T1工贸宝使用指导(仅销售部).doc

T1工贸宝使用指导（销售部）成都睿智科技有限责任公司2014-04目 录二、具体操作2（一）基本信息21、系统图标22、操作步骤23、用户密码修改3（二）有关销售部的具体操作及要求41、客户信息的录入42、商品信息的录入53、销售报价单/合同（订单）/出库单/退换货单的填写84、销售报价单/订货信息查询175、出货信息（经营历程/往来对账）查询19一、软件介绍T1-工贸宝是集进、销、存、财、零、生产于一体的中小企业信息化管理软件，广泛应用于既有前端销售又有后端生产的工贸一体的成长型中小企业。其中相关模块有效的建立客户资料、销售订货/出货、应收款明细等业务，方便销售部人员实时了解、查询客户的业务往来，更好的提高与客户的业务合作，提升公司/个人竞争力。因此，销售部人员必须掌握该系统相关模块的使用及操作方法，该指导手册仅限于销售部内部员工使用。二、具体操作（一）基本信息1、系统图标：2、操作步骤：双击“T1-工贸宝客户端”-进入“”点击下一步-系统登录向导“”选择成都睿智科技帐套-选择“”用户编号和密码（工程部设置）登录。3、用户密码修改：进入界面“”点击“维护中心-用户密码”进行修改。（二）有关销售部的具体操作及要求1、客户信息的录入点击顶部菜单“基本信息”，选择“往来单位”：进入 ，双击选择“客户”进行“同级添加”，进入“往来单位信息”界面录入客户信息（必填项：编码-依次增加、名称、往来类别-选择客户、联系人、移动/电话、传真、联系地址）并保存：（注意：若客户只有座机，需填在“移动电话”一栏，才能在送货单上体现出联系方式）2、商品信息的录入2.1进入“商品信息”界面：点击顶部菜单“基本信息”，选择“商品信息”。 2.2新增商品信息2.2.1 新增“软件”：步骤一：点击左侧“软件”-“定制软件”（暂时先不要点击），“同级添加”新添客户（必填：编码、名称、单位）。如步骤二：点击左侧“软件”-“定制软件”-“客户名称”，“向下分类”添加商品信息（必填：编码、名称、规格、单位）。如2.2.2新增“硬件”新增”硬件“的商品名称和商品信息的步骤同2.2.1新增”软件“的步骤一样。如2.2.3新增“耗材”2.2.3-1 新增“标签”步骤一：添加客户。点击左侧-，根据要添加的商品信息，选择符合的“材质”，添加“客户名称”。如步骤二：添加标签商品信息。如：点击客户名称 -进入商品信息界面，添加商品信息（红色为必填项）。2.2.3-2添加“碳带”根据碳带类别、品牌在相应目录下添加。如：添加“理光全树脂基碳带B110CR-110*300”点击-，进入，然后进行添加。3、销售报价单/合同（订单）/出库单/退换货单的填写3.1制作销售报价单点击顶部“业务单据”，选择“销售报价单”，进入“销售报价单”界面。通过点击选择往来单位和经手人及调取相应的商品信息。备注：除往来单位、经手人、商品信息调选外，其他：单价、数量、成本也必须填写。另外必须审核了才能保存及打印。打印报价单：选择，确认“报表样式”选择为“报表样式三”，即可打印。3.2制作销售合同（订单）3.2.1制作销售合同制作：点击顶部菜单“业务单据”，选择“销售订单”，进入“销售订单”界面。通过点击选择往来单位和经手人及调取相应的商品信息。除调选的信息外，还需手动填写数量、单价、取货日期。打印：保存之后，可通过以下两种方式找到此订单。一、保存订单后会出现空白的订单，选择则可返回到刚做的订单界面。二、点击顶部“信息中心”-“订货信息”-“订单查询”也可找到。双击此订单进入，点击右下角打印后的，选择“报表样式”为“报表样式四”，然后点击“打印预览”进行打印。3.2.2制作销售订单制作：点击顶部菜单“业务单据”，选择“销售订单”，进入“销售订单”界面。通过点击选择往来单位和经手人及调取相应的商品信息。除调选的信息外，还需手动填写数量、单价、包装方式、纸芯、每卷张数、取货日期、备注（特殊要求/注意事项）。打印：待审核以后，通过“信息中心”-“订货信息”-“订单查询”查到订单，双击此订单进入，点击右下角打印后的，选择“报表样式”为“报表样式二”，然后点击“打印预览”进行打印。如：查找“四川海艺科技有限公司”订单并打印。特别注意：制作销售合同和订单的区别为：同张销售合同可以添加多行商品信息；而同张销售订单只能添加一行商品信息，否则会造成订单参数错误。切记！3.3开销售出库单点击顶部菜单“业务单据”，选择“销售出库单”，进入“销售单”界面。通过点击选择“往来单位”和“出库库房（默认选择：工厂库房）”，然后点击左下方“订单选择”调取要出货的对应订单（“条件选择”框内的“库房名称”必须空白）。最后手动填写“发货方式”、“付款方式”、“预付收款日期”并“存入草稿”。 3.4 开销售退货单点击顶部菜单“业务单据”，选择“销售退货单”，进入“销售退货单”界面。通过点击选择“往来单位”，“入库库房”默认为“工厂仓库”，然后点击左下方“原销售单”调取要退货的销售单（“条件选择”框内的“库房名称”必须选择“工厂仓库”）。最后手动填写“数量”、“备注”并“存入草稿”。 3.4 开销售换货单4、销售报价单/订货信息查询4.1销售报价单查询点击顶部“信息中心”-“销售信息”-“销售报价单查询”，弹出“条件选择”直接点击确定或者选择“开始日期”“结束日期”及“往来单位”（或进入“销售报价单查询”界面在“查询条件”处选择）都可。进入“销售报价单查询”界面，即可查到相关客户报价单。4.2订货信息查询方法一：参照3.2.2制作销售订单中的打印流程。方法二：点击顶部“信息中心”-“订货信息”-“订单查询”，弹出“条件选择”直接点击确定。进入“订单查询”界面，左侧“目录”处点击“销售订单”，“查询条件”处可灵活选择“开始日期”“结束日期”及“往来单位”进行搜索。 5、出货信息（经营历程/往来对账）查询5.1“经营历程”查询“经营历程”查询：主要是针对公司所有及具体客户在一定时间段的出货/退换货情况查询。点击顶部菜单“信息中心”-“经营历程”，弹出“条件选择”直接点击确定。进入“经营历程”界面，左侧“目录”处查找“销售类单据”点击“销售单/销售退货单/销售换货单”，“查询条件”处可灵活选择“开始日期”“结束日期”及“往来单位”进行搜索。 5.1.1 2014-4-1到2014-4-2公司出货情况查询 5.1.1 2014-4-1到2014-4-2销售“王伟”的出货情况查询经手人可以通过以下两种方式选择： 5.2“往来对账”查询“往来对账”查询：主要是针对具体客户在一定时间段的出货情况查询。点击顶部菜单“信息中心”-“钱流信息”-“往来对账”，弹出“条件选