光伏供应链调研报告.ppt

第五事业群供应链调研报告 浅谈当前现状下供应链面临的问题与挑战 CATALOGUE PV事业群现状PVSCM工作思路PVSCM工作方向PVSCMcostdown策略面临的问题与几点思考 1PV事业群现状 产能状况 晋城45t 1PV事业群现状 产能状况 OEM 方棒105吨 月产能 蠡县60t 硅片588万片 蠡县英利 蠡县40MW 安徽20MW 无锡20MW 电池片225万片 组件30万片 26MW 26MW 10MW 60MW 无法如期投产 1PV事业群现状 生产成本与利润空间 关键指标 项目铸锭 切片 OEM 5BB电池片组件 成本 硅棒 成品率 63 杂质率 3 业内 成品率 68 杂质率 1 5 澧县 A片率 85 A片率 91 成品率 封装损失 良率 99 CTM 0 5 方棒非硅成本 25 kg硅片价格 3 5 pcs电池片价格 1 32 W 方棒硅成本 120 kg辅材成本 0 82 pcs辅材费用 0 75 W 切片加工费用 0 85 PCS制造费用 0 78 pcs制造费用 0 15 W 硅片成本 3 43 PCS电池成本 1 15 W组件成本 2 23 W 市价3 6 pcs1 32 W2 55 w 1PV事业群现状 小结 目前组件产能充足 硅片 电池产能短缺 可以引入优质资源互补 各环节制造成本处于行业中下游 利润空间小 晋城设备性能不足 保定电价高导致铸锭环节成本较高 降本空间有限 电池片与组件设备老化 电池刻蚀与印刷工序设备故障 产能有瓶颈 目前电池线刷电池效率偏低且不稳定 高效电池片依赖外购 组件订单不充足 需要代工订单维持生产 生产与采购计划较被动 铸锭 电池 组件环节主要以双经销的业务模式生产 优势是可以减少供应链资金压力 但是无法保障供应链稳定 各制造环节无成本与技术优势 行情下行时有出局风险 公司战略方向下供应链的价值定位 定位 供应链的核心目标是什么 目标 如何制定策略来实现目标 策略 收集信息 计划先行 执行 2PV供应链工作思路 确定方向 制定策略 目标分解 团队激励 实施计划 2PV供应链工作思路 价值定位 谈判降低价格 价值工程 价值分析降低设计决定的成本 精益生管 资源整合降本增效 高降本潜力低 低跨职能协作高 Step1 流程构建建立Costdown机制 70 20 10 1 2 3 PDCA循环 2PV供应链工作思路 价值实现 发展战略供应商 确定Costdown重心 关注执行过程同样关注结果 定义关键KPI 内部业务能力的提升 外部价值体现 运用各种SCM工具 找出痛点 不断总结提高 2PV供应链工作思路 流程梳理 供应商导入流程 采购流程 年度销售目标 执行 辅材单耗 产品标准 月度目标 仓库即时库存 采购计划 询比价 生产计划 合格供应商名录 新供应商开发 KPI定义 采购订单生成 产品交付 到货验收 结批报告or异常反馈 打样对标 供应商评审 供应商导入 KPI定义以降本成本为导向 从成本角度考量 定义关键KPI 将KPI考核流程纳入OA系统 考核数据依据 来源 各分子公司的 采购计划 采购台账 生产理论与实际单耗 生产 质量结批报告 合格供应商名录 考核流程 由集团供应链制定考核标准 编制相关管理文件和表单模板 由各分子公司采购部门负责执行 定期汇报 PV供应链KPI考核 3PVSCM工作方向 明确目标 环节成本特点工作重心降本方向 电池片供应 挖掘单多晶高效电池片资源 弥补电池产能短板 辅材 重振英利原供应商信心 积极引导新供应商导入认证体系 1引入有成本和技术优势的主材供应商 2规模采购 推动集采获取价格优势 3价格谈判策略 建立关键材料成本模型 关注上游原材市场走向 硅片供应 寻求技术成熟的黑硅硅片代工厂商 以双经销的模式降低黑硅电池片采购成本 辅材 银浆 铝浆 化工材料 1电池片 开发引入技术成熟的黑硅 Perc电池供应商 2关键辅材自采 化学耗材可借用英利供应链渠道集采 避免采购量小价高 3关注BOM物料单耗 避免辅材高耗量导致的成本上升 硅料供应 开发低成本副料供应渠道 降低硅片用料成本 辅材 开发新供应商 督促坩埚 氮化硅等主要辅材costdown 1方棒自产 引入有成本优势的硅料供应商 2方棒 硅片外采 开发导入能稳定供应有质量和价格优势的供应商 4PVSCMcostdown策略 关注主材行情趋势 近四个月组件市场经历需求淡季 行情下行推动各环节原材价格走低 本月下旬行情逐渐企稳回暖 主材的降本空间主要体现在等外品的处理上 硅料 硅片环节会有15 20 的价格差可以影响下个环节产品成本的约8 左右 优质的等外品资源是贸易商争夺的主要对象 供应链重点关注并发掘优质的等外品资源 形成稳定的供应渠道和降本路线 降本空间 发掘整合有降本空间的等外品资源 硅料 等外品硅料价格便宜15 左右 分选处理后作为副料投入 可降低硅料成本约5 硅片 金刚线降级硅片 特别是色差片等 可以通过高效电池工艺处理成一定比例的A级品 20 的价差可以降低5 的成本 4PVSCMcostdown策略 硅棒辅材 数据来源 2018年1月份晋城三合采购数据 方棒辅材占比 内 外 降低单耗 增加投料量 降低坩埚单耗 泡沫盒每月回收一次 循环使用 切割废液委外回收或折价处理 提升带锯使用刀数 降低带锯单耗 降低P P 开发氮化硅供应商 价格costdown5 坩埚供应商战略谈判 督促降1 5 引入氩气供应商促使原供应商降价 与性价比跟高的SiC PEG供应商谈判 预计costdown10 420 kg 1700 kg 1900 个 11000 t 450 kg 原价1800 t 2200 个 14000 t Mar2018报价 Jan2018P P 上海耐勤 氮化硅 氩气 平磨刷头 张家港晶德 鹏胜新材 碳化硅 4PVSCMcostdown策略 电池辅材 电池辅材占比 内 外 降低单耗 产线反馈银浆易干 单耗偏高 目前1 2正常1 15kg 万片 已督促供应商改善 降低P P 与原化工材料供应商价格谈判 促降价 无排产计划 其他暂无报价 4PVSCMcostdown策略 组件辅材 组件辅材占比 内 外 沟通解决英利供 认证 事宜 在标签上注明原产地以区分英利本部 即将 英利 改为 蠡县英利 已通过第三方认证 CQC TUV 的新增Bom材 需要报备导入到英利认证体系名单中 向英利缴认证费 周期 降低P P 在英利认证体系内 背板 导入赛伍背板 幸福背板备用 铝边框 山东金象铝业导入受认证影响延迟 EVA 价格谈判 原供应商已降价 玻璃 大厂价格基本保持同步 需要根据上游石英行情灵活调整库存 接线盒 易通虽已降价 但是人和在账期和价格方面更有优势 4PVSCMcostdown策略 长期计划 PVSCM流程梳理与相关体系文件编制 完善PVSCMKPI考核办法 建立PVSCM数据库与分子事业部周报制度 构建主要物料的成本分析模型 开发主要物料的战略供应商 PV供应链团队建设 运用管理工具 提高工作效率 公司的定位与目标 当前布局的决策依据 我们的优势与劣势是什么 对未来市场前景的判断与应对策略 5几点问题与思考 供应链面临的问题与困境 没有技术与成本优势的供应链价值何在 困局之下 路在何方 5 1外部环境认知 对全球市场的分析展望 2017全年100GW 日本6 8GW 美国12 5GW 欧洲8 8GW 印度9GW 中国53GW 受美国贸易保护政策等因素影响 行业协会预计今年市场会出现负增长 5 2国内市场预测 1领跑者门槛继续提高 利好单晶路线 2户用光伏不纳入指标管理 3工商业屋顶指标下发预计较晚 保守估计10GW 政策偏向扶持户用分布式市场 户用品牌的竞争会更加激烈 渠道整合加速 结论 外部市场环境恶化 国内政策面收窄 市场下行 新增产能推动落后产能出局会成为18年大概率事件 5 3几点问题与思考 Swot分析 S W O T Problems