才获得客车底盘生产资格，使得2007年、2008年销量基数偏低。苏州金龙销量达到4107辆，同比增长率超过50%。而2009年上半年前十家企业销量同比增长率几乎全为负，而如今部分主流企业已经从低谷走出来，说明企业的经营状况正在逐渐好转。2009年大型客车整车前十名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1郑州宇通集团有限责任公司10987-5.0127.17-3.592厦门金龙联合汽车工业有限公司6286335.6215.5411.713金龙联合汽车工业(苏州)有限公司410751.9410.162.974丹东黄海汽车有限责任公司2924-32.847.23-4.355上海申沃客车有限公司27073.726.69-0.256厦门金龙旅行车有限公司2578-26.916.37-3.007金华青年汽车制造有限公司1946-6.134.81-0.708北汽福田汽车股份有限公司18479.484.570.089安徽安凯汽车股份有限公司156219.883.860.4010桂林客车工业集团公司1546-0.453.82-0.31其他3953-17.519.77-2.97大型客车整车合计404437.532010年6月份，大型客车产销5792辆和5871辆，环比分别增长29.08%和36.63%，同比增长68.62%和64.50%。2010年上半年，大型客车生产2.85万辆，销售2.92万辆，同比增长分别为81.28%和85.70%。上半年大型客车销售前三甲被郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙所把持。2010年6月份，大型客车整车产销5372辆和5380辆，同比增长分别为74.13%和69.02%。2010年上半年，大型客车整车生产2.52万辆，销售2.56万辆，同比增长为87.62%和92.71%。上半年销售前三名分别是郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙。其中郑州宇通销售6883辆，同比增长59.92%，苏州金龙销售3805辆，同比增长275.25%，厦门金龙销售3476辆，同比增长92.58%。厦门金旅和上海申沃分列四、五位，分别销售2007辆和1641辆。2010年6月份，大型客车非完整车辆生产420辆，同比增长20%，销售491辆，同比增长27.2%。2010年上半年，大型客车非完整车辆生产3312辆，销售3563辆，同比增长44.25%和47.17%。陕汽集团6月销售21辆，上半年销售1150辆居第一位，同比增长171.23%；东风汽车6月销售162辆，上半年销售984辆，同比增长458.62%，位居第二位；上半年中国一汽销售500辆，位列第三位；上半年北汽福田和安徽安凯分列第四、五位，分别销售426辆和223辆。2010年6月份大型客车销量前十名企业市场份额情况单位：辆，%企业名称6月完成比同期增长2010年上半年2009年上半年比同期累计增长本月市场份额本期市场份额客车其中客车整车客车非完整车辆大型客车合计587164.5292052564235631572785.7100100郑州宇通集团有限责任公司129118.44688368830430459.9221.9923.57金龙联合汽车工业(苏州)有限公司715156.273805380501014275.2512.1813.03厦门金龙联合汽车工业有限公司838107.94347634760180592.5814.2711.9厦门金龙旅行车有限公司39582.87200720070879128.336.736.87上海申沃客车有限公司24918.5716411641084793.744.245.62丹东黄海汽车有限责任公司584196.4515111511096057.49.955.17安徽安凯汽车股份有限公司324105.0614361213223635126.145.524.92北汽福田汽车股份有限公司23335.471403977426663111.613.974.8金华青年汽车制造有限公司19835.6211671167064580.933.374陕西汽车(集团)有限责任公司21-75.86115001150424171.230.363.942.2中型客车2009、2010市场竞争格局2009年，中型客车底盘销售3.39万辆，同比下降4.73%，在各类客车产品中的份额同比下降了0.87%。东风市场占有率为32.24%，虽然比同期有所下降，但依然占据绝对优势。位于第二名至第五名的企业分别为福建新福达（7724辆）、安徽江淮（6689辆）、南汽集团（2611辆）和中联重科（2184辆）。2009年中型客车底盘前五名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1东风汽车公司10923-22.6032.24-7.442福建新福达汽车工业有限公司772477.8922.8010.593安徽江淮汽车股份有限公司6689-2.9719.740.364南京汽车集团有限公司261144.497.712.635湖南中联重科车桥有限公司2184-39.476.45-3.70其他3752-21.8511.07-2.43中型客车底盘合计33883-4.732009年，中型客车整车销售4.81万辆，同比上升10.39%，在各类客车产品中的份额同比上升了0.79%。借力中型客车产品，郑州宇通销量高达12238辆，同比上升35.35%，份额从上年同期的20.77%上升到25.46%，取代苏州金龙位于中型客车年度销量榜的冠军，占据绝对优势。苏州金龙销量为8844辆，同比下降16.46%，份额也比上年同期下降了近6个百分点，屈居第二名。销量超过2000辆的企业还有一汽丰田（5263辆）、厦门金龙（4358辆）、厦门金旅（2965辆）。2009年中型客车整车前十名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1郑州宇通集团有限责任公司1223835.3525.464.702金龙联合汽车工业(苏州)有限公司8844-16.4618.40-5.913一汽丰田销售公司52639.3510.95-0.104厦门金龙联合汽车工业有限公司4358103.369.074.155厦门金龙旅行车有限公司2965-6.326.17-1.106河南少林汽车股份有限公司190834.373.970.717保定长安客车制造有限公司188010.913.910.028扬州亚星客车股份有限公司1581-37.063.29-2.489东风汽车公司15687.253.26-0.1010中通客车控股股份有限公司139314.742.900.11其他606710.5112.620.01中型客车整车合计4806510.392010年6月份，中型客车产销7369辆和7327辆，环比增长均在4个百分点以上，同比下降5.27%和11.02%。2010年上半年，中型客车产销分别为4.09万辆和4万辆，同比累计增长分别为17.88%和15.44%。上半年中型客车销售冠亚季军分别是郑州宇通、东风汽车和苏州金龙。6月份，中型客车整车产销4885辆和4891辆，同比下降分别为4.03%和3.82%。上半年，中型客车生产2.5万辆，中型客车销售2.48万辆，同比增长为21.62%和21.35%。上半年整车销售前三名是郑州宇通、苏州金龙和厦门金龙。其中，郑州宇通销售7515辆，占据第一位，同比增长58.95%；苏州金龙销售4119辆，同比累计增长1.25%；厦门金龙销售2438辆。一汽丰田和厦门金旅分列四、五位，分别销售1686辆和1491辆。6月份，中型客车非完整车辆生产2484辆，同比下降7.62%，销售2436辆，同比下降22.64%。上半年中型客车非完整车辆生产1.6万辆，销售1.53万辆，同比增长分别为12.46%和6.99%。从企业销售情况来看，东风汽车单月销售757辆，累计销售4495辆，同比下降18.95%；福建新福达6月销售656辆，上半年销售3692辆，同比增长7.33%；安徽江淮6月销售196辆，上半年销售2834辆，同比增长了40.78个百分点；上半年湖南中联重科、南京汽车和中国一汽分别销售1567辆、1221辆和529辆，占据前三位。2010年6月份中型客车销量前十名企业市场份额情况单位：辆，%企业名称6月完成比同期增长2010年上半年2009年上半年比同期累计增长本月市场份额本期市场份额客车其中客车整车客车非完整车辆中型客车合计7327-11.024000524751152543465515.44100100郑州宇通集团有限责任公司148621.9751575150472858.9520.2818.79东风汽车公司896-33.97520470944956107-14.7912.2313.01金龙联合汽车工业(苏州)有限公司714-29.4541194119040701.29.7410.3福建新福达汽车工业有限公司6560.1536920369234407.338.959.23安徽江淮汽车股份有限公司196-54.52283402834201340.782.687.08厦门金龙联合汽车工业有限公司380-46.482438243802665-8.525.196.09*一汽丰田销售公司473-3.471686168602313-27.116.464.21湖南中联重科车桥有限公司38370.22157581567653141.195.233.94厦门金龙旅行车有限公司23638.01149114910104243.093.223.73保定长安客车制造有限公司23412512471247075365.63.193.122.3轻型客车2009、2010市场竞争格局2009年，轻型客车底盘销售4.22万辆，同比下降7.91%，在各类客车产品中的份额同比下降了1.53%。位于第一、二名的东风和江淮的市场集中度就约为90%，可见轻客底盘寡头垄断趋势十分明显。南汽集团、中联重科、四川南骏分别位列第三、四、五名。2009年轻型客车底盘前五名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1东风汽车公司25078-8.5559.46-0.422安徽江淮汽车股份有限公司13188-9.3531.27-0.503南京汽车集团有限公司2395139.985.683.504湖南中联重科车桥有限公司1076-59.732.55-3.285四川南骏汽车有限公司257179.350.610.41其他182188.890.430.29轻型客车底盘合计42176-7.912009年，轻型客车整车销售18.28万辆，同比上升6.44%，在各类客车产品中的份额同比上升了1.21%。2009年，金杯汽车的表现足以让竞争对手感到压力。受到二三级市场和海外市场需求的驱动，同时得到地方政策倾斜，金杯汽车共销售各类轻客产品64060辆，同比上升4.84%，市场份额达到35.05%，行业老大的地位无人可及。江西江铃以32577辆的销售成绩位列轻客企业销量榜的亚军位置，市场份额达到17.83%。南汽集团和北汽福田分别列第三、四名，销量分别为25037辆和21365辆。由于轻客行业利润较低，企业只有提高销量才能做到成本和利润之间的平衡，因此该行业的集中度往往较高，2009年前四家企业的市场集中度高达78.27%，同比上扬5.14%。2009年轻型客车整车前十名企业销量及份额变化表单位：辆，%名次企业名称2009年销量同比增长率市场份额份额增减1金杯汽车股份有限公司640604.8435.05-0.542江西江铃汽车控股有限公司3257722.4517.832.333南京汽车集团有限公司250373.9813.70-0.324北汽福田汽车股份有限公司2136555.1011.693.675厦门金龙旅行车有限公司100145.125.48-0.076厦门金龙联合汽车工业有限公司4700867.082.572.297郑州宇通集团有限责任公司3448114.031.890.958东南(福建)汽车工业有限公司3297-44.571.80-1.669中顺汽车控股有限公司3218-72.011.76-4.9410上海汇众汽车制造有限公司315312.571.730.09其他11886-16.666.50-1.80轻型客车整车合计1827556.442010年6月份，轻型客车产销2.23万辆和2.47万辆，环比分别下降17.32%和5.4%，同比增长6.45%和26.47%。2010年上半年，轻型客车生产13.71万辆，销售14.15万辆，同比增长32.74%和34.50%。上半年轻型客车销售前三名分别是金杯股份、江西江铃和南京汽车。6月份，轻型客车整车产销1.86万辆和2.11万辆，同比增长分别11.34%和38.01%。上半年整车累计产销分别为11.53万辆和11.95万辆，同比增长37.46%和39.23%。上半年轻型客车整车销售前三甲是金杯股份、江西江铃和南汽集团。其中金杯股份上半年销售4.15万辆，同比增长25.13%；江西江铃上半年销售2.45万辆，同比增长79.20%；上半年南京汽车销售1.68万辆，同比增长50.65%。6月份轻型客车非完