证券公司介绍.doc

申银万国证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司(简称：“申银万国”)，由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成。股东大都是国内著名的大中型企业，第一大股东是中国光大(集团)总公司。作为一家大型综合类证券公司，申银万国业务网络遍及全国44个主要大中型城市，并在香港特别行政区设有申银万国(香港)集团有限公司，及其控股的上市公司申银万国(香港)有限公司(0218)，是境内唯一拥有境外上市公司的券商。申银万国在2001 年实现经营利润5.8亿元，年末总资产399.21亿元，实现业务总量5708亿元。在代办股份转让、银证合作、中外基金管理技术合作等金融创新领域取得进展。申银万国注册资本为42.1576亿元，力争在三年内建成“国内领先、国际知名、成功上市”的国有控股证券公司。 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经国务院批准，在收购原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上，由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人，联合北京清源德丰创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国建材股份有限公司4家国内投资者，于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金为60亿元人民币。公司的注册地址是：北京市西城区金融大街35号2-6层。法定代表人为胡长生。公司股东及其持股比例为：股东单位 持股比例 中国银河金融控股有限责任公司 99.89% 北京清源德丰创业投资有限公司 0.03% 重庆水务集团股份有限公司 0.03% 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 0.03% 中国建材股份有限公司 0.02% 公司经中国证监会批准，国家工商行政管理局注册登记，注册资本金45亿元人民币。公司性质为国有独资，中华人民共和国财政部为公司出资人，2000年8月2003年3月，中央金融工委是公司的上级主管部门；2003年3月，中央金融工委撤消后，公司由中国证监会主管。国务院派驻国有重点金融机构监事会对公司的重大经营事项进行监督。公司的经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理。 公司总部设在北京，下设167家证券营业部和47家服务部总计214个营业网点。营销网络分布在全国29个省、自治区、直辖市的62个中心城市，直接为400余万客户服务，客户总资产5000多亿元。旗下拥有银河期货经纪公司。遍布全国的营业网点，丰富完整的金融产品平台，不断创新的技术手段，庞大的客户群体，确立了公司在国内经纪业务市场上的领先地位。公司经纪业务收入位于行业排名第一。股权融资方面，公司股票承销业务连续多年位居行业三甲，先后完成南方航空、中国银行、中国国航、中国人寿、中国平安、交通银行、中国神华、中煤能源和中国铝业等多家大型企业的融资保荐工作。截至2007年末，公司累计实现主承销金额超过2400亿元，完成了近百个具有一定市场影响力的财务顾问项目，得到市场广泛认可。债权融资方面，公司连续5年蝉联券商债券主承销量全国第一，完成了铁道部、国家电网、南方电网、华电集团、国电集团、中电投、中国石化、首都机场、北京地铁、上海久事等几十家企业债券主承销项目，并在业务创新方面首家推出了东元不良资产证券化项目，首次作为券商担任交行250亿元次级债的独家主承销及簿记管理人。公司被亚太著名金融杂志金融亚洲、亚洲货币同时评选为2006-2007财年“中国内地最佳经纪业务机构”、“中国内地最佳债券承销机构”和“2007年度中国最佳债券承销商”。公司现有员工4000余人，89%具有6年以上的证券从业经历。公司以雄厚的资金实力、一流的人才队伍、丰富的专业经验、稳健的经营作风，为客户提供专业化服务。华泰证券股份有限公司前身为江苏省证券公司，成立于1990年12月，是中国证监会首批批准的综合类券商，也是全国最早获得创新试点资格的券商之一。2007年7月，华泰证券在首次券商分类评级中被中国证监会评定为A类A级，2008年7月获得A类AA级资格。近年来，公司充分把握市场机遇，控股了南方基金管理有限公司，与美国AIG集团合资组建了友邦华泰基金管理有限公司；托管并收购了原亚洲证券证券类资产；成功控股了联合证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司和长城伟业期货经纪有限公司；参股了江苏银行，成为其第二大股东；出资设立了华泰金融控股（香港）有限公司。在全国大中城市拥有近180个营业网点。华泰证券一贯秉承高效、诚信、稳健、创新的核心价值观，严格管理、审慎经营、规范运作，形成证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务为基本架构的较为完善的业务体系以及研究咨询、信息技术和风险管理等强有力的业务支持体系。华泰证券以做最具责任感的理财专家为服务理念，正在成长为市场中一个极具竞争力的综合金融服务提供商。 历史沿革：2008年7月，在券商最新评级中，被中国证券监督管理委员会评定为A类AA级证券公司。2008年4月，经中国证券监督管理委员会的批复同意，华泰证券可为长城伟业期货有限公司提供中间介绍业务（IB）。 2008年1月，经中国证监会批复，核准华泰证券作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资管理业务资格。2007年12月，出资受让信泰证券股权，成为其控股股东。2007年12月，改制为股份有限公司，注册资本变更为45亿元。2007年7月，在首次券商分类监管评审中，被中国证监会评定为A类A级。2006年12月，出资认购江苏银行股份，成为其第二大股东。2006年8月，获准筹建华泰金融控股（香港）有限公司。2006年7月，出资控股长城伟业期货公司，成为其第一大股东。2006年7月，注资控股联合证券，成为其控股股东。2005年4月，托管亚洲证券，并顺利成为亚洲证券证券类资产的受让方。 2005年3月，被中国证券业协会批准，获得创新试点券商资格。2004年，与美国AIG集团共同发起设立友邦华泰基金管理公司。2003年，出资控股南方基金管理公司，成为其第一大股东。2002年4月，经中国证监会批准，注册资本增至人民币22亿元。1999年3月，增加注册资本为85，032万元，更名为“华泰证券有限责任公司”，同年被核准为综合类证券公司。1997年6月，注册资本增至40，400万元，同时更名为“江苏证券有限责任公司”。1994 年6月，改制为定向募集股份有限公司，注册资本增加到20，200万元，并更名为“江苏证券股份有限公司”。1990年12月，经中国人民银行批准设立江苏省证券公司，注册资本为人民币1，000万元。国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司, 全国仅有的两家连续两年获得AA评级的证券公司之一，注册资本70亿元，法定代表人为何如。截止2007年12月31日，公司总资产646.4亿元、净资产107.7亿元、净资本93.2亿元，现有营业部43个，服务部1个，员工6985人，其中总部员工994人，本科以上学历人员占90%以上。公司的企业精神是“务实、专业、和谐、自律”，核心理念是“创造价值，成就你我”。2007、2008年在中国证监会主持的证券公司分类监管评级中，公司连续两年获得AA评级，其中2007年为全国仅有的两家之一，2008年在十家AA级券商中得分排名第一。2007年，公司实现净利润68.83亿元，排名行业第三；2008年1-10月份，公司实现净利润15.45亿元。国信证券各项业务市场地位和竞争优势突出，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券是2007年唯一一家总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、净资产收益率、受托管理资金本金总额、客户交易结算资金余额全部八项指标均排名前十位的证券公司。2007年和2008年1-10月，公司经纪业务股票基金权证交易总额排名第四，投资银行业务股票发行家数排名第一。市场地位经过十多年的发展，国信证券各项业务取得了突出的市场地位和竞争优势，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券连续多年主要指标均进入前10名。2007年营业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本六项主要财务指标排名行业前五位，其中净利润排名第三；净资产收益率排名第一；业务方面，经纪业务股票基金权证交易总额排名第四，投行业务股票发行家数排名第一。各项业务的市场地位如下：经纪业务：2007年，股票基金权证交易总额排名第四，市场占有率4.36%，共有43家营业网点，单个营业部平均交易量行业排名第二。坚持走“精品营业部”发展道路，单个营业部平均交易额和盈利能力连续15年全国排名数一数二，股票基金权证交易总额2006年排名第四，2007年继续稳居第四，而且市场占有率进一步上升。投资银行业务：2007年发行家数继续排名第一，市场占有率10%；中小企业板发行家数排名第一，市场占有率16%；保荐代表人数量排名第一。被深交所评为“最佳保荐机构”。2006年股票发行家数排名第一，股改业务累计完成家数排名第三，被深交所评为“最佳保荐机构”；2005年股权分置改革项目完成家数行业排名第二；2003年被新财富评为“最佳投行团队”和“挖掘中小项目第一名”；在2000年全国主承销商信誉积分排序中名列第一；1997年以来累计承销家数名列全国前三；1998-2004年连续7年名列全国主承销家数排名前四名；自营业务：积极探索具有证券公司特点的投资模式,已基本形成一套有别于基金公司、吸纳证券公司专长的投资管理体系和运行机制，具有较强的投资能力和获利能力。2006年公司投资业务的收益率在券商中排名前列。2007年收益率与基金相比排名第四；权证创设收益率在同行排名前三。资产管理业务：公司在国内券商中率先规范资产管理业务，以国际化标准和基金模式管理客户资产，运作规范稳健，投资收益较高，在市场形成了良好的声誉；公司的资产管理产品“金理财”已成为市场颇具知名度和美誉度的理财品牌。 2006年，公司资产管理业务规模在业内排名第二，收益率在券商同类产品中排名前三位。2007年，资产管理业务规模行业排名第三，共管理3只集合理财产品，投资收益率在券商同类产品中排名前三。另类投资业务：公司已探索出一套通过风险套利获取稳定收益的运作模式，2006年公司该项业务在规模和盈利上均居于行业前列。 2007年，公司在衍生产品总部的基础上成立了另类投资总部，在业内率先尝试发展另类投资业务，在更大的范围内寻找风险套利、稳健收益的投资机会。 2007年，另类投资业务实现收益22.1亿元，其中权证创设收益11.21亿元，全年共创设权证13个项目，创设收益率排名行业前三。研究业务：公司在业内率先推行行业首席分析师制，创新卖方研究业务，确立了研究的制度优势。公司形成了以首席分析师为核心的一流研究团队，研究团队共有60余人，其中首席分析师17名，资深分析师20多名，研究力量覆盖宏观经济、所有主要行业和上市公司。在2005年度“新财富最佳分析师”评比中，国信经济研究所综合排名第三位，被评为“进步最快的研究机构”，15人次获得“最佳分析师”奖项；06年取得综合排名第五，10人次获得“最佳分析师”称号； 2007年，研究所在新财富“最佳分析师”评选中获得“本土最佳研究团队第四名，拥有行业内处于领先地位的首席分析师队伍，综合研究实力已排名行业第二位。经营业绩2007年，国信证券很好地把握了市场机遇，取得了历史最好经营业绩。公司全年实现营业收入123.07亿元，比2006年增长358%；净利润70.95亿元，排名行业第三，比2006年增长349%；净资产收益率98.6%，排名行业第一；上缴税收25.3亿元，比2006年增长517%；同时，在证监会主持的首次证券公司评级中被评为AA，成为最高等级的两家公司之一。07年公司的经营业绩有以下几个特点：1、利润增长超出预期，行业瞩目。公司2007年实现的利润在全国证券业排名第三，净资产收益率排名第一；在深圳市属国有企业中，国信的利润占40%以上；在深圳全部金融企业利润总额中，国信约占1/7；从纵向的历史比较来看，2007年的利润是1996年至2005年累计利润的3.7倍。2、各项业务齐头并进，均衡增长。经纪业务完成交易量47672亿元，比上年增长412%；市场份额由3.76%扩大到4.36%，增长16%。出现了一个利润超10亿元的营业部、13个利润超亿元的营业部，9个营业部交易量或利润在当地市场排名第一。投资银行业务全年过会项目33个、发行项目30个，平均每10天就有一个国信的项目过会、发行，其中中小企业板IPO项目18个，占深交所中小企业板IPO项目的16%。自营投资业务全年投入资金25亿元，产生收益51亿元，回报率达204%，其中回报率最高的投资项目达312%，有的组合投资收益率与182只基金比排名第三。资产管理业务实现收入5.66亿元，净利润1.76亿元，第一次实现了真正的盈利。3、市场地位大幅提升，优势突出。国信的各项业务均排在市场前列，发展势头迅猛，核心优势突出。经纪业务交易量排名第四，市场份额与第三仅差万分之二，从8月起已位居第三；投资银行业务发行家数排名第一；自营投资业务收益率与基金相比排名第四；权证创设收益率排名前三；资产管理业务规模、产品回报率排名行业前三；固定收益证券交易平台综合排名第一。公司有101名保代和准保代，占行业总量的10%。4、抓住市场重大机会，超越同行。2007年市场出现了很多特别的机会，能否抓住这些机会，是衡量一个公司核心竞争力的重要标志。国信表现出超越同行的能力：一是定向增发的机会，投资银行共承销了12个定向增发项目，在业内遥遥领先，投资部门通过万科定向增发，投入4.83亿元，获利15亿元。二是权证创设的机会，全年共创设权证13个项目，创设次数53次，获利11.21亿元，其中招行和南航两个项目创设回报率行业排名前三。三是抓住市场财富管理需求增长的机会，大力开发新的理财产品，实现收入5.66亿元。四是抓住投资者大量入市的机会，一手抓市场拓展，全年新增开户256.2万户，新开户增加托管资产1337亿元，占托管总资产的43.8%；一手抓增值服务，金色阳光产品已由深圳泰然路营业部扩展到广州、上海等40个营业部，形成国信独特的服务标准。5、国家、客户、股东、员工多方受益，形成共赢。国家层面，2007年国信纳税25.3亿元，在深圳全部企业中排名第二。客户层面，2007年国信为企业筹资达到228.2亿元；经纪业务开展“金色阳光”咨询服务为客户资产增值探索出一条新路，2007年仅深圳泰然路和广州东风中路两个营业部就新增“金色阳光”客户38万，客户资产规模已达175亿元，比2006年增长243