保险业务员考核指标(修改后).doc

考核项目考核指标权重评价等级定义工作业绩60%业务收益额20%定义：企业经常性的、主要业务所产生的基本收入1级：超过计划目标的15%以上，给公司带来预期外的较大收益（1820分）2级：超出计划目标的5%15%，给公司带来更多收益（1517分）3级：达到计划目标基本要求，完成了基本目标（1315分）4级：未能达到计划目标的要求，给公司带来损失（1012分）业务增长率15%定义：该绩效周期里，业务量较上一周期增长的百分比1级：20%（15分）2级：15%18%（1214分）3级：10%15%（911分）4级：10%（68分）市场信息收集10%定义：收集市场上行业经济活动现状、经济活动的变化情况以及用户、竞争对手、渠道、产品等方面的市场信息1级：及时充分收集并研究行业等方面市场信息，分析报告内容充实、合理、针对性强为公司业务决策提供有强有力的支持（10分）2级：主动收集并研究行业等方面的市场信息，分析报告的内容具有针对性，分析结果能够对公司业务决策提供支持（79分）3级：收集行业等方面的市场信息，能够对客户和市场需求提出分析，分析结果可对公司业务决策提供一般性的支持（46分）4级：分析报告内容缺乏针对性，分析结果不能够对公司业务决策提供应有的支持（13分）客户管理10%定义：通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户需求，建立良好的客户关系1级：新客户开发率在90%以上，老客户保有率在90%以上（10分）2级：新客户开发率达80%，老客户保有率达80%（79分）3级：新客户开发率达70%，老客户保有率达70%（46分）4级：新客户开发率达60%，老客户保有率达60%（13分）客户满意度5%1级：客户“满意“达95%以上（5分）2级：客户“满意“达90%以上（4分）3级：客户“满意“达80%以上（3分）4级：客户“满意“达70%以上（2分）工作能力30%解决问题能力6%定义：对工作中遇到的问题进行分析，解决客户、上下级等问题的能力1级：能迅速对遇到的问题做出分析，并能独立提出解决方案，解决问题，在不给公司造成损失的同时为公司赢得利益（6分）2级：能独立分析遇到的问题，正确把握事情发展方向，不给公司造成损失（5分）3级：问题解决能力一般，不能独立解决，但是能够与别人很好的合作解决问题（4分）4级：问题解决能力差，不但不能解决，反而使事情恶化，给公司带来损失（3分）关于保险基本知识、营销技巧的掌握程度10%1级：非常熟练的掌握保险的基本知识，能够熟练的应运营销技巧，并形成自己有效地营销策略（910分）2级：能掌握保险的基本知识，能掌握并运用一些营销技巧（68分）3级：能掌握保险的基本知识，能掌握一些营销技巧（35分）4级：能掌握保险的基本知识（12分）创新能力5%1级：善于思考和研究，在市场开拓、营销策略、险种创新等方面经常提出新点子、新想法，对提高企业效益做出重大贡献（5分）2级：通过借鉴他人经验，将某些险种进行创新并运用到实践中取得一定成果（4分）3级：能开动脑筋对工作进行改进，但取得成果较小（3分）4级：没有创新，工作因循守旧，效率低（2分）人际交往能力9%定义：妥善处理组织内外关系的能力1级：积极主动地与他人接触，在社交场合能营造大家轻松交流的气氛，熟悉客户的爱好和个性，组织内外关系处理都相当好（9分）2级：了解工作客户的性格特点和需求，以非正式的方式与人交流（78分）3级：与工作相关任务保持交流，维持正式的工作关系（56分）4级：不主动与人交往，对客户了解甚少（34分）工作态度10%工作主动积极性5%定义：对工作任务产生的一种能动的自觉的态度1级：除了做好自己的本职工作以外，还经常主动承担分外的工作（5分）2级：工作主动，能很好地完成自己的本职工作（4分）3级：在监督下能较好地完成工作（3分）4级：工作懈怠且工作业绩不能达到最低工作量（2分）工作责任感5%定义：一种自觉主动地做好分内分外一切有益事情的精神状态1级：工作中能主动完成任务，承担责任且积极寻求解决问题的办法（5分）2级：工作中能自觉完成任务，主动承担责任（4分）3级：满足于能基本完成工作任务。当工作出现失误时，能意识到自己的错误（3分）4级：工作敷衍不认真，当工作出现失误时，推卸责任（2分）注：新客户开发率 = 实际开发客户数 计划开发客户数老客户保有率 = 前一周期买了保险并在本期按时支付入保费用及未退保的人数以前的入保人数客户满意度调查中只有“满意”与“不满意”两种选择总分100分，按权重得分整体性描述优秀得分在90分以上工作有责任感，积极主动对于业务掌握熟练，有自己的营销策略；解决问题能力强；有创新能力；人际交往能力强工作业绩好，为公司带来很大的受益，客户满意度高可嘉得分在80分以上工作有责任感，主动承担责任有自己的营销技巧；能主动解决问题；能根据经验创新；人际交往能力较强工作业绩较好，可以为公司带来受益，客户满意能干得分在70分以上工作有责任感，不推卸责任对业务掌握达标；能与别人合作解决问题；积累经验，改进工作；主动与人交往工作业绩还行，可以为公司带来受益，客户满意度一般普通得分在60分以上工作认真、负责对业务掌握程度还行；解决问题能力一般；工作无较大改进；人际交往一般工作业绩一般