汽车零部件制造.doc

汽车零部件制造（一）行业总体特征分析1、汽配基地多而不强广东省汽配基地多而不强，广州市有广州经济技术开发区、黄埔、南沙、增城、花都、番禺化龙六家；广州西部的佛山市也形成了顺德、南海、三水、禅城四个汽配产业的集聚发展区域。尽管广东省汽车零部件制造业已经形成产业集聚的特征，但是几乎所有的大型零部件厂家都是采用引进外资或者合资的方式，到目前为止，尚未有一家形成真正的核心竞争力。2、汕头汽配出口占广东汽配出口总值近一半汕头市汽车零件出口快速增长主要有三个原因：一是随着中国汽车工业的不断成长，世界汽车制造业加速向中国转移，世界汽车制造业也加大在华采购力度；二是汕头汽车零件制造业发展迅猛，直接带动汽车零部件大批量出口；三是国家对汽车零部件出口依然维持17的出口退税率政策。然而，汕头汽车零件出口以低端产品为主，技术含量高的高端产品出口比重较小。（二）行业运行分析1.行业概况2005年1-12月，广东省汽车零部件业累计规模以上企业254家，其中亏损企业63家,亏损面为24.80%,汽车零部件业亏损企业亏损总额为1.49亿元。广东省全行业实现工业总产值246.55亿元（当年价格），同比增长44.83%,占全国同行业工业总产值的6.42%；广东省实现销售收入为246.81亿元，比去年同期增长47.7%，占全国同行业销售收入的6.58% ；实现利润17.80亿元，同比增长61.34%，销售利润率为12.99%，占全国同行业利润总额的8.30% 。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业盈利能力高于全国平均水平。分规模来看： 2005年1-12月，广东省汽车零部件行业大型、中型、小型企业分别有1个、31个和222个，大、中、小型企业资产总计分别占广东省汽车零部件行业总资产的4.03%、39.97%和56.00%；销售收入分别占广东省地区汽车零部件行业销售收入的7.82%、40.17%和52.01%；利润总额分别占广东省汽车零部件行业利润总额的6.47%、48.05%、45.47%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业以小型企业为主，盈利能力最强的是中型企业。分经济类型来看： 2005年1-12月，广东省汽车零部件行业外商和港澳台投资企业数量最多,有143家,占全省同行业企业数量的56.30%，其次是私营企业，占23.62%，集体企业最少，只有2家。外商和港澳台投资企业的总资产、销售收入和利润总额分别占广东省同行业的81.05%、81.85%和 88.80%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业以外商和港澳台投资企业为主。2.行业总体经济效益分析 2005年1-12月，广东省汽车零部件制造行业企业平均销售利润率为12.84%， 同比下降1.53个百分点， 比同行业全国平均水平高0.73个百分点，比同期广东省地区工业企业平均利润率低2.21个百分点。分规模看,2005年1-12月广东省汽车零部件制造行业大型企业的销售利润率为11.44%，中型企业的销售利润率为15.04%，小型企业的销售利润率为11.36%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业中，中型企业盈利能力最强，且超过全国同行业平均水平。分经济类型看，2005年1-12月广东省行业国有制企业的销售利润率为13.36%，集体企业的销售利润率为7.47%，股份合作企业的销售利润率为8.05%，股份制企业的销售利润率为24.58%，私营企业的销售利润率为6.91%，外商和港澳台投资企业的销售利润率为12.95%，其他企业的销售利润率为9.95%。以上数据表明，广东省汽车零部件制造业中，股份制企业和三资企业经济效益最好。2005年1-12月广东省汽车零部件制造业分规模、经济类型企业经济效益情况（黄色部分为单项指标最好值）分组名称公司收益状况资产经营状况企业管理状况负债状况发展能力产值利税率(%)资金利润率(%)资本保值增值率(%)流动资产周转次数(次)成本费用利润率(%)人均销售额(元)资产负债率(%)销售收入同比增长(%)分规模企业经济效益情况全部9.812.21139.951.897.69379568.457.147.7大型5.7812.75108.532.746.35467816.8651.619.5中型12.214.69127.781.919.436967255.2527.56小型8.6610.34155.231.796.61376667.0858.8375.3分经济类型企业经济效益情况三资10.2413.24147.552.038.37461591.0956.6857.31股份合作3.866.1798.482.571.03137136.268.39-11.37集体5.429.51100.462.491.53123598.8459.323.89国有7.143.15109.150.672.64113041.1258.97-11.34其他7.9910.34108.372.064.16213247.7261.4913.64私营5.0410.05144.212.442.56193624.5855.2725.34股份制15.489.4115.490.8310.8390716.1858.4816.35行业数据与全国的比较单位：千元资产总额负债总额销售收入利润总额从业人数全国400861302220012401375265815214620021221552广东省233810181335145924681435178038565025占比5.83%6.07%6.58%8.30%5.32%（三）销售收入排名前150名的客户名单与基本财务指标单位：千元法人单位资产总计负债合计资产负债率销售收入利润总额销售利润率排名汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司94232048619851.60%19311481152725.97%广州提爱思汽车内饰系统有限公司100503163868263.55%185470322392212.07%22 广州爱机汽车配件有限公司59647133228655.71%79449310562513.29%15 东莞京滨汽车电喷装置有限公司45449428275462.21%7937578255210.40%29 东风本田汽车零部件有限公司89769427247530.35%77161915092819.56%7 广州艾帕克汽车配件有限公司72478139814954.93%758415313714.14%深圳市航盛电子股份有限公司75662839404552.08%678501614819.06%德尔福派克(广州)有限公司77632065867984.85%65661412833619.55%8 珠海藤仓电装有限公司34490621727062.99%599393 192463.21%佛山市南海中南铝车轮制造有限公司808592205627.28%522908231424.43%伟福科技工业(中山)有限公司41598624666859.30%514423508199.88%华南矢崎（汕头）汽车配件有限公司23400113958359.65%46303292001.99%广州骏兴汽车零部件有限公司25159310394141.31%4340638563019.73%6 康奈可汽车（上海）有限公司花都分公司56369852082392.39%4040944807911.90%23 中山日信工业有限公司28860112851544.53%354920318718.98%广州今仙电机有限公司2006109800148.85%352755118413.36%肇庆本田金属有限公司24348810171441.77%3406288196524.06%3 广州蚬华实业有限公司23572215096664.04%335532272998.14%佛山市丰富汽配有限公司26876418285468.04%3270514940715.11%13 广州优尼冲压有限公司53905043544780.78%318668157764.95%广州丸顺汽车配件有限公司42947324605257.29%31463383172.64%深圳市元征科技股份有限公司92659258591363.23%2865633065010.70%28 广州东风江森座椅有限公司19655015519278.96%25419325731.01%有信制造（中山）有限公司46443729596563.73%252001-11037-4.38%山下橡胶(中山)有限公司20817513560265.14%2413252455310.17%30 华泰（江门）铝制品有限公司21380114473267.69%24123061282.54%东洋热交换器(中山)有限公司1637844628728.26%22782383063.65%汕头东京电子有限公司1043952045819.60%223631123245.51%广州恩梯恩裕隆传动系统有限公司30510417199756.37%2137433973518.59%10 中山富拉司特工业有限公司21295713257462.25%2015462525212.53%18 广州敏惠汽车零部件有限公司2059908059939.13%1982358161441.17%1 东莞友华汽车配件有限公司1581547722648.83%185047106595.76%广州大友汽车座椅有限公司496141857937.45%173176108656.27%韶关宏大齿轮有限公司27155524544890.39%1510031970.13%佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司661815347880.8176%BPW(梅州)车轴有限公司1582494711229.77%1361693870.28%台山市富诚铝业有限公司909116376370.14%1346532980.22%佛山市顺德区亚新汽车传动有限公司302862086168.8856%广东时利和汽车实业集团有限公司337961278137.82%1320142370.18%广州日立优喜雅汽车配件有限公司1129387181963.59%129726-3448-2.66%广州吉兴汽车内饰件有限公司925582221324.00%1296862880322.21%4 八千代工业（中山）有限公司1364553572426.18%1241137730.62%怀集县汽车配件制造有限责任公司27593819105169.24%12387315501.25%广州日正弹簧有限公司2201079140441.53%12177781856.72%广州精益汽车空调有限公司279692587092.50%120941900.07%佛山市顺德区华钿越野汽车用品有限公司273011376250.41%11202129702.65%深圳市豪恩电声科技有限公司809354991161.67%1096721207111.01%26 东莞恩斯克转向器有限公司12979610366879.87%106707-3633-3.40%广州骏安汽车内饰件有限公司73973862811.66%1053362020719.18%9 广东井得电机有限公司867582664230.71%10357626542.56%佛山市南海时利和汽车实业有限公司458332856062.31%10336521802.11%中山市正洲汽门有限公司57645644211.18%10212951715.06%广州驭风铝铸件有限公司1539619827863.83%97490-3133-3.21%深圳市豪恩实业有限公司490703794177.32%953793610.38%佛山市豹王滤芯制造有限公司583131837131.50%9462830523.23%大宽过滤器（三水）有限公司25027327413.08%935074370.47%广州市海珠区缝纫机零件厂249821159546.41%9327875198.06%武藏汽车配件(中山)有限公司587093142153.52%91834-1615-1.76%广州红忠汽车钢材部件有限公司15369011523274.98%90976-5410-5.95%佛山市阜康汽车车身有限公司803744307953.60%8907516911.90%东莞鸿益雨刷有限公司752712580234.28%85935-275-0.32%广州三樱制管有限公司547041592729.11%836611017812.17%21 东洋喜岛汽车（零件）深圳有限公司950294595748.36%829961057112.74%17 广州市来兴汽车配件有限公司23943317751574.14%824811010512.25%20 亚新科制动系统（广州）有限公司1118956073754.28%82135923011.24%24 本田汽车用品（广东）有限公司639442701942.25%80622-1779-2.21%珠海华粤离合器有限公司1021285817656.96%79671881611.07%25 广州利时德控制拉索有限公司751604499059.86%787705530.70%阳江市宝马利汽车空调设备有限公司485281721535.47%7465024243.25%东莞方皓汽车配件有限公司941297654381.32%743424610.62%广州万宝井汽车部件有限公司26806219940174.39%74296-17909-24.10%联信摩擦材料有限公司912996545771.70%729062071228.41%2 惠州住金锻造有限公司1874557375639.35%69513-7204-10.36%广东省肇庆动力配件有限公司1113097225164.91%6829041926.14%广州花都宝井汽车钢材部件有限公司14280511124377.90%66374-2819-4.25%深圳马歇尔汽车电器有限公司511032064840.40%6521225323.88%长丰汽车（惠州）公司1734405579332.17%6478736005.56%标达电机（惠州）有限公司335021985459.26%64207-493-0.77%惠州住成电装有限公司671723883557.81%64083-748-1.17%广州庆成金属工业有限公司18392911339661.65%618187501.21%佛山市顺德区杏坛镇新涌新力汽车装饰有限公司299962837994.61%611864360.71%广州东N机械有限公司1264044769537.73%60993780112.79%16 广州市润浩汽车配件有限公司316572850690.05%607456040.99%广州市南方汽车散热器有限公司305432890094.62%59342-2639-4.45%佛山市高明镇安金属制品厂9523143915.11%581201180.20%梅州市强华汽车无刷发电机有限公司644213812959.19%576036561.14%佛山市南海安弛铝合金车轮有限公司463452934163.31%5712630605.36%佛山市高明齐藤汽车配件厂1197010648.89%569171640.29%四会实力连杆有限公司973802270223.31%5617611972.13%佛山市南海里程实业有限公司21152383018.11%5611223854.25%广泽精机(深圳)有限公司5043192438.15%556454910.88%广州市安达汽车零件有限公司1708966760739.56%54371730413.43%14 小仓离合机（东莞）有限公司773745990677.42%52031-8167-15.70%广州至尊汽车配件有限公司11987502041.88%5157934526.69%华盛滤清器(深圳)有限公司408051688241.37%500576021.20%江门市兴江转向器有限公司1048384630644.17%5001236247.25%中山市天铱汽车五金配件厂67845867.55%49753-15-0.03%广东省佛山市富盈汽车配件有限公司432941536035.48%4909437597.66%东莞市旗丰消声器有限公司308542308974.83%485247951.64%广州大堡电子有限公司178481376677.13%4799910202.13%广州白云配件工业公司1818309579252.68%4619625335.48%申雅密封件（广州）有限公司366321489840.67%4566218754.11%亚新科制动系统（珠海）有限公司804866312578.43%441979172.07%佛山市何氏协力机械制造公司75733778610.28%44100-335-0.76%日特固（广州）防音配件有限公司15908110180464.00%43974-507-1.15%佳利来实业（深圳）有限公司24991784931.41%42713462810.84%27 珠海保税区三晶技研模具注塑有限公司703832857240.60%4270622295.22%阿尔发(广州)汽车配件有限公司8902247885.38%4009700.00%惠州东风汽车零部件有限公司47046917819.51%39698819620.65%5 增城市新华三隆轮毂电镀有限公33%39350-2903-7.38%珠海市上富电技有限公司9646697572.31%3782512343.26%江门市蓬江区潮连五金橡胶制品09%376858072.14%中山合孚皮具制品有限公司65717931120.70%364771380.38%中山雍升后视镜有限公司3025202366.88%36125460.13%广州白木汽车零部件有限公司18461011483062.20%35844-23353-65.15%广东梅州齿轮厂24319419514480.24%35652-400-1.12%广州市科密汽车制动技术开发有限公司6718826003.87%329775611.70%汕头市金茂电光源实业有限公司9203263228.60%327124221.29%佛山市顺德区新涌德力汽车精品有限公司152751323986.67%321113681.15%广东省嘉应机械厂638533008447.11%3210110573.29%江门朝扬精密制造有限公司299441944864.95%31742530.17%广州番禺万尊金属制品有限公司206521534074.28%3107810413.35%中浩精密机械(中山)有限公司282101133240.17%31048-183-0.59%中山市诗海五金塑料制品厂有限公82%307965191.69%中山市赛福特汽车配件有限公司10711932387.04%303943581.18%湛江市华夏消声器有限公司163001117068.53%297841260.42%和顺圳边座椅厂133751128584.37%297751970.66%中山中炬精工机械有限公司21823990145.37%29555368112.45%19 江门市福莱利汽车配件有限公司320652980792.96%294643991.35%增城市小楼金海汽车空调设备厂10684743169.55%28999310.11%顺德区威捷极光汽车灯具有限公司260651209246.39%28033-104-0.37%佛山市南海区金海业汽配制造有限公司9316523156.15%279783251.16%台山市国际交通器材配件有限公司299571908263.70%27763860.31%佛山市顺德区实力汽车配件有限公司11308520946.06%264495712.16%广州辉门冠军火花塞有限公司1803820699114.75%26000420016.15%11 佛山市顺德区辉巨汽车装饰有限公司12882898469.74%259919173.53%肇庆市弥生金属工业有限公85%257536152.39%汕头市科华汽车零部件有限公司303731786958.83%2568921228.26%广州友日汽车配件有限公司688072917142.40%25052-13915-55.54%深圳市威宁达实业有限公司472951751137.03%2502314655.85%增城市福和广达汽车空调制造有限公司10091956994.83%248641250.50%广东庆宇汽车配件有限公司205481116154.32%24765-1193-4.82%中山市翔宇汽车零件制造有限公司4753205843.30%243275412.22%东莞市佳雅汽车座椅有限公司9616679070.61%241556582.72%广州市佳鑫汽车零部件有限公司11202704762.91%23850376415.78%12 梅州市劲达汽车部件有限公司11073760768.70%236561900.80%广州市明灿压铸五金制品有限公37%236116272.66%深圳市著牌实业有限公司134511083680.56%235966672.83%广州六和桐生机械有限公司529842471646.65%23548-701-2.98%广州珠铁金属制品有限公司1161425758849.58%2271819018.37%注：以上客户均未与我行发生业务联系。二、汽车整车制造业（一）行业总体特征分析1、成为日本车的制造中心，具备成为广东支柱产业的潜力以广州为领军的广东汽车工业，近几年的产量、产值都以50左右的速度增长，成为广东九大工业产业、广州三大支柱产业中增长最快、最耀眼的亮点。目前为止，日本的三大汽车公司本田，丰田，日产都在广州设厂造车。在广东“十一五”规划中，广东省有意发展成为汽车制造中心，2010年之前，逐步建成集本田、丰田、日产、南韩现代汽车制造厂，汽车总产量能达到一百五十万辆。2、研发能力、自主品牌不足沿着10多年前“市场换技术”的路径，广东汽车工业的规模和产量一路扩张。但耀眼的成绩已难掩长期以来技术缺失之痛。有专家指出，广州汽车工业核心技术完全依赖合资外方，经营风险过于集中。目前的汽车新产品特别是轿车，全部要靠引进国外技术和产品；绝大部分零部件企业设计开发能力也不强，多数企业选择了引进国外技术，汽车工业科研开发投入不足。（二）行业运行分析1.行业概况 2005年1-12月，广东省汽车整车制造业累计规模以上企业18家，其中亏损企业7家,亏损面为38.89%,汽车整车制造业亏损企业亏损总额为5.39亿元。广东省全行业实现工业总产值493.41亿元（当年价格），同比增长9.3%,占全国同行业工业总产值的8.37%；广东省实现销售收入为483.77亿元，比去年同期增长8.05%，占全国同行业销售收入的7.99% ；实现利润64.14亿元，同比增长-22.31%，销售利润率为20.40%，占全国同行业利润总额的26.47%。以上数据表明，广东省汽车整车制造业盈利能力高于全国平均水平。分规模来看： 2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业大型、中型、小型企业分别有1个、13个和4个，大、中、小型企业资产总计分别占广东省汽车整车制造行业总资产的45.45%、37.93%和16.62%；销售收入分别占广东省地区汽车整车制造行业销售收入的70.93%、28.57%和0.50%；利润总额分别占广东省汽车整车制造行业利润总额的72.32%、29.98%、-2.31%。以上数据表明，广东省汽车整车制造行业以中型企业为主。分经济类型来看： 2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业外商和港澳台投资企业数量最多,有11家,占全省同行业企业数量的61.11%，其次是其他，占16.67%，股份制企业最少，只有1家。外商和港澳台投资企业的总资产、销售收入和利润总额分别占广东省同行业的99.17%、99.14%和 102.54%。以上数据表明，广东省汽车整车制造行业以外商和港澳台投资企业为主。2.行业总体经济效益分析 2005年1-12月，广东省汽车整车制造行业企业平均销售利润率为15.94%，同比下降4.87个百分点，比同行业全国平均水平高7.86个百分点，比同期广东省地区工业企业平均利润率低2.21个百分点。分规模看,2005年1-12月广东省汽车整车制造行业大型企业的销售利润率为14.65%，中型企业的销售利润率为19.19%，小型企业的销售利润率为12.78%。分经济类型看，2005年1-12月广东省行业国有制企业的销售利润率为4.22%，外商和港澳台投资企业的销售利润率为16.04%，其他企业的销售利润率为5.51%。以上数据表明，广东省整车制造业以大型企业和三资企业为主。2005年1-12月广东省汽车整车制造业分规模、经济类型企业经济效益情况（黄色部分为单项指标最好值）分组名称公司收益状况资产经营状况企业管理状况负债状况发展能力产值利税率(%)资金利润率(%)资本保值增值率(%)流动资产周转次数(次)成本费用利润率(%)人均销售额(元)资产负债率(%)销售收入同比增长(%)分规模企业经济效益情况全部21.4232.15120.361.9715.962827931.5540.548.05大型23.5152.59115.032.9216.717339760.6432.736.46中型17.6920.531311.6515.941630112.7626.9512.1小型-59.67-2.8970.590.06-39.861696.5192.8713.94分经济