俄罗斯石油工业发展(刘潞).doc

俄罗斯石油工业发展及中俄石油贸易探究 国贸1004 刘潞 2010110475引言：俄罗斯这个拥有世界上13%领土和2.4%人口的国家,却拥有世界上1/3的天然气储量、1/ 10的石油储量,其中剩余石油探明储量(82亿吨)占世界的5.7%。按世界石油刊物上的数据,俄罗斯已探明石油储量位居全球第六,仅次于沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、伊朗和阿拉伯联合酋长国。2003年俄罗斯石油(石油和凝析油)产量为4.21亿吨,占世界年产量的12%多,居第二位,超过它的只有沙特阿拉伯。俄罗斯是世界第一大天然气生产国,其国内能源消耗以天然气为主,石油所占比重不足10%,俄罗斯生产的石油有一半专供出口。俄罗斯在世界石油市场上占有举足轻重的地位,研究世界石油市场上的俄罗斯将具有重要意义。一、 俄罗斯石油资源俄石油资源丰富，含石油地质面积为1 060万平方公里。截至2000年底，探明原始石油可采储量约为310亿吨，位居世界第二位。累计石油产量1566亿吨，预计尚未探明远景资源储量454亿吨。俄共有8个大产油区：高加索油气区、伏尔加一乌拉尔油气区、蒂曼一伯朝拉油气区(包括欧洲西部北极海陆架)、西西伯利亚油气区、东西伯利亚油气区、叶尼塞一安那巴尔油气区、远东油气区、滨里海油气区 ，这些油气区按勘探开发程度可分为老油气区、主要开采区、新增产量接替区。（一）石油产量状况 前苏联石油产量高峰期是在1986-1988年，其年产量达到了6.25108t（包括凝析油），占世界石油总产量的21%，其中俄罗斯年产量达到了5.7108t，占世界石油总产量的19%。但是从1989年开始俄罗斯石油产量逐渐减少，1991年开始大幅度下降。20世纪90年代，俄罗斯石油产量年度水平维持在(3-3.07)108t，仅占世界石油总产量的8%-9%。其主要原因是苏联解体、机构改革，加之许多大型油田（例如萨莫特洛尔油田）进入开发后期，投资减少，以及俄罗斯国内石油需求量下降等。 自20世纪90年代末开始，国际油价逐渐提高，俄罗斯新的经济体制也基本形成，此间国家加大了对石油工业的资金投入，油田大量实施增产措施，使俄罗斯石油产量得到缓慢提高。2000-2005年期间，石油产量开始增加，但仍有不少油田产量还在大幅下滑。石油产量增长缓慢的问题虽与管理体制有关，但引起产量下降的原因，与传统老开发区一定程度上出现的资源枯竭现象以及东西伯利亚、里海北部等油田开发方案进行调整有着密切的关系。2006-2007年，石油产量增长速度平稳，其石油年度产量分别为4.80108t和4.91108t（不包括凝析油），约占世界石油总产量的12%-13%。2008年出现减产，年度产量为4.885108t，当年尽管在世界产油国排名第一，比沙特阿拉伯多产石油10%。但是，这是俄罗斯近10年来石油产量首次出现下降，其年度下降幅度达到0.51%。2009年，由于开始实施新的油气开发方案，在东西伯利亚、萨哈林等地区的石油产量稍有增长。2009年12月，俄罗斯石油日产量水平达1005104bbl年产量达到了4.94108t，创历史年产最高水平。（二）石油储量状况在未来相当一段时期内，俄罗斯石油资源区域的勘探状况及前景将在很大程度决定着油气产量的水平。目前，含油区域状况是已探明的石油储量减少，并且新增储量速度缓慢。自1994年起，俄罗斯新增石油储量实际上低于其产量水平（图1），1994-2008年期间，在新增石油储量小于其储量消耗的情况下，石油产量增长了近12108t（表1）。二、俄罗斯石油工业自俄罗斯第一口油井喷油至今已经有130年了，但石油工业的发展壮大却是在十月革命胜利之后。多年来俄石油工业从国家垄断到开放市场，从国家调控到无序竞争，从无序竞争又到国家调控、规范市场，经受了国际、国内石油市场剧烈的震荡，现已初步纳入稳定发展的轨道，取得了令世人瞩目的成绩。进入2l世纪，俄石油企业越来越多地活跃在国际石油市场，重现昔日石油强国风采，与90年代形成了鲜明的对比，然而俄油工业距建成一个公平竞争、规范化的石油市场还有一段距离。(一)日益国际化的俄罗斯石油工业20世纪90年代以来,石油输出国组织由于内部出现的一些问题(如伊拉克战争以及利益分配)和与经济合作与发展组织国家在石油问题上的博弈,使其在世界石油市场上的影响减弱,而非石油输出国组织国家的作用日趋增强,这就为俄罗斯这个非石油输出国组织中最重要的一员发挥更大的作用提供了战略机遇。而20世纪90年代正是俄罗斯现代石油工业飞速发展的关键时期,加上世界石油价格的强有力的支撑,为转型中的俄罗斯经济提供了重要的发展机遇。另外,俄罗斯新的财税政策也迫使石油巨头们走出国门,参与国际竞争。在最近一些年,石油公司开采的原油平均30%40%都用于出口,石油公司还尽一切努力扩大这种规模。例如,在2001年上半年,与2000年同期比较,俄罗斯对外石油供应的规模提高了12%,而且出口量不断增加; 2004年第一季度,俄罗斯石油出口比2003年同期就增加了24%。尽管出口的规模显著提高,但俄罗斯国内并未显示出这种扩大带来的石油生产的不足,这主要有两方面的因素:其一是石油开采总体规模的扩大;其二的是石油公司按期完成了国内石油供应的预定任务。但这种趋势能否保持下去,还取决于国际石油市场的发展趋势、俄罗斯石油公司与政府对自身利益的协调能力以及俄罗斯国家经济的发展情况。实际上,财政因素对国际石油经济的发展和石油价格的影响是很明显的。与电力、天然气工业不同的是,俄罗斯石油行业是不受国家直接控制的,俄罗斯大多数纵向一体化公司都控制在私人资本的手中。因此,对它们进行调节主要是采取经济手段出口关税和不同种类的出口税收。但完成国家的财政收入仍是这些公司必需的基本任务,这些基本任务必然会超出市场机制调节的范畴。据统计,俄罗斯石油公司承担了俄罗斯预算收入的22%。俄罗斯石油巨头们正在依靠自身的寡头地位强占国内市场,同时也在利用国际石油市场的有利时机开拓并逐渐占领国际石油市场。(二) 战略性选择:国家经济政治视野中的俄石油工业自1999年以来,俄罗斯成绩令人瞩目,经济结构发生了极为深刻的变化,产业布局渐趋合理,经济竞争力有所增强。俄罗斯在开始进行市场经济改革时工业就业比重高达42.3%,而市场服务业仅为16.7%。到2002年,俄工业就业人口绝对数量减少了1/3,占就业人口总数的比重下降到了30%,与同等发展水平的市场经济国家大体相当。与此同时,市场服务业就业比重上升到26.6%,甚至超过同等发展程度的市场经济国家的平均水平。另外,还完成了“由北向南,由东向西”劳动力的跨地区流动,对不合理经济布局进行修正。官方统计数据显示,俄罗斯目前已经拥有比较发达的后工业经济结构,服务业超过工业成为经济最重要的组成部分,市场服务业所创造的附加值高达国内生产总值的37%。俄罗斯经济结构发生的积极变化已成为一个不争的事实。俄罗斯经济虽蕴藏着一定风险,但就目前世界石油市场形势而言,拥有强大的石油天然气工业将是俄罗斯加入世界经济一体化进程中的一张“王牌”。俄罗斯实现国家现代化的根本任务不是削弱石油天然气工业,而是开启新的经济增长点,通过发展其他在国际市场上有竞争力的部分,实现经济多样化。为在中长期内更好地发挥“石油经济”对国家经济的强有力的支撑作用,化解经济发展的风险,使处于恢复调整阶段的石油工业健康持续地发展,俄罗斯能源部在2003年制定的俄罗斯至2020年能源战略对石油工业的发展做出了规划。该战略提出,至2020年油气的中期发展战略目标是:保障扩大再生产,满足国内需求,合理开采已探明资源,加强运输方面的基础设施建设,增加出口,扩大在国际市场的存在。为此,国家的政策重点将转向以下几个方向:改善投资环境,在新采油区修建石油管道,支持中小石油公司发展;积极介入世界石油市场,更多地参与其他国家的石油项目。根据这一纲要,俄罗斯2010年和2020年石油产量目标的高方案是4.9亿吨和5.2亿吨,低方案是4.45亿吨和4.5亿吨。经现代化技术改造后, 2010年石油加工深度将提高到75%,加工能力提高到 2.1亿吨,而到2020年,这两个指标将分别达到80%和2.35亿吨。(三)俄罗斯石油工业仍存在的主要问题1资金短缺 当前国际资本正以前所未有的速度向石油领域转移，国际超级石油垄断集团的形成，导致加紧抢占最重要的石油产地。在世界政治、经济、军事和外交斗争中石油因素越来越明显，未来世界石油供应格局将发生重大变化，围绕石油资源的竞争将更加激烈。俄资金短缺，必然在竞争中受到限制；为了维持目前的石油增长水平，在今后五年内每年将在地质勘探、采掘、原油精炼设备方面的投资额不得少于已达到的投资水平；石油工业设备老化，油气管道腐蚀严重，事故不断上升，急需资金更换设备 。2引进外资不足俄由于缺少保护投资者的法律机制，至今没有形成足够的投资规模。据专家预算，如果在俄能形成良好的投资环境，可以在未来七年内为俄油气工业吸引850亿美元。俄目前对外经贸法规尚不健全，严重影响外商的投资积极性。另外外资企业税赋沉重，使投资者难以承受。3市场管理混乱 困扰企业的三角债问题严重，直接影响俄石油工业的发展。只有借鉴西方发达工业国家以立法及监管体系来规范市场经营行为，从石油的生产到销售建立健全的法律规定，建立公平有序竞争的市场环境，才能确保企业发展 。4应用新工艺的速度缓慢，技术相对落后，石油开采费用过高 俄由于技术落后等原因石油的开采费用每桶为34美元，而阿拉伯国家只有1.5美元，应寻求或开发更多的先进技术，降低石油开采费用。5石油加工业滞后，石化设备老化严重，难以对原油进行深加工 近年来俄石油产品的出口增加很快，但出口的大部分是重油、煤油、石油焦炭和低质的发动机油，即出口的石油产品附加值不高，大都是资源出口。从俄海关2001年上半年石化产品进出口统计中可以看到一个奇怪的现象，俄一方面大量出口原油，通过石油换取大量外汇，而国内却出现石化产品紧缺现象，还要进口数量不小的石化产品。这种现象是俄石油加工业落后的具体表现。另据来自俄圣彼得堡举行“2001年化学展”研讨会的信息，俄一些专家预测，由于生产资料老化，2002年俄70 的石化产品在世界市场上的竞争中将减退。俄与西方国家相比，一套相应装置的平均电耗和物耗要比西方发达国家高出152倍，增加了俄石化产品的生产成本，削弱了在国际市场的竞争力。三、中俄石油贸易走势分析近年来,重化工业发展和城市化进程加快,导致中国石油需求和进口量持续上升。中国作为第二大石油消费国和进口国, 2007年石油净进口量达到1. 835亿吨,同比增长14. 8%,石油进口依存度达49. 85%。随着GDP的高幅增长,油品需求仍将保持旺盛增长态势。预计到2010年和2020年,国内石油消费量将分别达到4. 25亿吨和5. 72亿吨,石油对外依存度将达到55%和66%。(一)中俄石油贸易仍将持续增长2007年中国自俄进口石油1 453万吨(同比下降9% ),俄罗斯成为中国继沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗后的第四大石油进口国,并成为中国能源进口多元化的重要方向之一。中俄战略协作伙伴关系的确定,为两国石油贸易的发展提供了政治保障;俄罗斯政府为巩固其在亚太市场的地位,实施能源出口多元化战略,把对东方的能源出口作为一个战略方向,扩大亚洲市场的份额,而中国是其主要的增长市场;中国经济的迅速发展和由此带来的对油气长期稳定供应的需求,为俄罗斯向这一地区市场大幅度增加油气出口创造了良好的 条件;俄罗斯借油气资源开发拉动远东地区经济发展的意图,也是促成双方在油气领域合作的关键因素;当前实施的管道计划,特别是建设东西伯利亚太平洋石油管道的中国支线,对于扩大俄罗斯石油出口的国际市场创造了必要的交通条件。20022007年中俄石油贸易量(单位:万吨)资料来源:中国海关总署。尽管近年来俄罗斯对华原油出口量大幅增加,但从俄罗斯的角度来看,由于石油产量巨大,对中国的石油出口量只占5%左右,所以,是否增加对中国的出口只是俄罗斯政治经济战略取向和国家利益最大化的问题。预计随着开采技术的进步和东西伯利亚油气产地的开发,到2030年,俄罗斯石油开采量可能会达到6亿吨,东西伯利亚和远东地区会成为中国和亚太各国石油的主要来源地。(二)中俄石油贸易近期难有较大突破中俄石油贸易前景比较广阔,但现实却存在一系列难以克服的问题。第一,俄罗斯未来的石油主要市场仍是占其出口总量93%的欧洲:西欧和东欧对石油需求的增长和北海石油产量的下降,扩大了俄罗斯向欧洲国家出口的机会。第二,国际原油价格持续走高,俄罗斯对于供应给中国的石油价格产生了新的诉求。俄石油公司对目前向中国出口石油的价格表示不满,认为能够以更高的价格向西方出口。这也是导致2007年两国石油贸易下降的主要原因。第三,油源不足。多年来,东西伯利亚及远东地区油气资源丰富只是推测,由于其地质条件复杂,储量前景不明,同时,开发新油田需要巨额投资,而俄国内投资能力不足,缺乏稳定的投资法与政策保障,也限制了国外投资,后备油气田的开发严重滞后,俄罗斯石油出口将受到扩大生产和开采客观条件的限制。第四,预测中国的需求不足。据俄专家预测,美国GDP每下降1%,就会导致中国出口下降4%,影响中国经济0. 5%的增长率,从而使中国减少对能源的需求。(三)2030年将是中俄石油贸易的转折年据俄罗斯能源专家预测, 2030年前后,随着石油这种不可再生资源的开发利用,俄罗斯必将考虑本国对能源的需求而减少对石油的出口。而高油价以及环境保护的需要,迫使人类去开发和使用更多的新能源,以替代石油的战略地位。对于中国、印度等能源消耗量大的发展中国家,大力发展新能源及可再生能源已成为国家主要产业政策。在产业政策推动和能源替代的大背景下,会出现能源合作由以石油贸易为主向能源技术合作为主的合作方式的转变。因此,应制定中俄长期能源合作战略,从而实现能源合作中的双赢。综上