日本药妆店的现状与未来.docx

海外日本药妆店的现状与未来 刘伟雄作为日本零售药店中不可分割的组成部分，药妆店这一以 健康、美容、便利为核心的新兴业态受到日本消费者的支持与 喜爱。即使处于全球性金融危机引发的经济衰退中的今天，发 展势头也依然十分强劲。药妆店行业总销售额及结构根据 2008 年度 JACDS（Japan Association of Chain Drug Stores，即日本药妆连锁店协会）调查统计，2008 年药 妆店销售总额一举突破 5 兆日元大关，高达 5 兆 2336 亿日元， 比 2007 年增长了 5.35%，而同年日本 GDP 实际增长率为 -1%， 日本零售业增长率仅为 0.7%。依据对 156 家 JACDS 会员企业（拥有门店数为 9928 家，占会员总数的 84.2%）的 2008 年数据 调查显示，其增长速度高于日本全国 578 家企业，15625 家门 店平均水平。（参照图表 1 ）图表 1 日本药妆店行业总销售额一览表(20062008 年）(单位:亿日元)年度2006 年度2007 年度2008 年度JACDS 会员企业销售额27,58929,11133,254增幅(% ）4.96.28.6日本全国药妆店销售额46,77449,67452,336增幅(% ） 4.96.25.4根据日本流通体系开发中心对药妆店行业的商品分类，大致 分为：药品、化妆品、日用杂货及其他商品 4 大类（参照图表 2）。No.中分类小分类1药品功能营养饮料、神经 / 呼吸器官用药、消化器官用药、感觉 器官及外用药、汉方药、其他医药品等2化妆品基础化妆品、彩妆化妆品、香薰用品、美发护发用品、男性 化妆品、美容小商品、其他美容化妆品等3日用杂货口腔护理用品、香皂类、卫生纸用品、卫生医用品及用具、婴儿用品类、衣裤洗涤类、居住洗涤类、厨房 / 餐具洗涤类、住室环境清香类、杀虫 / 防虫剂类、老人 / 病人护理用品、其他日用杂货等4家庭用品上述 1、2、3 之外的商品归类为“其他商品”，健康食品5服装服饰6食品与酒类作为食品也归属“其他商品”7其他图表 2 日本流通体系开发中心分类基准再来看一下 2008 年日本药妆店行业的商品结构（参照图表 3 、4 ）中各大类商品销售额及其占比的状况。图表 4 日本药妆店行业中各类商品销售额 / 占比 / 增幅(单位:亿日元）药品化妆品日用杂货其他商品合计销售额 占比(%) 销售额 占比(% ）销售额 占比(% ）销售额 占比(% ）销售额 占比(% ）JACDS 会员企业销售额9384 28.27309 22.08028 24.18533 25.733254 100.0增幅(% ）9.8 - 7.2- 7.9- 9.2- 8.6 - 日本全国药妆店销售额15877 30.313038 24.911874 22.711547 22.152336 100.0增幅(% ）6.5 +0.34.0-0.34.7-0.16.0+0.15.4-JACDS 的 156 家会员企业 2008 年医药品销售额为 9384 亿 日元，在其总销售额中占比约 28.2%，比上年增长了 9.8%。以 此数据为基础，通过对日本全国 578 家药妆店企业的测定，销售总额为 1 兆 5877 亿日元，药妆店行业的药品销售额首度上了1 兆 5 千亿日元台阶（参照图表 5 ）。 其次，会员企业反馈的数据中，2008 年化妆品销售额为7309 亿日元，在总销售额中占比约 22.0%，比上年增长了 7. 2%，增幅也较明显。以此数据为基础，日本全国药妆店企业化 妆品销售额应为 1 兆 3038 亿日元。尽管竞争强手如林（百货店、 化妆品专业店、超市等），但药妆店依然取得了不俗的成绩，突 显了自己的特色。（参照图表 6 ）。再次，会员企业 2008 年日用杂货销售额为 8028 亿日元，在 其总销售额中占比约 24.1%，比上年增长了 7.9%，增幅相当可 观。以此数据为基础，日本全国药妆店企业该门类销售额应为 1兆 1874 亿日元。取得这一佳绩同样不易，因为日用杂货可谓遍 地竞争对手，几乎所有零售行业都经营此类门槛极低的商品，加 之，以生活必需品为主体的日用杂货日趋低价化，竞争白热化程 度可想而知。但药妆店还是牢牢把握自己的定位，扬长避短，成 果可圈可点（参照图表 7）。在这方面 JACDS 会员企业表现更为 突出，2008 年增幅平均要高于业界 3.2%。最后，在“其他商品”一栏中，包括家庭用品、服装服饰、 食品（保健食品、酒类）等。会员企业 2008 年其他商品销售额 为 8533 亿日元，在其总销售额中占比约 25.7%，比上年增长了 9.2%，增幅更为明显。以此数据为基础，日本全国药妆店企业4 8 中国药店 2009 年第 9 期Global View图表 5 日本全国药妆店行业药品销售额 （单位：亿日元）图表 10）。2006 年度2007 年度2008 年度JACDS 会员企业销售额7,9148,5259,384增幅（% ）4.75.29.8日本全国药妆店销售额14,16714,90415,877增幅（% ）4.75.26.5图表 102008 年日本全国药妆店面积状况总门店各种面积门店数数量30 坪以 内(家)3060坪(家)60150坪(家)150300坪(家)300 坪以上(家)(家)172 家 JACDS 会员企业110811345134529074468101686 家非会员企业5851931011347780全部有效 门店计1166615381446304145451096回答 258 家构成比100.0%13.2% 12.4% 26.0% 39.0% 9.4% 日本总药妆门店数1562520621938406260941469图表 6 日本全国药妆店行业化妆品销售额 （单位：亿日元）2006 年度2007 年度2008 年度JACDS 会员企业销售额5,9896,5097,309增幅（% ）5.77.47.2日本全国药妆店销售额11,66912,53313,038增幅（% ）5.77.44.0（注：日本的土地面积 1 坪中国的 3.3 平方米）图表 7 日本全国药妆店行业日用杂货销售额 （单位：亿日元）2006 年度2007 年度2008 年度JACDS 会员企业销售额6,5336,9518,028增幅（% ）4.47.07.9日本全国药妆店销售额10,60911,34011,874增幅（% ）4.47.04.7图表 8 日本全国药妆店行业其他商品销售额 （单位：亿日元）2006 年度2007 年度2008 年度JACDS 会员企业销售额7,1527,1268,553增幅（% ）5.25.59.2日本全国药妆店销售额10,32910,89711,547增幅（% ）5.25.56.0该门类销售额应为 1 兆 1547 亿日元。这一门类中经营商品内容 不明之处较多，但主要还是依靠健康食品、加工食品、点心小 吃类、饮料等销售额增长的带动。同样 JACDS 会员企业 2008 年增幅平均要高于业界 3.2%（参照图表 8 ）。日本药妆业门店规模据 JACDS 同一调查显示，日本药妆店门店数量比 2007 年 增加了 241 家，达到 15625 家门店，增长率为 1.56%（参照图 表 9），尽管相较前几年有所下降，但门店面积日趋扩大（参照图表 9 日本全国药妆业门店数量变迁表（2000 年2008 年）由各表可见，日本药妆业门店数量增长尽管与往年有落 差，但总体仍在稳步增长。这充分说明旺盛的健康需求依然如 故，与居民近在咫尺的药妆店愈益深入人心，成为不可或缺的 业态。同时，药妆业门店面积也在不断扩大，根据 258 家连锁药 妆店企业的 11666 家门店数据调查显示，2008 年 150300 坪的 门店有 4545 家，占总数的 39.0%（2007 年为 36.2%），增势明 显。60150 坪的门店有 3041 家，占总数的 26.0%（2007 年为 27.2%），有所下降。而 300 坪以上的大型店有 1096 家，占总 数的 9.4%（2007 年为 8.1% ），也有明显增长。从这些数据可 以看到一方面随着经营商品的增多，另一方面随着门店的改造 归并等举措，门店渐趋大型化，150 坪以上的门店已接近总数 的一半。这种倾向值得关注。（参照图表 11 ）300 坪以上150300 坪60150 坪3060 坪30 坪以内 4.412.04.94.75.76.75.46.98.19.415.219.524.527.1 32.034.136.239.034.036.0 35.231.328.929.618.028.027.2 15.826.014.6 13.414.714.414.0 13.6 12.431.6 28.126.0 25.122.618.6 17.0 14.913.2图表 11 各种面积门店占比变迁100 (%) 8060调查年度企业数量门店数量增减门店数量2000 年度579 家11787 家- 2001 年度590 家12558 家+771 家2002 年度2003 年度641 家642 家13343 家14103 家+785 家+760 家2004 年度2005 年度671 家640 家14348 家14725 家+245 家+377 家2006 年度2007 年度621 家605 家15014 家15384 家+289 家+370 家402 2008 年度578 家15625 家+241 家 020002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008年度年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度中国药店 2009 年第 9 期 49 海外Global View正因为门店面积不断扩大，所以单店平均销售额也同样逐 年提高。此外，便利店化趋势日益显现，经营商品的种类与品 规（SKU ）数持续增多等因素也带来提升。根据 JACDS 同一 调查，2008 年日本全国药妆业单店平均销售额已高达 3 亿 3495 万日元（参照图表 12 ）。图表 12 单店平均年销售额 2000 年2008 年变迁年度 / 项目总门店数（家）总销售额（亿日元）单店平均年销售额（千日元）增幅（% ）2000 年1178726,628225,9092001 年1255830,169240,2376.32002 年1334334,936261,8308.92003 年1410338,814275,2185.12004 年1434842,042293,0166.52005 年1472544,568302,6693.32006 年1501446,774311,5352.92007 年1538449,674322,8943.62008 年1562552,336334,9503.7药妆店的未来预测根据本次 JACDS 调查，2008 年日本药妆店行业市场整体 增长率为 5.4%。金融危机导致世界性经济衰退，日本也同样难 以幸免，2008 年度 GDP 实际增长率为 -1% 左右。在这样严峻 的大势中，药妆店行业依然保持了一定的增长，足见这一朝阳 产业的勃勃生机。2012 年日本药妆店行业一大目标为：总销售额 10 兆日元， 其中调剂处方药 4 兆日元、OTC1 兆日元。另一大目标是门店 达到 3 万家，5 年内接近翻番。“自我药疗”的普及带动 OTC 市场规模可达 1 兆日元 随着转轨 OTC 投放市场进度的加速，自我药疗意识在消费者中进一步深入，OTC 用于基本（初级）护理和进入治疗阶 段的进展，药妆店在原有药师基础之上，又增添了新资格制度 下产生的注册销售员，外加健康护理咨询师，形成三位一体强 有力的大众药品销售队伍。作为调剂处方药专业面分工的载体，调剂处方药市场规模 实现 4 兆日元目标可期牢牢植根于区域的药妆店将在医疗领域承担社会功能的 “调剂处方药专业面分工”方面更有作为，由此将扩大药妆店 行业调剂处方药市场规模。通过新设的注册销售员制度，药师 可将重心移至其专职范围的调剂处方业务，将为日本医疗制度 的改革与抑制昂贵的医疗费做出重大贡献。健康护理、美容护理市场规模将达 2 兆日元辅助健康食品有望在不久将来达到 1.5 兆2 兆日元规模。 通过指导消费者对辅助健康食品的正确选择和用法，使辅助健 康食品承担起“自我药疗”重要一环，并逐渐成为药妆店的主 力商品。同时，美容护理作为健康护理的外延，如美容保健食 品，美容保健饮料等的市场也快速增长，它与辅助健康食品一 起可望在近些年内达到 2 兆日元。生活密切相关的便利商品市场可望达到 3 兆日元规模 日本药妆业在发挥便利功能方面日益接近美国模式。一方面，门店越来越大型化，营业时间也越来越长，另一方面，商 品门类的不断扩大充实以及电子结算系统和信息提供服务水平 的不断上升，必将使药妆店行业销售规模不断迈上新台阶，终 将超越便利店业态市场规模。修正药事法将推动药妆店行业巨大变化 日本修正药事法自 2009 年 6 月 1 日起施行，在药品销售政策上做了重大改革。一方面新设注册销售员制度以部分替 代药师职能，另一方面将原来的药师管理的非处方药按风险高 低划分为一、二、三类 OTC 种类，除第一类 OT