优企精品部报表解决方案说明2.doc

关于基盘客户报表解决方案的补充说明 优企软件关于【精品部报表】解决方案的补充说明贵精品部提出的报表需求，是可以直接从优企系统里面导出来，只需要调整报表字段格式。详细方案见如下说明。 1、 华菱结算报表1.1 原需求华菱结算报表格式如下报表使用业务背景：用于对集团内部一些机构进行已经出库的精品开发票数据统计。个别机构间精品调拨不是使用优企调拨功能，而是使用销售出库功能。通过销售出库及退库明细表，查询条件客户名称过滤报表数据。其中部分字段含义：进货金额：实际出库成本。开票金额：销售金额。1.2 进入报表查询路径：营销管理系统精品管理精品库存销售出库及退库明细表。根据需要，填写合适的查询条件。1.3 设计报表字段进入报表后，点击报表上方按钮“设置”。根据分析需要，设置需要保留的字段列。对“启用个人自定义设置”标志打上勾。然后使用按钮上下左右四个键，调整【自定义可视列表】内容及顺便。退出重新进入报表即可实现需求。1.4 根据客户简称过滤报表数据在字段“客户简称”旁点击下拉按钮，选择菜单“定制”。选择条件“等于”并输入内容“东南精品”，则可以查询出对客户“东南精品”销售出库的明细。也可以直接勾选“东南精品”得到对客户“东南精品”销售出库的明细。1.5 设计结果其中需求提到的字段“备注”，由于原来报表没有该字段，如需新增，请提需求修改单。1.6 输出数据点击输出按钮，把数据输出到Excel文件。2、 精品销售报表2.1 原需求精品销售报表格式如下其中部分字段含义：车辆类型：指车型名称。结算金额：内部机构间调拨金额。暂时没有固定的公式计算。部分机构“结算金额”等于“进货金额”，部分机构“结算金额”为0，部分机构“结算金额”和“进货金额”有一个不固定系数关系。由于这个字段不确定，所以无法直接通过报表数据出来，需要手工填写。进货金额：实际出库成本。销售限价：业务员销售精品最低限价。不需要通过报表数据直接出来，只是手工填写。后续销售：指业务零售。随车销售：指新车加装销售。新客户：指购车客户老客户：只非购车客户。由此可见，精品新客户销售明细只有随车销售，而精品老客户销售明细只有后续销售。2.2 实现报表查询路径：营销管理系统精品管理精品销售入库价销售毛利统计表。由于需要查看的是已经进行收款结算的精品销售情况，那么查询条件【收款情况】应该为“已收款”、【结算情况】为“已结算”。至于其他查询条件，如各种日期等，则根据实际情况进行填写。2.3 设计透视表进入报表后，点击报表上方按钮“智能分析”。根据分析需要，设置智能分析透视图。点击需要进行设置的字段信息，然后把该字段添加到合适位置。【报表筛选】是指在新的分析数据表里面，可以进一步根据筛选条件过滤分析数据表数据。【行标签】指在构建新的分析数据表里面，用于作为行坐标的字段。即该字段每一个值作为一行显示。如果存在多个行标签，则根据标签先后顺序来进行优先级别分析数据。【列标签】指在构建新的分析数据表里面，用于作为列坐标的字段。即该字段每一个值作为一列显示。如果存在多个列标签，则根据标签先后顺序来进行优先级别分析数据。【数值】指需要进行分析的字段数据。可以进行求和分析，也可以进行累计分析，等。2.4 透视表设计结果由需求可以知道，不需要再进行报表筛选；需要分析的字段有：销售日期、客户全称、联系电话、车型名称、车架号、销售员、存货名称、备注；而由需要根据不同的销售类型来区分是新客户还是老客户，或者区分是随车销售还是后续销售；需要分析的数据有：销售数量，已出仓成本、销售金额。因此智能分析设计如下图所示：由于存货名称（精品名称）是需要最细致分析的条件，因此需要把该字段放在最后面。设计完后点击按钮“确定”。得到如下图表数值。点击按钮展开数据。其中，当精品销售类型名称为“精品加装销售”时，代表这些数据为新车销售精品，为新客户购买的精品；其他销售类型均为老客户购买的精品，后续销售的精品。2.5 输出数据点击分析表上输出按钮，把数据输出到Excel文件。打开导