TD-SCDMA中国发展问题分析.doc

TD发展问题分析第一，TD技术的全球发展规模过小，直接制约了TD技术短期内有效发展。首先，从用户和运营商规模来看。作为全球第一个3G商用网络所采用的制式，WCDMA是公认全球商用时间最长，技术最成熟、可演进性最好的3G技术。目前，全球共有商用的WCDMA网络285个，其中包括了诸如日本电信电话株式会社(NTT DoCoMo)、和黄、沃达丰(Vodafone)、德国电信(T-Mobile)、西班牙电信(Telefonica)等全球一流运营商，覆盖了超过130个国家的近45亿人，而全球WCDMA用户规模已超过3.5亿，占全球3G用户的77%。2010年你那包数据显示，运用WCDMA网络的中国联通3G用户达到1406万户，占比30%。再来看部署广泛的CDMA2000的全球网络状况，目前采纳该技术的运营商也已达280多家，其中不乏像美国Verizon、韩国SKT这样的全球知名运营商，遍及全球102个国家和地区，亚洲地区更是CDMA2000的最大市场，在19个国家和地区有36家运营商，其中包括中国、印度、日本、韩国、台湾和印尼等，用户市场规模同样巨大。据2010年年报数据显示，运用CDMA2000网络的中国电信3G用户达到1229万户，占比26%。反观由中国移动主导运用的TD-SCDMA技术，由于是国家自主品牌，而且投入时间相对较短，所以在覆盖和使用地区上，基本是在中国大陆，还因夹杂在WCDMA和CDMA2000中竞争，相对来说，用户和覆盖面是根本不足以与前面两者相比的。最新数据显示，截止2011年6月底，我国TD-SCDMA用户数3503万，占我国3G用户数 43%。用户规模虽居国内三大3G标准首位，但实际约有一半是无线固话和数据卡，按手机用户数计算比另二家要少得多，且TD-SCDMA用户只占中国移动用户总规模的6%，渗透率较低，但用户增长尚未实现良性发展。而中国联通和中国电信的3G用户渗透率已分别达到13%、20%。其次，从终端种类及出货量规模来看。目前全球支持WCDMA商用终端的款式数量超过2000款，全球主要手机厂商（包括苹果公司）都推出了为数众多的WCDMA手机。全球知名通信设备商爱立信、诺基亚西门子通信、三星、LG、阿尔卡特朗讯、华为、中兴通讯、NEC、摩托罗拉等都纷纷致力与WCDMA设备的研发。中国联通WCDMA定制终端已达到108款，2011年以来中国WCDMA手机出货量超过3600万台。CDMA终端规模同样不容小觑，至今全球已有超过2300种不同的手机终端投放市场，就国内手机市场而言，目前CDMA 1x终端达到500款，EV-DO终端达到107款，总数已超过600款，中国电信2011年上半年CDMA终端出货量超过2500万台。反观中国移动方面，TD终端累计达630款，手机达到317款，TD终端全国出货量1523.5万部。无论是终端的种类还是出货量，主导TD技术的中国移动与另两家的差距仍是相当明显。再次，从网络建设的规模来看。截至2011年5月底数据显示，我国3G基站总数达到71.4万个，中国移动TD-SCDMA有21.4万个，中国电信cdma2000有 22.6万个，中国联通WCDMA有27.4万个(其带宽能力每个载扇相当于6个TD载扇)。不仅基站规模处于劣势，T-SCDMA的网络覆盖能力及用户体验感知也不如另两家。中国联通今年5月在我国56个城市建设HSPA+网，下行速率将由14.4Mbps提升至21Mbps，而TD仍为2.8Mbps，显然处于弱势。TD网络覆盖范围和质量严重影响用户终端使用体验。虽采取2G/3G切换的方式解决TD覆盖不足的问题，但普遍呈现出TD网络与GSM网络之间的频繁切换及重选，以致经常出现断话；另外，现有用户的大量数据流量运行在为语音而设计的2G网络上，使得网络大范围的拥塞，从而影响用户使用感受。通过从用户和运营商规模、终端种类及出货量规模和网络建设的规模对比来看，与全球运用WCDMA和CDMA2000技术的运营商相比，TD技术的发展不力的根源正是在发展规模的不足，这个核心的蛋糕问题从根本上制约了TD技术短期内有效发展。第二，TD终端输出对象的单一使得终端及设备厂家投入资源有限。由于整体的终端及设备输出对象仅有中国移动一家，对于厂家而言，因其输出品的可复制性太低，可应用范围太小。出于对企业长期发展的考虑，绝大部分厂家均不愿意在一棵树上吊死，毕竟对其长远发展没有保障。比如终端机芯片与测试仪表环节的发展正是受制于终端市场规模过小，导致发展乏力；2011年上半年TD-SCDMA终端芯片出货量约1800万片，低于 2010年上半年同期出货量(超过2000万片)；芯片厂商ST-E已于今年5月份宣布停止TD芯片的研发。第三，TD技术切入时机把握失误，导致失去3G市场先机。从1998年TD标准的提出和确立，2002，03年的技术方案验证，2005年的产业链完善，再到2009年的试商用，TD技术切入市场的时间点已经过晚。与更为成熟的WCDMA和CDMA2000技术在同一时间切入2、3G市场，无非让TD技术本身不够完善的产业链体系及较低的消费者认可度进一步放大，同时也失去了在客户对3G时代信息化需求未被挖掘的状况下抢先推出TD技术取得发展优势的先机。第四，TD技术的发展路径和培育模式存在问题，导致TD并未能通过市场的检验。从标准确立之初，TD技术的发展一直遵循“在实验室中培育”的发展路径，该种培育模式有悖于市场需求决定发展的实践真理。与已经受过用户市场洗礼的另两种标准不同，由于从未经过市场催熟的预热期，TD技术从甫一进入市场之初，一直便是脱离了市场的自主创新。最突出的例子莫过于大唐电信随着TD发展的企业演变。由于及国内市场的管制，华为和中兴选择了在TD发展之初开始大力发展海外市场，在一个更加市场化的环境中参与竞争，练就了一身硬功夫，从国外的设备商中杀出了一条血路，占据了世界前几名的地位。在技术设备获得了充分的市场洗礼以后，当两年前TD开始被强推时，他们也很快速地做起TD设备，而过度依赖国家政策并曾一直处于TD产业链中第一名的大唐电信，目前的发展现状已不容乐观。第五，2G/3G标准割裂导致厂商在横跨中国移动的2G和3G模式发展时缺乏积累。与WCDMA和CDMA2000技术在2G到3G时代的平滑过度不同，中国移动从2G时代的GSM跳跃到3G时代的TD-SCDMA，从技术层面上来说，正是标准的割裂导致了厂商在横跨中国移动的2G和3G模式发展时缺乏积累，上游的很多设备厂家并没有相关技术的发展经验，从而产生产业链上的脱节，加深影响了TD的发展。第六，中国移动在TD终端采购方式上的强势使得产业链内企业无所适从。目前中国移动对TD终端采