外包2 - 副本.ppt

P T P 现状 展趋势 2013年10月28日 2013版 外包 一 中国承接国际软件外包的发展速度很快 但发展质量还有待提高 1 从宏观的产业层面来看 发展速度很快 2 从微观的企业层面来看 发展质量有待提高 增长速度很快 尽管中国与印度一样 自20世纪80年代开始就开始承接国际软件外包项目 但印度在20世纪90年代中期就已经快速发展 而中国直到2003年前后才开始出现快速发展的局面 根据咨询机构IDC 国际数据公司 发布的最新报告 中国软件外包市场 十大主要软件外包公司介绍 显示 在求过于供的市场状况下 2004年中国软件外包市场以49 9 的速度增长 达到了5 99亿美元的市场规模 在未来五年内将会保持50 9 的高速增长率 到2009年市场规模将达到46 96亿美元 软件出口以日本市场为主 目前中国的软件外包市场主要集中于亚洲 其中日本市场是中国目前软件外包服务的主要发包市场 在6 33亿美元的外包服务市场总量中 日本市场需求额达到4 02亿美元 所占比例为63 5 美国 中国香港和欧洲市场分别占据了13 7 10 3 和3 3 由于日本企业自身管理上的特点 很少有最终项目整体发包到中国 发包的一般都是其作为总承包方进行系统设计 架构分析之后分解出来的子模块 技术含量相对较低 加工贸易的性质比较明显 这也是造成目前国内各界对软件外包有所诟病的重要原因 但是已经看到的是 最早进入日本市场的骨干企业已经开始与日本的总承包商一起面对用户 从需求开始介入项目 参与设计承接详细设计和开发及测试工作 并承担后继服务 对日本市场的基于IT的业务流程外包也已经开始 软件外包企业主要集中于北京 上海 大连 武汉 西安等大城市 这几个地区的共同特点是拥有良好的城市基础设施建设与产业配套基础 拥有当地政府在政策上的大力支持 良好的市场竞争环境 一大批通晓外语的软件人才 具备较强的创新能力 软件企业在此形成了群体优势 并已形成了较为完整的软件产业链 近年来国家在促进软件出口方面的扶持力度有所增强 经国家发改委 商务部和信息产业部批准 建立了北京 深圳 上海 天津 大连和西安等国家软件出口基地 为其创造良好的政策 人才 技术 资金 市场和出口条件 充分发挥集聚效应和规模优势 形成了以国家软件出口基地中的国际化软件企业为龙头 辐射周边地区 带动全国软件出口的产业格局 从宏观的产业层面来看 发展速度很快 1 1 从微观的企业层面来看 发展质量有待提高 2 本土软件企业规模还比较小 微软 IBM Oracle等跨国软件企业由于资金实力雄厚 发展速度十分迅速 研发人员规模基本都在3000 5000人左右 但是本土的研发型软件企业一般都只处于1000人以下 很难开展战略性的长期基础研发项目 即便是企业规模发展十分迅猛的纯粹软件外包企业中 出现中讯 文思 博彦等一批员工达到3000人左右 出口超过千万美元的企业 但是相对印度的TCS Infosys等员工超过5万人 经营规模达到5亿美元的大型外包企业而言 中国外包企业规模还是比较小 难以承接到大型软件外包项目 CMM ISO等各类认证没有达到真正提升企业管理能力的目的 各类认证是企业能够提供相应产品质量的基础保证 是软件企业开拓离岸外包市场的敲门砖 但是目前一方面通过高等级认证的软件企业比较少 另一方面即便是通过高等级认证的软件企业 也难以被认为具备管理大型软件外包项目能力的企业 原因是许多软件外包企业本末倒置 一昧地参加各类认证 而不是将认证视为提升企业研发和管理能力的重要手段 这样的结果是即便在初期发包企业基于高等级的认证发包一些项目 但在实际合作中会逐渐认识到企业的真正能力而终止长期的合作 2020 2 17 二 1 跨国公司在中国设立的软件研发机构2 跨国软件公司在中国设立的市场开拓机构3 中国本土纯粹的国际软件外包企业4 中国本土研发型的软件外包企业 中国承接国际软件外包的主要经营模式分析 特点 1 成本中心型 看重的是中国优秀的研发人员和低廉的人工成本 可以在实现提高研发效率和产品研发质量的基础上降低成本 2 主要承接母公司的软件开发项目 一般不在本土承接业务 业务技术层级比较高 这类企业一种是母公司内部发包的以软件产品研发为主的项目 按照跨国公司内部水平分工的模式 主要从事公司核心软件产品的开发和研究工作 其中有许多研究项目关系到未来软件的发展方向 是提升公司整体核心竞争力的战略性举措 一种是母公司以总承包商的形式承接海外其它最终客户的软件服务订单 而将订单中具体研发任务发包到中国 较为典型的有日本软件巨头在中国的分支机构 技术示范效应十分明显 3 结算基本上都是跨国公司内部定价 在税收等方面的经济收益不明显 但是可以通过人才培养 技术示范获得间接收益 4 就业人数稳定增长 不会像专门从事外包业务的软件企业增长那么迅速 5 企业类型比较复杂 其中既有服务业企业 也有制造业企业 更多的是跨国软件企业 由于中国具备大量优秀 成本相对较低的软件研发人员 这对人才缺乏的发达国家的跨国公司而言具有很大的吸引力 一般而言这类企业承接的项目技术含量较高 大多进入到中上流工程 对中国自主软件研发能力的提升有比较大的帮助 比较吻合中国的资源条件和发展定位 1 跨国公司在中国设立的软件研发机构 2020 2 17 2020 2 17 1 利润中心型 目的很明确 就是市场驱动 为了开拓中国本土巨大的软件市场 是纯粹的利润中心 这类企业对国民经济的税收贡献和就业贡献较大 资源消耗少 有利于中国提升产业结构 2 竞争能力比较强大 一是具备成熟的软件中间件和高效的软件研发能力 二是具备对金融 电信 制造 政务等特定行业专业知识的深入理解 通过二者的结合形成核心竞争力来开拓中国本土的软件开发业务 3 短期内对传统的中国软件企业有一定挤出效应 但长期看来竞争效应和示范效应会更为明显 在这种竞争环境中成长起来的中国软件企业一定具备比较强大的国际竞争能力 4 软件的技术含量较高 项目的技术示范效应比较明显 对软件应用企业的劳动生产率提高有着明显效果 如中国建设银行等大型金融机构通过应用IBM等跨国软件公司的系统 大大提升了服务效率和水平 5 这类公司基本上在中国同时会设立软件研发机构和市场开拓机构 大部分情况下 软件研发机构和市场开拓机构的业务并没有关联 一般都同时隶属于总部管理 市场开拓机构中也会有一定的技术支持人员以方便市场开拓之用 只有当在中国的业务开拓过程中 确实需要研发机构提供技术支持时 彼此之间才会有业务上的联系 2 跨国软件公司在中国设立的市场开拓机构 3 1 是纯粹的利润中心 主要承接来自欧美 日本等发达国家的软件外包业务 以此获得规模经济上的收益 2 公司创始人一般都与跨国软件企业有着千丝万缕的关系 大多数企业的领导人或技术骨干具有海外留学或软件开发经历 往往是这些创始人在跨国公司工作中看到外包业务机会 开始创立这样的企业 也就是说 外包业务开展之前企业并不存在 3 发包企业看重的主要的人力成本的优势 承接的项目加工性质比较明显 从全球分工的角度看 这类业务一般处在软件研发中垂直分工中产业链比较低端的部分 技术含量不高 增值空间较小 4 企业增长速度十分迅速 以承接跨国公司离岸研发中心 跨国软件企业分包业务为主 对蓝领软件工人有着强大需求 许多企业在几年内就能达到3000人左右的规模 对于解决大学生就业有着十分重要的意义 5 业务再转移的风险较大 由于这类企业主要依靠成本优势生存 比较少地拥有自身的核心竞争能力 一旦出现新的人力资本较低 合适人才数量充足的新兴市场 发包方很容易为了降低成本而将业务转移出去 中国本土纯粹的国际软件外包企业 4 1 拥有较强的软件研发能力 一般都是依托过去的高校和科研院所 企业在承接外包业务以前就已经存在 发包企业看中的不是人力成本的优势 而主要是开发经验和开发效率 2 企业可以通过承接外包业务中获得的经验为自身的软件产品开发和本土企业服务 技术效应比较明显 3 从全球分工角度看 这类企业承接的一般都是水平分工业务 提供的是端到端服务 end to endservices 技术含量比较高 增值空间比较大 项目研发性质比较明显 4 容易成为发包企业的战略性合作伙伴 长期合作的可能性较大 发包企业将业务再转移的风险较小 5 服务合同持续时间长 这类合同一般需要进行长期的合作 软件外包提供商和发包商之间需要经过长期的合作 才能开发出知识含量高 具有前瞻性的软件产品 这类企业是中国实现自主创新能力突破的重要所在 这些企业本身就具备较强的研发能力 现在又可以承接到国际上技术先进的软件研发项目 政府如果给予相应的资金 人才方面的支持 很容易促使这些企业将在国际软件外包中学习到的先进技术应用到国内市场 需要政府给予高度关注 中国本土研发型的软件外包企业 三 1 直接经济贡献 近3年来 软件的出口增速基本上高于同期货物出口增速 在服务贸易总量中的比重也在不断增加 成为外贸出口的新增长点 2004年外资 含港澳台 软件企业数量尽管只占11 9 但是资产总额占23 1 就业占25 3 营业收入占35 1 这说明外资软件企业的资本含量和单位人员产出效率都比较高 2 创造就业机会 由于跨国公司十分看好中国的软件人才素质和市场机会 纷纷加大在中国设立研发机构和市场开拓机构的力度 以微软亚洲工程院为例 从2003年设立之初的20人发展到2006年的400人 间接受益于微软亚洲工程院项目的国内合作伙伴员工从2004年的300名上升到2006年的2000多人 与此同时 纯粹以承接软件外包的本土企业发展速度更快 以北京文思公司为例 1995年成立时只有5人 到2006年9月份已经达到2400人 其中本科毕业的占70 有研究生以及具有海外背景的达到30 能够熟练使用英语的技术人员达到90 中国承接国际软件外包的贡献和需求要素分析 3 产生技术外溢效应 由于大量跨国公司在中国设立的软件研发机构承接的研发项目都是全球水平分工上的高技术项目 本土软件企业随着自身实力的增强 承接的软件外包项目层级也在不断提升 通过这些项目的合作开发 跨国公司的人员回流和企业间的学习模仿 可以在很大程度上将国际上先进的软件研发技术和软件项目研发管理经验带到本土的软件企业中 促进本土软件自主研发能力的提升 4 形成产业集群 产业集群的形成可以发挥行业的规模效应 有效降低软件外包企业的外部成本 许多城市在软件外包发展初期 企业散落在全市各处 自软件园区开始建设以来 集中了一批有影响力的大型软件外包企业 产业集聚度明显提高 以中关村软件园为例 到2004年底 软件园入区企业217家 仅占全市软件企业数5713家的3 8 就业1 36万人 仅占全市软件产业就业12 79万人的10 6 但是营业收入达到91 8亿元 占全市325 4亿元的28 2 出口0 35亿美元 软件外包企业在园区内集聚之后 围绕软件外包形成了包括咨询 培训 咨询 开发 分包 风险投资为一体的产业链 通过园区的基础设施 品牌效应 风险投资 人才汇集等方面的资源共享 促进企业之间的技术学习交流和市场竞争 使园区的整体效益大于各组成部分的效益总和 5 培育国内软件市场等外部性效应 过去很长时间国