商品混凝土市场的阳光与优患.doc

建国亚洲有限公司 CHIEN KUO ASIA .LTD商品混凝土市场的阳光与优患2006-06-11 08:50:21田利芳 汪芙蓉有道是“三十年河东，三十年河西”。提及2005年的北京市混凝土市场，已没有往日的风采。往年排队现款购买混凝土的情形已经被恶意拖欠、价格恶性竞争、资金短缺等现象所取代。同样的问题在商品混凝土发展成熟的广东、上海、江苏等地也不同程度地存在着，只是没有北京这么严重。综观全国，经过几年的发展，全国的商品混凝土市场可以分为两种类型：一是以北京、广东为代表的发达地区，这些地区竞争激烈、市场过剩；二是中西部的欠发达地区，这些地区市场刚刚起步，处于兴起阶段。北京混凝土市场的今天也许就是全国其他城市混凝土市场的明天，通过对北京商品混凝土市场现状的分析，以及对将来出路的探讨，我们希望能给其他地区的同行带来一些启示。同时，混凝土市场关系着混凝土设备的前途命运，随着混凝土市场热点的转移，发展成熟的地区对设备主要存在更新的需求，而在新兴市场，设备需求潜力巨大。【遍体鳞伤的北京混凝土市场】 C30混凝土2005年6月的市场平均价格已经跌破250元m3；北京市建筑行业中拖欠混凝土工程款已达100多亿元，目前已有10多家企业因资金链断裂处于停产状态；20的混凝土生产企业没有资质。一串串触目惊心的数字显示了北京市混凝土行业存在的种种顽疾。价格之争以产量最大的C30普通混凝土为例，2005年6月北京市的市场平均价格已经跌破250元m3，这与北京市混凝土协会于2005年5月12日公布的保证混凝土质量的最低价格280元m3整整相差了30元m3，而这个最低价格是众多权威专家经过大量的市场调查，参考市场原材料的价格后发布的。且不论混凝土的质量是否能够得以保证，生产企业的利润又在何处?表1 2003-2005年北京市普通混凝土市场指导价（元/ m3）型号2003年2004年2005年(15月)C10227.00224.00220.00C15237.00238.00235.00C20257.00252.00250.00C25281.00271.00265.00C30300.00290.00280.00C35315.00308.00295.00C40325.00327.00310.00C45340.00340.00325.00C50355.00360.00350.00“现在有几把刀架在我们的脖子上，刀刀致命。”北京城建亚东混凝土有限责任公司(以下简称“城建亚东”)总经理刘建江颇有感触地说道： “第一把刀就是价格。第二把刀是结算，在与甲方核算工程量时，总是出现亏方，因此并不能以全款结算，由此带来的损失平均为2-4元m3，同时还要算上搅拌运输车在路上的罚款。因此，最终企业实际获得的价格能达到240元m3就非常不错了。”产量是带动利润的载体，没有产量就不存在利润，然而2005年的北京混凝土市场对于一些企业来说可能是产量越多赔得越多。拖欠之患“干活难，找活更难，干完活收钱难上加难”，道出了很多企业的苦处。早在2001年，北京市混凝土行业的拖欠现象就有所表现，如今，过亿的拖欠款在北京市混凝土企业中已经是司空见惯的事了。据悉，截止到2005年6月，北京市的建筑行业中拖欠混凝土生产企业的款项已突破100亿元，近10多家搅拌站因为资金链断裂而处于停产状态。混凝土行业有传统的3个收款高峰：五一、十一、春节，但是2005年由于民工返京较晚等原因，没有形成收款高峰，对一些不堪重负的企业更是雪上加霜。一旦经济形势出现变故，后果非常严重。 “商品混凝土，伤心混凝土。”北京建工六建混凝土搅拌站(以下简称“六建”)的刘信奎总经理的一句话道出了北京市混凝土市场的无奈。他说： “六建从2005年1月1日到6月23日，累计回款1亿2924万元，比2004年同期少了2000万元，这个数据很不理想，正常回款应达到1.5亿元，所以企业现在的资金有些紧张。”而城建亚东的刘建江总经理所说的“最后一把刀”就是回款。设备之痛 施工企业一直以来都把混凝土生产企业的设备资源作为工程竞标的一个重要因素来考虑，而拥有好的设备也是对竞争对手的一种遏制，某种程度上也是企业实力的一种标志。因此，混凝土生产企业在购买设备时都倾向于进口设备。以六建和城建亚东的设备拥有状况为例：泵车、搅拌主机都是进口的；搅拌运输车大部分采用进口底盘，国产上车。尽管并不是所有的设备都采用进口，但仍然存在着高投入和低回收的矛盾，企业只能提高产量，提高设备的利用率，而事实往往事与愿违。据北京市混凝土协会普查，截至2005年6月，北京市混凝土搅拌运输车有3676辆(不包括租赁公司的租赁车辆)，运输车的平均运输量仅为8000m3年左右；泵车340台(不包括租赁公司的租赁车辆)，搅拌机组420台，生产能力约7800万m3年，而实际的需求量只有其50。搅拌站供应能力已经远远超过了实际需要量(参见图1和图4)。企业普遍遇到的情况是开工不足，以50万m3年的企业为例，开工率只能达到6070。正常情况下，每辆搅拌运输车的平均运量约为l万m3年，如今只有70008000 m3年。设备的总量在不断上升，而设备的利用率却在逐年下降，设备的过剩不仅加剧了企业资金困难，而且造成了整个社会资源的极大浪费。设备购置的最初方式决定了企业的市场定位，如果企业最初是通过自筹经费来购置设备的，资金压力相对较小。如果企业最初是通过银行按揭贷款来购置设备的，企业被逼以极低的价格出租设备。而据建筑机械记者了解，绝大部分的企业设备租金的回款率几乎为零。就连亚洲第一大泵车城建亚东的58m泵车也不能幸免，若按泵车本身的使用价值以及性能来估计，租金应在40元m3以上，而承租方把价格压到20元m3。刘建江总经理无奈地说： “这样的价格，我宁肯不出租。”图1 北京市商品混凝土企业近5年设备拥有状况比较在和企业接触时，他们也表示：近几年不会再投资购买设备了。【伤痕背后的原因】 高额利润的诱惑是造成北京市混凝土行业伤痕累累的本质原因，而由高额利润带来的供求矛盾日益突出、不规范竞争的愈演愈烈则是导致北京混凝土市场形势恶化的直接原因。 盲目扩建1996-1999年是北京市商品混凝土发展的黄金期，生产能力最多仅超过市场需求的20，北京市建委只是通过资质审核对混凝土搅拌站的数量进行一定程度的控制，所以，那时的混凝土行业存在高额利润，赚钱易如反掌。2000年以后，面对高额利润，怎么可能不跟者成风?各种以分站、挂靠名义成立的搅拌站如雨后春笋般建立起来。建设部令只规定了搅拌站的标准，所以搅拌站只要想扩大生产，就可以不断设立分站，对搅拌站设立分站缺少有效控制手段。企业盲目投资和拆装站的转移裂变情况非常严重。北京市混凝土生产企业的数量从2000年的56家迅猛增长至2004年的153家，如图2(只包括具有资质等级证书的企业)。图2北京市商品混凝土企业近5年数量变化供求矛盾有效市场的萎缩、项目资金到位的不及时是北京市混凝土价格下降、回款困难的导火索。2005年1季度，北京市完成全社会固定资产投资323.4亿元，比2004年同期增长8.6，而2004年同期增幅为27.9，增速幅度的下降令人瞠目，其中房地产开发投资增幅低于2004年同期28.7，投资增幅进一步回落(参见图3和表4)。图3北京市2000-2005年(1季度)固定资产投资情况变化设计能力(万m3年) 实际产量(万m3年)2005年一季度实际产量，比2004年同期减少24图4北京市商品混凝土近5年生产情况 另据北京市统计局透露，北京市的投资格局正在发生转变，农业和工业的投资正在得以加强，改变了以前北京市单纯依靠房地产投资的单一结构，同时，北京市远郊10个区县投资增长幅度要高于8个城区的增长幅度，以往“城市大、郊县小”的局面正在逐步的得以扭转。而据北京市混凝土协会2005年6月的普查结果：北京市共有商品混凝土生产企业191家，随着2007年后大型建设项目的减少，现有的北京市搅拌站的生产能力已远远超出了实际建设规模的需要。而表2表明了北京市东部地区混凝土的价格竞争最为严重的原因。搅拌站过于集中，单朝阳区、通州区的搅拌站就占到了全市搅拌站总量的40，相互之间的压价是在所难免的。表2北京市混凝土企业分布情况区朝阳丰台大兴昌平海淀石景山门头沟房山通州顺义平谷密云延庆怀柔总计数量家67252l23126158112163191 据了解，一个混凝土用量在10万m3以上的工程，投标的混凝土企业就有20家左右。企业之间为了争夺市场不惜对混凝土的价格一降再降；另一方面施工单位在项目投标过程中，在当前“买方市场”的情形下掌握着价格的主导权，签订合同时，有意压低价格，双面夹击。不按规则出牌供求关系的矛盾是市场经济的自然规律，是可以促进一个行业的健康发展的，但是，无序竞争、不按游戏规则出牌却妨碍了市场经济的正常发展。供求矛盾导致无序竞争现象愈演愈烈，而无序竞争又进一步激化了供求矛盾，由此陷入恶性循环的怪圈。 北京市191家混凝土企业中，经北京市建委审批并颁发了资质证书的企业有153家。而在这153家中具有独立资质(主要是混凝土生产总站)有116家，其它施工资质中兼营混凝土生产资质的企业30家，分站具有资质的有7家。另外，还有38家没有取得资质证书，主要是挂靠经营。一些盲目建站后的企业，由于设备大多是通过银行按揭贷款购买的，迫于资金压力，更是拼了血本压低价格，以争夺活源，根本无从考虑市场规则、社会利益。甚至为了争夺市场、达到盈利，恶意压价，不惜在原材料、配合比上降低标准，以次充好，严重影响到了混凝土的质量，给工程质量带来了隐患。北京市混凝土协会给出的指导价格虽然是保证混凝土质量的最低价格，在实际市场行为中，根本没有条件去执行。企业不按套路出牌，任何形式的规范都是形同虚设。【敢问路在何方】北京市混凝土市场当前的种种阵痛，可以说是市场竞争的必然结果，这是迈向成熟市场必须要付出的代价。刘建江说： “市场再难，也要理智地看待问题，只有去适应，没有能力去抗拒，市场需要容忍度和胸怀”，刘信奎说： “困难年年有，年年往前走，只要思想不滑坡，办法总比困难多”。这些话代表的是北京市混凝土行业的心声，从协会到企业，大家都在思索解决之道，加强管理、壮大自身是正确的应对方法。上下一心攻克“清欠”资金压力是企业面临的最大困境，清欠工作已经刻不容缓。虽然彼此之间存在竞争关系，但是面对清欠的问题，大家却是“同一根绳上的蚂蚱”。团结一致，不相互拆台，不相互攻击，才能维护企业的共同利益。团结就是力量，这种力量在北京京华兴商品混凝土有限公司与江苏南通三建集团有限公司的官司问题上得到了充分的验证证。 江苏南通三建集团有限公司是经北京市建委备案的外地进京施工企业，为法人企业，该公司所属的北京公司第九分公司拖欠北京京华兴商品混凝土有限公司货款382万元已长达3年之久，京华兴本想通过法院追回货款，不承想该分公司并不具备法人资格，所签合同不具备法律效力，所以法院拒绝受理。此事在北京市混凝土行业中掀起了轩然大波。2005年5月12日，北京市混凝土协会紧急发出了关于部分施工企业与预拌混凝土企业发生所签合同不具法律效力的警示意见，提醒会员企业引起重视，在签订合同前，首先查明需方的法人身份。同时，协会召集会员企业协商对策，决定以行业的力量来调节此次纠纷。5月13日，六建率先停止对与江苏南通三建有关联的所有工程的供货，要求调查所签合同的有效性，对已完工的工程做出结算，并对目前已经形成的欠款做出还款计划。也就是在当天，其他会员单位也停止了对南通三建集团所属工程的供料。事态在僵持了3天之后，江苏南通三建集团有限公司的有关负责人就此事专程赶赴北京，表示南通三建在对北京京华兴商品混凝土有限公司的问题处理上是不慎重的，承认合同有效，并表示对双方已确认的382万元的货款，从2005年6月开始分7次付清，于2005年12月31日前全部结清。同样，如果各搅拌站能团结一致，不互相拆台，不互相残杀，那么残酷的价格问题是不是也可以迎刃而解呢?与此同时，北京市混凝土协会也把2005年下半年的工作重点放在“清欠”上。2005年6月24日，协会商定成立“经济调解委员会”，充分发挥协会优势，以集体的名义去解决问题。企业可将拖欠款较为严重的施工单位向协会提出备案，经济调解委员会根据备案情况对问题施工单位提出处理意见，对不认真执行处理意见的施工单位，由混凝土协会下发统一的制裁措施，或停止向他供货，或在建委“黑名单”上给予公布。 企业也有自己的一套清欠措施，六建的刘信奎总经理说： “前面抓挣钱(组织生产)和结算，后头抓帐目和清欠。”刘总的具体思路是：首先，管好帐目，做到了然于心。坏帐、呆帐、傻帐不准出现。其次，发动每个工作组织都投入到收款的战斗中去。第一套领导班子；第二套生产经营科；第三套全体科室；每个科室都有具体工地，由科长带队负责收款；最后是清欠办公室。发动全体总动员，上至领导干部，下至普通员工，都是清欠工作的生力军。在六建2004年的收款工作中，这种办法体现得特别明显。采取“442阵形”，2个前锋是生产经营科的正副科长，每人保证收款10001500万元以上；4个前卫是生产经营科的业务员，每人保证收款500万元以上；4个后卫是党委书记、工会主席、设备经理、经营经理，每人收款500万元以上；还有1个守门员，就是公司总经理，关键时刻要出击。“整顿”在即规范市场 虽然价格联盟形同虚设，虽然无资质的企业屡禁不止，但是，不能因此而放任自流。在协会的常务理事会议上，会员单位一致决议继续公布最低指导价，虽然现在指导价没有被执行，但是在与施工企业签订合同时，如果没有最低指导价，混凝土企业就会更加没有发言权。对此混凝土行业普查中发现的38家无资质商品混凝土生产企业，协会决定严肃处理，这类企业大部分是个人投资、有的搅拌站的搅拌机组等主要设备完全租赁，办理税务登记用的是其他法人的营业执照，销售混凝土又挂靠在另一家，技术力量主要靠临时招聘，生产管理混乱。普查中还发现一些混凝土搅拌站存在严重的采购盗采河砂或就地私采河砂现象，还有的在现场就地私采砂石以用于预拌混凝土。混乱的市场既造成了投资的浪费，又破坏了市场竞争的正常秩序，带给社会的是严重的工程质量隐患。具体的整改意见还未成文，但此次大手笔的普查工作足以证明了这次行业整顿的决心，规范北京市混凝土市场的工作已经箭在弦上。兼并联合在一个行业处于低谷的时候，企业之间的收购兼并将会展开。同时，北京市混凝土行业的现状为同行之间的兼并创造了一些条件。据建筑机械杂志记者了解，一些规模小、管理不善的混凝土企业选择了“三十六计，走为上计”，他们已经开始低价变卖家当，退出市场了。而作为潜在的买家：一些规模大、管理完善的搅拌站，他们对收购其他搅拌站却非常谨慎，六建的刘信奎总经理说：“我们目前不考虑收购其他混凝土搅拌站，因为从管理上压力很大”。城建亚东总经理刘建江认为：“搅拌站在目前情形下的重组通常有两种目的：一是几家企业真正联合在一起，应对市场竞争；另一种就是转嫁危机。但就目前的形势看，兼并重组并不一定是企业的最好出路，企业在经营状况不太好的时候进行重组兼并，带来的可能是双重危机”。日前，三建搅拌站已经收购了一个搅拌站，五建搅拌站正在洽谈买站事宜，但是，他们主要也是由于自身迁站的需要，意图并不在扩张。外迁之路早在2004年年初，北京市混凝土协会会长朱国民先生就提出了向外地输出搅拌站管理经验的想法。那么往哪里迁呢?江浙、广东等经济发达，混凝土行业发展相对成熟的地区自然不做考虑，同时由于地域文化的影响，北京周边地区成为首先考虑的地方。在和业内人士的交流中，内蒙古市场成为他们关注的焦点。表3是2004年、2005年l一5月份部分省市的固定资产投资规模。我们可以看出，内蒙古2004年的固定资产投资总额为1809.26亿元，比2003年增长了49.60，增长率为各省份之首，2005后15月份的固定资产投资总额达468.58亿元，比2004年同期增长59.20。面对如此规模的固定资产投资规模，内蒙古自治区内却没有一家省级建筑公司，呼市只有一家搅拌站，包头只有一家新建的搅拌站，大家都对内蒙古市场比较看好。从表3也可以看出，西南地区也是存在很大潜力。 “北京搅拌站的外迁是一种趋势，主要是向西南方向迁移。与内陆发达地区相比，当地的混凝土行业尚属于新兴行业。外迁需要带去设备、资金、技术，这正好迎合了那边市场发展的需求”。刘建江的观点也印证了这一点。迁站是很多混凝土企业考虑的出路，但由于地域文化的差异，以及文化交流过程中产生的分歧，对于当地资源情况把握不够，去了很有可能赔了夫人又折兵。这种情况早在20世纪80年代就有，然而到2004年年底，从北京迁出去的搅拌站均全军覆没。看来，要想走好外迂之路，也并非是件易事。表3部分省市2004年、2005年15月固定资产投资情况2