向新的高峰攀登.ppt

2010 11 24 向新的高峰攀登 2010年二手车市场综述 中国汽车流通协会 2010 11 24 目录 治堵政策给北京汽车市场代来的新变化 2 未来二手车市场发展趋势 4 创新造就希望 2010年中国二手车市场运行新特征 我国二手车市场发展现状具备了跨越式发展的基本条件 2010 11 24 总体规模温和放大 彰显巨大发展空间 2010年全国共交易二手车385 19万辆 同比增长15 37 从二手车市场的主要分市场上看 全年共交易二手轿车209 82万辆 同比增长22 10 客车62 34万辆 同比增长9 80 载货车59 61万辆 同比增长4 17 越野车7 12万辆 同比增长10 86 摩托11 57万辆 其它车型共交易9 92万辆 2009年 2010年二手车交易月度情况 2010 11 24 车型品种结构格局稳定 2010 2009年各车型占总交易量的份额表单位 二手货车 客车 运动型多功能SUV所占交易比例与去年同期相比有所减少 所占比例分别减少了1 66 0 82 以及0 07 而二手轿车和多功能MPV车型所占比重出现反弹 二手轿车所占比例比去所同期增长3个百分点 MPV增长了0 26个百分点 2010 11 24 市场品种保持稳定 2010 2009年全年二手车交易性质指标单位 2010 11 24 2010年二手车市场特点 二手车市场特点 私人购车数量占二手车交易总量的85 34 其中轿车占56 48 2010年全年共交易385 19万辆 同比增长15 37 异地转移登记比例明显减小 占总交易量的11 73 比去年同期减少了个1 64百分点 从车龄分布状况看 市场继续延续着以3 10年的车龄为主的特征 共交易292 79万辆 占总交易量的76 01 所占比重较之去年同期下降了0 84个百分点 而10年以上的老旧车型所占比较反而增长了1 23个百分点 国产车交易量达到了367 49万辆 占总交易量的95 40 二手车市场以国产车为交易主体 2010年 二手轿车高速增长 交易量达到209 82万辆 同比增长了22 10 2010 11 24 区域发展特点拓宽二手车发展想象空间 在经济发展较快的东部地区 二手车市场比较活跃 交易量比较大 而经济发展较慢的西部地区 二手车交易量较小的区域市场特征进一步放大了二手车市场快速增长的想象空间 成为二手车市场发展的一个新的支撑点 2010 11 24 区域市场结构稳步优化 在交易排名前十位中 与去年同期交易量相比增长速度最快的分别为辽宁31 73 上海21 51 云南20 03 2010年二手车交易排名前十位省市 2010 11 24 2010年二手车交易量位列前十名省市市场变化情况表 单位 2010 11 24 12月份二手车交易金额创年内高峰 本月二手车交易金额一举创下年内的高峰值 单月金额达到了214 61亿元 环比增长20 61 与去年同期相比增长了43 28亿元 同比增长25 26 2009年 2010年12月二手车月度交易额变化情况单位 万元 2010 11 24 交易价格稳中有升 供求关系继续向供方倾斜 2010年全国二手车平均交易价格为4 62万元 比去年同期增长了0 16万元 其中基本型乘用车 轿车 平均交易价格为4 96万元 比去年同期基本持平 客车平均交易价格为4万元 比去年同期增长了0 55万元 货车平均交易价格为3 37万元 比去年同期增长了0 11万元 运动型多用途SUV平均交易价格为15 65万元 与去年同期相比上升了2 73万元 2010 11 24 政策扶植加力 助推市场上行 2010年 二手车交易市场升级改造示范工程 的启动与实施 在国家商务部的统一部署和国家财政部的支持下 由全国十个省市商务主管部门推荐40家二手车交易市场为试点单位 在国家财政支持5000万元资金支持下 对二手车交易市场经营环境与管理手段进行升级改造 截止2010年10月 40个试点单位有一半以上能够正常使用信息系统进行日常经营管理 有近30 的试点单位初步完成原有系统与新系统的对接工作 2010 11 24 模式探索活跃 创新步伐加快 二手车交易市场是我国现阶段二手车流通主要渠道 二手车经纪公司的表现形式为卖主直接把车卖给二手车经纪公司 二手车拍卖是指以公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者的经营活动 汽车置换从狭义上来说就是 以旧换新 经销商通过二手车收购 与其旧车或新车的对等销售获取利益 广义的汽车置换 则是指在以旧换新业务的基础上 还同时兼容二手车整备 跟踪服务 二手车再销售 乃至银行按揭贷款等项目的一系列业务整合 从而使之成为一种有机的营销方式 2010 11 24 社会关注提升 外部环境优化 截止2007年底 国内汽车租赁市场到2007年已拥有2000多家租赁企业 汽车租赁市场供租赁车接近10万辆 营业额近100亿元 一般赁汽车车龄基本上都在5年以上 而随着车辆的更新加快 和租赁公司管理水平的提高 租赁车的使用年限已经降低到了3 5年 甚至更短 汽车租赁业被称为 朝阳产业 它因为无须办理保险 无须年检维修 车型可随意更换等优点 以租车代替买车来控制企业成本 这种在外企中十分流行的管理方式 正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐 联想投资于2010年8月完成对北京神州汽车租赁有限公司的注资 下注10亿元 持股比例将超过50 2010 11 24 目录 治堵政策给北京汽车市场代来的新变化 2 未来二手车市场发展趋势 4 创新造就希望 2010年中国二手车市场运行新特征 我国二手车市场发展现状具备了跨越式发展的基本条件 2010 11 24 2010年北京汽车市场基本情况 截止2010年12月30日北京机动车保有量480万辆 2010年12月当月新车销售16 44万辆 环比增长72 9 同比增长100 北京二手车交易量达51 6万辆 同比增长15 7 12月当月交易了7 16万辆 同比上升72 8 环比上升29 2010年 北京新车交易量91 56万辆 同比增长30 45 2010 11 24 新政出台后出现的明显市场变化 一月新车销售1 79万辆 同比下降72 环比下降89 二手车交易6148辆 同比下降84 环比下降91 北京汽车市场中进口汽车销量为2625辆 同比下降33 5 新政出台后2011年1月 北京汽车市场出现了明显回落态势 2010 11 24 治堵措施实施后北京汽车市场的主要特征 1 6升以下的轿车销售从占交易总量的45 7 下降到16 65 2 0升以上的轿车销售从占比的24 43 上升到55 57 二手车交易价格出现20 30 的下跌 政策实施前的3 4万元市场交易活跃车型到一月 其价格均下降了1万元左右 2010年北京二手车交易中 本地交易占85 以上 转籍外地占15 左右 2011年当月 二手车本地交易占35 转籍外地占65 2010 11 24 汽车市场交易下降的主要原因 从正常角度分析来看 2009年与2010年的销售大幅度增长 已经释放了大部分的即期消费需求能量 同时也透支了今年的部分需求而提前实现 汽车市场运行的季节性因素影响是市场回落的正常现象 诸多热销车型货源短缺也成为元月交易回落的正常诱因 原因之一 原因之二 原因之三 2010 11 24 汽车市场交易下降的主要原因 从政策环境变化影响角度分析 从政策环境变化影响角度分析 从政策环境变化影响角度分析 新增需求开始实现是从2011年1月26日首度摇号后才能逐步实现 备案车辆4 6万辆的截止日期是3月31日 新车交易出现迟滞成为必然 二手车市场 备案二手车1 6万辆 由于具体细则尚未发布 这部分车辆暂时不能交易 影响了二手车的交易活跃 2010 11 24 汽车市场交易下降的主要原因 从经营层面讲 被业界寄予厚望的置换业务迟迟不能开展 一个重要原因是在用车辆交易需要具有牌照资源的需求客户 经营商户很难做到同期交易 传统的技术变通方式已没有办法进行同步操作 二手车市场交易价格水平的明显下跌使得潜在的置换需求产生观望情绪 等待价格反弹再进行交易成为普遍思路 调整并接受新的二手车交易价格预期需要数月的时间磨合 2010 11 24 目录 治堵政策给北京汽车市场代来的新变化 2 未来二手车市场发展趋势 4 创新造就希望 2010年中国二手车市场运行新特征 我国二手车市场发展现状具备了跨越式发展的基本条件 2010 11 24 中国二手车呈现逐年增长趋势 单位 辆 从2000年到2010年的11年间 二手车市场的交易量从25 17万辆上升到385万辆 增长了15倍 2010年实现二手车交易量385 19万辆 同比增长达到15 37 2010 11 24 二手车交易金额迅速放大 单位 亿元 从2000年到2010年 二手车交易金额已达到1788亿元的规模 与2000年相比增长了18倍 2010 11 24 交易结构更趋成熟 单位 辆 历年中国二手车市场交易规模与结构变动 2010 11 24 2010年二手车市场特征 单位 辆 从上面月度交易趋势图来看 2010年的交易高峰出现在3月 单月交易量达到33 16万辆 环比高达89 03 并且交易量连续四个月保持在30万量以上的一个高位 2010 11 24 交易模式的推陈出新为二手车市场发展提供新引擎 2010 11 24 中国跃升为第一大汽车消费国 新车消费占全球总量的近1 4 近十年来 中国汽车消费排名不断上升 2009年超国美国 跃升为第一大汽车消费国中国汽车消费在全球消费中的比例 从2000年的3 6 上升到22 4 中国汽车消费占全球消费的比例 2010 11 24 汽车保有量快速增长 据国家统计局公布的数据来看 我国的民用汽车拥有量在2009年底已经达到了6280 61万辆的规模 同比增长23 16 其中 私人汽车拥有量占72 84 达到4574 91万辆 注 另据公安部交通管理局统计 至2009年底 我国汽车保有量已达7619 31万辆 增长17 81 数据来源 国家统计局 2010 11 24 目录 治堵政策给北京汽车市场代来的新变化 2 未来二手车市场发展趋势 4 创新造就希望 2010年中国二手车市场运行新特征 我国二手车市场发展现状具备了跨越式发展的基本条件 2010 11 24 国民经济持续高速发展奠定了汽车市场的高速增长 中国主要宏观经济指标及增长率变化 2010 11 24 汽车消费结构的进一步与国际成熟市场接轨 为二手车市场提供基本保障 中国的汽车消费从公商务用车向私家用车转移 高端车市场份额被适合家庭的紧凑型车型挤占 汽车消费呈现多元化趋势 SUV MPV等车型市场份额提升 汽车产品结构变化 70 7 69 5 65 3 55 1 54 1 45 5 41 2 39 7 39 3 38 6 2010 11 24 目前我国汽车主要市场仍集中在经济发达省份和直辖市 各省份地区购买力差异较大由于发达城市市场趋于饱和 且其他经济欠发达地区还需要一段市场成长时间 同时农村购买力尚未得到有效开发 客观造成全国市场发展速度趋缓 中国汽车市场梯度发展格局使得以二手车消费为主要特征的梯度消费更为明显 二手车消费将更趋活跃 全国平均61 4 R 5 5 R 8 R 8 R 2009年各地销量及同比增长率 单位 万辆 R值为车价与人均GDP的比值 该值越低表明汽车普及的条件越好 2010 11 24 汽车消费群体正在发生的显著变化 未来汽车消费呈多元化发展趋势 信息渠道更为广泛 人群特征变化 群体决策更为重要 梯度消费更加明显 二手车消费范围更加广泛 购车用途变化 购车需求变化 2010 11 24