朴智—中石油物资物装公司滚动计划.doc

中国石油物资装备（集团）总公司 2003-2007年滚动计划 企业负责人：刘兴和 规划计划负责人：慕松林 编制人员： 李国庆 宋鸿雁 李书龙 田卫东 范海威 刘 欣 韩忍之 二三年六月三十日 一、企业外部环境分析 （一）宏观环境分析随着近几年来石油工业持续重组以及我国加入世界贸易组织，石油物资装备采办格局和市场状况发生了重大变化。一是石油石化两大集团重组，一直是物装公司重要经营领域的南方七个油田划归石化集团；二是集团公司主业改制上市，多年来由物装公司统筹、协调物资采办的格局发生根本性改变，不仅行政性影响因素逐步消失，而且随着中油股份电子商务的发展，公司对于中油股份采办代理难度越来越大；三是由于主辅分离后各油田物资企业由于工作量严重不足，与物装公司的关系由合作伙伴变为强劲的竞争对手；四是公司出口业务、人员以及海外网点整体划出，对公司开拓海外市场带来重大影响。五是我国加入世贸组织后跨国公司的进入使国内石油物资装备市场的激烈竞争进一步加剧。比如卡特皮勒对于内燃机市场的压力、美国国民公司借与兰石厂联营挤占国内钻机市场份额，其特点主要是靠技术的优势。 企业外部宏观环境的变化对物装公司的生存发展带来重大影响。一是石油工业南北重组，公司进入南方油田困难，而对于划入的石化企业物装公司业务量不大，总体经营领域缩小；二是在集团公司系统内，无论主业还是存续的物资装备供应市场，公司所占市场份额都在大幅度减少；三是在开拓国际市场成为贸易和制造企业大势所趋之际，公司对海外销售市场基础薄弱、举步艰难；四是国内社会市场竞争也相当激烈。企业外部宏观环境的种种变化，归根到底，是从计划体制环境向市场经济环境的转化。给公司带来的影响总体上看,是生存与发展的环境更加市场化、更加国际化。 （二）行业趋势分析和竞争对手分析1、装备制造业 “十五”以来，在国家扩大内需政策以及集团公司整体经济形势的共同带动下，石油装备制造业呈现出增长速度快、运行质量良好的势头，总量迈上新的台阶，总体呈上升态势。钻机产品行业情况：至2001年底，集团公司拥有钻机640套。今后5年，集团公司将要更新的钻机不足200台。钻机技术上有向撬装、车装等智能化、网络化的变频驱动钻机发展的趋势。目前，国内各种驱动形式的钻机已成为系列，行业内多数企业结构雷同，存在能力过剩的问题。国际石油钻机市场基本由美国主导，要参与国际竞争，只有适应API的要求，逐步扩大市场份额。 竞争对手分析：世界上有20多个国家生产制造石油钻井设备。目前北美地区是世界上最先进的石油机械开发和制造基地，在石油钻井设备生产制造上最具实力、生产量大、销售面广的是美国，代表企业为美国国民油井公司，在全球收购了多家钻机生产企业，是最强劲的竞争对手。在国内市场上，竞争对手主要有国民兰石、广汉宏华、上海三高、南阳石油机械厂和江汉第四机厂等。在5000米以上的电驱动和机械驱动钻机上，广汉宏华和国民兰石是主要竞争对手，在中、小型钻机上，南阳和江汉等机厂也在强力地抢占市场。此外，中原特车等一些油田机厂近来也看好钻机市场，涉足各系列钻机生产，强力地冲击着原有的市场格局。钢管产品行业特点：螺旋埋弧焊接钢管属于金属加工行业，产品主要用途为石油天然气长距离输送，管厂众多，市场竞争激烈。螺旋埋弧焊管产品开拓国际市场难度较大。一是由于运费占产品成本比重较大；二是部分国家对螺旋埋弧焊管产品不认同。竞争对手分析：在国家或地方建设的石油、天然气等重点管道工程方面，对产品技术和质量要求高，企业资质受到限制，竞争主要来自于石油系统内各管厂，主要包括华北管厂、胜利管厂、沙市管厂、辽阳管厂、资阳管厂等五个管厂。华北管厂、沙市管厂的品除了螺旋埋弧焊接钢管外，还有直缝埋弧焊钢管。在国家或地方建设的非重点管线建设方面，由于对产品质量要求不高，对企业的资质要求也不高，来自社会管厂和三资制管企业的竞争非常激烈。钢丝绳产品行业情况：钢丝绳作为一种技术含量较高的工业产品，在各行业有广泛的用途，全世界年消耗量为500万吨，我国钢丝绳的年消耗量为80万吨。国内厂家多数以生产低附加值的钢丝绳为主，具有万吨级生产规模的厂家仅有十几家，总产量约60万吨。国内新兴的钢丝绳应用领域在逐渐增加，如大型电铲钢丝绳、旋挖钻机用钢丝绳、汽车操纵用钢丝绳等。钢丝绳作为一种耐用型工具和配件，在短时期内被其它产品替代的可能非常小。竞争对手分析：石油市场：竞争对手有南通、贵州、石咀山、无锡钢丝绳厂、上钢二厂等，目前，这些生产厂的产品已部分进入某些石油企业，对我们形成一定威胁。社会市场：社会市场钢丝绳年需求量数十万吨，主要分布在港口、海洋、煤炭等行业。我们的钢丝绳产品在港口机械市场开发上取得了较大成功，已经形成一定影响。国际市场：国外油田作业用钢丝绳的需求量也较大，仅北美重要用途钢丝绳的年需求量就在5万吨左右，主要的供应商是韩国和日本企业，这些企业一部分因经营不善倒闭破产，为我们产品进占北美石油市场提供了契机。石油勘探仪器产品行业特点：石油仪器产品用户主要分布在各油田，比较大的三家油田的每年购置石油装备总金额约占全国同类市场的50%左右。油田用户需要的石油勘探产品大致分三类：一是成套大型仪器，其价格昂贵，一般每套在1000万元以上，其生产厂家主要是国外企业和石仪总厂；二是常规仪器，每种大约在几万至几百万之间不等，70%产品由大型仪器生产厂家供应，其余由各类小公司提供；三是配件和易耗品，价格在一、二百元，竞争非常激烈。石油行业步入市场经济后，油田可以自行调整产业和产品结构。部分油田的研究所、仪修站、机修厂在任务不足的情况下，涉足石油仪器生产，抢到一定份额。我们仪器的国外市场主要分布在中东、东欧等发展中国家和地区。石油专用仪器竞争对手分析：在石油专用仪器市场中竞争对手分为两类：一类是先进的大型成套仪器。竞争对手主要是国外的少数大公司，目前我们优势是价格便宜，劣势是技术水平存在较大差距。另一类是普通常规仪器和其它产品，竞争对手主要在国内，竞争的焦点一是市场营销能力和服务水平，二是产品制造成本。石油测井装备市场竞争对手分析：参与该市场竞争的外国公司有斯伦贝谢公司、阿特拉斯公司、哈里伯顿公司，集研究、制造、服务三位一体，正在向高可靠性、高集成化、高精度、高分辨率、多维、适应复杂环境、特殊测井等方面发展。参与该市场竞争的国内企业有：西仪厂、环鼎公司（七院）、新乡22所、胜利测井公司等，其它都是一些提供单项仪器的小公司。此类产品国内企业技术性能基本处于同一水平。石油物探装备市场竞争对手分析：目前常用地震仪器的生产厂家有法国的SERCEL公司、美国的I/O公司以及国内的物探局仪器厂。SERCEL是可以提供从陆地到海上全部勘探装备的“超级”供应商，仪器性能稳定，仪器使用较为普及。美国I/O公司是可以提供从数据采集系统、可控震源及其控制系统、地震检波器到地球物理应用服务系统等全套产品的“超级”供应商，在物探市场上也占有相当的份额。目前国内成套地震装备市场主要由国际知名品牌占有。石油地震检波器竞争对手分析：国内市场全部由国产检波器占领，主要制造厂有西仪厂、俊峰公司和威海检波器厂，市场份额西仪厂和俊峰公司各占三分之一，威海及其它检波器厂占三分之一。物探专业重组后，竣峰公司的市场占有率进一步提高。国际市场主要由Sensor（荷兰）、Mark公司（美国）和OYO公司（美国）占领。近几年，国产检波器虽然有少量出口，并有一定数量的检波器随地震服务队伍在海外服务，但尚未形成品牌。钻机电控系统市场竞争对手分析：国内外从事通用电控设备设计制造的厂家主要有SIMENS公司、ABB公司、GE公司、VARCON公司、天津电传所、天水电传所等。上述厂家中，熟悉钻机及钻井工艺、从事钻机电控系统成套的有SIMENS公司、GE公司、天水电传所等，产品技术水平最高，代表着国际电控行业技术水平。我们目前生产钻机电控系统技术都源于RHC，技术水平低，价格居中。柴油机产品行业状况：柴油机行业呈现比较突出的三个特点：一是生产的集中度明显提高，二是产品升级换代步伐加快，三是柴油机功率大型化。加入WTO后，国外公司更快进入中国市场，国内柴油机在质量、性能、寿命等方面，与国外产品的竞争处于劣势。柴油机产品的生命周期在逐步变短，平均由原来的8-10年缩短到现在的5年左右。中石油、中石化各油田的钻井动力是主要服务市场，占该市场较大份额。在船机市场上，190系列柴油机由于在性能指标上具有一定的优势，市场份额在不断扩大。柴油机市场竞争对手分析：上海柴油机股份有限公司、淄博柴油机厂、潍坊柴油机厂是济柴在国内的主要竞争对手，从综合情况看，济柴竞争力居于前列。在船用机动力市场，潍柴与淄柴生产的170系列柴油机多年来一直占绝大多数份额，济柴考虑到船机市场潜力，研制了190系列船用柴油机进入该市场，所占市场份额逐年扩大。在国际市场上，主要竞争对手是美国的卡特匹勒公司，其生产的3512系列柴油机在动力性、可靠性方面有一定的优势。电机产品行业状况：CJT系列抽油机节能拖动装置由超高转差率电动机或高转差率（NEMA D）电动机与控制部分组成，用来拖动游梁式抽油机，是API推荐用于抽油机的电动机。比普通电动机价格高约10-30%，节电效果低于稀土永磁同步电动机。市场竞争对手分析：竞争对手一是油田三产或民营企业，占国内抽油机市场总额的60%。二是以大庆金运公司为代表的稀土永磁电动机，是主要竞争对手。 2、物资流通业 贸易业现状：根据产业定位，物资流通业是物资装备公司的主营业务之一，包括物资流通、设备仪器进出口、国际招投标代理、运保、仓储等业务。内贸业务主要物资品种是石油专用管材、通用金属材料、石油勘探设备、特种车辆和工程车辆、化工产品、机电产品和配件等，外贸业务主要围绕集团公司大型建设项目和技术改造项目进行的石油石化成套设备引进、代理进口招标、运输保险等业务；本部业务部门按照专业设置，地区公司业务各有侧重；仓储业设施完备，集中在地区公司，主要服务对象是本企业和少量社会单位。经过多年的经营，公司取得了机电设备进出口经营权、国际招投标经营权、钢材进口经营权等，有丰富的石油石化行业物资流通的服务经验和成套项目采购供应的经验，在苏丹项目、“西气东输”、陕京管线等重点生产建设项目中开展的物资采购协调、代理、服务等工作取得突出业绩。公司形成了供需双方的代理服务网络，2002年底，主要代理厂商有宝钢、天钢、成钢、VOLVO柴油机、陕汽等49个；公司组织有1000多个生产厂家的石油物资供应网络。10个地区公司位于各大中城市，市场辐射面较广，随着国家和地方经济的发展，为地区公司带来了很多商机。行业趋势分析：公司本部和地区物资公司长期从事石油物资经营业务，多年来主要服务市场是集团公司油田炼化企业，为油田生产建设做出了突出贡献。从计划经济向市场经济转型后，公司在体制上积极从具有管理职能的部门向专业化公司转变，通过市场化经营手段取得了良好的经济效益。随着石油石化行业重组和中油股份公司实行电子商务以来，贸易业市场背景发生很大变化，股份公司直接网上采购，大宗订货实现与生产厂商直接见面，贸易业务受到前所未有的冲击，公司在石油内部市场销售收入呈逐年下降趋势。贸易业由于长期对石油内部市场的依赖性较强，社会市场开拓能力较弱，经营渠道和经营物资品种较为单一。除以上本系统因素形成的问题外，整个贸易行业存在普遍问题在我公司也有体现，如用户拖欠货款现象比较严重，资金周转较慢，财务费用负担较重；通用型物资市场价格波动较大，造成很大经营风险；随着物资匮乏成为历史，仓储业务萎缩、设施闲置情况比较严重。从贸易行业发展趋势分析，我们认为，一是行政指令型贸易业务已遭严重排斥，贸易业必须按市场手段公平、公开竞争；二是社会物资流通已由卖方市场已转为买方市场，贸易企业竞争激烈，传统贸易运作方式逐步淘汰，逐步向代理制和服务型发展；三是加入WTO以后，国内贸易业国际化趋势加快，国内贸易业做强做大必须拓展到国际空间，外贸业务发展潜力巨大；同时国外贸易企业逐步进入中国市场包括我们的传统市场，对国内贸易企业形成冲击；四是传统仓储业向现代物流产业转型，特点是由单一阶段性服务向全程物流服务延伸。因此公司贸易业必须按照行业发展趋势的要求，适应变化，寻求对策，迎接挑战。一是积极实施市场社会化和业务结构多元化的经营战略，以提高市场开拓能力和抗风险能力，贸易业在集团公司外部市场的占有份额逐步扩大，2002年已达到28.1%，2003-2007年这一比例力争逐年提高。二是加强物资代理工作，特别要争取国外生产厂商产品代理资格；三是抓住加入WTO机遇，充分利用国家招投标经营权和机电产品、钢材进口权，除了继续做好集团公司重大工程项目和大宗物资集中采购和招投标业务外，积极面向国内外其他企业和建设项目服务，积极开展出口业务；加强国际合作；四是利用现有资源、市场优势和技术优势循序渐进地发展实体，解决完全依赖贸易业问题，实现贸易业和实业的相互促进和协调发展；五是发挥仓储资源优势，依托电子商务的发展，积极探索第三方物流，把发展现代物流作为物装公司贸易工作新的经济增长点，五是转变经营机制，增强服务意识，提高商业信誉和知名度；六是对公司本部和各地区物资公司的物资流通业务进行合理配置和整合，突出核心专业，适应市场变化。 竞争对手分析：公司贸易业主要市场为油田炼化市场，目前面临的竞争对手主要由以下几个类型：一是进入油田炼化市场的各类社会物资贸易企业，这些企业的性质以民营、个体或国有流通企业承包经营为主，大多数在资金、资源、技术服务上并不占优势，但是依靠灵活的经营手段和善于捕捉信息的能力，加上油田采购管理的不规范，在油田炼化市场占有一定份额，尤其以专用管、一般钢材、机电产品和配件、三剂、化工添加剂、建材的竞争最为激烈；二是生产厂家的各类代理商，虽然我公司也取得很多生产厂家的代理资格，但是由于代理制发展很不规范，区域代理或行业代理不能得到很好的执行，代理商之间在同一市场竞争现象普遍，甚至生产厂商也直接介入；三是在油田炼化企业采购体制发生变化后，存续企业物资供应部门的职能发生本质变化，逐步由企业内部采购部门转变为股份公司的供应商，由原来的合作伙伴转变为我们的竞争对手，物资供应部门直接服务于油田，占尽地利、人和之优势。昆山公司是物资流通板块唯一从事生产加工的企业，主要产品是瓜尔豆胶系列添加剂，该行业虽然市场竞争日趋激烈，但是国内需求空间不断扩大，与国外价格相比也有很大竞争优势，因此行业发展前景良好。从长远看，加入WTO后，国内市场逐步向国际商社、代理商、分销商和生产厂商直接设立的销售办事处开放，是国内贸易企业都要必须面临的竞争对手。二、企业内部资源情况1、人员情况：我公司现有职工10310人，平均年龄39岁。职工10310人中，公司本部机关在册职工195人，直属地区物资公司职工416人，直属装备制造企业职工9699人。各类专业技术人员3455人，占职工人数的34.4；其中研究生毕业32人，大学毕业1715人，大普和大专毕业生1191人，大专以上学历人数占职工总数的28.5。教授级职称12人，副高级职称519人，中级职称1427人。工程技术人员1985人，占职工总数19.3。会经统审技术人员985人，政工职称231人。操作人员5221人，占职工总数的50.64。其中技术工人4472人，占职工总数45.6，其中有高级技师3人，技师47人，高级工1561人，中级工1746人。4472人中有2520人已经取得了职业资格证书，占技术工人的56.4，高级工以上技术工人占职工总数16.1。管理人员2029人，占19.7。服务人员326人，占3.2。其他人员749人，占7.3。2、资产情况：截止2002年末，资产总额为835011万元。其中：流动资产580381万元；固定资产197179万元；固定资产原值277115万元；固定资产净值184865万元。负债总额535307万元。所有者权益275920万元，其中实收资本369705万元；资本公积-2538万元；盈余公积14909万元。资产负债率64.11%。3、经营情况：2002年主营业务收入424003万元， 2002年利润总额14383万元。其中：物资流通业务主营业务收入246311万元，利润总额6199万元；装备制造业务主营业务收入177692万元，利润总额8184万元。 4、2002年生产能力：钻机产品：钻机55台、泥浆泵256台。钢管产品：焊管36.5万吨、套管10万吨、内涂层120万平方米、外防腐100万平方米。钢丝绳：2.4万吨。石油勘探仪器产品：测井仪器1022台套、检波器60万只、钻机电控系统10套。柴油机产品：综合产能1100台。其中：Z12V190B机500台、6190ZLC直列船用机500台、H12V190Z（601）机100台。电机产品：2500台。化工产品：原油降凝剂、油田化学剂、食品添加剂、印染助剂、化学助剂等综合生产能力5000吨。5、技术情况物资装备总公司直属六家装备制造企业主要产品的技术水平处于国内领先地位，部分产品在国际市场上具有一定的竞争能力，变频钻机等少数产品达到国际先进水平，六家企业全部通过ISO9000质量体系认证，主要产品均获得美国API会标使用权。（1）主要产品和技术水平目前，我公司在变频钻机、单轴绞车、顶驱装置、F系列泥浆泵、大口径螺旋埋弧焊管、3000系列柴油机、ERW直缝焊管、系列抽油机节能拖动装置、高转差电动机、钻井钢丝绳和其它行业重要用途的钢丝绳、柴油机及气体发动机生产上具有国内领先水平。六家装备制造企业引进多项国际先进技术和设备，建成了钻井钢丝绳、SN388遥测地震仪、3700数控测井仪、ERW中直缝焊管、套管及接箍等多条生产线，通过引进技术、消化吸收、联合研究、自主研发等多种方法，掌握了数控测井仪和遥测地震仪、系列柴油机及气体发动机、中深井钻机、大口径螺旋埋弧焊管等多项先进生产技术。在钻机产品上，从意大利SOILMEC公司成功引进了钻机井架底座设计制造技术，提升设计理论水平，使企业在钻机部件的设计上迈入国际先进水平行列，提高了企业产品的性能和国际认同度。在钢管产品上建设了钢管内涂层和外防腐生产线，增强了钢管生产的综合配套能力。在钢丝绳产品上，从加拿大引进了钢丝绳设计制造技术，实现了钢丝绳从IPS向EIPS的升级，确保钢丝绳产品研发和制造工艺水平处于国内领先地位。在柴油机产品上，与奥地利AVL-李斯特公司合作开发了H12V190高增压柴油机，大大缩短了与国际先进水平的差距。主导产品品牌国外产品相比，知名度不高，有较大差距。产品质量的稳定性上还存在不足。石油仪器与国外同类产品水平相比，整体差距较大。 （2）研发水平我公司所属6个石油机械制造企业均设有自己独立的科研机构，2002年根据集团公司在各企业建立技术中心的要求，成立了中国石油物资装备（集团）总公司石油装备研究中心，下设钻机、钢丝绳、石油仪器、内燃机、钢管、节能拖动装置6个专业研究中心。我们已经形成了一批具有自主知识产权的核心技术。主要技术成果有F-1600HL高压泵、10.5M高台双升式底座、ZJ30DB钻机、ZJ40DB钻机、ZJ10DBT钻机、7000M电动钻机、DQ-600Y液压顶驱、ZP275、ZP375转盘、SKC数控测井系列产品、ERA2000成像测井系列产品、24位海底地震勘探系统、井间地震系统、中子寿命测井仪器、微电阻率扫描测井仪、X60、X65、X70石油天然气输送管、大规格锻打钢丝绳、斜井泵、6190ZLC-2型船用柴油机、2000系列、3000系列柴油机、G12V190ZLD电动钻机用柴油机、20HP、30HP高转差率电动机等生产技术。已有18项技术获得国家专利，其专利产品在装备制造销售总额中的平均比重为33.4%。 （3）目前主要项目情况石油天然气输送X80螺旋埋弧焊管项目。目前，已经进行了板材常规性能分析，试制了12根X80钢管，正在进行各项试验。海洋钻机项目。目前已经取得了两个海洋项目的合同，进入了海洋石油装备市场。电驱动钻机智能化控制系统项目。包括全数字控制系统和网络化司钻电控台两个主要内容，将使我国的电驱动钻机进入数字化、智能化、网络化阶段，目前该项目正在进行。三、预期目标 （一）体制目标1、公司制改造对制造板块，重组改制，借壳上市对直属机械制造企业全部实施公司制改造；通过“石油济柴”并购已改制企业资产后，更名为“中油装备股份有限公司”。中油装备股份有限公司实现总分公司体制。对石油钻机、石油钢管和石油动力等制造板块均按子公司管理。中油装备股份有限公司成立后通过再次融资，以市场运作方式，按照组建石油钻机、石油钢管和石油动力三个板块的需求，有针对性地并购相关石油制造企业业务，进一步将企业做大做强。 2、结构调整 产权结构调整：随着公司制改造和资本市场融资，逐步将单一的国有产权向产权多元、结构清晰的多元化产权结构调整，建设起以产权为纽带的大型集团企业。产业结构调整：制造板块突出石油钻机、石油钢管和石油动力三大制造板块建设，以国内领先、国际先进为目标，做大做强。产品结构向“专、精、特、新”方向发展；积极加快技术改造和产业升级，增加产品科技含量，重视自主知识产权的开发。贸易板块利用机电设备进出口经营权、国际招投标经营权、钢材进口经营权抓好进出口业务，代理招标业务；积极进行市场社会化和业务结构多元化调整；加强物资代理工作；搞好集团公司大型项目所需物资的保障；积极探索现代物流业发展；市场结构调整：坚持由内向型市场向外向型市场发展。在巩固系统内市场的基础上，开拓中石化、中海油市场和社会市场；同时积极发展海外市场，建立海外制造基地和贸易网点，产品出口额逐年增加。3、主辅分离和辅业改制目标公司制改造按照“三步走”的目标推进，对辅业单位按照集团公司关于加快主辅分离的政策精神（75号文件），结合企业实际，采取融资合作经营、国有法人控股改制分流、内部独立核算等方式进行分离，并把辅业资产面向社会公开拍卖，实现资产变现。（二）经营目标 1、资产负债情况：2003-2007年，国有资产保值增值率要逐年提高，资产负债率要控制在稳定水平。资产总额由2002年的83.5亿元分别增加为2003年的85.62亿元、2004年的87.08亿元、2005年的88.5亿元、2006年的91亿元、2007年的93.5亿元；2010年远期目标为100亿元。资产负债率由2002年的64.11%控制在60%左右，即2003年60.15%，2004年60.74%，2005年60.56%，2006年60.44%，2007年60.75%；2010年远期目标为58%。 2、销售收入目标： 2002年至2007年，销售收入要实现稳步增长，由2002年的42.4亿元分别增加为2003年的43亿元、2004年的45亿元、2005年的47亿元、2006年的49亿元、2007年的53亿元；2010年远期目标为65亿元。其中：贸易板块2002年24.6亿元、2003年24亿元、2004年24.5亿元、2005年 25亿元、2006年 25.5亿元、2007年 26亿元；2010年远期目标为28.5亿元。制造板块2002年17.8亿元、2003年 19亿元、2004年 21.5亿元、2005年 22亿元、2006年 24.5亿元、2007年 28亿元；2010年远期目标为36.5亿元。3、利润总额目标：从2002年至2007年，利润总额、净资产利润率和运用资本回报率均逐步增加。利润总额由2002年的14383万元分别增加为2003年的14950万元、2004年的15600万元、2005年的16500万元、2006年的17500万元、2007年的19000万元；2010年远期目标为25000万元。其中：净资产利润率由2002年的5.21%增加为2003年的5.34%，2004年的5.31%，2005年的5.39%，2006年5.56%，2007年5.83%；2010年远期目标为7.46%。运用资本回报率由2002年的5.61%增加为2003年的5.68%，2004年的5.70%，2005年的5.78%，2006年5.82%，2007年6.12%；2010年远期目标为6.94%。4、生产能力目标：钻机产品：2007年，形成钻机60台、泥浆泵400台的生产能力；2010年，形成钻机60台以上、泥浆泵500台的生产能力。钢管产品：2007年总生产能力达到年产焊管55万吨（螺旋管45万吨，直缝管10万吨）、内涂层120万平方米/年、外防腐300万平方米/年。钢丝绳产品：2007年生产能力达到3.9万吨。石油勘探仪器产品：测井装备方面，2005年达到1.6亿元产值，2007年达到2亿元产值；地震装备方面，2005年达到1.8亿元产值，2007年达到2亿元产值；钻井产品方面，2005年实现产值1.2亿元，2007年达到1.5亿元产值。柴油机产品：2005年综合生产能力2000台，其中：Z12V190B 500台、6190ZLC 1000台、H12V190Z（601）500台。电机产品：2007年生产能力2800台。今后5年预计钻机累计生产220套；泥浆泵累计生产1250台；焊管累计生产100万吨；钢丝绳累计生产12万吨；钻机电控系统累计生产117套；测井仪器累计生产1250台；内燃机及其配套发电机组累计生产5000台。化工产品：2007年综合生产能力达到8000吨。 （三）队伍总量目标通过进一步深化用工制度的改革，调整队伍结构，争取到2007年职工总数控制在11000人以内。抓住培养、吸引、使用三个重点环节，全力建设好经营管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍，争取到2007年建立起一支150人的高级技术专家队伍，200人的工人技师队伍，100人的后备管理人才队伍，为物装公司长足发展提供人力资本保障。 （四）固定资产投资安排 1、投资规模 2003-2007年固定资产投资规模计划为91010万元，其中2003年落实投资计划27270万元，2004-2007年拟投资63740万元。 2、资金筹措 2003年投资27270万元的资金已全部落实，其中集团公司已投资3680万元，企业基本折旧6510万元，马来西亚外商投资4720万元，济南柴油机厂土地补偿金12360万元。2004-2007年计划投资63740万元中，申请集团公司投资14300万元，企业自筹10500万元，外资1500万元，贷款3800万元，济南柴油机厂土地补偿金33640万元。2003-2007年筹集资金合计91010万元。 3、主要固定资产投资项目：分为在建项目、筹备项目、预备项目，具体情况是： 在建项目：投资3000万元以上在建项目共3项，总投资22564万元，2002年已已累计完成4444万元，2003年计划完成14910万元，3个项目年底预计全部实现竣工投产。项目情况是：宝鸡石油机械厂钻机生产线改造：截止 2002年累计完成投资3179万元，2003年预计完成投资4151万元，预计累计完成投资7330万元，年内实现竣工投产。咸阳钢管钢绳厂钢丝绳生产技术改造：截止2002年累计完成投资1265万元，报请集团公司同意，对项目投资规模进行了压缩，2003年预计完成投资1125万元，预计累计完成投资2390万元，年内实现竣工投产。宝鸡石油钢管厂制管一分厂上海搬迁改造项目：2003年预计完成全部投资，实现竣工投产。筹备项目：1项，为济南柴油机厂“腾笼换业”专项：总投资46000万元，资金来源为老厂区土地补偿及搬迁损失补偿费解决。2003年项目筹备工作进展顺利，预计全年完成投资12360万元，2004-2005年完成投资33640万元，预计在2005年完成全部投资。 预备项目 2003-2007年投资3000万元以上预备项目共6项，投资总额30100万元。宝鸡石油机械厂关键设备和检测设备的更新改造项目：建设期2004年-2007年，计划投资8000万元，资金来源为申请集团公司投资3500万元，企业自筹4500万元。按照扁平化发展规划，关键加工设备更新改造是今后技术改造项目的重点。设备投资将主要向大型、精密、稀少的方向发展，小型机加设备原则上将不再进行投资，普通加工件采用外协的生产组织方式，集中做强核心技术、关键件和大型部件的加工，形成独具特色的机械加工能力。在2004-2007年，企业每年将至少投资2000万元用于设备更新改造。宝鸡石油钢管厂上海钢管辅助材料生产基地项目：建设期2003年-2006年，计划投资4000万元。资金来源为申请集团公司投资2000万元，企业自筹500万元，国内外合作方投资1500万元。该项目以宝鸡石油钢管有限责任公司生产为依托，利用上海浦东120亩土地，在上海建设钢管辅助材料制造有限公司高韧性焊丝生产线、高韧性烧结焊剂生产线、钢管防腐涂料生产线和钢管管端保护器生产线。项目预计总投资4000万元，建设拟采用中外合资、国内合资方式筹集资金和引进技术，第一期20032004年建设钢管防腐涂料生产线和高韧性焊丝生产线；第二期20052006年建设焊剂生产线和管端保护器生产线。以后根据实际情况，逐步建立钢管其他辅助材料生产线，最终将该项目建设成中国钢管辅助材料生产加工基地。咸阳钢管钢绳厂通用多丝多股钢丝绳生产线建设项目：建设20042007年。总投资5800万元，其中申请集团公司投资2800万元，企业基本折旧3000万元。项目建设目的主要是新建通用多丝多股钢丝绳生产线，增加钢丝绳品种和产能，积极开发社会钢丝绳市场。其中新增多丝多股钢丝绳生产能力5000吨，吊索生产能力2000吨，电梯钢丝绳及压实股钢丝绳8000吨。西安石油勘探仪器总厂测井生产线技术改造项目：建设20042005年。总投资6000万元，其中申请集团公司投资3000万元，企业基本折旧1000万元，贷款2000万元。根据集团公司要对测井装备进行更新改造的要求，从提升国内测井装备研究制造技术水平入手，在现西仪总厂数控测井生产线基础上，进行技术引进和技术改造。以满足高精度数控测井装备的研究制造要求，满足阵列侧向/阵列感应、阵列声波等成像测井装备生产制造的要求。测井生产线技术改造计划目前处调研阶段，拟2004年拟上报可行性方案，力争2005实现批量生产。 西安石油勘探仪器总厂MEMS（微机电）地震检波器生产线技术改造项目：建设20042005年。总投资3000万元，其中申请集团公司投资1000万元，企业基本折旧1000万元，贷款1000万元。为了解决西部大开发油气勘探技术难关，推动国产新一代地震装备换装，在现地震检波器生产线基础上进行技术改造，制造具有自主知识产权的MEMS微机电检波器，逐步取代生产的SN系列检波器，解决地震采集系统实际动态范围小的瓶颈，在高分辨率精细二级勘探和多波分量勘探中提高技术性能，成为今后石油地震勘探数字采集装备的主要机型。目前MEMS产品正处于研究阶段，计划2004年拿出样机， 2005年进行技术改造和试生产。西安石油勘探仪器总厂新型随钻测井仪（LWD）生产线建设：建设20052006年，总投资3300万元，其中申请集团公司投资2000万元，企业基本折旧500万元，贷款800万元。随着国内随钻测井和特种井下仪器服务工作量逐年上升趋势，西仪总厂计划在多年生产钻井仪器和制造MWD随钻测井仪器的基础上，建设一条新型随钻测井仪器（LWD）生产线。 LWD是按照国外先进技术要求开发的产品，根据产品的特殊需要新建生产线。LWD随钻测井仪正处于开发阶段，2004年拿出样机，同时提出生产线建设方案，2005年进入方案实施阶段，2006年投入试生产工作。生产线生产能力目标为5-10套/年。 四、保障措施 科技创新： 主要采取四个方面的措施：加大科技投入，特别是加大对提高企业竞争力、拥有自主知识产权的核心技术的开发投入力度。到2007年，使科研投入占销售收入的比重提高到5%。引进技术与自主研发相结合，提高产品竞争力。对于长期制约产品发展的“瓶颈技术”进行引进，重点放在引进后的消化吸收和移植。通过国际合作和自主开发，提升产品实物质量和竞争力，开拓国际市场。加强科技人才队伍建设，积极探索并建立有效的科技创新运行机制和吸引外部人才策略，吸引人才，留住人才，用好人才，使科技人员的积极性、创造性得到充分发挥。逐步建立健全知识产权保护制度，加强知识产权保护力度。大力进行产权知识保护制度和相关知识的宣传普及，提高技术人员知识产权保护意识，利用知识产权保护核心技术，培育企业竞争优势。 体制创新：通过公司制改造，解决现有未改制国企老厂的体制问题，在物资装备企业全部建立起现代企业制度。按照上市公司的要求，规范运作，最终目的全部上市。未来的中油装备股份公司通过兼并收购，整合相关石油制造企业，公司内部实行总分公司管理体制。 对现有总部经营部室和地区公司进行业务整合，探索贸易专业化公司的新路子。 人力资源、绩效评价 以完善企业领导干部选拔、任用、激励、监督机制为重点，建立与现代企业制度相适应的人事管理体制。一是在继续搞好公开选聘领导干部试点工作的基础上，进一步充实内容，规范程序，把组织推荐同引入市场机制，公开招聘结合起来，选聘企业需要的优秀经营管理人才；二是逐步建立和完善机关与基层企业的两级绩效考核体系，积极探索新的考核内容、方法，实行科学考评，有效调动各级各类人员积极性。首先将完善对企业领导班子成员的业绩考核办法，构建以经济效益指标为主、以管理指标和领导人员素质指标为辅的业绩考核评价指标体系，突出利润、净资产收益率、资产保值增值率、成本费用利润率等能反映企业经营状况的核心财务指标。进一步提高营销人员按经营业绩奖励提成比例，细化管理人员目标责任，拉开分配档次。深化用工制度改革，优化职工队伍结构。一是适应现代企业的要求，不断进行企业内部组织结构调整；二是加快推进企业内部改革，进行内部专业化重组，实行主辅分离和分离办社会附属机构；三是继续认真抓好劳动合同制的实施和管理工作。企业所有用工都要依法签订劳动合同，要加强对劳动合同的签订、续订、变更、解除和终止工作；四是在做好“五定”工作的基础上，合理进行劳动组合，实现择优上岗、富余下岗，切实建立起职工能进能出的机制；五是严格控制新增职工，实现人员配置市场化。对企业急需的人才，要在新增职工专项指标内直接通过人才劳动力市场双向选择，择优录用。对其他劳动力资源，要根据生产经营及职工队伍更新的需要，进行市场配置。改进和完善工资分配制度，建立规范的工资分配体制。一是结合“五定”工作，扩大推行定员定岗、竟聘上岗的范围，为推行基本工资制度改革打好基础；二是结合产权制度改革实际，探索以按劳分配为主体的多种分配形式，使其参与企业收益分配。同时，要积极探索管理人员实行收入与业绩、管理幅度、风险责任相挂钩的考核办法，在搞好试点的基础上，逐步全面推行。大力开发人力资源，提高职工整体素质。建立分层次培训体系，实行谁管理谁培训的原则，抓好各级专业技术与管理干部的岗位培训和再教育，使企业尽快形成一支在数量上能够满足生产发展需要，技术等级结构与年龄结构比较合理的队伍。抓好社会保障工作。在企业建立工伤、医疗、失业、养老保险的基础上，建立企业补充养老和补充医疗保险，解决职工的后顾之忧。QHSE在质量方面要采取三个方面的措施：一是提高ISO9000管理体系的有效性，提高产品质量的稳定性。二是进一步落实质量责任制。三是为创建具有竞争力的跨国企业集团，积极实施“名牌战略”工程，到2007年，使一两种产品成为国际知名品牌。HSE方面：2003年2007年分四个阶段进行：2003年公司各生产经营单位全部完成HSE管理体系的建立，加大清洁生产的宣传贯彻工作；2004年加强基础工作，增强内审实力，使已经建立的HSE管理体系不断完善，加大清洁生产技术研究和推广力度；2005年实现三分之一的企业完成HSE管理体系认证；2006年持续改进，实现三分之二的企业完成HSE管理体系认证，条件成熟的建立ISO14000管理体系，为环境保护管理体系认证做好准备；2007年全部直属企业完成ISO14000和HSE管理体系的整合。 信息化第一，2005年中期以前，完善信息化基础实施，扩展、提升物装集团本部和直属企业二级信息网络系统，扩宽CPMECnet网络出口通道，各直属企业完成2M以上宽带接入互联网的出口建设，使物装集团总部和直属企业间网络互联互通，实施视频会议系统和二级机关的网上协同办公；二是强化信息资源的整合和综合利用。集成二级网络系统资源和信息资源，消除“信息孤岛”现象，使公司本部和直属企业间信息资源达到初步共享； 三是建设对外的中国石油物资装备网，组织开发大型石油物资装备供应厂商数据库和产品数据库系统，对外整合产品信息资源，对内整合项目招标、设备租赁、物资调剂等信息资源，建立供需信息发布平台开展信息服务，为下一步开展BtoB电子商务作前期的准备。 第二，2005年中期到2007年底期间，是全面加快推进物资装备集团的整体信息化建设的阶段。一是配合中油装备股份公司的组建，根据总分公司管理的需要，建立、健全决策、管理和技术服务的信息化支撑体系，并对各制造板块推行现代生产集成制造（SIMS）和企业资源规划（ERP），实现生产流程的合理重组和内部信息资源配置优化；二是进一步整合内、外部信息资源，架构统一的电子商务系统平台，开展BtoB电子商务。 企业文化 企业文化建设指导原则是：坚持以人为本的原则；坚持服务于企业发展的原则；坚持重在创新的原则；坚持重在建设的原则；坚持挖掘、整合物装公司全系统的企业文化底蕴，并进行“文化”层面上的提炼和升华，使其具有鲜明的“物装”特色的原则。 近期目标（2004年）：制定企业文化建设规划，并在全系统颁布施行；采取企业内部全员参与和专业性策划公司相结合的办法，提炼企业统