2014考核标准.docx

总承包公司NC综合项目管理系统应用考核标准考核项目： 考核人： 考核时间：考核内容考核指标指标说明问题描述满分得分业务财务一体化（10）业务财务一体化是否实现业务财务一体化，未上线业务财务一体化，得0分。取消：2产值台账+3材料报表+2专业分包+2劳务分包+2任务书打印+2工程实体消耗材料成本台账=13分，其中10分分在业务财务一体化上线考核，3分分在付款管理。1010经营管理（5分）客户信息登记登记业主信息，至少包括业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，缺失一项或信息不全，得0分。22投标管理实时对项目进行投标立项及投标事务管理，能够提供投标文件电子版（包括经济标和技术标文件），不达要求得0分。22建筑项目档案登记项目信息，至少包括项目名称、合同开竣工日期、实际开工日期、工程概况、业主名称、监理单位、设计单位，缺失一项或信息不全，得0分。11进度管理（8分）执行计划编制对项目编制进度计划，细度至少到分部分项且仅时间刻度至少到周，不达要求得0分。22进度风险设置对关键节点设立里程碑，设置风险预警机制，不达要求得0分。22实际进度维护对项目按月维护实际进度，对滞后工作项要做延误分析，并在下月修订执行计划，进行进度纠偏，不达要求得2分。差一月实际进度维护，扣1分，扣完为止。44合同管理（7分）工程施工合同1.登记合同基本信息，包括合同开竣工日期、实际开工日期、工程内容、工程总价，缺失一项或信息不全，得0分。0.50.52.在OA系统中进行合同审批，并上传合同电子文档或扫描件，不达要求得0分。0.50.5分包合同1.专业分包合同必须参照分包计划生成合同，劳务合同例外，登记分包商基本信息，包括分包商名称、专业、通讯地址、联系人、联系电话，缺失一项或信息不全，得0分。0.50.52.在OA系统中进行合同审批，并上传合同电子文档或扫描件，不达要求得0分。0.50.5物资/设备采购合同1.登记供货商基本信息，包括供货商名称、专业、通讯地址、联系人、联系电话，缺失一项或信息不全，得0分。0.50.52.在OA系统中进行合同审批，并上传合同电子文档或扫描件，不达要求得0分。0.50.53.在NC系统中核查主材分供合同执行情况，订单未关联合同得0分，特殊情况除外（如甲供材无合同，材料合同单价浮动频繁等）。22周转材料租赁合同1.登记租赁商基本信息，包括租赁商名称、专业、通讯地址、联系人、联系电话，缺失一项或信息不全，得0分。0.50.52.在OA系统中进行合同审批，并上传合同电子文档或扫描件，不达要求得0分。0.50.5设备租赁合同1.登记租赁商基本信息，包括租赁商名称、专业、通讯地址、联系人、联系电话，缺失一项或信息不全，得0分。0.50.52.在OA系统中进行合同审批，并上传合同电子文档或扫描件，不达要求得0分。0.50.5目标成本（5分）目标成本编制根据项目目标成本编制目标成本计划书，未按公司标准编制目标成本测算，得0分。22目标成本完成根据项目目标成本计划书，按月核算目标成本，缺少一个月目标成本核算扣1分，扣完为止。33收入管理（10分）预算书编制按照项目的单位工程对预算书进行结构定义，即预算书按照单位工程来导入，不达要求得0分。11产值报量每个月对公司进行产值报量，系统中的填报数据必须与报质量部、财务产值数据一致，不达要求得0分，缺少一个月产值数据扣1分，扣完为止。22预算成本分配根据产值报量情况，按照预算分配标准对预算成本进行成本科目分配，不按标准进行分配得0分。33甲方报量记录每次向甲方报量申请（计量报量申请单）情况，及时录入甲方批复情况（计量报量），缺少一次扣1分，扣完为止。22收款管理记录项目预付款、进度款、尾款、保修金情况，记录甲方奖励单、扣罚款单、甲供材记录单，录入数据金额必须和财务实际收款金额一致，缺少任一次费用记录扣0.5分，扣完为止。22物资管理（11分）采购管理严格按照集团定义的12种采购流程，主要材料必须参照材料计划做采购订单，并且关联采购合同，不达要求得0分，特殊情况除外（如甲供材无合同，材料合同单价浮动频繁等）。33库存管理每月按时、准确地录入收、领料单，现场主材不能直入直出，必须按照工程耗用盘点后来进行领料录入。缺失一个月料单扣2分，扣完为止。收发类别选择有误，酌情扣分。当期收发存汇总表金额必须和财务原材料科目当期期初金额、本期入库金额、本期发料金额、结存金额入库金额一致，金额不一致，得0分。44周转材料计划对项目所用周转料作总控计划、需用计划，缺少一次周转材需用计划，扣0.5分，扣完为止。11周转材料租赁管理根据实际情况，对项目周转料作进退场，停租，报废，维修管理，按期对周转料租赁作结算，缺少一个月租金结算单扣1分，扣完为止。当期周转材料租金成本金额必须和财务周转材料科目金额一致，金额不一致，得0分。33设备管理（6分）设备计划对项目所用设备作总控计划、需用计划，缺少一次设备需用计划，扣0.5分，扣完为止。11设备运行维护根据实际情况，填写设备维护、维修、保养、检定记录，缺一份扣1分，扣完为止。22设备租赁管理根据实际情况，对项目设备作进退场、停租、量租管理，按期对设备租赁作结算，包含租金、进出场费、运输费等，缺少一个月租金结算单扣1分，扣完为止。当期设备租赁成本金额必须和财务机械租赁费科目金额一致，金额不一致，得0分。33分包管理（6分）专业分包管理按月对项目专业分包商开具分包结算单，结算数量受分包计划严格控制，缺少一个月分包结算单(任务书)扣1分，扣完为止。当期分包结算成本金额必须和财务单项专业分包费科目金额一致，金额不一致，得0分。22劳务分包管理按月对项目劳务分包商开具分包结算单，缺少一个月分包结算单(任务书)扣1分，扣完为止。当期分包结算成本金额必须和财务人工费科目金额一致，金额不一致，得0分。22应用考核是否通过系统打印和开具分包结算单（即工程任务），若有应用得2分，否则不得分。22付款管理（3分）项目报销、零星费用按月及时、准确录入的报销业务、零星费用业务，零星费用分配金额必须和财务的间接费金额一致，金额不一致，得0分。22付款真实、有效反映分包、周转材料租金、设备租金资金支付计划付款申请单（按合同），真实反映直接费、间接费的付款，不符合要求得0分。11成本管理（8分）实际成本归集按月对零星费用成本（未上线业务财务一体化项目使用成本单据）、分包/其他合同成本，消耗材料成本，租赁等成本费用作实时成本归集，缺少任一期间成本归集，扣1分，扣完为止。核查材料出库流水账合计与财务材料费科目金额是否一致，不合逻辑得0分。55成本盈亏分析对主材成本和项目成本进行三算对比分析，出现大盈大亏，不合逻辑，解释不清的，得0分。22应用考核是否配置和使用系统的工程实体消耗材料成本台账，进行主要材料的对比和统计功能，若有应用得1分，否则不得分。11质量管理（6分）质量策划对项目进行质量策划，登记质量目标责任书、质量计划、施工设计及专项指导，缺少任一内容得0分。11质量检查对项目定期进行质量检查，填报隐患整改通知单，缺少一次检查记录扣1分，扣完为止，检查记录与实际进度不符得0分。44质量月报对项目每个月作质量月份，缺少一个月月报扣1分，扣完为止。11安全管理（10分）安全策划对项目进行安全策划，登记安全目标责任书、安全管理计划、专项安全施工方案、应急预案及演练记录，缺失任一内容得0分。11安全检查对项目定期进行安全检查，填报隐患整改通知单，缺少一次检查记录扣1分，扣完为止，检查记录与实际进度不符得0分。33危险源管理对项目危险源进行识别，并且每月记录危险源控制措施和控制效果，缺少一次控制记录扣1分，扣完为止。22安全考核登记项目安全考核记录（公司考核、项目考核、分包商考核记录），缺失一次考核记录扣1分，扣完为止。22安全培训登记项目工人进行入场教