上市银行个人存贷业务同业数据比较分析.doc

上市银行个人存贷业务数据同业比较分析零售银行部 孙芳截止2011年4月底，上市银行的2010年年报披露完毕。本文对13家全国性上市银行，包括5家国有大行、8家股份制银行，基于年报披露的数据对上市银行的个人存款与个人贷款业务进行同业比较。从年报披露的数字看，国有银行发展零售业务有很大优势，主要是由于渠道优势，个人存款、贷款规模大，在市场占比方面有天然的优势，但国有大行仍然以发展公司业务为主，将个人存款资金补贴发展公司业务；股份制银行也不甘落后，加大对零售业务的投入力度，注重个贷结构调整，开拓新的市场，部分银行甚至采用比较激进的个贷增长策略，以公司和同业存款补贴个贷所需资金，零售银行业务发展突飞猛进。一、个人存款：存款活期化明显，股份制银行增幅显著从下图可以看出，工行、农行个人境内存款余额已超5万亿元，股份制银行增幅普遍高于国有银行。在存款增长结构方面，活期存款增幅明显，均在20%以上，定期存款五大行增幅均在10%以下。在存款结构方面，招行活期存款占比最高，储蓄活期存款是定期存款的1.43，存款活期化最为明显；其次是农行，活期存款占比为97%；中信、民生、和浦发银行的定期存款多与活期存款。具体情况见下表所示：图表1：2010年末个人存款增长及结构情况（亿元 %）个人存款个人活期存款个人定期存款活期定期比余额增幅余额增幅余额增幅期末数变化工商银行52436.5712.522527.1224.629909.454.90.7511.9农业银行50651.9516.024915.1225.125736.838.50.9712.9中国银行28571.199.69645.4917.718925.705.90.515.1建设银行40228.1312.217149.5219.523078.617.40.747.5交通银行9063.0112.43854.4922.85208.525.80.7410.3招商银行7035.9910.14138.8815.02897.113.81.4314.0中信银行2656.4526.7711.445.01945.0521.10.376.0民生银行2312.1519.1716.4440.81595.7111.40.459.4浦发银行2761.2227.4830.3533.61930.8724.90.432.8兴业银行1858.2626.5-光大银行1664.1522.9593.7419.51070.4124.80.556.0深发展808.4414.8330.2821.2478.1610.70.698.4华夏银行1138.9736.3408.5851.8730.39290.568.5注：活期定期比变化=期末活期/期末定期-期初活期/期初定期，“-”表示年报中没有披露相关数据资料来源：银行年报 银联信整理二、个人贷款：个贷增幅高于房贷从下表可以看出，工农中建四大行个贷余额，工行、建行的房贷余额均步入万亿元阵营。而在13家银行中，只有华夏银行个贷余额、深发展银行的房贷余额在千亿元以下。2010年“房贷”调控年，从整体上看13家主要上市银行房贷增速是低于个贷增速，部分银行主动将有限的信贷发放到其他利率水平较高的业务上，因此房贷业务增长缓慢。如2010年民生银行个贷增幅高达70.35%，而该行房贷负增长。图表2：2010年末全国性上市银行个人贷款情况（亿元 %）银行个贷余额占总贷款比增幅房贷余额占个贷比增幅工商银行16331.9224.0535.3310911.1679.7127.99建设银行13688.1124.1525.7610900.9566.7524.69中国银行12397.8624.4524.609402.2675.8423.03农业银行11444.7323.0944.997245.9263.3145.52招商银行4827.3635.8630.972902.7460.1310.01交通银行4155.8418.5934.332974.9571.5832.23民生银行2791.6226.4070.35974.9434.92-2.13兴业银行2250.0726.3433.131782.6779.2319.57浦发银行2178.6919.0038.111912.9187.8037.64中信银行2013.4616.9550.671498.5274.4331.27光大银行1937.7624.8837.651182.6161.0325.75深发展1200.9529.4823.00648.7754.029.22华夏银行601.0911.3927.00413.7868.8448.91资料来源：银行年报 银联信整理三、个人存款成本、个人贷款收益比较在13家全国性上市银行中，中国银行个人存款的平均成本率最高，民生银行的个贷平均收益率最高。在存款成本率方面，中行定期存款比例较高，其加权成本率在13家银行中是最高的。招行的日均个人存款余额是仅次于国有大行的，远远大于其他7家股份制银行，而招行活期存款比例非常高，成本率非常低，加权成本率是所有上市银行中最低的。在个贷平均余额和收益率方面，交行个贷规模小，但平均收益率在五大行中居首。与招行相反，民生银行日均存款余额较低，而加权成本是最高的。结合贷款收益率看，民生银行是同业中最激进的，负债成本最高，同时贷款收益率也最高。图表3：2010年上市银行零售业务成本、收益比较个人存款平均余额平均成本率个贷平均余额平均收益率工商银行48956.341.5714527.094.77农业银行47982.471.3810010.345.14中国银行25746.721.6611221.474.72建设银行38356.091.4512416.394.83交通银行8625.271.383387.655.52招商银行6345.881.234444.475.05中信银行2133.351.561702.914.94民生银行1970.241.632132.645.66浦发银行2339.301.47-兴业银行-光大银行1468.611.42-深发展776.071.581735.115.09华夏银行953.561.551081.965.29注：“-”表示年报中没有披露相关数据资料来源：银行年报 银联信整理四、零售存贷比：股份制银行远高于五大行在零售存贷比方面，五大行的存贷比的平均值较低，仅为34%，说明国有大行仍然注