环保型高性能汽车刹车片行业分析报告.doc

环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 环保型高性能汽车刹车片环保型高性能汽车刹车片 行业分析报告行业分析报告 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 目目 录录 一 行业监管体制 行业主要法律法规及政策一 行业监管体制 行业主要法律法规及政策 4 1 行业监管体制 4 2 行业主要法律法规及政策 5 二 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况二 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况 5 1 行业发展背景 5 1 汽车刹车片无石棉化 5 2 刹车片高性能化 6 2 行业的市场需求状况 8 3 国内市场需求状况 8 2 国际市场需求状况 9 3 竞争格局和市场化程度 10 4 行业主要企业市场份额情况 11 1 汽车主机配套市场 11 2 售后服务市场 12 5 进入行业的主要障碍 13 1 技术壁垒 13 2 生产资质壁垒 13 6 行业利润水平的变动趋势及原因 14 三 影响行业发展的有利和不利因素三 影响行业发展的有利和不利因素 14 1 有利因素 14 1 国家政策支持 14 2 产品升级换代 14 3 快速发展的汽车产业对本行业的推动作用 15 2 不利因素 15 1 原材料价格上涨 15 2 国际竞争对手的冲击 15 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 四 行业特点四 行业特点 16 1 行业技术水平及技术特点 16 2 行业区域性 季节性 周期性分析 16 五 本行业与上 下游行业的关系五 本行业与上 下游行业的关系 17 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 环保型高性能汽车刹车片是粉末冶金复合材料技术在汽车工业 的具体应用 汽车刹车片是汽车安全行驶的可靠保证 其质量的好坏关系到 汽车驾乘人员的生命安全 因此在汽车零部件名录上被列为A 类关 键性安全部件 汽车刹车片具有易损易耗特点 需要经常更换 随 着我国汽车工业的快速发展 给汽车刹车片行业带来了前所未有的 发展机遇 对于汽车刹车片 石棉摩擦材料在我国已被禁用 无石棉环保 型刹车片已成为市场的主体 其中陶瓷基摩擦材料和非金属 无钢 纤维 摩擦材料占据了高端汽车刹车片市场 是国内外摩擦材料企 业研发的重点 但技术难度大 对配方 模具 工艺的技术要求高 目前国内绝大多数企业的技术积累和人才队伍短时间内难以满足要 求 博云汽车在国家 863 高技术项目 国家 九五 科技攻关和 国 家产业示范化工程项目 等项目的支持下 已在陶瓷基刹车片技术和 非金属刹车片技术等方面取得了突破性进展 一 行业监管体制 行业主要法律法规及政策一 行业监管体制 行业主要法律法规及政策 1 行业监管体制 行业监管体制 本行业产品采用许可证制度 由国家质量检验检疫总局负责组 织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验合格后 由国家质 量检验检疫总局颁发 生产许可证 企业取得 生产许可证 后 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 才能合法生产和销售 目前博云汽车已经取得环保型高性能汽车刹 车片 生产许可证 编号 XK23 204 00238 本行业的自律机构为中国摩擦与密封材料协会 协会主要职能 为 制定并监督执行行业的规范 为政府制定行业的发展规划 产 业政策 开展行业统计调查 参与质量管理和监督等 2 行业主要法律法规及政策 行业主要法律法规及政策 1 根据国家发改委 当前优先发展的高技术产业化重点领域 指南 2007 年度 规定 本行业列为107 类 汽车关键零部件 属于国家当前优先发展的高技术产业 2 根据国家发改委 产业结构调整指导目录 2005 年本 规定 本行业列为8 类16 子类 新型刹车材料制造 属于国家鼓励 发展的行业 3 1999 年 国家质量监督检验检疫总局在GB12676 标准中 强制性规定 从2003年10月1日起 制动衬片应不含石棉 二 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况二 环保型高性能汽车刹车片行业市场状况 1 行业发展背景 行业发展背景 1 汽车刹车片无石棉化 汽车刹车片无石棉化 汽车刹车片可分为石棉刹车片和无石棉刹车片两大类 由于传 统的石棉刹车片高温衰退严重 且产生的石棉粉尘有很强的致癌作 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 用 因此 国外在上世纪七十年代就开始了无石棉刹车材料的研制 并于八十年代进入了产业化阶段 九十年代后 欧美等发达国家或 地区已基本实现汽车刹车材料的无石棉化 我国在上世纪八十年代 末期才开始无石棉化刹车材料的研究 根据国家质量监督检验检疫 总局的强制性标准GB12676 的规定 从2003 年10 月1 日起 我国 全面禁止使用石棉和含石棉成份的汽车刹车片 但直到现在 由于 各种原因 我国仍有部分国产汽车仍在使用石棉刹车片 根据中国 摩擦与密封材料协会统计数据 我国无石棉刹车片的比例由2005 年 的56 86 上升到2007 年的71 26 仍有将近30 的汽车使用石棉刹 车片 2 刹车片高性能化 刹车片高性能化 目前汽车摩擦材料根据其综合性能逐渐递增依次是石棉刹车片 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 半金属刹车片 陶瓷基刹车片 非金属 无钢纤维 刹车片 全陶 瓷 炭陶刹车片和炭 炭刹车片 目前应用于汽车的环保型高性能汽车刹车片主要有非金属 无 钢纤维 刹车片和陶瓷基刹车片两大类 非金属刹车片具有较好的 耐温性能 450 制动噪音低 刹车落灰少 但价格较高 陶瓷 基刹车片耐温性能良好 700 制动噪音低 制动噪音低 摩 擦性能高而稳定 使用寿命长 价格适中 可满足现代汽车的需要 具有广阔的市场前景 发达国家正在开发的新一代高性能汽车刹车 片有全陶瓷复合材料刹车片 炭 陶复合材料刹车片和炭 炭复合材料 刹车片等 这三大类刹车片可赋予极高 800 的耐温性能 极好 的平稳性 高而稳定的摩擦性能 低噪音和长寿命 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 2 行业的市场需求状况 行业的市场需求状况 3 国内市场需求状况 国内市场需求状况 根据国家统计局数据 我国汽车保有量从1996 年的1 100 万辆 增加到2007年的4 358 万辆 增加了2 96 倍 2005 年 2006 年 2007 年我国汽车产量分别为570 万辆 727 万辆 888 万辆 2006 年增幅为27 54 2007 年增幅为22 14 汽车刹车片的需求量随着我国汽车工业的快速增长而年年攀升 根据中国摩擦与密封材料协会的统计数据 2007 年汽车刹车片市场 规模超过70 亿元 根据国家商务部2009 年1 月统计数据 2008 年 我国汽车产量已经超过美国 成为仅次于日本之后的全球第二大汽车 生产大国 根据我国汽车工业 十一五 发展规划 2010 年 我国汽车保有 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 量要达到5 500 万辆左右 汽车化水平达到40 辆 千人 根据国务院 发展研究中心产业经济部对我国市场需求总量的预测 国内汽车保 有量在2020 年将达到13 103 万辆 可以预计到 十一五 末期 我国汽车刹车片市场规模将超过80 亿元 到2020年 市场规模将达到200 亿元左右 2 国际市场需求状况 国际市场需求状况 根据世界汽车制造商协会 OICA 统计数据 2007 年全球共生产 汽车7 310 17 万辆 同比增长5 48 目前全世界汽车保有量约为8 亿辆 并还在以每年3 000 万辆的速度递增 预计到2020 年 全球 的汽车保有量将达到12 亿辆 据国际能源机构 IEA 的估计 到2020 年 国际汽车刹车片市 场的需求量将超过150 亿美元 随着世我国汽车工业及汽车零部件 制造业的快速发展 我国将正在成为国际加工中心和国际采购地 我国的汽车刹车片生产企业将在国际市场上赢得更多的市场份额 二十一世纪是我国汽车工业发展的黄金时期 博云汽车抓住了 这一有利时机 利用先进的粉末冶金复合材料技术研制开发的环保 型高性能汽车刹车片具有高温抗热衰退性好 650 制动噪音 低 使用寿命长 摩擦性能高而稳定等优点 且价格优势明显 市 场前景广阔 公司生产的产品在高端汽车刹车片市场的份额也在逐 年扩大 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 3 竞争格局和市场化程度 竞争格局和市场化程度 根据中国摩擦与密封材料协会的统计 目前我国汽车刹车片生 产企业有近500 家左右 但80 以上的企业规模较小 随着我国汽 车工业整体水平的提高 汽车行业正在逐步由过去只注重刹车片价 格向关注刹车片的质量和技术含量转变 市场的集中度将不断提高 最终形成有技术实力的企业间的竞争 由于我国汽车工业起步较晚 国内所生产的中高档车型基本上 属于欧 美 日 韩等国车系 而汽车刹车片是关键性的安全部件 品牌汽车企业对其控制很严 据中国摩擦与密封材料协会统计 目 前国内的轿车刹车片85 都依赖于进口 国内汽车刹车片行业所能 竞争的市场主要集中在商用车刹车片 中低档小车用刹车片和微型 车刹车片市场 但由于我国汽车零部件制造技术水平的提高和发达 国家产业政策的调整及价格因素的影响 国际采购链正在向我国转 移 在国家 863 高技术项目 国家 九五 科技攻关 国家产业示 范化工程项目 和国家 制动摩擦材料国际认证检测中心 等项目的支 持下 博云汽车已在陶瓷基刹车片技术和非金属刹车片技术等方面 取得了突破性进展 目前正在为美国通用汽车 德国BOSCH 公司 美国TRW 公司等主机厂开发的高性能汽车刹车片项目进展顺利 经BOSCH 公司 美国TRW 公司试验验证 产品在耐高温性能 制 动噪音控制 制动平稳性 使用寿命等性能达到了其技术标准 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 4 行业主要企业市场份额情况 行业主要企业市场份额情况 汽车刹车片市场可分为汽车主机配套市场 包括汽车主机厂指 定的特约维修站 和售后服务市场两大类 根据国家统计局数据 2007 年我国主机配套刹车片市场需求约12 亿元左右 约占整体刹 车片市场的15 左右 目前博云汽车主要主要用于汽车主机配套 1 汽车主机配套市场 汽车主机配套市场 在国内主机配套市场 与博云汽车竞争的主要外资企业有广东 联信 美国独资 石家庄泰明顿 德国独资 杭州泰明顿 德 国独资 湖北辉门 英国独资 上海摩尔斯 美国独资 等 与博云汽车竞争的主要内资企业有山东兴义 上海华兴 杭州杭城 湖北飞龙等 外资企业和进口的刹车片产品的市场份额约占整个配套市场的 80 左右 内资企业占20 左右 博云汽车2004 年以前主要处于汽 车摩擦材料的工程化研究阶段 此后 在国家发改委高新技术产业 化示范工程支持下 产品迅速进入中高档主机配套市场 市场份额 快速扩大 销售收入从2005 年的1 675 43 万元增长到2008 年的 3 806 92 万元 2008 年公司在内资企业主机配套市场份额中占18 左右 相关市场份额数据如下 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 2 售后服务市场 售后服务市场 从售后服务市场来看 主要企业的市场份额情况如下 随着我国汽车工业的快速发展 汽车刹车片的售后服务市场必 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 将逐渐采用环保型高性能汽车刹车片 以陶瓷基和非金属刹车片为 代表的高性能刹车片所占的市场份额会越来越大 为博云汽车扩产 后逐渐进入售后服务市场提供了广阔的发展空间 有利于博云汽车 做强做大 5 进入行业的主要障碍 进入行业的主要障碍 1 技术壁垒 技术壁垒 汽车刹车片除要满足高温衰退小 磨损率低 摩擦系数稳定等 要求外 还应具有振动小 噪声低 落灰少等环保人性化的性能特 点 另外 刹车片还要面临各种用户错综复杂的介质 温度 压力 相互交织的苛刻工况条件 这些都为摩擦材料配方技术 原材料处 理技术 混料制备技术 热压成型技术 热处理技术及后续处理技 术等提出了更高的要求 2 生产资质壁垒 生产资质壁垒 本行业产品采用许可证制度 由国家质量检验检疫总局负责组 织对生产该产品的企业进行现场审查和产品检验 并由国家质量检 验检疫总局颁发 生产许可证 企业取得 生产许可证 后才能 合法生产和销售 另外 各汽车主机厂对配套的刹车片有特定的技 术和检验标准 在产品的各项性能指标 质量控制 生产工艺 生 产设备 环境保护及供货能力等均满足要求后才能进行生产供货 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 6 行业利润水平的变动趋势及原因 行业利润水平的变动趋势及原因 随着政府对环保要求的提高和人们安全意识的加强 越来越多 的用户特别是汽车主机厂用户对产品的安全性 人性化 环保等提 出了更高要求 技术含量高 性能优异的汽车刹车片将保持较高的 利润水平 而技术含量低 性能低的汽车刹车片的价格将越来越低 三 影响行业发展的有利和不利因素三 影响行业发展的有利和不利因素 1 有利因素 有利因素 1 国家政策支持 国家政策支持 国家 十一五 发展规划中 明确提出 落实节约资源和保护环境 基本国策 建设低投入 高产出 低消耗 少排放 能循环 可持 续的国民经济体系和资源节约型 环境友好型社会 相比传统的石 棉刹车片 环保型高性能汽车刹车片的广泛应用符合国家构建环保 型社会的基本国策 2 产品升级换代 产品升级换代 一方面 基于传统的石棉汽车刹车片在制动高温时摩擦力矩严 重衰退和致癌污染两大致命缺陷 国家质量检验检疫总局颁布的 GB12676 标准 要求我国从2003 年10 月1 日起 强制执行汽车刹 车片无石棉化 根据中国摩擦与密封材料协会2007 年统计数据 我 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 国目前仍有将近30 的汽车在使用石棉刹车片 该市场正处于转型 期 环保型刹车片正在逐步替代传统的石棉刹车片 另一方面 随 着我国汽车工业的技术水平不断提高 对环保型高性能刹车片的需 求将越来越大 拥有技术和产品质量优势的企业的市场份额将逐渐 扩大 3 快速发展的汽车产业对本行业的推动作用 快速发展的汽车产业对本行业的推动作用 根据我国汽车工业 十一五 发展规划 2010 年 我国汽车保有 量要达到5 500 万辆左右 国内汽车市场年需求量达到800 万至900 万辆 汽车化水平达到40 辆 千人 这将为环保型高性能汽车刹车 片行业创造巨大的需求空间 2 不利因素 不利因素 1 原材料价格上涨 原材料价格上涨 目前 像我国大部分行业一样 本行业的原材料价格出现了一 定幅度的上涨 直接影响到本行业的生产成本 给本行业的整体利 润带来一定程度的负面影响 2 国际竞争对手的冲击 国际竞争对手的冲击 随着欧 美 日 韩等发达国家汽车刹车片企业加速在我国建 厂 给内资企业的发展带来一定的压力 博云汽车将凭借现有技术 优势和人才优势 不断进行技术创新和产品创新 来应对国际竞争 环保型高性能汽车刹车片行业分析报告 对手的冲击 四 行业特点四 行业特点 1 行业