信息管理咨询公司管理服务方法论

XX 咨询公司管理服务咨询公司管理服务 方法论方法论 Consulting Manual 版本 版本 V1 0 XXXX 信息管理咨询有限公司信息管理咨询有限公司 XX 公司管理服务方法论 第 1 页 共 50 页 目录目录 TABLE OF CONTENTS CONSULTING MANUAL 0 第 1 章管理服务方法论指南 3 1 1目的 3 1 2业务定位 3 1 3使用范围 3 1 4主要内容 3 1 4 1管理服务的核心业务 3 1 4 2管理服务的业务方向 4 1 4 3管理服务的职责定位 4 1 4 4管理服务的角色和能力部署 4 1 4 5管理服务流程 5 1 5管理服务的价值 5 第 2 章管理服务体系 6 2 1管理服务的核心业务 6 一 企业内控制度设计 7 二 管理平台软件设计 7 三 管理服务项目实施 7 2 2管理服务的业务方向 8 一 组织架构设计 8 二 岗位职责设计 8 三 管理制度设计 9 四 绩效管理 9 五 一单式流程管理 9 六 管理平台设计 10 七 软件设计与开发 10 八 可视化管理 10 九 企业形象片设计 10 十 企业网站设计 11 十一 项目综合管理 11 2 3管理服务的职责定位 11 2 3 1总部售前顾问职责定位 11 2 3 2大区 省区售前顾问的职责定位 12 2 4管理服务的职位级别和部署 13 2 5管理服务流程 16 2 5 1阶段1 可行性评估 18 2 5 2阶段2 客户调研 20 2 5 3阶段3 需求分析 24 2 5 4阶段4 方案设计 27 2 5 5阶段5 软件开发 30 2 5 6阶段6 价值呈现 33 XX 公司管理服务方法论 第 2 页 共 50 页 2 5 7阶段7 持续优化 36 第第 3 章章管理服务的价值管理服务的价值 39 3 1面向企业内控制度的支持 39 3 2面向一单式流程的支持 39 3 3面向管理信息平台的支持 40 3 4面向项目实施的支持 40 第第 4 章章附件 42 4 1附件 1 工具 成果一览表 42 4 2附件 2 流程图规范图示 45 XX 公司管理服务方法论 第 3 页 共 50 页 第第 1 章章 管理服务方法论管理服务方法论指南指南 1 1 目的目的 管理服务方法论定义了基于 XX 内控信息化管理服务内容 面向客户提供管理服务服 务的流程 目标和过程方法规范 用以指导管理服务业务 管理服务方法论旨在指导项目设计 实施人员在项目实施过程中展现 XX 管理服务专 业性 尤其是在重点项目的技术支持上 赢得客户对管理服务价值的认同 建立与客户的 双赢合作关系 取得 快速致胜 的管理服务效果 同时促进项目实施人员与客户之间建立 长期的信任关系 共同成长 使双方的知识汇集成一个 知识体系 1 2 业务定位业务定位 基于 XX 管理服务产品和优势领域 管理服务方法论以支持和规范内控设计 管理平 台设计 软件开发和项目实施过程方法 以提高工作效率 1 3 使用范围使用范围 本方法论的使用范围是 XX 科技管理服务项目经理 企业内控设计顾问 管理平台设 计顾问 软件开发人员 项目实施人员 外聘专家和其他从事管理服务工作的专业人员 1 4 主要内容主要内容 管理服务方法论围绕管理服务价值体系 主要内容包括管理服务核心业务 管理服务 的业务方向 管理服务的职责定位 管理服务的职位级别和部署 管理服务的流程和过程 方法规范 概述如下 1 4 1 管理服务的核心业务管理服务的核心业务 管理服务的核心业务主要包括 1 企业内控制度设计 XX 公司管理服务方法论 第 4 页 共 50 页 2 内控信息化软件平台开发与应用 3 可视化看板系统 VMS 开发与应用 1 4 2 管理服务的管理服务的业务方向业务方向 管理服务的业务方向主要包括 1 组织架构设计 2 岗位职责设计 3 管理制度设计 4 绩效管理 5 一单式流程管理 6 管理平台设计 7 软件设计与开发 8 可视化管理 9 企业形象片设计 10 企业网站设计 1 4 3 管理服务的职责定位管理服务的职责定位 管理服务项目人员分为项目经理 内控设计 平台设计 软件开发 项目实施五大类 1 4 4 管理服务的角色管理服务的角色和能力部署和能力部署 根据 XX 公司项目管理规范 项目角色分为发起人 客户经理 项目经理 内控设计 平台设计 软件开发 项目实施 其中 项目经理是管理服务项目的负责人 负责客户沟 通 协调资源 内控设计 平台设计 软件开发和项目实施 本指南详细描述了各角色职 责 根据管理服务项目的需要 进行项目实施能力部署和培养 本指南描述了项目人员职 业发展规划 即从软件开发人员 项目实施向项目设计 项目管理 管理咨询拓展 相应 XX 公司管理服务方法论 第 5 页 共 50 页 的职位从项目一般人员向设计顾问 项目经理 咨询顾问方向发展 1 4 5 管理服务流程管理服务流程 管理服务流程定义了七个主要阶段 项目评估 客户调研 需求分析 方案设计 软 件开发 项目实施和持续优化 在每一阶段中 重点描述了如下管理规范 阶段业务描述阶段目标 阶段流程 角色职责 方法工具 交付成果 关键成功要素 第第 2 章章 管理服务管理服务体系体系 XX 的管理服务面向三大业务领域 采用管理服务七个阶段的步骤 由专业的管理服 务队伍完成 最终为客户提供三个方面的业务成果 具体如下图示 XX 公司管理服务方法论 第 6 页 共 50 页 2 1 管理服务的核心业务管理服务的核心业务 管理服务的核心业务包括企业内控制度设计 管理平台软件设计 管理服务绩效考 核 通过可视化管理 打造企业一单式管理服务平台 以提升企业整体管理绩效 具体如下图示 一 一 企业内控制度设计企业内控制度设计 企业内控设计基于对企业现有组织架构 岗位职责 管理规章和绩效考核现状 存在 的管理问题诊断分析 借助 XX 科技管理服务多年积累的行业最佳管理实践 提供客户建 立现代企业管理制度的咨询 按照企业内部控制要求 协助企业决策层对企业组织架构 部门划分 岗位设置进行必要调整 对岗位职责内容进行重新设计 对相关管理规章进行 补充完善 在确定岗位职责及相关制度后 对企业员工进行员工素质教育 厂纪厂规培训 按照 新的岗位职责和管理规章 组织相关部门 人员进行各种形式的培训及考试 力求做到员 工应知应会 在内控制度培训基础上 项目实施人员进行现场跟岗作业 检查并及时反馈执行情况 对发现问题进行必要分析 对制度不合理的地方提交相关领导讨论后 进行制度修正 对 XX 公司管理服务方法论 第 7 页 共 50 页 不履行岗位职责 故意违反制度者 按照考核制度进行相应考核 对生产 经营 质量 工艺 设备等任务不达标者 进行量化考核 考核依据以企业管理信息平台统计完成数据 为准 具体如下图示 二 二 管理平台软件设计管理平台软件设计 基于企业内控管理和信息化要求 搭建企业信息管理平台 涵盖企业战略层 经营管 理层 生产作业层之间信息的上传下达 借助 XX 管理服务实践总结的内控信息化理论 对企业管理信息化现状进行详细调研 后提供相关咨询 进行 IT 规划 按照企业决策层 管理层 作业层管理需求 进行企业管 理平台的总体设计 针对企业决策层需求 按照企业一单式流程管理 通过可视化看板设计 VMS 系统 对企业产能达标 订单完成情况 生产进度情况 产成品完工入库情况进行全面 及时准 确地数据反馈 用直观图表方式进行统计分析 对生产经营过程中重大问题准确把控和决 策 针对经营管理层 生产作业层需求 按照具体生产经营业务流程 设计企业管理软件 系统 满足业务需求和生产管理需要 开发专用数据接口 对生产管控 电子计量 质量 XX 公司管理服务方法论 第 8 页 共 50 页 检测等数据进行实时采集 对生产完成数据 采购 销售经营数据 质量指标 设备运行 等数据进行各种统计 形成各类管理人员所需的表单 软件设计力求功能完善 界面友好 易于操作 制定详细的软件操作说明书 进行相关人员培训 做到应知应会 通过电子看板 监 控基础数据录入的及时性 准确性 按照内控制度进行监督考核 保障基础数据的真实性 具体如下图示 三 三 管理管理服务项目实施服务项目实施 管理服务项目实施按照 管理服务项目实施六步法 进行 1 项目组织计划 2 现 状调研与资料收集 3 系统分析与方案设计 4 制度制定与管理平台软件开发 5 项目 实施支持服务于培训 6 跟岗作业与检查考核 具体如下图所示 XX 公司管理服务方法论 第 9 页 共 50 页 2 2 管理服务的管理服务的业务方向业务方向 XX 管理服务的业务方向涵盖了企业战略咨询 内控制度设计 管理信息平台设计 企业文化建设等内容 包括 企业战略咨询 组织架构设计 岗位职责设计 管理制度设 计 企业绩效管理 管理平台设计 一单式流程管理 可视化管理 管理软件设计 企业 网站设计和企业形象片设计等 具体如下图所示 XX 公司管理服务方法论 第 10 页 共 50 页 一 一 组织架构设计组织架构设计 1 企业总体架构 2 部门划分 3 生产管理网络 计划 质量 设备 4 经营管理网络 采购 销售 5 管理流程设计 6 设计描述 二 二 岗位职责设计岗位职责设计 1 部门职责设计 2 部门人员分工 3 部门岗位设置 4 部门负责人职责设计 5 管理岗位职责设计 XX 公司管理服务方法论 第 11 页 共 50 页 6 生产岗位职责设计 7 岗位职责执行 考核描述 三 三 管理制度设计管理制度设计 1 企业通用管理制度设计 2 企业专业管理制度设计 3 部门内部管理制度设计 4 车间管理制度设计 5 企业内控信息化相关制度设计 四 四 绩效管理绩效管理 1 企业绩效数据分析 2 关键考核指标确立 3 绩效管理制度确定 4 绩效检查与考核 五 五 一单式流程管理一单式流程管理 1 一单式流程设计 2 相关部门 岗位调整 3 相应岗位职责描述 4 一单式管理推行 5 现场跟踪检查 六 六 管理平台设计管理平台设计 1 管理平台架构设计 2 管理平台流程设计 3 软件实施方法设计 4 系统接口设计 XX 公司管理服务方法论 第 12 页 共 50 页 七 七 软件设计与开发软件设计与开发 1 软件设计需求分析 2 系统编码设计 3 系统功能 用户界面设计 4 系统表单设计 5 软件开发技术编码 6 软件开发设计文档管理 7 用户操作使用说明 八 八 可视化管理可视化管理 1 一单式管理关键节点确立 2 可视化电子看板需求分析 3 可视化看板功能 界面设计 4 订单执行情况反馈 5 未达标因素分析 6 绩效管理 九 九 企业形象片设计企业形象片设计 1 企业发展战略分析 2 企业文化需求分析 3 企业形象片总体设计 4 企业形象片技术实现 十 十 企业网站设计企业网站设计 1 企业网站建设需求分析 2 网站总体设计 3 网站搭建技术实现 4 网站运行维护 XX 公司管理服务方法论 第 13 页 共 50 页 2 3 管理服务的职责定位管理服务的职责定位 管理服务项目人员从划分为项目经理 内控设计顾问 平台设计顾问 软件开发和 项目实施五类 各类人员的职责定位描述如下 2 3 1 项目经理职责定位项目经理职责定位 项目经理的职责内容 1 按照公司项目管理制度相关要求 全面负责项目组各项管理工作 2 参与项目客户高层沟通 负责与客户管理层的有效沟通 卓有成效地开展工作 定期向项目双方领导做出汇报 3 负责项目计划的制定 调整和项目按计划的有效进行 并及时总结阶段成果 4 负责项目调研 管理需求分析 确认 总结项目调研需求分析报告 5 负责项目总体设计 参与企业内控设计和管理平台设计工作 6 负责企业一单式管理流程设计和管理推行工作 7 负责内控管理制度培训和制度执行监督工作 8 组织管理软件开发和推行应用工作 9 负责项目资源调配 人员分工 考勤 业务培训和工作考核 10 完成领导交办的各项临时工作 2 3 2 内控设计顾问职责定位内控设计顾问职责定位 内控设计顾问的职责内容 1 负责企业管理现状的调研 问题分析和企业内控管理的咨询 2 参与项目客户高层沟通 负责提交企业管理现状及存在问题分析报告 3 负责企业组织架构 部门划分 岗位设置方案总体设计工作 4 负责部门职责 岗位职责的设计工作 5 负责整理企业原有制度 按照内控设计要求 组织相关部门 人员完成管理制 度的设计工作 6 按照一单式管理 软件系统运行要求 制定内控信息化相关制度 XX 公司管理服务方法论 第 14 页 共 50 页 7 组织企业岗位职责 管理制度的培训工作 8 负责内控管理制度执行监督情况 作出相关评估 制度改进意见 9 完成领导交办的各项临时工作 2 3 3 平台设计顾问职责定位平台设计顾问职责定位 平台设计顾问的职责内容 1 负责企业信息化管理现状的调研 问题分析 企业 IT 规划和信息化管理咨询 2 参与项目客户高层沟通 负责与客户管理层的有效沟通 卓有成效地开展工作 定期向项目双方领导做出汇报 3 负责项目计划的制定 调整和项目按计划的有效进行 并及时总结阶段成果 4 负责项目调研 管理需求分析 确认 总结项目调研需求分析报告 5 负责项目总体设计 参与企业内控设计和管理平台设计工作 6 负责企业一单式管理流程设计和管理推行工作 7 负责内控管理制度培训和制度执行监督工作 8 组织管理软件开发和推行应用工作 9 负责项目资源调配 人员分工 考勤 业务培训和工作考核 10 完成领导交办的各项临时工作 2 3 4 软件开发人员职责定位软件开发人员职责定位 项目经理的职责内容 1 按照公司项目管理制度相关要求 全面负责项目组各项管理工作 2 参与项目客户高层沟通 负责与客户管理层的有效沟通 卓有成效地开展工作 定期向项目双方领导做出汇报 3 负责项目计划的制定 调整和项目按计划的有效进行 并及时总结阶段成果 4 负责项目调研 管理需求分析 确认 总结项目调研需求分析报告 5 负责项目总体设计 参与企业内控设计和管理平台设计工作 XX 公司管理服务方法论 第 15 页 共 50 页 6 负责企业一单式管理流程设计和管理推行工作 7 负责内控管理制度培训和制度执行监督工作 8 组织管理软件开发和推行应用工作 9 负责项目资源调配 人员分工 考勤 业务培训和工作考核 10 完成领导交办的各项临时工作 2 3 5 项目实施人员职责定位项目实施人员职责定位 项目经理的职责内容 1 按照公司项目管理制度相关要求 全面负责项目组各项管理工作 2 参与项目客户高层沟通 负责与客户管理层的有效沟通 卓有成效地开展工作 定期向项目双方领导做出汇报 3 负责项目计划的制定 调整和项目按计划的有效进行 并及时总结阶段成果 4 负责项目调研 管理需求分析 确认 总结项目调研需求分析报告 5 负责项目总体设计 参与企业内控设计和管理平台设计工作 6 负责企业一单式管理流程设计和管理推行工作 7 负责内控管理制度培训和制度执行监督工作 8 组织管理软件开发和推行应用工作 9 负责项目资源调配 人员分工 考勤 业务培训和工作考核 10 完成领导交办的各项临时工作 2 4 管理服务的职位级别和部署管理服务的职位级别和部署 根据管理服务业务对售前顾问能力的要求 将售前顾问的职位划分为 助理顾问 顾 问 高级顾问 资深顾问和行业专家 不同级别的售前顾问可以负责的管理服务工作内容 不同 如下图所示 XX 公司管理服务方法论 第 16 页 共 50 页 图图 6 售前顾问专业成长路线 售前顾问专业成长路线 从 ERP 方案咨询向 IT 规划及管理咨询拓展 售前顾问职业发展规划 售前顾问职业发展规划 从助理顾问向顾问 高级顾问 资深顾问方向发展 管理服务能力部署 管理服务能力部署 1 管理咨询业务 以部署行业专家 资深 高级顾问团队为主 以总部资源为主 2 IT 规划业务 以部署高级 资深 内外专家团队为主 以大区和总部资源为主 3 ERP 方案咨询 以部署助理顾问 顾问 高级顾问资源为主 以分公司和大区资源为主 XX 公司管理服务方法论 第 17 页 共 50 页 售前专业序列职位标准 基于售前专业序列职位标准 基于 Mercer 模型 模型 能力标准能力标准 职位级别职位级别 职位职位 影响影响 应用能力 面向行业 产品能力 PS 或 GS 沟通能力 面向客户 创新能力 售前咨 询方法论 团队能力 带团 队能力 行业专家 在经营策略指导下 制定业务策略和业 务计划 明确工作 方法 在此基础上 开展工作 对业绩 达成有影响 精通某行业或某业 务领域 有研究成 果 著作或论文 是某行业或业务领 域的专业带头人 精通 GS 和 PS 产品在某行 业或某业务领域产品设计 和应用原理 精通竞争对 手在该领域的产品优劣势 在公司外部 通过协商说 服有利益冲 突的客户接 受整个项目 建议或计划 方法论流程 方法整体上存 在的问题较复 杂 需要从咨 询业务多个方 面做分析判断 提出改进方案 在一个 或多个 项目中 领导三 人以上 的团队 资深售前顾问 设定工作目标和交 付结果 为达成目 标开展工作 对工 作目标的达成有重 要影响 对某行业或某业务 领域有非常丰富的 应用积累 行业和 案例分析完整 深 刻 具有独到性 能提供行业工具 是某行业或业务领 域的高级专业人员 精通 GS 和 PS 产品在某行 业或某业务领域产品设计 和应用原理 能够根据客 户需求制作产品演示数据 模型 进行关键流程和应 用的产品演示 精通竞争 对手产品在该领域的优劣 势 在公司外部 通过协商说 服有利益冲 突的客户接 受整个项目 建议或计划 问题不明确 首先要鉴别方 法论整体上存 在的问题 再 做整体优化 在一个 或多个 项目中 领导三 人以上 的团队 高级售前顾问 设定工作目标和交 付结果 为达成目 标开展工作 对目 标的达成有直接影 响 对某行业或某业务 领域有较丰富的应 用积累 行业和案 例分析完整 具有 一定深度和独到见 解 能提供行业工 具 是某行业或业 务领域的高级专业 人员 熟悉 XX 全产品 PS 和 GS 熟练掌握某行业或某 业务领域产品设计和应用 原理 能够根据客户需求 制作产品演示数据模型 进行关键流程和应用的产 品演示 掌握竞争对手产 品的优劣势 在公司外部 影响有利益 冲突的客户 接受项目建 议等 达成 共识 问题不明确 首先要鉴别管 理服务方法论 流程 方法中 存在的问题 再做局部优化 在一个 或多个 项目中 领导三 人以上 的团队 售前顾问 设定工作目标和交 付结果 为达成目 标开展工作 容易 鉴别对目标达成的 贡献 对某行业或某业务 领域有一定的应用 积累 行业和案例 分析具有较高的参 考价值 了解 XX 全产品 PS 和 GS 掌握某行业或某业务 领域产品设计和应用原理 能够根据客户需求制作产 品演示数据模型 进行关 键流程和应用的产品演示 掌握竞争对手产品的优劣 势 在公司外部 向有利益冲 突的客户阐 述和讨论项 目方案等 达成共识 检查和修改现 有管理服务方 法论细节上的 不明显的问题 团队成 员 XX 公司管理服务方法论 第 18 页 共 50 页 助理顾问 按管理服务方法论 标准流程 方法开 展工作 完成阶段 性的具体任务 阶 段性工作对项目 成功有重要影响 熟悉某行业或某业 务领域的关键应用 行业和案例分析具 有一定的参考价值 了解 XX 全产品 PS 和 GS 熟悉某行业或某业务 领域产品应用原理 能够 根据客户需求进行关键流 程和应用的产品演示 了 解竞争对手产品的优劣势 在公司外部 向无利益冲 突的合作伙 伴阐述和讨 论项目方案 等 检查现有管理 服务方法论细 节上的明显不 足 团队成 员 2 5 管理服务流程管理服务流程 从客户行业特点 管理 业务 IT 现状出发 针对企业管理存在的问题及管理提升的 要求 基于行业最佳管理实践 为客户规划解决问题的思路和方法 并进行具体的 ERP 解 决方案设计和数据流程模拟 赢得客户对 XX 专业性的认同 建立双赢合作关系 基于这样的工作内容和目标 将管理服务流程分为七个核心阶段 项目评估 客户调研 需求分析 方案设计 价值呈现 销售支持和持续优化 如下图所示 图图 7 这七个阶段形成了一个业务闭环 旨在持续提升企业管理水平 树立公司 ERP 专业 XX 公司管理服务方法论 第 19 页 共 50 页 形象 使客户价值和公司 顾问价值最大化 流程说明如下 1 基于 XX 产品和优势领域 管理服务方法论以支持和规范 ERP 项目的管理服务为主 标准 ERP PS 及 GS 财务会计项目参照管理服务流程简化执行 以提高咨询效率 2 项目风险评估贯穿了整个项目各个阶段 在每个阶段 都需要根据客户需求 预算 资源等要素判断项目是持续跟进还是终止 各阶段业务内涵描述各阶段业务内涵描述如下 如下 1 可行性评估 分析企业信息化的核心需求 协助客户和销售人员评估项目的可行性 包括内部 和外部 在信息化投资效益分析 项目运作方面提供专业的指导与建议 帮助企业规避选型风险 投资风险和管理风险 2 客户调研 了解客户的战略要求 管理模式 管理特点及 IT 管理现状 调研企业管理中存在的问题 关键成功要素及 IT 能力差距 3 需求分析 根据客户的战略需求 基于对管理和行业的最佳实践的认识 确定客户优化 管理的需求 并诊断企业管理存在的问题 评价企业管理 业务能力和 IT 能力差距 根据企业存在的管理问题 匹配 解决问题的思路和方法 4 方案设计 基于对客户的战略支撑 管理流程及需求分析成果进行有针对性的方案设计 保证方案的可靠性 可实施性 切实性 从而保证方案的质量 5 价值呈现 展现基于客户需求的解决方案 咨询 实施方法 项目规划 资源保障和风险规 避策略 确保客户成功 6 销售支持 通过对客户的理解 资源的协调与分配 内部项目风险的评估 及投资回报分析 在整个项目过程中 协助销售人员积极推进项目 促进销售成功 7 持续优化 总结和评估项目目标实现效果 针对企业发展变化要求 对项目持续优化 提出 管理 流程持续改进 扩展方案 XX 公司管理服务方法论 第 20 页 共 50 页 XX 公司管理服务方法论 第 21 页 共 50 页 2 5 1 阶段阶段 1 项目评估项目评估 2 5 1 12 5 1 1阶段任务阶段任务 初步判断并分析企业管理服务的核心需求 协助客户和销售人员评估项目的可行性 对企业管理服务项目的投资成本 预期收益 项目运作提供专业的指导与建议 帮助企业 规避选型风险 投资风险和管理风险 公司内部根据项目规模及系统目标 结合项目整体方案进行总体运营成本 收益预期 分析项目风险及可行性 组建项目团队 匹配顾问资源 协调安排后续工作计划 建立项 目跟踪反馈体系 2 5 1 22 5 1 2实现目标实现目标 在项目评估阶段需要完成以下工作目标 1 完成项目定义 确定是否立项 2 项目可行性评估 背景 需求 目标 实现 风险 3 制定项目策略 组建项目团队 明确项目经理 方案经理和团队分工 4 制定项目行动计划 为后期项目跟踪提供指导 2 5 1 32 5 1 3职责职责分配分配 1 客户经理 客户经理 提供项目背景基本信息 客户基本需求 项目目标 2 方案经理 方案经理 定义项目类型 项目可行性评估 项目推进 3 项目经理 项目经理 项目策略制定 资源配置安排 项目跟踪计划 项目推进 2 5 1 42 5 1 4工具工具模版模版 充分运用本工具模板 与客户交流确认项目信息 同事本项目团队交流制定项目策略 和项目计划 本阶段可应用的工具模版有 1 S1 T001 客户基本信息登记表模版 2 S1 T002 立项评估表模版 3 S1 T003 项目计划表模版 XX 公司管理服务方法论 第 22 页 共 50 页 4 S1 T004 项目跟进表模版 2 5 1 52 5 1 5交付交付文档文档 一 一 客户 客户 无 二 二 内部 内部 1 S1 P001 客户基本信息登记表 2 S1 P002 立项评估表 3 S1 P003 项目计划表 4 S1 P004 项目跟进表 2 5 1 62 5 1 6工作流程工作流程 阶段步骤阶段步骤工作内容工作内容参与角色参与角色工具工具交付成果交付成果 立项申请立项申请 提交项目基本信息 申请立项 发起人 客户经理 客户基本信息登 记表 项目评估项目评估 确定项目类型 并评 估可行性及项目风险 项目总监 立项评估表 立项评估表 立项审批立项审批 审阅项目基本信息 立项确认 匹配顾问 资源 评估委员 会 立项评估表 立项评估表 资源配置资源配置 成立项目组 确定项 目经理和团队分工 项目经理 立项评估表 立项评估表 确定项确定项 目策略目策略 确认项目运作整体思 路 制定项目策略 项目经理 制定计划制定计划 制定项目计划 填写 项目跟进记录 项目经理 客户经理 项目计划表 项目跟进表 项目计划表 项目跟进表 XX 公司管理服务方法论 第 23 页 共 50 页 2 5 1 72 5 1 7关键关键控制点控制点 1 项目价值及风险分析 确认项目是否立项 2 确定胜任的项目经理项目经理 2 5 2 阶段阶段 2 客户调研 客户调研 2 5 2 12 5 2 1本阶段任务本阶段任务 了解客户的战略要求 管理模式 管理特点及管理现状 调研企业管理中存在的问题 关键成功要素及信息化应用能力差距 2 5 2 22 5 2 2实现目标实现目标 了解企业的战略目标 管理模式 管理特点 把握客户管理痛点及对项目的期望 探 索需求及解决方案 2 5 2 32 5 2 3职责分配职责分配 1 客户经理 客户经理 调研活动协调人 负责沟通 计划 协调调研活动的相关事项 2 项目经理 项目经理 计划和控制 团队管理 参与调研 评审成果 3 行业顾问 行业顾问 参与调研 4 技术顾问 技术顾问 参与信息化应用现状调研 2 5 2 42 5 2 4工具模版工具模版 一 方法方法 可以采取高层访谈 小型座谈会 调研问卷 现场交流的方法 SPIN 进行调研 二 二 可以采用的工具 可以采用的工具模版模版 1 S2 T001 调研协商函模版 2 S2 T002 调研保密协议模板 3 S2 T003 关键需求确认单模板 4 S2 T004 调研问卷模版 5 S2 T005 调研记录模版 6 S2 T006 客户调研报告模板 XX 公司管理服务方法论 第 24 页 共 50 页 2 5 2 52 5 2 5交付文档交付文档 一 一 客户 客户 1 S2 P001 调研协商函 2 S2 P002 调研问卷 3 S2 P003 保密协议 4 S2 P004 关键需求确认清单 5 S2 P005 客户调研报告 二 二 内部 内部 1 S2 P005 客户调研报告 2 S2 P006 调研记录 3 S2 P007 高层访谈备忘录 2 5 2 62 5 2 6工作流程工作流程 XX 公司管理服务方法论 第 25 页 共 50 页 阶段步骤阶段步骤工作内容工作内容参与角色参与角色工具工具交付文档交付文档 调研计划调研计划 与准备与准备 1 明确客户项目组织和调研协调人 2 确认调研内容 时间 重点高管 的日程安排 3 提交 调研计划确认函 4 提交 提前准备资料清单 必 要时提交 调研问卷 5 必要时签订 信息保密协议 客户经理 调研 活动协调人 项目经理 调研 计划 前期准备 负责向客户提交 资料 调研计划 确认函模板 调研问卷 模板 保密协议 模板 调研计划确 认函 调研问卷 保密协议 成立调研小成立调研小 组组 沟通与分工沟通与分工 1 明确调研团队组成及角色 管理 行业 产品 技术 2 与项目经理和客户经理一起沟通 项目背景 客户人员关系 调研 注意事项等信息 项目经理 协调 顾问资源 人员 建议和角色分工 确定调研原则和 目标 客户经理 沟通 项目背景 收集资料收集资料 1 收集客户愿景 战略规划等资料 2 收集客户管理流程 表单 分析 表样 3 收集外部分析资料 含行业 4 收集 IT 现状资料 软硬件 网 络 项目经理 整理 收集资料 编写 资料清单 客户经理 督促 客户按要求提交 相关资料 描述客户描述客户 现状及问题现状及问题 1 依据调研提纲 逐条展开调研工 作 2 现场调研笔记 3 流程 或部门 调研回顾与总结 4 整理调研记录 5 依据进展 必要时调整调研计划 调研顾问 依据 擅长的领域 团 队配合开展调研 工作 项目经理 把握 调研进度和效果 必要时变更计划 调研提纲 模板 调研记录 模板 调研记录 关键问关键问 题确认题确认 梳理关键问题 关键问题的描述与 客户进行确认 调研顾问 问题 提议和描述 项目经理 与客 户确认 关键需求 确认单模版 关键需求确 认清单 隐性需求引隐性需求引 导和交流导和交流 1 现场调研交流中 适度启发客户 隐性需求 2 阶段总结 讨论确定客户隐性需 求 3 与客户沟通和确认隐性需求 调研顾问 隐性 需求提议 项目经理 与客 户沟通和确认 高层访谈高层访谈1 高层访谈 沟通项目起因 核心项目经理 主持 调研记录 XX 公司管理服务方法论 第 26 页 共 50 页 问题 项目期望 重点优化环节 2 结合几个议题与高管沟通企业的 现状与管控思路 3 确认关键问题 隐性需求 并完成访谈 调研顾问 协助 提问和记录 归纳归纳 整理整理 再收集再收集 1 对整个调研工作进行回顾 资料 归档和整理 2 整理调研核心问题 隐性需求和 待收集资料清单 3 提交再收集资料清单并完成资料 收集 项目经理 组织 归档和整理 调研顾问 完成 资料整理 客户经理 负责 后续资料的收集 提交提交 需求需求 调研报告调研报告 编写 审核并提交 客户调研报告 调研顾问 编写 调研报告 项目经理 负责 目录策划 确定 核心环节 整理 总体需求 客户调研 报告模板 客户调研报 告 2 5 2 72 5 2 7关键控制点关键控制点 1 成功探索关键需求 2 顾问的专业性体现 3 把握客户决策层的期望和要求 XX 公司管理服务方法论 第 27 页 共 50 页 2 5 3 阶段阶段 3 需求分析需求分析 2 5 3 12 5 3 1本阶段任务本阶段任务 1 根据客户调研的内容 诊断分析企业管理存在的问题 基于 XX 管理服务最佳实践 评价企业管理 业务能力和信息化应用能力差距 2 根据企业存在的管理问题 匹配解决问题的思路和方法 2 5 3 22 5 3 2实现目标实现目标 1 用 SPIN 方法 根据客户管理业务及管理现状弄清客户的明确需求和隐含需求 2 评估需求的必要性 可行性 紧迫度 风险及价值 2 5 3 32 5 3 3职责职责分配分配 1 客户经理 客户经理 分析客户期望和关键对象的心理 完善需求分析所需的相关资料 2 项目经理 项目经理 确定分析内容和方式 进行需求归纳 设计实现方式 做管理服务平 台匹配度分析 3 行业顾问 行业顾问 进行管理诊断 匹配解决问题的思路和方法 4 产品顾问产品顾问 技术顾问 技术顾问 设计需求的实现方式 做产品匹配度差异分析 2 5 3 42 5 3 4工具模版工具模版 一 一 方法 方法 1 归纳演绎法 2 内部讨论 3 参照相关案例 4 采用标准工具模板 二 二 工具 工具 1 S3 T001 需求确认函模板 2 S3 T002 PS GS 需求分析模板 3 S3 T003 同类项目的实施文档 XX 公司管理服务方法论 第 28 页 共 50 页 4 S3 T004 SWOT 分析模型 5 S3 T005 CSF 分析模版 2 5 3 52 5 3 5交付文档交付文档 一 一 客户 客户 1 S3 P001 需求确认函 2 S3 P002 需求分析报告 二 二 内部 内部 1 S3 P002 需求分析报告 2 S3 P003 CSF 分析表 2 5 3 62 5 3 6工作流程工作流程 阶段阶段 步骤步骤 工作内容工作内容 参与参与 角色角色 工具工具交付文档交付文档 需求确认需求确认 1 项目经理整理归纳和确认 客户调研资料 2 客户经理完善需求分析所 需的相关资料 项目经理 客户经理 需求确认函 确定框架确定框架 项目经理确定需求分析的内 容和分析方法 项目经理 内部分工内部分工 项目经理组织团队并做内部 分工 项目经理 需求分析需求分析 1 咨询顾问按分工进行客户 显形需求分析 剖析隐性 需求 进行管理诊断 设 计解决思路 进行产品差 异匹配度分析 2 项目经理进行质量监督和 提供资源支持 客户经理 项目经理 咨询顾问 客户经理 PS GS 需求分析模 板 类似项目的实施文 档 SWOT CSF 分析模 型 XX 公司管理服务方法论 第 29 页 共 50 页 参与讨论 调整完善调整完善 1 需求分析报告经内部沟通 修订 改进 2 需求分析文档根据客户 项目经理 客户经理的意 见进行调整 3 需求分析报告定稿 项目经理 咨询顾问 客户经理 提交报告提交报告 需求分析报告经项目经理审 批后完成方案提交下一环节 客户经理 项目经理 需求分析报告 2 5 3 72 5 3 7关键控制点关键控制点 1 关键需求的把握 2 项目经理的经验和综合能力 XX 公司管理服务方法论 第 30 页 共 50 页 2 5 4 阶段阶段 4 方案设计方案设计 2 5 4 12 5 4 1本阶段任务本阶段任务 基于对客户的战略支撑 管理流程及需求分析成果进行有针对性的管理服务方案设计 保证方案的可靠性 可实施性 切实性 从而保证方案的质量 2 5 4 22 5 4 2实现目标实现目标 设计制作能够满足客户管理 业务需要的先进 完整 专业 可交付的解决方案 2 5 4 32 5 4 3职责分配职责分配 1 项目经理 项目经理 根据客户需求和需求分析报告设计解决方案整体思路 架构 资源协 调与分配 质量监控与审定 2 咨询顾问 咨询顾问 根项目经理分工完成解决方案编写 制作 讨论 审定 3 客户经理 客户经理 收集客户反馈信息 参与方案讨论 2 5 4 42 5 4 4工具工具模版模版 一 一 工具 工具 1 S4 T001 样板案例模版 2 S4 T002 行业方案模版 3 S4 T003 产品白皮书 4 S4 T004 标准实施方案模版 5 S4 T005 PS 标准方案模版 6 S4 T006 GS 标准方案模版 2 5 4 52 5 4 5交付文档交付文档 一 一 客户 客户 1 S4 P001 IT 咨询规划书 2 S4 P002 ERP 解决方案 二 二 内部 内部 XX 公司管理服务方法论 第 31 页 共 50 页 3 S4 P001 IT 咨询规划书 4 S4 P002 ERP 解决方案 2 5 4 62 5 4 6工作流程工作流程 阶段步骤阶段步骤工作内容工作内容角色角色工具工具 交付文交付文 档档 思路设计思路设计 1 根据客户需求和需求分析报 告提出方案设计思路 2 经方案经理审核后确定分工 项目经理 咨询顾问 样板案例 行业方案 PS 标准方案 GS 标准方案 标准实施方案 产品白皮书 架构设计架构设计设计确定方案整体架构项目经理 样板案例 内容确定内容确定 根据方案架构确定方案具体内 容 咨询顾问 项目经理 IT 规划案例 样板案例 行业方案 产品方案 方案撰写方案撰写 1 咨询顾问按分工撰写方案 2 项目经理进行质量监督和提 供资源支持 客户经理参与 讨论 咨询顾问 项目经理 客户经理 IT 规划书模板 ERP 解决方案模 板 方案内审方案内审 1 方案经内部沟通修订 改进 2 方案草稿根据客户 项目经 理 客户经理的意见修订 3 方案定稿 咨询顾问 项目经理 客户经理 方案完成方案完成 1 方案经项目经理审批后完成 2 方案提交下一环节 咨询顾问 项目经理 ERP 解决方 案 XX 公司管理服务方法论 第 32 页 共 50 页 2 5 4 72 5 4 7关键控制点关键控制点 1 方案整体架构的先进性 合理性 2 解决方案是否抓住关键需求 3 项目经理的管理服务经验和综合能力 XX 公司管理服务方法论 第 33 页 共 50 页 2 5 5 阶段阶段 5 软件开发软件开发 2 5 5 12 5 5 1阶段任务阶段任务 基于客户需求的解决方案 进行软件开发设计 满足 确保客户成功 2 5 5 22 5 5 2实现目标实现目标 充分展现 XX 管理服务方案 产品 样板客户 顾问 公司实力的综合优势 赢得客户 信任和认同 2 5 5 32 5 5 3职责分配职责分配 1 1 客户经理客户经理 了解客户受众的职位 兴趣点等填写 客户 销售情况报告 实施呈 现活动的事务安排 参与评估活动现场效果 2 2 项目经理项目经理 设计呈现项目实施方案 协调安排现场顾问 参与评估现场效果 协 调公司高管资源 准备服务承诺和商务方案 进行呈现活动评估 3 3 顾顾 问问 组组 按照方案经理的安排准备现场交流方案 产品演示数据等 安排内部 预演 2 5 5 42 5 5 4工具模版工具模版 一 一 方法 方法 1 行业 样板体验 2 管理 培训体验 3 产品体验 二 二 工具 工具 1 S5 T001 产品演示 demo 2 S5 T002 行业样板案例 3 S5 T003 标准方案介绍模版 4 S5 T004 标准公司介绍模版 5 S5 T005 标准实施介绍模版 6 S5 T006 标准服务介绍模版 XX 公司管理服务方法论 第 34 页 共 50 页 7 S5 T007 活动现场效果评估表模版 2 5 5 52 5 5 5交付文档交付文档 一 一 客户 客户 1 S5 P001 行业案例 2 S5 P002 方案呈现 PPT 3 S5 P003 产品 DEMO 模型 二 二 内部 内部 4 S5 P002 方案呈现 PPT 5 S5 P003 产品 DEMO 模型 6 S5 P004 活动现场效果评估表 2 5 5 62 5 5 6工作流程工作流程 XX 公司管理服务方法论 第 35 页 共 50 页 阶段步骤阶段步骤工作内容工作内容角色角色工具工具交付文档交付文档 确认受众确认受众 确认参加呈现活动 的人员 争取核心 人员参加 客户经理 研讨分析客户研讨分析客户 的期望和关注的期望和关注 点点 综合研讨分析客户 的需求 期望和关 注点 项目经理 客户经理 确定呈现框架 确定呈现框架 策略和分工策略和分工 针对客户关注点 项目组讨论确定呈 现方式 框架内容 重点 呈现策略及 分工 项目经理 客户经理 呈现方案设计呈现方案设计 制作制作 设计制作呈现方案 1 方案呈现 2 产品 DEMO 3 样板体验 项目经理 ERP 方案 产品演示模型 样板案例 方案呈现 PPT 产品 DEMO 模型 预演预演 内部预演 特别是 产品演示 沙盘体 验 项目经理 客户经理 方案实施方案实施 按照呈现方案和目 标进行呈现 评估 现场呈现效果 项目经理 客户经理 活动现场效果 评估表 方案呈现 PPT 产品 DEMO 模型 活动现场效果评 估表 2 5 5 72 5 5 7关键点关键点 1 团队协作 2 对客户行业 关键需求的把握 XX 公司管理服务方法论 第 36 页 共 50 页 3 呈现策略 2 5 6 阶段阶段 6 项目实施项目实施 2 5 6 12 5 6 1本阶段任务本阶段任务 展现基于客户需求的解决方案 咨询 实施方法 项目规划 资源保障和风险规避策略 确保客户成功 2 5 6 22 5 6 2实现目标实现目标 充分展现 XX 管理服务方案 产品 样板客户 顾问 公司实力的综合优势 赢得客户 信任和认同 2 5 6 32 5 6 3职责分配职责分配 4 4 客户经理客户经理 了解客户受众的职位 兴趣点等填写 客户 销售情况报告 实施呈 现活动的事务安排 参与评估活动现场效果 5 5 项目经理项目经理 设计呈现项目实施方案 协调安排现场顾问 参与评估现场效果 协 调公司高管资源 准备服务承诺和商务方案 进行呈现活动评估 6 6 顾顾 问问 组组 按照方案经理的安排准备现场交流方案 产品演示数据等 安排内部 预演 2 5 6 42 5 6 4工具模版工具模版 一 一 方法 方法 4 行业 样板体验 5 管理 培训体验 6 产品体验 二 二 工具 工具 8 S5 T001 产品演示 demo 9 S5 T002 行业样板案例 10 S5 T003 标准方案介绍模版 11 S5 T004 标准公司介绍模版 XX 公司管理服务方法论 第 37 页 共 50 页 12 S5 T005 标准实施介绍模版 13 S5 T006 标准服务介绍模版 14 S5 T007 活动现场效果评估表模版 2 5 6 52 5 6 5交付文档交付文档 一 一 客户 客户 7 S5 P001 行业案例 8 S5 P002 方案呈现 PPT 9 S5 P003 产品 DEMO 模型 二 二 内部 内部 10 S5 P002 方案呈现 PPT 11 S5 P003 产品 DEMO 模型 12 S5 P004 活动现场效果评估表 2 5 6 62 5 6 6工作流程工作流程 XX 公司管理服务方法论 第 38 页 共 50 页 阶段步骤阶段步骤工作内容工作内容角色角色工具工具交付文档交付文档 确认受众确认受众 确认参加呈现活动 的人员 争取核心 人员参加 客户经理 研讨分析客户研讨分析客户 的期望和关注的期望和关注 点点 综合研讨分析客户 的需求 期望和关 注点 项目经理 客户经理 确定呈现框架 确定呈现框架 策略和分工策略和分工 针对客户关注点 项目组讨论确定呈 现方式 框架内容 重点 呈现策略及 分工 项目经理 客户经理 呈现方案设计呈现方案设计 制作制作 设计制作呈现方案 4 方案呈现 5 产品 DEMO 6 样板体验 项目经理 ERP 方案 产品演示模型 样板案例 方案呈现 PPT 产品 DEMO 模型 预演预演 内部预演 特别是 产品演示 沙盘体 验 项目经理 客户经理 方案实施方案实施 按照呈现方案和目 标进行呈现 评估 现场呈现效果 项目经理 客户经理 活动现场效果 评估表 方案呈现 PPT 产品 DEMO 模型 活动现场效果评 估表 2 5 6 72 5 6 7关键点关键点 4 团队协作 5 对客户行业 关键需求的把握 XX 公司管理服务方法论 第 39 页 共 50 页 6 呈现策略 XX 公司管理服务方法论 第 40 页 共 50 页 2 5 7 阶段 7 持续优化 2 5 7 12 5 7 1本阶段任务本阶段任务 总结和评估项目目标实现效果 针对企业发展变化要求 对现有系统持续优化 提出 管理 流程持续改进 扩展方案 总结提炼行业管理模型 2 5 7 22 5 7 2实现目标实现目标 提供管理持续改善建议 行业管理模型提炼 2 5 7 32 5 7 3职责分配职责分配 1 1 项目经理项目经理 项目跟踪 立项评估 归纳总结 2 2 方案经理方案经理 需求分析 方案设计 案例总结 3 3 实施顾问 项目实施顾问 项目实施 4 4 客户经理客户经理 项目跟踪 商务 2 5 7 42 5 7 4工具模版工具模版 一 一