2010年6月29日原油黄金及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年6月29日原油黄金及工业品早评一、行情研判：受美国经济数据依然好坏不一影响，期货市场继续早盘的震荡调整走势，盘中个人支出高于预期带动盘中小幅反弹，但期货市场仍大多小幅下调，预计后期市场继续高位震荡整理寻求新一轮经济数据指引，今日预计市场小幅震荡整理为主，国内市场以日内操作为主，关注本周一系列经济数据对市场影响。原油：原油市场回落至78美元附近整理，风暴偏离墨西哥湾主要区域促使投机头寸了结，预计今日市场在78美元附近盘整寻求短期交投方向，预计早盘较难出现较大波动，建议观望为主，若市场弱势跌破78美元可空头短线入场，今日8月合约压力79和80美元，支撑78和76美元。黄金：黄金市场冲击新高不成遭遇大量抛盘打压，市场再度跌破1250美元关口，从短期来看，市场调整走势未能改变，预计1250美元附近仍有反复，建议近期多空谨慎观望为主，等待市场给出方向，今日8月压力1250和1265，支撑1230和1220美元。天然橡胶： 天然橡胶受外围市场走强以及人民币盘中跌至兑美元新低位置而短线冲高，但市场高位了结情绪限制盘中走势，预计今日市场回归22000附件作整理，并寻求整数关口的支撑，操作上依然以日内交投为主，今日偏向短空操作，若市场跌破22000关口，空头可日内加码，11月合约压力22300和22500；支撑22000和21500。燃料油：国内燃料油预计低开震荡整理，市场弱势震荡整理走势延续，操作上继续建议逢高偏空，而今日可考虑空头减仓观望原油走势，1009合约压力4400和4420，支撑4380和4350。二、 隔夜重大经济数据和事件回放：l 美国商务部周一公布，5月个人所得增长0.4%，预估增长0.5%；个人支出增长0.2%，预估增长0.1%；5月实质消费者支出增长0.3%，4月修正后为持平；5月个人消费支出物价指数持平于4月，4月同样为持平。l 达拉斯联储周一公布，6月达拉斯联储制造业企业活动指数为-4.0，5月为2.9。l 美国芝加哥联储周一公布，5月全国活动指数为0.21，4月为0.25；5月中西部制造业指数为86.7，5月为85.2。l 德国联邦统计局周一公布，德国6月消费者物价指数初值月率上升0.1%，年率上升0.9%；预估分别为增长0.1%和上升1.0%；5月分别为上升0.1%和上升1.2%。 三、今日关注：1、欧元区消费者信心指数2、美国经济谘商会消费者信心指数3、API一周油品库存数据四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1012274.91+1.81+0.66%2181455978-262天胶Ru100922610+230+1.03%7044279450-6354天胶Ru101122200+310+1.42%1596924179632-13312燃油Fu10094395+33+0.76%3415854544-2246Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)273.68+1.49+0.55%10740119918-3510国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶23300000挂单区间:23150-24200元量:1540吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金1106361900162297968新开合约日胶1012283.8+5.2+1.87%60633882+1910Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1007合约300.0+4.5+1.52%42658+7RSS3 1007合约365.5-0.5-0.14%79551-6Nymex市场 (美元/桶)原油8月78.25-0.61-0.77%316456309630-3175原油9月78.90-0.53-0.67%69179151097+2950Comex市场 (美元/盎司)黄金8月1238.6-17.6-1.40%91013370356+3963注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周一小幅回落，受热带风暴Alex威胁减轻影响。亚洲燃料油上升，裂解价差扩大，跨月正价差扩大，抛售多头头寸。【黄金】Comex黄金周一冲高回落收低，受美元上扬限制。伦敦市场收于1247.45美元/盎司。【股市】美国股市周一小幅收低，能源股下跌烟草类消费股上扬。道指收低5.29点(-0.05%)，收报10138.52点；标普下跌2.19点(-0.20%)，收于1074.57点；纳指下跌2.83点(-0.13%),报收2220.65点。英国富时100指数收盘上扬25.21点(+0.50%)，报5071.68点，受美国消费支出数据良好带动消费类上扬。【日胶】东京Tocom橡胶期货周一收高，受人民币升值因素影响。亚洲现货市场走高，受期市上扬和买盘提振。行业新闻：【橡胶】日本橡胶贸易协会周一公布，截至6月10日日本天然橡胶库存较前一旬下滑491吨至3563吨；天然乳胶库存减少21吨，至88吨。【黄金】孟买黄金协会周一表示，印度今年6月黄金进口量料比上年同期减少75%至29.9吨。【黄金】SPDR黄金ETF持仓周一持仓不变，为1316.18吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期6/29 17:00欧元区6月消费者信心指数-18.0 21:00美国4月S&P/CS房价指数(月率)持平-0.5% 22:00美国6月谘商会消费者信心指数62.963.36/30 16:00德国6月季调后官方失业率-7.7% 16:30英国第一季度GDP终值(季率)-+0.3% 16:30英国第一季度经常帐目(亿英镑)-17 17:00欧元区6月调和消费者物价指数(年率)-+1.6% 20:15美国6月ADP就业人数变化(万人)+5.9+5.5 21:45美国6月芝加哥采购经理人指数-59.77/1 09:00中国6月官方制造业采购经理人指数-53.9 10:30中国6月汇丰制造业采购经理人指数-52.7 14:45法国5月PPI (月率)-+1.0% 15:43意大利6月制造业PMI终值-54.0 15:53德国6月制造业PMI终值-58.1 15:58法国6月制造业PMI终值-54.9 15:58欧元区6月制造业PMI终值-55.6 16:28英国6月制造业PMI终值-58.0 20:30美国上周初请失业金人数(万人)-45.7 22:00美国5月NAR季调后成屋签约销售月率-10.0%+6.0% 22:00美国5月营建支出(月率)-0.5%+2.7% 22:00美国6月ISM制造业采购经理人指数59.059.77/2 17:00欧元区5月PPI (月率)-+0.9% 17:00欧元区5月失业率-10.1% 20:30美国6月季调后非农就业人口变化(万人)-7.0+43.1 20:30美国6月失业率9.7%9.7% 22:00美国5月工厂订单(月率)-0.1%+1.2% 22:00美国5月耐久用品订单修正值(月率)-1.1%央行及重要会议6/29-7/1欧洲欧洲2010年商业峰会7/1-2瑞士瑞典央行货币政策会议七、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓6-289115100120010015045578022104005250增减-5000000000-500燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储6-281866001000010570055000122005680005400增减-100000-1000000000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold Bullion Securiti