2010年第一季度中国手机市场研究报告.doc

2010年第一季度中国手机市场研究报告一、市场概述及主要观点 2010年第一季度，中国手机市场各大阵营间的竞争格局未发生变化，只是各阵营内部品牌之间的竞争较以往表现出了更激烈的态势，特别是在细分市场，阵营内部品牌用户关注排名交替现象频现。 产品格局中，智能手机延续了2009年的火热，3G手机则仍处于热而不火的状态。价格方面，整体手机市场均价稳定在1600元左右，细分市场均价出现变化的情况相对较多。 从看点来看，1月份，摩托罗拉推出多款Android智能新品，表现出久违的创新，尤其值得关注。2月世界移动大会在西班牙开幕，智能手机系统、移动互联网战略这两大焦点，成为2010年全球也是中国手机市场的发展主题。 通过对第一季度手机市场数据的统计，互联网消费调研中心ZDC推出2010年第一季度中国手机市场研究报告，从整体市场、细分市场品牌、产品、价格等多方面进行了分析。主要观点如下： 2010年第一季度，摩托罗拉在中国整体手机市场的用户关注排名先后被HTC、LG超过，跌出前五名；苹果人气也出现回落，仅排名第12位；国产品牌魅族、OPPO则表现良好，跻身前十五。 2010年第一季度，HTC、三星、摩托罗拉在中国智能手机市场的用户关注度上升趋势明显，Android操作系统手机开始凸显优势。 2010年第一季度，国产手机市场上，联想、多普达两强争先，目前为止，主攻智能手机的多普达，用户关注度仍未超过联想。直接与苹果iPhone展开竞争的联想乐Phone将于第二季度上市，届时，多普达将面临更大压力。 2010年第一季度，整体市场，诺基亚的中端智能触控手机5230为最受用户关注的产品；摩托罗拉的5款Android高端新品成为智能手机市场最大的亮点；国产手机市场，多普达的中国智慧系列智能手机T8388夺得桂冠。 2010年第一季度，智能手机热度不减，用户关注度超六成；GPS手机方兴未艾，成为第二大最受用户关注的手机类型。 2010年第一季度的三个月里，2.8英寸以上大屏手机、500万及以上像素手机的用户关注度节节攀升，大有成为主流的趋势。 2010年第一季度，中国整体手机市场均价稳定，2月稍低。 2010年第一季度，中国最受用户关注的十大手机品牌中，HTC、多普达、夏普均价均在2000元以上，其中夏普最高，为2750元，接近三千，其他八大品牌均价均在2000元以下。 2010年第一季度，受多款Android高端新品热销影响，摩托罗拉手机均价大幅提升，较2月增长了600多元。 二、品牌关注格局分析 (一)整体市场品牌关注格局 1、2010年第一季度中国整体手机市场品牌关注分布(图)2010年第一季度中国市场最受用户关注前十五大手机品牌分布 2010年第一季度，中国整体手机市场用户关注格局较2009年发生的一个明显变化是国际一线品牌摩托罗拉用户关注度跌至4%以下，并被HTC、LG先后超过。诺基亚、三星、索尼爱立信的位置暂时稳如磐石。 联想和多普达在国产手机市场着起着领军者的作用，较国际二线品黑莓、苹果等拥有更高的用户关注度。天语、魅族、OPPO等三大品牌也称得上是国产手机的佼佼者，天语主攻二三线市场及乡镇市场的战略是其销量一度跃居中国前三的主要保证。 2、2010年1月-3月三星、LG等品牌用户关注走势分析(图)2010年1月-3月中国手机市场三星、LG等品牌用户关注走势 2010年1月至3月，三星、索尼爱立信两大品牌用户关注比例走势平稳。三星关注比例变动幅度在0.5%以内，索尼爱立信更小，在0.1%以内。这一季度，两大品牌的产品结构相对稳定，并没有出现能大幅提升用户关注度的明星级产品。 2010年1月至3月，HTC、摩托罗拉用户关注度提升明显，分别从1月的4.6%、3.5%，上升到3月的5.4%、4.1%。LG则处于二者的夹缝之中，用户关注度从1月的4.5%降至3月的4.2%。 中国整体市场最受用户关注的前十大手机品牌中，HTC、摩托罗拉、LG的变化最为明显，关注比例的你上我下充分折射出三大品牌竞争激烈的态势。(二)智能手机市场品牌关注格局 1、2010年第一季度中国智能手机市场品牌关注分布(图)2010年第一季度中国市场最受用户关注十大智能手机品牌分布 2010年第一季度中国智能手机市场上，诺基亚仍旧毫无疑问的占据了过半江山，遥遥领先于诸品牌，独居第一阵营。 HTC、三星在拥挤的第二阵营暂时领先，摩托罗拉紧随三星之后。国产品牌多普达在中国智能手机市场的用户关注度排名第五，为国产品牌的最好名次。 尽管索尼爱立信也早早加入了谷歌发起的手机开放联盟(OHA)，但拳头产品的缺乏导致索尼爱立信在智能手机市场的用户关注度远不如其在整体市场那般风光，排名第八。 宣扬2010年将把智能手机作为重点发展对象的LG，目前用户关注惨淡，仅获得0.6%的用户关注度，排名第十。 2、2010年1月-3月HTC等品牌用户关注走势分析(图)2010年1月-3月中国手机市场HTC等其他品牌用户关注走势图 2010年1月至3月，HTC、三星、摩托罗拉三大品牌的用户关注度上升趋势非常明显，如上图所示。 第一季度，HTC用户关注比例由1月的6.8%涨到了8.1%，上涨1.3%。除2009年的HTC Hero(G3)继续风光无限外，新推出的配置高端的HTC Legend(G6)及HTC Desire是HTC用户关注度快速上升的直接原因。 三星用户关注比例的上升幅度为1.1%，靠的是两款价格在3000-4500元之间的Android OS 2.1系统新品：三星i6500U、三星 i9000(8GB)，另外，三星自有系统Bada产品S8500(Wave)也为其用户关注比例的上升做出了一定的贡献。 摩托罗拉用户关注比例3月较1月增长的幅度也在1个百分点以上，为1.2%，得益于其2009年12月及2010年第一季度发布的几款Android新品：摩托罗拉XT800、ME600、MT710等。 总之，用户关注比例大幅上升的三大品牌无一例外依靠的都是Android，充分看出2010年将是Android市场份额快速膨胀的一年。 (三)国产手机市场品牌关注格局 1、2010年第一季度国产手机市场品牌关注分布 (图)2010年第一季度中国市场最受用户关注十大国产手机品牌分布 2010年第一季度，国产手机市场，联想与多普达两强对峙，前者以3.3%的优势胜出，成为最受用户关注的国产手机品牌。 天语独处第二阵营，获得13.2%的用户关注比例。第三阵营中集中着众多走细分路线的品牌，如魅族、琦基主打智能，OPPO、步步高主打音乐，酷派则主攻3G市场。 ZDC认为，在竞争愈发激烈的市场环境中，国产手机品牌研发能力薄弱，这已经成为制约其市场竞争力的主导原因。由于研发需要庞大的资本支撑，在尚不具备此种能力的情况下，走细分之路未尝不是国产手机品牌的一条存活之路，同时将细分产品推广到需求空间相对较大的三四线市场或乡镇市场。 2、2010年第一季度国产手机市场最受关注产品排行(图)2010年第一季度中国市场最受用户关注十大国产手机产品排行 2010年第一季度，多普达T8388成为国产手机市场最受用户关注的产品，这款采用Windows Mobile 6.5智能操作系统、定位高端、体现中国智慧的产品，在2009年12月上市伊始，就获得了众多用户的关注。2010年3月，其价格经小幅调整降至3200元，更是掀起新一轮关注潮。 2009年第一季度上市的联想S700，时隔一年，位居用户关注的第二位。2009年产品终于不再跳票的魅族，本季度有两款产品上榜，分别位于第三、第五。 音乐品牌OPPO的A201于2009年第四季度上市，本季度排名第六。主攻千元以下低端市场的天语E500榜上有名。 整体来看，上榜的十款产品中，四款为智能手机，可见国产智能手机在国产手机市场中还是颇具竞争力的。 下表是2010年第一季度最受用户关注的十款国产手机的部分参数及最新报价，供消费者参考。 排名产品名称上市日期屏幕尺寸(英寸)触摸屏外观设计摄像头像素(万)操作系统参考价格1多普达T83882009.123.6电容触摸直板500Windows Mobile 6.5￥3,2002联想 S7002009.32.6翻盖320￥1,0803魅族 M8(8GB)2009.23.4电容触摸直板320Mymobile￥1,999 4多普达 S9002008.52.8直板320Windows Mobile 6.1￥2,099 5魅族 M8 SE(8G)2009.93.4电容触摸直板320Mymobile￥1,880 6OPPO A2012009.112.4滑盖200￥1,7987多普达S12007.62.8支持直板200Windows Mobile 6.1 ￥1,7008联想 i612009.103.2支持直板320￥9399天语 E5002009.53.2支持直板0￥88010联想 i602009.23.0支持直板200￥869三、细分市场关注格局分析 (一)不同类型手机市场 1、不同类型手机用户关注比例对比(图)2010年第一季度中国市场不同类型手机用户关注比例分布 2010年第一季度，市场正快速增长的智能手机获得63.4%的关注比例，为最受用户关注的手机类型。 方兴未艾的GPS手机成为第二大最受用户关注的手机类型，关注比例较传统音乐手机高出2.6%。触摸屏手机及市场潜力最大的3G手机用户关注度较为接近，在45%左右，前者稍具优势。 2、2010年1月-3月不同类型手机用户关注走势(图)2010年1月-3月中国市场不同类型手机用户关注走势 从1月至3月不同类型手机的用户关注走势来看，智能手机用户关注度走势平稳，保持在63%左右。音乐手机走势也进入了稳定期，在50%左右。 GPS手机、3G手机是用户关注上升速度最快的手机类型，分别由1月的50.2%、41.0%上升到3月的55.4%、48.1%，上升幅度都在5个百分点以上。触摸屏手机用户关注走势整体呈上升趋势，但上升幅度较GPS、3G手机要小。 (二)不同屏幕尺寸手机 1、不同屏幕尺寸手机用户关注比例对比(图)2010年第一季度中国市场不同屏幕尺寸手机用户关注比例分布 如上图所示，2010年第一季度，中国手机市场上，2.4英寸以下小屏手机的用户关注度最低，为25.8%，其次为2.4-2.8英寸中屏手机，用户关注度在三分之一左右。用户关注度最高的2.8英寸以上大屏手机，用户关注度接近四成。2、2010年1月-3月不同屏幕尺寸手机用户关注走势(图)2010年1月-3月中国手机市场不同屏幕尺寸手机用户关注走势 ZDC统计结果显示：2010年第一季度，2.4英寸以下小屏手机的用户关注度一路低走，3月较1月降了2个百分点。 2.4-2.8英寸中屏手机用户关注度较小屏手机降幅更大、降速更快，由1月的37.6%降至3月33.6%，降幅达4个百分点。 与此形成鲜明对比的是2.8英寸以上大屏手机，用户关注度增长趋势非常明显，3月较1月增长了6个百分点。 ZDC认为，在手机整合功能越来越强、个头越来越大的趋势下，大屏手机的产品数量必将进一步增长，用户关注度也会随之水涨船高，预计大屏手机用户关注度年末会接近五成。 (三)不同像素手机 1、不同像素手机用户关注比例对比(图)2010年第一季度中国市场不同像素手机用户关注比例分布 如上图，2010年第一季度，200万像素、300万、320万像素、500万及以上像素手机累计获得九成以上用户关注度，如此高的关注情况，说明拍照功能已经成为手机的一项标准配置。 而经过五、六年的发展，技术成熟、成本较低的200万、300万像素手机则成为用户关注的主流，累计占据六成用户关注比例。500万及以上像素手机获得三成用户关注比例。 2、2010年1月-3月不同像素手机用户关注走势(图)2010年1月-3月中国手机市场不同像素手机用户关注走势 2010年1月至3月，不带摄像头及200万以下像素手机的用户关注度走势稳定，分别在3.5%、4.8%左右，二者累计占不足一成的用户关注比例。200万像素手机及300万、320万像素手机的用户关注度下降趋势明显，较1月下降的幅度均在2%左右。 500万及以上像素手机3月的用户关注度则较1月份涨势明显，增长幅度为4.3%。ZDC认为，500万及以上像素手机由于目前多为3000元以上高端手机的标配，因此用户关注度随着这类手机成本的降低还有较大提升空间。四、价格分析 (一)整体市场均价 (图)2010年1月-3月中国手机市场平均价格走势 ZDC统计结果显示，2010年第一季度，中国整体手机市场均价稳定，前后波动幅度在30元以内。 ZDC认为，手机市场已经进入发展成熟期，竞争非常充分。价格透明度高、成本受原材料影响较小。短期内不会发生明显变化。(二)细分市场均价 1、不同类型手机均价及走势(图)2010年第一季度中国市场不同类型手机均价对比 2010年第一季度，中国手机市场均价最高的手机类型是GPS手机，均价为2436元，ZDC认为这跟GPS手机目前所需的芯片、地图软件成本较高有关。 3G手机均价较GPS手机低了近百元，但较其他类型产品而言，仍相对较高，为2349元，与2009年第三季度水平相当。ZDC认为，相对较高的3G手机均价水平是目前3G手机仍然处于热而不火境地的主要原因。 智能手机均价是另外一种均价在2000元以上的手机类型，均价为2168元。触摸屏手机均价1970元，较智能手机低了两百多元。 音乐手机在各类型手机中均价最低，为1642元。国产手机均价不足千元，仅970元。(图)2010年1月-3月中国手机市场不同类型手机均价走势 2010年1月至3月，GPS手机均价2月最高，分别较1月、3月高61元、6元。3G手机、智能手机均价同样是2月最高。整体来看，GPS手机、3G手机、智能手机均价走势稳定，波动幅度较小。 触摸屏手机均价涨势明显，由1月的1821元涨至3月的2123元，上涨幅度超过300元。音乐手机均价则略微呈现下降趋势，3月较1月下降近60元。国产手机均价处于细微的波动状态。2、不同像素手机均价及走势 (图)2010年第一季度中国市场不同像素手机均价对比 2010年第一季度，500万及以上像素手机均价高高在上，逼近三千，用户关注度近四成的300万、320万像素手机均价水平为1722元，较500万及以上像素手机低了1200多元。 200万像素手机均价也仅1284元，200万以下像素及不带摄像头的手机均价更低，均在700元以下。(图)2010年1月-3月中国手机市场不同像素手机均价走势 从不同像素手机1月到3月的均价走势来看，500万及以上像素手机均价下降趋势明显，从1月3186元下降到了3月的2891元，下降幅度超过200元。其他四大类型手机均价走势非常平稳，变动幅度均在50元以内。3、不同屏幕尺寸手机均价及走势(图)2010年第一季度中国市场不同屏幕尺寸手机均价对比(图)2010年1月-3月中国手机市场不同屏幕尺寸手机均价走势 2010年第一季度，2.8英寸以上大屏手机均价在2500元以上，且1月至3月的均价走势平稳，波动幅度较小。 2.4-2.8英寸中屏手机均价为1681元，2月时均价最高，达1729元，3月降至1642元。2.4英寸以下小屏手机均价为1117元，1月均价最高，3月较1月降了166元，降幅较大。 (三)主流品牌均价及走势(图)2010年第一季度中国市场最受用户关注十大手机品牌对价对比 2010年第一季度，中国市场最受用户关注的十大手机品牌中，夏普均价最高，高达2750元；其次为HTC，均价也在2500元以上；多普达较HTC低23元，相差无几。 其他品牌均价均在2000元以下。其中摩托罗拉相对较高，接近两千，为1942元。诺基亚均价1866元，三星与黑莓均价接近，在1750元左右。 索尼爱立信与LG均价在前五大品牌中相对较低，分别为1583元、1391元。联想均价最低，为832元。(图)2010年1月-3月中国手机市场诺基亚、三星、