灯具产品市场分析.docx

1. 行业概况1.1 产品分类 1 按照明的目的分类 一般照明，也称为“背景照明”或者“环境照明”，是一个照明规划的基础，指的是充满房间的非定向照明，为空间房间中所有活动创造一个普遍充足的照明基础。 重点照明，也称“装饰照明”是指定向照射空间的某一特殊物体或区域，以引起注意的照明方式。它通常被用于强调空间的特定部件或陈设，例如建筑要素、构架、衣厨、收藏品、装饰品及艺术品等。 焦点照明，也称“任务照明”，它是一种照明的定向照明，提供适合于完成于特殊活动，如阅读、写作、做游戏或工艺劳动的照明。它创造一个吸引我们注意了力的亮点，告诉我们该看什么，或把我们的视点确定在空间的重要元素或活动中心上。 2 按照明产品分类 照明产品分类 白炽灯普通照明白炽灯、卤钨灯泡车灯前照灯、转向灯、尾灯 气体放电灯氙气灯、U型荧光灯管指示灯具交通警示灯 信号灯冷光源EL冷光片、发光二极管手电筒普通手电筒、充电手电筒室外照明灯具投射灯 探照灯 景观灯灯具配附件端子 稳压器 灯头 镇流器室内照明灯具格栅灯 台灯 吊灯 壁灯电光源材料灯丝 荧光粉 灯管 芯柱1.2 市场前景 （1）国际、国内市场商机诱人 随着全球经济一体化，发达国家产业调整的步伐进一步加快，一般照明电器产品生产大量向发展中国家转移，而中国又是一个比较适合的国家：一是中国具备生产这些产品的条件；二是劳动力成本比较低，从而使中国逐步成为照明电器产品出口大国。 北美和欧洲是我国照明产品的主要市场。北美和欧盟产品对产品质量要求也比较高,分别要求UL和CE认证，还有欧盟市场的RoHS认证。东南亚、中东、南美也是我国照明产品的传统出口市场，其中南美市场近年来发展较快，而中东市场对低价位产品有大量需求，部分产品转销非洲一些国家。俄罗斯和东欧是一个潜在的大市场，由于贸易支付等问题，影响了东欧的直接贸易，最近两年已有所改善，许多企业已表现出对俄罗斯和东欧市场的兴趣。 展望未来的国内市场，需求仍会呈逐年增长趋势，主要有以下原因：基础设施建设方面：机场、铁路、港口、城市轨道交通等迅速发展，每一项工程均需要照明。城市亮化工程方面：城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明，已从大城市发展到中小城市，随着我国城镇化的不断发展，城市亮化工程方面的需求潜力巨大。工业、商业照明方面：工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用；商业企业为吸引顾客，不惜花费更多的财力用于商场照明，写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。北京2008年奥运工程：北京市申办奥运会成功，正在全面规划奥运场馆建设及相应的城市配套工程，这对于照明行业来说是一个巨大的商机。上海2010年世博会的申办成功，也必将推动上海市城市建设新一轮大发展，其中蕴藏的照明工程商机不言而喻。在西部大开发的形势下，中西部地区的发展同样不可忽视。从东到西形成一个梯度，形成对产品档次的不同需求，市场潜力是相当可观的。 （2）照明行业前景光明 回顾照明电器行业发展的历史，不论在全世界还是在中国，照明电器都是一个持续稳定发展的行业。我国近年来的发展速度更快一些，这也是全世界公认的，展望未来照明行业的发展前景一片光明。 节能高效照明产品近年来得到快速发展，T5、T8荧光灯、CFL、金属卤化物灯等在电光源产品中的比例逐年上升，无论在国内外，这一趋势仍将持续相当长的时间。陶瓷金属卤化物灯已进入实用阶段，国外正在向大功率方向发展。该产品应引起我国从事HID灯研究开发的企业高度重视，争取尽快填补这一空白。 发光二极管LED又称为固体发光，30年来LED的效率提高很快，颜色范围也从当初的单一红色扩展到全部可见光谱。目前，LED把电能转化成白色光的效率相当于最好的白炽灯或卤钨灯。被称为21世纪崭新光源的LED在照明领域的应用前景将十分广阔。此外，有利环保是产品未来的发展趋势。 照明工程的概念现在被越来越多的人提及并且认同。照明工程从了解用户需求、照明工程设计、光源与灯具的选择到施工安装，加上照明的控制设备，构成了一个系统。近几年国内照明工程发展较快，今后一段时间，室内照明工程仍会比较热门。 资料来源：中国照明产业内参2008 链接：/%BD%AA%BE%FC%C5%F4/blog/item/4d93d88397047097f603a6f6.html2. 贸易概览 2.1 世界照明电器贸易概览 2.1.1欧盟27国 （1）照明产品进口 未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口 白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口 主要照明电器总进口 （2）照明产品出口 未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等出口白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件出口 主要照明电器总出口 资料来源：联合国贸易数据库 （按HS2002统一分类制度整理） 分析：欧盟是中国照明产品最大的出口市场之一，中国照明产品占欧盟照明行业总进口的70%以上。而欧盟对中国照明产品出口只占其总出口的5%左右2.1.2 美国 根据Freedonia新公布的一项报告显示，今后美国市场对照明灯具的需求将以每年3%以上的速度增长，预计到2012年，美国灯具市场的销售总值将达到216亿美元。 2002-2007年间，美国灯具需求的年平均增长速度也是3%，但这一时期的增长主要是由于物价上涨，预计2007至2012年，对灯具的需求将明显增大。 能效高的光源与灯具将占有先机。到2012年，预计增长最快的照明产品是先进的高能效产品。伴随着不断攀升的能源成本和越来越多的环境问题，企业和家庭对照明的能效要求也将会越来越高。因此，对使用高效光源的灯具需求(如荧光灯，卤素灯和HID灯)将呈现稳步增长的趋势。 资料来源：中国照明协会、中国光电新闻网 国未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口额（单位：千美元） 国白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口额（单位：千美元） 3 美国由主要照明产品进口国家进口额（单位：千美元） 资料来源：整理自美国国际贸易部数据库 分析：2008年中国出口至美国的照明产品占美国总进口额的60%左右，是美国照明产品第一大进口来源国。墨西哥、加拿大以及德国分列第二至四位进口来源国家。受经济下滑的影响，照明产品的进口受到一定的影响，其中中国、德国对美出口份额下滑较大，而墨西哥相对出口额相对稳定。2.1.3 日本 日本未列名灯具及照明装置；发光标志、发光铭牌等进口额（单位：美元）日本白炽灯泡、放电灯管；弧光灯及其零件进口额（单位：美元） 本由中国进口的主要照明产品总额（单位：美元） 资料来源：联合国贸易数据库 （按HS2002统一分类制度整理） 分析：日本照明产品的进口情况近年来稳中有升，2008年总进口额达12.3亿美元。其中从中国进口的照明产品占总进口额的44.4%。中国是日本照明产品第一大进口国。2.2 中国照明电器出口情况 2.2.1 中国照明电器行业运行状况 中国照明工业在最近的20多年中得到了快速的发展。目前已经形成了比较完整的照明工业体系。全国现有照明产品生产企业10000多家。全行业年销售额约200亿美元。 中国生产的电光源产品数量居世界首位。灯具的生产也在世界上名列前茅。中国生产的照明产品出口到全世界150多个国家和地区。 2009年上半年，全国照明行业规模以上企业共计3139家，累计完成工业总产值(现价)881.97亿元，同比增长1.74%。从月度产值情况看，产值保持了平稳增长态势。2009年12月份，照明行业累计实现利润7.07亿元，同比增长-5.93%，到5月份，累计利润同比增长1.72%，利润同比增长实现了由负转正的跨越。2009年上半年，照明行业多数产品出口累计同比出现了负增长，但从月度出口额走势可以看出，从2月份开始，月度出口额保持了平稳的增长趋势，这说明虽然受金融危机影响，出口受到了一定程度的冲击，但表现出较强的抗压能力，基本面还是好的。（资料来源：中国轻工业信息中心）2.2.2 中国照明电器行业的发展特点 就全球范围来说，照明产业集中度较高。但目前中国照明产业仍存在行业集中度偏低的问题。从区域分布来看，中国的照明行业企业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲两个地区，其中珠江三角洲照明企业发展比较早，走在了市场发展的前面。但是长江三角洲的照明企业更加重视企业的内部管理和外销，两手抓，不但在电工行业的竞争中走到珠江三角洲的前面，而且，在照明行业，也表现出了咄咄逼人的气势。国外优势企业在国内的全面布局也给国内照明器材带来强大的竞争压力，行业将进一步重组、整合，逐渐走向集中化。 照明电器行业进入门槛较低，现有独立注册的企业大概有1万多家，相对其它行业来说，这个数量是非常大的。相应地，在国内市场上，每个企业所占有的市场份额也就非常低。而大多数企业的销售规模较小，目前还没有一家企业能够占有国内市场的1%，因此市场集中度非常低。照明电器行业市场集中度较低， 其实表明这个行业缺乏一批经营规模较大的企业。市场集中度较低还反映了行业的品牌化水平较低，没有形成竞争力强大的品牌。 但是，多年来，一批照明电器企业荣获了国家级品牌称号。有些企业在行业内获得了公认的品牌声誉，佛山照明被称为“中国灯王”，华东科技被称为荧光灯第一品牌，浙江阳光被称为节能灯第一品牌，宁波燎原被称为路灯第一品牌，雷士被称为商业照明第一品牌，欧普被称为家居照明第一品牌，真明丽被称为LED灯饰第一品牌。不过，在国内市场上销售规模最大的还是飞利浦和欧司朗等照明电器国际巨头。此外，日本的东芝、松下，香港佑昌灯光器材公司，台湾的灯饰企业如祥耀、千丽、星锐、希莉娜等等也都在国内市场占有一席之地。 2007年照明电器出口规模占据国内照明电器行业销售总额的47.5%。行业产值最大的浙江阳光集团公司80%的销售收入来自国外市场。国内照明电器行业的对外依存度较高，因此面临着一系列国际贸易风险。欧盟长期对我国节能灯企业征收高额反倾销税，导致我国节能灯企业的销售受到严重影响，因为我国节能灯多数销售到欧盟市场。外贸依存度较高的另一方面说明国内照明电器市场消费能力偏低。2007年以来由于美国房地产市场疲软，我国为平衡国际贸易逆差而采取的一些进出口政策调整，更重要的是人民币汇率上升，这些都影响了照明电器的出口，因此很多外向型企业逐渐重点开发国内市场。 照明业今后发展的六大趋势： 1.高效节能；2.环境保护；3.关注LED；4.照明市场潜力巨大；5.产业梯度转移；6.企业兼并重组的势头不会减弱，外资兼并国内企业的情况还会继续。 3. 国内品牌1佛山电器照明股份有限公司 佛山照明是1958年成立的全民所有制国营企业，主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯、紧凑型节能荧光灯和反光碗等，以及主要与T8、T5节能灯配套的灯具等系列产品。1999年至2006年，公司每年完成利税2亿元以上，其中有四年为佛山市纳税第一名。目前，公司的总资产29亿元，净资产为28亿元。根据中国照明电器协会和轻工联合会提供的资料，佛山照明公司已成为全国电光源行业中生产规模最大、创汇最高、经济效益最好的外向型企业，各项指标均居全国同行业之首，在全行业中也是唯一的国内企业能与国际著名三大照明公司产品竞争的国家民族工业企业，在国内外市场享有“中国灯王”的美誉。2008财年公司营业收入17.2亿元，2009上半年营业收入7.4亿元。2. 浙江阳光集团股份有限公司 浙江阳光集团股份有限公司创建于1975年，前身系上虞灯泡厂，1996年改为股份有限公司，2000年7月，“浙江阳光”A股在上海证券交易所挂牌上市，成为国内照明行业首家民营高科技上市企业。公司现有员工4000余人，各类专业技术人才1250多人，总资产30亿元。其主要产品及生产规模为：年产一体化电子灯3亿只、紧凑型稀土节能荧光灯管3.5亿支、T5直管大功率节能荧光灯及配套灯具1200万套、T5灯管2000万支，户外灯及LED配套灯具20万套，被认为是我国照明电器行业的排头兵、国内主要的节能灯生产和出口基地之一。阳光是我国最早拥有自营进出口权的企业之一，产品已获得美国UL、FCC、欧洲VDE、CE、GS、TUV、加拿大CSA、北欧五国等50多项国际标准认证，并在我国电光源行业中率先通过ISO9001质量保证体系认证、ISO14001环境体系认证和国家节能认证。2008财年公司营业收入18.9亿元，2009上半年营业收入7.1亿元。3 广东雪莱特光电科技有限公司 /广东雪莱特光电科技股份有限公司创立于1992年，是中国电光源产业领域最具代表性上市企业。作为政府授予的高新技术企业，研制的核心产品节能灯、HID汽车氙气大灯、陶瓷金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套灯具、配套电子镇流器居行业领先水平。公司坐落于改革的前沿城市南海。拥有花园式生活区及现代化厂房，占地10.3万平方米。公司拥有员工2000多人，各类专业管理、技术人才500多人。2008财年公司营业收入3.53亿元，2009上半年营业收入1.26亿元。4 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司于1991年12月创立，集团总部位于深圳，是国内知名的大型高新技术企业。方大集团现有节能环保、轨道交通设备和半导体照明产业等三大产业体系。主要产品有：太阳能光电幕墙、节能环保幕墙、LED彩显幕墙、铝塑复合板、单层铝板、蜂窝铝板、纳米自洁铝板、地铁屏蔽门系统、自动门、安全门、半导体外延片和芯片、芯片封装及各种LED灯具、LED泛光和景观照明系统等。2008财年公司营业收入7.85亿元，2009上半年营业收入3.70亿元。5 雷士工业发展有限公司 10年来，雷士一直保持高速增长，成为中国最具影响力的照明产品和应用解决方案提供商之一，通过自主研发体系，开展持续创新运动，为大众提供高品质、节能、优美的人工照明环境。产品涉及商业、办公、家居、户外、光源电器、电工等六大领域，特别是商业照明一直保持行业领先地位。在中国，雷士拥有广东、重庆、山东、浙江四大制造基地，总面积达100多万平方米，并设立了广东和上海两大研发中心。全国36家运营中心和2500多家品牌专卖店组成完善的客户服务网络。在全球，雷士在30多个国家和地区设立了经营机构，展开国际化营销战略。2007年8月，国际光源巨头GE照明将在中国内地的总代理权交给雷士，借助雷士的渠道进行销售。6 广东欧普照明有限公司 /广东欧普照明有限公司成立于1996年8月，是一个创新型快速发展的公司，一贯重视科学研究、技术开发及人才培养。欧普照明的产品涵盖家居，商照，电工，光源等领域，是集研发、生产和销售于一体的综合性照明企业。目前有28个办事处和遍布全国1300多家专卖店，5000多家销售网点，产品远销世界十几个国家和地区。7 中山市华世灯饰集团有限公司 /中山市华艺灯饰照明股份有限公司创立于1986年，雄踞“中国灯饰之都”中山市古镇。历经二十多年发展，成为业界享誉盛名的综合性灯饰品牌。公司拥有20万平方米的灯饰照明产业园，逾两万平方米的总店营业展厅和26间生产车间。2004年仅出口额就达3000万美元。8 华东科技 南京华东电子集团有限公司，原华东电子管厂，是我国电子行业一家大型骨干企业，前身是始建于1937年的国民政府资源管理委员会中央电工器材厂。目前华电集团旗下已拥有两家上市公司华东科技、三宝科技；十四家中外合资企业，如华飞、华赛、飞东、网板、天加、华日等；并还有与高科技民营企业、高等院校合作成立的江苏天泽、东大微电子等六家中中合资企业。产品涵盖显像管、显示管、LCD、节能光源、晶体元器件、医疗电子设备、消防电子系统、微电子芯片、商用空调、GPS网络服务、太阳能系列产品、多功能制水机、特种电子材料等二十多个门类的几百个品种。2008年，南京华东电子信息科技股份有限公司营收收入达6.38亿元，2009上半年营业收入达2.57亿元。9 .2008年主要照明产品生产商营业收入资料来源：上市公司财报4. 行业特点剖析 4.1 贸易类 欧盟对我照明产品实施反倾销、绿色环保和严格标准，使我国产品对德及欧出口受到较大影响。 （一）节能灯被反倾销 中国节能灯占全球80%的市场份额。2005年我节能灯出口额约为80亿美元，但由于欧盟对我节能灯采取反倾销措施，我对欧盟出口仅为1.3亿美元。 欧盟从2001年7月19日就开始对原产于中国的节能灯产品征收最高达66.1%的反倾销税，历时5年。 2006年7月19日，欧委会发出公告称，鉴于个别非欧盟成员国在倾销行为上有增无减，如中国某些生产商通过第三国（如巴基斯坦、菲律宾和越南等地）间接将灯具出口至欧洲，故决定就有关反倾销案提出期满审查，并展开为期5个月的独立调查。在调查期间，原有的反倾销税将继续执行。欧委会将采用抽样调查方式，并仍将选择墨西哥作为替代国，计划于15个月内结案。 （二）欧盟绿色指令 继欧盟颁布实施“关于报废电子电器设备指令”和“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令”后，欧盟要求各成员国最迟在2007年8月11日前将“用能产品生态设计框架指令”（eup欧盟绿色指令）转化为本国法规，以确保有效运作。eup指令首次将“生命周期”理念引入产品设计环节中，旨在从源头入手，在产品的设计、制造、使用、维护、回收、后期处理这一周期内，对用能产品提出环保要求，全方位监控产品对环境的影响，减少对环境的破坏。指令的实施将促使生产商采用先进的环境化设计技术来生产用能产品，在产品的整个生命周期内对某些有害物的使用量最小化，并使排放到环境中的排放物最少，从而达到减少环境破坏以及保护资源的目的。该指令的实施将使我企业出口难度加大。出于成本考虑，中国绝大部分照明产品生产企业都没有条件购买相关的检测设备，无法直接控制每一批出口灯具均能符合指令的要求。 （三）欧盟对中国产圣诞灯实行严格标准 早在2002年，欧盟就开始在圣诞灯串产品的测试中执行iec/en60598-2-20标准。2004年，欧盟曾修订该标准，就有关安全技术和质量标准提出新的要求。新标准对圣诞灯串的防漏电、防高温、防撞击等安全指标作出了如下规定：将部分新品种列入圣诞灯串类别，并要求其出口前必须通过相关检测认证；带有起绝缘作用的热缩套管的灯串不能再生产；必须在产品标签、说明书中增加诸如“不能在彩盒中插电”等多条警示语；灯串导线应做抗拉测试，某些指定灯串需接受冲击测试等。2006年2月起，该标准正式强制执行，只有符合该标准的圣诞灯串才能进入欧盟市场，否则将被严罚。 资料来源：中国商务部 4.2 趋势类 4.2.1照明效果 先进的科技尤其在过去几年里的技术进步大大提高了高功率LED亮度的品质。显色的强度是从1到100，而100与阳光在视觉光谱上完全一样。当显色指数(CRI)下降到低于80的时候，在这种光下看到的颜色会和东西真实的颜色不一致。