中国烟草非洲市场开发商业计划书

中国烟草非洲市场开发商业计划书中国烟草非洲市场开发商业计划书制定人：汪青胜2016-11-29Preface 前 言据国际货币基金组织的资料，一些非洲国家经济增长速度很快：2001年2010年，安哥拉GDP年均增长率为11.1%，尼日利亚、埃塞俄比亚、乍得、莫桑比克和卢旺达GDP年均增长率为7.5%9%。同时，非洲是世界第三大卷烟消费市场。对烟草公司来说，非洲存在着潜在的发展机遇。中国烟草作为我国的国家烟草专营机构，走出国门，开拓国外市场是相当有必要的。本书是为中国烟草总公司旗织下好日子品牌进入非洲，开拓非洲市场而编写。共六大章，内容包括：总则、塞舌尔国家卷烟市场概况、加纳国家卷烟市场概况、尼日利亚国家卷烟市场概况、卷烟市场分析评估、营销策略及方案。本书在编写过程中部分数据来源网络，经本公司多方考证而采纳。目录第1章总则41.1非洲市场概述41.2中烟实力41.3开发基本思路5第2章塞舌尔国家卷烟市场概况62.1国家概况62.1.1地理位置62.1.2经济指标72.1.3人口和男女比例72.1.4文化和宗教信仰82.1.5中国文化在当地的影响92.1.6华人在当地的占比及增减情况92.2烟草市场概况92.2.1卷烟市场基本情况92.2.2税收情况122.2.3控烟措施及主要烟草法律法规14第3章加纳国家卷烟市场概况153.1国家概况153.1.1地理位置153.1.2经济指标163.1.3人口和男女比例163.1.4文化和宗教信仰173.1.5中国文化在当地的影响173.1.6华人在当地的占比及增减情况173.2烟草市场概况203.2.1卷烟市场基本情况203.2.2税收情况203.2.3控烟措施及主要烟草法律法规21第4章尼日利亚国家卷烟市场概况224.1国家概况224.1.1地理位置224.1.2经济指标234.1.3人口和男女比例234.1.4文化和宗教信仰244.1.5中国文化在当地的影响244.1.6华人在当地的占比及增减情况244.2烟草市场概况264.2.1卷烟市场基本情况264.2.2税收情况274.2.3控烟措施及主要烟草法律法规27第5章卷烟市场分析评估295.1市场进入可行性分析295.1.1中国烟草的优势295.1.2中国烟草的劣势295.1.3机会305.1.4威胁315.2市场定位315.2.1卷烟市场细分315.2.2目标市场选择32第6章营销策略及方案336.1背景336.1.1销售历史336.1.2代理商情况346.1.3销售渠道情况376.1.4销售现状386.1.5品牌注册情况396.2营销目标396.2.1核心、重点市场的5年中长期规划406.2.2年度营销目标406.3营销方案416.3.1品牌定位416.3.2价格定位436.3.3推广方案446.3.4产品分销476.3.5货源供应476.3.6经销商经营状况分析47第7章结论50第 50页 共 51页第1章 总则第1章 总则1.1 非洲市场概述从世界地理来看，非洲作为世界第二大洲，是世界第三大卷烟消费市场，存在着潜在的发展机遇。此外，非洲盛产优质烟叶原料津巴布韦烟叶生产正在复苏，世界上最大的白肋烟生产国马拉维也在非洲；南非是撒哈拉以南非洲最大的卷烟消费国。英美烟草努力开拓非洲市场，现在拥有撒哈拉以南非洲市场约30%的份额。1996年，法国的文森特博洛雷并成立Coralma集团，每年卷烟销量稳定在300亿支。2002年，法国烟草收购了该企业。一夜之间，法国烟草在非洲的市场份额从0上升到15%。日烟国际于1995年进入非洲，它的前身雷诺国际收购了坦桑尼亚烟草专卖公司该公司年均卷烟销量40亿支，占撒哈拉以南非洲市场2%的份额。后来，日烟国际陆续收购了加拉赫烟草公司和哈格卷烟烟草厂有限公司，目前在非洲的市场份额约为8%。非洲目前约有41%的人口年龄不到18岁，到本世纪中期，人口有望再增加9亿。同时，非洲的卷烟消费量每年几乎以5%的比例增长，远高于全球卷烟消费平均增长速度1%2%。同时，从世界经济发展来看，由于受到专制统治和殖民主义影响，非洲是世界上最贫穷的大洲正因为如此，近年来，非洲地区基础设施建设的不断发展，以及自古以来中非友好关系的源远流长的影响，中烟进军非洲市场上充满着商机和挑战，前景看好。1.1 1.2 中烟实力鉴于中烟是国家烟草垄断型企业，涉及烟叶、卷烟销售、烟机、物资、进出口等业务。企业生产经营坚持抓好“控量、促销、稳价、增效”，严格控制生产进度，扶持重点企业和名优品牌，并采取多种措施抓好低档卷烟特别是五类烟生产，使全行业保持了产销增长、价格稳定、效益提高的良好发展态势。企业坚持科技进步，大力推进技术创新，“降焦减害”取得新的进展。在烟叶生产方面，全行业广泛推广“品种良种化、种植区域化、技术规范化”的“三化”措施，一批先进实用技术得到普及，烟叶质量不断提高，目前上中等烟叶比例达到85%。己经形成了低、中、高各档次的品牌产品。且企业自身正在不断地发展和完善之中。企业要想进入非洲市场在激烈的竞争浪潮中处于不败地位，就必须注重提高公司产品质量和提升服务以及企业形象。明确自身在整个行业中所处的地位，明白自身的优势，与其他国家企业相比，中烟具有价格优势，主要在于管理成本比较低；整个公司执行力比较强，好运作。就目前形势来看，一些成熟型烟草企业，都拥有较成熟的运营体系，在市场已取得一定的知名度；与这些公司相比，我们所具有的就是价格，同样质量的产品，我们的价格十分具有竞争力，我们要有计划有步骤扬长避短开展业务。俗语有云：知己知彼，百战不殆。在此不仅仅指客户还有我们的竞争企业，我们应该充分利用现有资源，意识到在开展业务时所遇到的情况，在企业不断发展中不断克服缺点；同时，与其他成熟型企业相比，我们应经常总结反思差距，取其精华，结合企业现状运用到我公司的发展中。1.3 开发基本思路我们针对现在的实际情况，结合非洲具体情况，运用“毛泽东军事思想星星之火可以燎原”作为战略指导思想运用到非洲市场开发中去，将市场开发计划如下：1. 寻找立足点，打开间隙市场。在列强争霸、群雄割据的市场竞争中，中小企业生存和发展愈显艰难，可盛满石子的脸盆里还可以灌进沙子，堆满石子和沙子的脸盆里还照样能灌水。这就是“间隙市场”中小企业赖以生存的空间。毛主席当年建立革命根据地就是为了打开一个间隙市场。今天我们也仿效毛主席建立井冈山革命根据地，选择在塞舌尔注册公司就是寻找立足点（为何要选择在塞舌尔注册公司请看第2章 塞舌尔国家卷烟市场概况及5.1市场进入可行性分析），（塞舌尔公司简介请看6.1.2代理商情况）打开一个间隙市场。2. 向华裔人口比较密集的国家进行市场扩展，进一步提高市场占有率。毛主席建立井冈山根据地后，并没有当个山大王，坐吃山空，而是进一步向赣南、闽西等地战略扩展，建立了苏维埃革命根据地。随后将革命之火，播到全中国。我们产品进入塞舌尔国家后，就立即向塞舌尔首都的塞尔温-克拉克市场 、 维多利亚公交总站 、 塞舌尔国际机场以及塞舌尔之站度假酒店、格拉西斯海茨别墅酒店、山景别墅酒店、科博利亚旅舍等豪华的酒店，以及周边城市和地等市场进攻，占领至市场高点。紧接着是以塞舌尔国家为周转站，海运为战略要道，沿着非洲海岸线而行，途经印度洋、大西洋进入到加纳、尼日利亚等国家，进入各大市场和销售网点，同时以强有力的劲头向着周边以及通过华人渠道进一步开拓市场，将东西两个方向形成掎角之势（塞舍尔在非洲东部、加纳与尼日利亚在非洲西部），两面包操。同时向海运沿途国家索马里、肯尼亚、坦桑尼亚、莫桑比克、南非、纳米比亚、安哥拉等开拓市场，形成对非洲市场的包围之势。3. 最终达到占领整个非洲市场的目标。逆水行舟，不进则退。非洲市场终究有限，商场如战场，你不进军，别人会进军，当别人逐个战领间隙市场后，你就无地自容了。我们不能坐以待毙，要艰苦开拓、奋勇前进。毛主席当年通过“星星之火可以燎原，农村包围城市”战略运动后终于推翻了三座大山，建立了新中国；今天我们也运用毛泽东军事思想定能为中国烟草走出国外，开拓出非洲市场新天地！让好日子牌卷烟深入非洲市场各地，让烟民个个赞不绝口“好日子，就是好！”第2章 塞舌尔国家卷烟市场概况第2章 塞舌尔国家卷烟市场概况2.1 国家概况2.1.1 地理位置塞舌尔是个贸易区，像南部非洲发展共同体、西非国家经济共同体、东非共同体等。这些共同体成员国之间打破了贸易壁垒，实行零关税政策。这吸引了一些跨国烟草公司在非洲国家生产卷烟，以获得市场准入。位置塞舌尔地处西印度洋，南纬3.8度南纬10.5度 东经55.7度东经56.7度。由115个大小岛屿组成。西距肯尼亚蒙巴萨港1593公里，西南距马达加斯加925公里，南与毛里求斯隔海相望，距印度2813公里。陆地面积455.8平方公里，差不多是广州市区建成面积（785.44平方公里）一半多点。领海面积约40万平方公里，专属海洋经济区面积约140万平方公里。2.1.2 经济指标塞舌尔人均GDP12783美元（2012年）国际汇率。塞舌尔风景秀丽，全境50%以上地区被辟为自然保护区，享有“旅游者天堂”的美誉，1993年在世界十大旅游点评选中名列第三。旅游业为塞第一大经济支柱，直接或间接创造了约72%的国内生产总值，每年给塞带来1亿多美元外汇收入，约占外汇总收入的70%，并创造了30%的就业。2012年，塞接待外国游客20.8万人，同比增长8%，创历史新高。旅游者主要来自法国、意大利、德国、英国、南非、俄罗斯、阿联酋和中国等国。塞拥有较大的星级饭店32家，中小型旅馆62家。南非和海湾多家公司在塞兴建星级酒店并陆续投入运营。据塞舌尔国家统计局官方统计，2011年全年前往塞舌尔的中国游客人数逾2000人。塞实行免费教育、医疗、终身保健制度等高福利政策。根据联合国开发计划署2009年度人类发展报告，塞在世界182国中排名第57位，在非洲排名第一，属最适合人类居住的国家之一。货币：塞舌尔卢比（Seychelles Rupee S.RP(S)；SCR）1SCR=100 cent（分）2.1.3 人口和男女比例根据世界人口时钟数据，下表是截至2014年11月塞舌尔目前的人口概况：塞舌尔全国人口约9.09万人。塞舌尔男性人口数量46 199塞舌尔女性人口数量44 131塞舌尔男女比例51.1:48.9塞舌尔人口密度201.8人/平方公里（2013年）塞舌尔近10年人口数量及增长率年份人口增长率200482 500-0.36 %200582 9000.48 %200684 6002.05 %200785 0330.51 %200886 9562.26 %200987 2980.39 %201089 7702.83 %201187 441-2.59 %201288 3030.99 %201389 1370.94 %201490 9361.35 %2.1.4 文化和宗教信仰主要民族：克里奥尔人语言：克里奥尔语为国语，通用英语和法语。当地居民日常交流多用克里奥尔语，而官方行文、报刊杂志等则多使用英语。居民大多数能讲英语和法语。宗教信仰：天主教风土人情：塞舌尔人环保意识极强。每砍一棵树都要报环境部审批。在海洋公园海域，为了保护热带鱼类，不但禁止捕鱼，当地人还通常会劝阻游客拾捡贝壳，“贝壳浮游生物虾米小鱼大鱼”已形成一条生物链！塞舌尔人热爱音乐，几乎人人能歌善舞。当地音乐风格叫做“Sega”，据称是非洲部落音乐在印度洋岛国的“海洋版”，节奏欢快，让人忍不住会跟着音乐轻轻摇摆。热情好客更是塞舌尔人引以自豪的民族习性。节日：新年：1月1日复活节：4月14-15日劳动节：5月1日解放日：6月5日基督圣体节：6月15日国庆节：6月18日独立日：6月29日圣母升天节：8月15日万圣节：11月1日圣诞节：12月25日2.1.5 中国文化在当地的影响中塞两国自签有文化合作协定（1983年）以来。中方曾派体育教练和音乐教师赴塞执教。多个文艺团组曾赴塞访问演出，并在塞举办电影周、图片展等活动。中国从1985年起向塞派遣医疗队，共15批共90人次。现有6名医疗队员在塞工作。迄今，中方已为塞培训了1300名各类人员，向塞派出7批青年志愿者，共98人次和2名农技专家。塞系中国公民出境旅游目的地国。2013年5月，两国签署互免签证协议。2015，中国公民赴塞旅游人数首次1.3万人次，同比增长近5%。截至2016年5月22日，赴塞舌尔旅游的中国人已达6768人次，中国成为塞舌尔第五大海外市场。2.1.6 华人在当地的占比及增减情况早在一百多年前，已有华人的足迹。1886年，23名中国人去到塞岛垦荒种植，成为首批中国移民。1936年时，中国移民约有300多人，绝大多数来自广东顺德县，有少数是从毛里求斯转居而来的广东梅县人。今天在塞舌尔8万多人口当中，担任一定职务的华人约有600人，数量不少。如塞舌尔的第一任总统詹姆斯?曼卡姆(中文陈文咸，祖籍顺德)；原警察总监安东尼?加米尔(中文韦怡和，父亲为顺德农民)；原工程部副部长李华荣都是华人。目前，全塞舌尔2000名华人（占全国人口总数的 2.2%）。2.2 烟草市场概况2.2.1 卷烟市场基本情况2.2.1.1 市场容量年消费卷烟约为1万箱左右。2.2.1.2 吸烟人口比例由世界吸烟地图中可以看出塞舌尔男性吸烟人口比例为49%，女性为13%。一般的估计比例为28%34%。2.2.1.3 主要厂商简介企业名：塞舌尔海滨烟草有限公司坐落在被誉为“非洲夏威夷”的印度洋岛国塞舌尔维多利亚工业园区，是一家集香烟生产、销售（每年30万件起）、进出口贸易等业务于一体的华人综合企业，同时是中国目前唯一授权在国外生产、销售著名品牌黄鹤楼、红金龙香烟的企业。企业名：塞舌尔MAHEKINGS是本国唯一的家卷烟生产企业，规模小。2.2.1.4 品牌竞争态势品牌较少，竞争不激烈2.2.1.5 价格区间卷烟平均零售价格（美元/20支）年份199419951996199719981999零售价0.80.970.891.091.181.192.2.1.6 消费者分析年人均消费卷烟分别为1900多支，70%为嘴烟。2.2.1.7 销售和分销渠道据不完全计算塞舌尔公司在塞拥有上百家代理销售点。以及在非洲的加纳、尼日利亚等国注册有子公司及分销渠道。2.2.1.8 零售业态构成经济相对稳定，消费水平较高，零售连锁商店遍布其他地区，许多全球性零售包装货物公司在这里促进了现代化零售业的发展。传统的露天市场占据超过三分之二的零售额，在此之后是便利商店和小型杂货商店，而超市仅占零售总额的1%。目前国内的超市有蓬勃发展之势。近几年，零售销售额以每年10%的速度增长。2.2.1.9 市场发展趋势近年来赴塞舌尔的中国游客数量一直在增长。2012年的中国游客数量为4485人次，同比上一年增长111%。2013年，有近万名中国游客赴塞旅游。2014年，攀升至约13000人次。2014年，中国已成为前来塞舌尔旅游的全球第四大海外市场。随着中国游客数量的增加，烟草销费量也会增加。2.2.2 税收情况2.2.2.1 与烟草制品相关的税收塞舌尔是个贸易区，像南部非洲发展共同体、西非国家经济共同体、东非共同体等。这些共同体成员国之间打破了贸易壁垒，实行零关税政策。2.2.2.2 价值链分析从经营的角度来讲，我们大部分活动都是围绕着中烟非洲市场开拓即提升中烟的价值开展的。中烟的价值的形成是一个连续的相互作用的过程。正如一个产品，由多道工序共同决定了其价值的大小。经过分析我们发现，中烟的非洲市场开拓要经过以下几个最基本的工序过程，即进货物流（价值链）、企业运营（价值链）、塞舌尔总经商（价值链）、销售点（价值链）。再循环价值链进货物流企业运营赛舌尔总代理商销售点从基本价值链看，真正创造价值的经营活动的“战略环节” 主要体现在塞舌尔总代理商中的香烟的销售环节。只有发展出优秀的销售网点，才能销售更多的香烟。同时也只有发展出优秀的销售网点和较高的利润回报才能吸引更多的优秀销售商加入。我们要保持竞争优势，就是要保持价值链上这些特定战略环节上的优势。公司可以通过两种办法提高差别化战略。一种选择是提高价值行为的特殊性。另一种办法是重组价值链，例如减少对顾客无价值的行为。价值链重组应该充分考虑顾客价值，从以下几个方面着手： 1. 探索和建立一种新的配送渠道或销售途径。 2. 前进式一体化，兼并或则减少销售环节。 3后进式一体化，进货环节和物流运输控制环节 。4探索和建立一种全新的流程控制技术。2.2.2.3 产品竞争力分析确定企业核心竞争战略是企业管理和目标分析的一项重要内容。能够正确认识企业核心竞争战略，并在管理实践中正确加以应用的企业就往往能够拥有核心竞争实力，从而实现效益和市场份额。国际上对核心竞争战略应用很多，基本上从三个方面加以确认： 1) 产品生命周期理论。产品生命周期（product life cycle）观念，是把一个产品的销售历史比作象人的生命周期一样，要经历出生、成长、成熟、老化、死亡等阶段。就产品而言，也就是要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。分为产品开发期、引进期、成长期、成熟期、 烟草行业由于产品具有一定的嗜好性和替代品少的特性，产品生命周期很长，并且烟草行业天然的垄断性也决定了其利润率远高于其他产品。2) 瑟琳和思蒂克尼（Selling and Stickney）教授对资产回报率（ROA）进行分解发现：资产回报率利润/总资产=利润/销售额销售额/总资产 。其中，利润/销售额称为边际利润率，而销售额/总资产叫做资本流转率。因此提高资本回报率可以从这两个方面入手，典型的例子如零售行业，一些大的零售商注重的策略是通过低价格或折扣心理来提高资本流转率，而一些奢侈品行业如钟表行业，生产厂商则是通过给予顾客品质上的满足确定产品高价格来提高边际利润率进而增加资产回报率。因此第一种行业往往采用的是总成本领先战略而第二种行业则采用的是产品差别化战略。 中国烟草行业有几个特点，一是边际利润率高，在高税收下其平均边际利润率能达到5%。二是生产资本占用少，资本流转率在100%左右。这两个条件决定了提高产品品牌和服务差异化往往能够带来更大资本回报率。 3) 五种竞争力量分析 A. 行业潜在进入者如前面分析烟草行业仍然处于产品成长期，高销售和利润增长原则上会吸引潜在进入者。但由于中国烟草行业特殊的准入和许可制度和烟草行业天然的品牌规模垄断，因此中国多个代理商进入塞舌尔几乎不存在。同时烟草历来是地方保护主义最严重的一种商品，因为它所产生的高额利润是当地政府财税收的主要来源。每当外地烟品牌试图进入本地销售时，当地的专卖机构可以阻挠或干预外地卷烟进入本地市场。B. 替代品威胁如果某行业产品有替代品存在，一旦替代品价格降低，消费者会选择能带来同等效用而价格更低廉的产品这就限制了行业收益。比如煤炭和石油产品可以相互替代，石油价格上涨了，煤炭工业效益也变好了。相对卷烟产品目前几乎没有替代产品。 C. 现有竞争者之间的竞争这种竞争力量是企业所面对最强大的一种力量。各种竞争者会根据自身实际和市场变化，运用各种手段（价格、质量、造型、服务、担保、广告、销售网络、创新等）力图在市场上占据有利地位和争夺更多的消费者。竞争者越多的行业，行业平均利润越低。塞舌尔是个旅游产业为主的国家，国家对烟酒、食品、饮料等销费品都进行是统管政策，因此现有竞争者之间的竞争也是有限的，大部分的品牌处在圈地为营的状态。D. 买方讨价还价的能力对塞舌尔总经商而言的买方是各地的烟草专卖店或经销商，尤其是当地的专卖买对销售额影响很大，正确处理好“商商关系”成为中烟塞舌尔市场开发的一项重要内容。E. 卖方讨价还价能力中烟塞舌尔市场开发是在中国烟草合同下统一定价统一采购的，中国烟草实际上掌握了卷烟品牌、发货物流、销售、销售服务的职能。因为需求同中国烟草密切沟通配合才能树得起优好的服务形象。 综上所述，通过五种竞争力量的分析发现中国烟草在塞舌尔竞争环境并不激烈，远没有到挥舞成本控制大刀打价格战的地步，塞舌尔企业可以利用目前这种比较宽松的环境，致力推出自己品牌和特别的品质服务。但是也要看到目前在销售存在联盟还要保障联盟，要探索一条新的、长期的和利益共有的“商商关系”。以上三种分析方法都显示出中国烟草塞舌尔市场开发应该走产品差异化的竞争战略路线。需要指出的是，产品差异化竞争战略和很多企业提出的成本控制、预算管理是不矛盾的，说白了就是“钱要花在刀刃上”，一切的资源浪费行为都应该控制住，但一切能提高产品特殊性的行为（包括品牌、质量、服务、管理网络、营销渠道等等）又应该努力加强。2.2.3 控烟措施及主要烟草法律法规2.2.3.1 针对产品产品外包装上醒目位置按照要求标识健康警告和其他信息，但是不能有误导信息。要求所有卷烟的销售仅以10支装和20支装销售。焦油量小于12mg；烟气烟碱量小于1.0mg；烟气一氧化碳量小于11mg。2.2.3.2 针对企业塞舌尔全国大会一致批准了一个法令，允许当局有权管理该岛国所有烟草产品的制造、使用、销售、做广告和促销活动。2.2.3.3 针对消费者禁止在所有的公共场所吸烟，包括封闭的工作场所、公共交通；并严格控制向儿童销售烟草产品。2.2.3.4 其它年满18周岁的游客可携带400支香烟或500克烟草免税进入塞舌尔。第3章 加纳国家卷烟市场概况第3章 加纳国家卷烟市场概况3.1 国家概况3.1.1 地理位置位置加纳是非洲西部的一个国家，位于非洲西部、几内亚湾北岸，西邻科特迪瓦，北接布基纳法索，东毗多哥，南濒大西洋，海岸线长约562公里。地形南北长、东西窄。加纳国土面积238537平方公里。差不多是塞舌尔的523倍。3.1.2 经济指标在西非国家中加纳经济较为发达。以农业为主。黄金、可可和木材三大传统出口产品是加经济支柱。加发现石油资源，探明储量约12亿桶，2010年底实现商业开采。按世界银行标准，加自2010年起从低收入国家进入中等偏低收入国家行列。GDP总计 378.64亿美元（2015年，国际汇率）；人均GDP 1381美元（2015年，国际汇率）3.1.3 人口和男女比例人口 2070万（2003） 年龄结构 0-14岁37.1%，15-64岁59.1%，65岁及以上3.7% (2005年估计数字) 平均寿命 56（男55.04岁，女56.99岁） 识字率 74.8%（2003） 民族 黑非洲人占99.8%，欧洲人占0.20%。 宗教 居民多信天主教（63%）、穆斯林（16%）、拜物教（21%）。人口增长率2.1%（2008年估计）3.1.4 文化和宗教信仰A. 语言加纳官方语言为英语。另有埃维语、芳蒂语和豪萨语等民族语言。 B. 宗教加纳全国居民69%信奉基督教，15.6%信奉伊斯兰教，8.5%信奉传统宗教。 C. 民俗酋长制加纳独立后，政府实行共和制。不过在农村仍保留着酋长制。酋长为男性，拥有政治、土地和法律方面的权力。酋长由任命产生，如表现不称职，会随时被罢免。酋长是本部族的发言人，向政府反映本部族的要求和意见，调解民事纠纷，组织领导本地的公益活动，在部族中享有崇高威望，具有很大的社会影响。D. 凳子凳子是酋长权力的象征，老百姓也保存着一个自己喜爱的凳子，凳子还作为嫁娶的必需品。E. 其他加纳每个部族每年都有自己传统的节日，如“饥饿节”、“木薯节”、“猎鹿节”等，在盛大的节日里都举行非常有趣的击鼓会。大广场上放置各种各样大小不一的非洲鼓，鼓手们可用抑扬顿挫不同的鼓声表示对酋长的歌颂，也可用慢声表示叙述往事，或宣布部落的新闻、大事，进行“斗鼓”比赛。F. 节日独立日：1957年3月6日共和国日：1957年7月1日3.1.5 中国文化在当地的影响中华人民共和国与加纳共和国于1960年7月5日建交。2012年4月，加副总统马哈马应加驻华使馆邀请访华。8月，胡锦涛主席特使、民政部部长李立国赴加纳出席米尔斯总统葬礼。2013年1月，胡锦涛主席特使、水利部部长陈雷赴加纳出席马哈马总统就职典礼。加纳经济较为发达。以农业为主。黄金、可可和木材三大传统出口产品是加经济支柱。自2005年以来，有5万中国人到加纳淘金，这些人大多数来自中国的贫困地区。可见，这些人和冒死偷渡一样，都是为了生存，为了生活得更好些。在国内没有赚钱的门路，只有冒险闯非洲，到非洲去实现自己的梦想。最近几年，中国人在非洲并不受当地人待见，非洲不少国家对中国人下达了驱逐令。3.1.6 华人在当地的占比及增减情况500人（世界华侨华人概况）加纳华人企业通讯录：企业名称 联系方式 公司主要业务1 中加渔业有限公司 021211136 远洋捕捞、渔货贸易、水产品加工2 非洲-山东有限公司 022401744 远洋捕捞3 江苏地质工程加纳有限公司 07123718 承包工程4 河南地矿加纳有限公司 05182761 承包工程5 华山国际工程公司 021501127 承包工程6 加纳黄金有线电视台 022401744 有线电视节目传输7 中国地质工程集团公司 021516365 承包工程8 中国水利电力公司加纳经理部 021773818 承包工程9 江西国际公司加纳项目组 0243672606 承包工程10 加纳基础化工原料有限公司 043222181 生产、销售碳酸钙粉11 江西华昌基建工程（加纳有限公司） 021287273 承包工程12 中国通信建设总公司加纳有限公司 021518590 电信工程建设13 中兴通讯 0288278888 电信14 中国医药对外贸易公司加纳分公司 021418020 医药产品贸易15 上海建工集团海外事业部加纳项目组 03193288 承包工程16 中铁五局 021290735 承包工程17 烟台国际工程公司 0242023555 承包工程18 青岛建设 0246909037 承包工程19 江苏江都建设 0246808929 承包工程20 天津天士力公司 0244315088 21 华为科技 021769388 电信22 贝尔阿尔卡特 0202012946 电信23 中昊（加纳）有限公司 0244848305 承包工程24 三宝（加纳）制药有限公司 022910171 生产大输液产品25 VERISEINDUSTRYCO.LTD 0243572575 制造业26 森大（加纳）投资有限公司 021306573 贸易27 永升工业有限公司 021776225 制造业28 加纳先威商贸投资有限公司 021671440 贸易29 金莱克盐业公司 022252245 加工30 松林加纳饮料有限公司 0243485557 制造加工31 希莱恩电器制造公司 0246278890 制造业32 阳光农资有限公司 021326173 贸易33 李华纸业有限公司 021221132 制造业34 阳光货物代理 0244663124 通关服务35 哈尔滨加纳有限公司 0244320354 服务业36 北京诊所 021779649 医疗服务37 中国针灸中心 022401968 医疗服务38 多能公司 0244356688 贸易39 加纳龙大黄金矿业有限公司 0244383179 承包工程、机械设备租赁40 风帆广告公司 0244299993 广告服务41 大连金海渔业公司 0244330699 远洋捕捞42 特马渔业公司 022403090 远洋捕捞43 中国商品批发城 021679379 贸易44 特马榨油厂 0244022377 制造加工45 特马养鸡厂 0277570469 养殖46 特马面粉厂 0208292103 制造加工47 国滨贸易公司 0243028888 贸易48 粉笔厂 0244268988 制造业49 光明眼科诊所 0244662236 医疗服务50 中国贸易公司 0244653612 贸易51 皇朝苑饭店 0242305486 餐饮52 神州酒店 021679379 餐饮53 青岛饭店 0209199909 餐饮54 中国快餐店 0208177718 餐饮55 河北机械 021768331 贸易56 安徽凯泰公司 021310741 贸易57 北京土产 021248792 贸易58 河北轻工 021660547 贸易59 贝贝贸易 0243575432 贸易60 双合盛鞋业 021674488 贸易61 SINIC公司 021681164 贸易62 长城进出口公司 0248038283 贸易63 玫瑰园餐厅 021670297 餐饮64 LINDA公司 0244057732 贸易65 腾龙针织 0243601935 贸易66 特马尼龙厂 022307876 贸易67 华石公司 0243929625 贸易68 京华饭店 022305077 餐饮69 加纳东善有限公司 0243167680 贸易70 食中天 021774066 餐饮71 李好公司 021306123 贸易72 上海中医诊所 021810857 医疗服务73 北京地质勘察院 0202113088 承包工程74 刘和李广告公司 0243250918 广告服务75 金三角酒店 0244275608 餐饮76 蓝鲸潜水商业有限公司 024408497 服务77 加纳时尚公司 0243253465 贸易78 竟鸥鞋业 0243110900 贸易79 鸿运贸易有限公司 0243602758 贸易80 东方姐妹饭店 021770278 餐饮81 海洋大酒店 0244580904 餐饮82 亚洲酒店 022201176 餐饮83 AINISHOEMANUGHANA 0244267596 贸易84 加纳金鹏木业公司 021401090 制造加工85 河南贝瑞卡发制品公司 0244961906 贸易86 长春星宇集团公司 0244275923 贸易87 玉龙公司 0243989879 贸易88 华运公司 0243332206 贸易89 温州仪表公司 0243275227 贸易90 子午线金属材料有限公司 0244375919 贸易91 华力兴公司 0244837646 贸易92 五洲进出口公司 02433766917 贸易93 德福钉厂 0244232641 制造业94 兴东有限公司 0243411091 贸易95 先立食品有限公司 0243431917 贸易96 红树鞋厂 0243667096 贸易97 方胜公司 0244890476 贸易98 侨爱餐厅 0208139841 餐饮99 加纳华实公司 0244270065 贸易100 WINSTEPCO. LTD 0244668783 贸易101 长信公司 0244328519 承包工程102 MR.SAM TRADING LTD 0244175234 贸易103 东风汽车公司驻加纳代理 0248842340 汽车销售及维修3.2 烟草市场概况3.2.1 卷烟市场基本情况A. 卷烟生产、消费及进出口加纳年产卷烟4.5万箱左右，其中78%为嘴烟。年消费量约4.5万箱，产销基本持平。每年有极少量的卷烟进口，无卷烟出口。B. 卷烟消费市场加纳每年人均消费卷烟约240支。卷烟市场基本上由英美烟草公司及乐富门公司两家公司所占有，其中前者的占有率在80%以上。主要卷烟品牌为：Diplomat，555 (State Express)，Embassy，London，Tusker等。卷烟平均零售价格（美元/20支装）年 份 1995 1996 1997 1998 1999 零售价 0.56 0.66 0.59 0.71 0.633.2.2 税收情况A. 关税加纳进口烟草原料及烟草制品的关税税率一律为25%；进口卷烟亦可按每千支33 215新塞地征收关税。B. 其他税收国内生产经营卷烟，需按出厂价170.65%征收消费税；另外还需按出厂价的15%征收营业税。3.2.3 控烟措施及主要烟草法律法规A. 销售限制禁止向未成年人出售卷烟。B. 吸烟限制在餐厅、剧院、航班以及各类公共交通工具内，禁止吸烟；在政府办公室、私人办公室等处，限制吸烟。C. 标识和包装必须在卷烟的包装盒上标注“吸烟有害于身体”的警示语。D. 广告限制各类烟草广告均有严格的限制。广播、电视以及校园附近的招贴板上，禁止做烟草广告。户外招贴板烟草广告，其健康警示语所占面积应达到招贴板面积的2.5%。第4章 尼日利亚国家卷烟市场概况第4章 尼日利亚国家卷烟市场概况4.1 国家概况4.1.1 地理位置尼日利亚联邦共和国，位于627N，324E，处于西非东南部的国家，非洲几内亚湾西岸的顶点，邻国包括西边的贝宁，北边的尼日尔，东北方隔乍得湖与乍得接壤一小段国界，东和东南与喀麦隆毗连，南濒大西洋几内亚湾。尼日利亚国土面积92.38万平方公里，海岸线长800公里。是加纳近4倍。4.1.2 经济指标尼日利亚是非洲能源资源大国，是非洲第一大石油生产和出口大国。截止2014年已探明石油储量居非洲第二、世界第十；已探明天然气储量居非洲第一、世界第八；已探明76种矿产中有34种具备商业开采价值。GDP 584亿美元（2003） GNP 475亿美元（2003） 人均GNP 350美元（2003） GDP构成 农业26.4%，工业49.5%，服务业24.2%（2003） 国际贸易 进口：232.33亿美元，出口：284.62亿美元，贸易顺差：52.29亿美元（2003） 货币 奈拉（NAIRA），汇率为每美元兑换132.89奈拉（2004）4.1.3 人口和男女比例尼日利亚全国总人口1.73亿（2014年），是非洲人口最多的国家。2013年，尼日利亚人口增长率为2.54%。尼日利亚人口分布不均衡，南部雨林区和北部草原区人口较多，尤其是南部沿海地带和三角洲地区，面积占国土面积的20%，却聚集着全国近一半的人口。中部地区人口相对稀少。人口分布比较集中的城市为拉各斯、卡诺、伊巴丹和首都阿布贾等。人口密度 185.3人/（2014年）年龄结构 0-14岁42.3%，15-64岁54.6%，65岁及以上3.1% (2005年估计数字) 平均寿命 46.74（男46.21岁，女47.29岁）4.1.4 文化和宗教信仰A. 语言尼日利亚官方语言为英语。主要民族语言有豪萨语、约鲁巴语和伊博语。B. 宗教尼日利亚全国居民中50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教，10%信仰其他宗教。早在两千多年前就有了比较发达的文化。著名的诺克、伊费和贝宁文化使尼享有“黑非文化摇篮”的美誉。独立后，尼现代艺术、民间文学、音乐、舞蹈、绘画等都有较快发展，产生了一批著名小说家、戏剧家、诗人和表演艺术家。1977年尼主办了第二届世界黑人和非洲人艺术文化节。1986年，著名小说家、诗人和戏剧家沃尔索因卡获诺贝尔文学奖，是第一位获此殊荣的黑非洲文学家。4.1.5 中国文化在当地的影响中华人民共和国与尼日利亚联邦共和国于1971年2月10日建交。建交以来双边关系发展顺利。中尼签有贸易、经济、技术、科技合作和投资保护等协定，并设有经贸联委会。尼是中国在非洲的第四大贸易伙伴、第二大出口市场，也是中国主要投资目的地国。2011年中尼贸易额107.88亿美元，其中中方出口92.07亿美元。2012年110月双边贸易额86.81亿美元，其中中方出口75.19亿美元。中方出口商品主要为机电产品和建筑型材等，进口原油和液化天然气等。截至2011年底，中国企业在尼累计签订承包工程合同额316亿美元，居非洲第二位。中方已承