中投信托三迪家居广场信托贷款集合资金信托计划推介书.doc

中投三迪家居广场信托贷款集合资金信托计划首次募集推介书一、风险提示信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据资金信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背资金信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。本信托计划发行将遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则，其中，单笔认购/申购金额不超过300万元的自然人委托人签署的资金信托合同份数不超过50份。二、信托计划概况1信托规模：人民币3亿元。2信托期限：24个月，本信托计划分不超过两期发行，对应分别为初始募集期和存续募集期（如有）。受托人为成立信托计划而设定的募集期间为初始募集期间，该期间募集金额为不低于15,000万元。存续募集资金为初始募集资金与信托计划总规模的差额部分，自信托计划成立次日起自动进入存续募集期间。3受益人：本信托计划项下受益人分为A、B和C三类。4预期年化收益率：本信托计划项下，根据受益人（委托人）不同类型，受益人预期收益分别为：受益人信托单位认购份额预期年收益率A类委托人（受益权）大于等于100万份，小于300万份9%/年B类委托人（受益权）大于等于300万份，小于600万份10%/年C类委托人（受益权）600万份及以上10.5%/年5. 单笔认购/申购金额：不低于100万元，且须为10万元的整数倍。6资金运用：受托人以信托资金向交易对手向借款人宝鸡三迪房地产开发有限公司发放信托贷款（对应于信托计划分期募集（或有），信托贷款将分不超过两笔发放），信托资金专项用于其开发的位于陕西省宝鸡市金台区的“三迪家居广场”项目的开发建设。7信托利益期间分配：信托贷款发放满一年之日后的十个工作日内，受托人将向届时存续的受益人，以其享有的信托本金，按其应享有的年化预期收益率计算的金额，分配信托利益。8.推介期限本次设立推介期为 2012年12月26日到2013年1月25日止（包括节假日），推介期内投资者认购的信托金额达到或超过15,000万元，本信托计划即可成立。受托人可根据实际情况延长推介期，延长期最长不超过10个工作日。三、风险控制与信用增强措施1.福州高佳房地产开发有限公司及其实际控制人郭加迪夫妇承担连带责任担保；2.宝鸡三迪房地产开发有限公司以其持有的位于宝鸡市金台区代家湾的7个地块的土地使用权提供抵押担保，经北京市世纪智源资产评估有限责任公司出具的预评估价值不低于60,000万元，抵押率不超过50%。3.资金归集承诺：信托到期前1个月开始资金归集，宝鸡三迪承诺在债权到期前第30、第20和第10日当天，监管账户资金余额分别不低于债权本金的10%、30%、70%。四、交易对手、保证人（抵押人）、债务人简介1交易对手宝鸡三迪房地产开发有限公司概况宝鸡三迪系为开发“三迪世纪新城”而成立的项目公司。“三迪世纪新城”位于陕西省宝鸡市新行政中心区东侧，是以宝鸡市新行政区发展建设为契机和背景而开发的一个集居住、商业、文教为一体的综合地产开发项目。项目总占地面积1,095亩（其中一期472亩土地，二期土地623亩），总建筑面积约190万平方米。该区域已形成良好的人居环境，并具备了可持续发展的良好前景，且销售情况良好,已建成交付使用的建筑面积达到约50万平方米，共计约4,000套住宅和商铺。其中，一期定向区工程总建筑面积约13万平方米，共820套住宅和152套商铺，经济适用房全部定向销售给宝鸡市机关事务管理局；花都、丽舍及枫丹林约14万平方米，其中758套住宅和120套商业均已交付业主使用；金岸和塞纳丽区域约11万平方米，963套住宅和51套商铺已交付业主使用；三迪国际小学和三迪国际双语幼儿园也已于2009年8月份投入使用；加州阳光、加州南堡在建项目约15万平方米，共计1200多套住宅和80多套商铺，项目已销售约80%。 “三迪家居广场”位于“世纪新城”二期地块上面，占地面积56,784平方米，总建筑面积约25.65万平方米，楼面价约为160元。其中，住宅10.25万平方米，沿街商铺0.79万平方米，商场10.87万平方米。其中，住宅和商铺预计可实现销售收入6.45亿元，宝鸡三迪已与国内家居行业第一流通品牌红星美凯龙签约，该项目的商场部分将建成红星美凯龙家居广场。截至2012年9月末，宝鸡三迪总资产47,436万元，总负债8,576万元，净资产38,860万元，资产负债率为18.08%。2.保证人福州高佳房地产开发有限公司概况福州高佳是郭氏集团从事地产业务投资的主要平台，该公司与其多家从事房地产开发的子公司（宝鸡三迪亦为福州高佳的全资子公司）一道，承担着郭氏集团的地产开发业务。该公司目前在售的项目凯旋枫丹，位于福州市的金山新区闽江大道西侧，毗邻闽江，项目占地41.90亩，总建筑面积137,368，建有3栋为29层以上的高层住宅，其待售的住宅可售金额约7亿元。截至2012年9月末，福州高佳总资产158,266万元，总负债25,516万元，净资产132,750万元，资产负债率为16.12%。3保证人郭加迪、沈碧珍夫妇概况郭加迪，中国籍，汉族，1959年9月出生，福建莆田人，厦大EMBA，高级经济师，郭氏集团实际控制人。郭氏集团是以郭氏投资集团有限公司为核心、以资本为主要联结纽带的母子公司为主体的企业法人联合体。集团始建于1989年，经过十几年的市场摸索和不懈努力，已经从单一从事国际贸易发展成为集房地产开发、鞋业生产、国际贸易、化工科技于一体的大型、综合性企业集团，直属公司遍布欧洲、美国、加拿大、上海、北京、福建、陕西等地。 郭加迪的社会职务：现任社会职务：第十一届全国政协委员，第十届福建省政协常委，旅匈欧州华人商会会长，香港福建社团联合会名誉主席，中国侨联青年委员会常务理事，中华海外联谊会理事，福建省海外联谊会常务理事，旅匈福建同乡会名誉会长。沈碧珍，中国籍，汉族，1962年9月出生，福建莆田人，郭加迪之妻。五、受托人中投信托有限责任公司中投信托有限责任公司（以下简称“中投信托”）是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构。公司创建于1979年，前身为浙江省国际信托投资公司，是国内最早经营信托投资业务的公司之一。2007年10月，经中国银行业监督管理委员会批准换发新的金融许可证，注册资本金人民币5亿元。“中投信托”是中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建投”）的全资子公司。2010年3月，经批准同意，中国建投对公司进行增资，公司注册资本增至人民币15亿元。中投信托自成立以来，一直坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，立足于充分发挥信托制度优势，提升公司的整体资产管理能力和风险控制能力，在产业投资信托领域形成专业特色和核心竞争优势，成为资本充实、内控严密、管理规范、具有较强发展能力和竞争能力的金融信托机构。截至2011年末，公司总资产248686万元，总负债13444万元，净资产235242万元，资产负债率5.41%， 资产质量优良。 中投信托充分发挥信托制度综合理财优势，在有效防范风险的基础上，成功推出基础设施、证券投资、房地产、中小企业等系列信托理财产品，为投资者提供了稳健可靠的投资选择。截至2011年末，公司共累计发行资金信托产品538个；累计管理信托财产1464.89亿元，管理信托财产余额273.06亿元；累计到期清算信托产品456个，按时足额交付信托财产486.42亿元，所有到期信托计划按时交付率100，全部实现或超额实现信托计划预期年化收益率；所有存续信托计划运行正常。中投信托将继续秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨，以有效的风险内控措施、高效的投资管理团队、全方位的金融理财服务、尽职的项目流程管