垃圾分类产业研究报告

垃圾分类产业研究报告（内部资料稿）泰实医疗2019年9月目 录第一部分 垃圾分类产业相关政策研究31.1 政策密集布局垃圾分类31.2 资源化利用还须产业化推进4第二部分 垃圾分类迎来产业发展黄金期72.1 环卫一体化PPP项目趋热72.2 互联网加速环卫智慧升级8第三部分 我国垃圾分类的市场规模研究10第四部分 日本垃圾分类概述及启示124.1 日本垃圾分类研究124.2 日本垃圾分类特征134.3 国内垃圾分类研究和问题剖析14一、垃圾分类产业相关政策研究垃圾分类深入人心需要点点滴滴地去影响民众，经过垃圾分类宣传教育之后逐步走上试点地区先行、进而全国跟进的做法只是起步。未来，我国垃圾分类处理都必须朝着源头分类的精细化、运输的合理化及处理的科技化目标不断推进市场化和产业化突围。国家发改委近日出台关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见（以下简称意见），提出全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。其中，意见提出完善城镇生活垃圾分类和减量化激励机制。积极推进城镇生活垃圾处理收费方式改革，对非居民用户推行垃圾计量收费，并实行分类垃圾与混合垃圾差别化收费等政策，提高混合垃圾收费标准；对具备条件的居民用户，实行计量收费和差别化收费，加快推进垃圾分类。鼓励城镇生活垃圾收集、运输、处理市场化运营，已经形成充分竞争的环节，实行双方协商定价。（一）政策密集布局垃圾分类垃圾分类呼吁多年，但之所以如今政策仍旧对此密集布局，背后折射出的本质问题正是分类效果的不尽如人意。尽管早在2000年6月，北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门就被确定为全国8个垃圾分类收集试点城市。历经十余年的政策推广和试点，垃圾分类已经从鲜为人知到家喻户晓，但即便如此，垃圾分类也大多停留于概念层面，难有实质性推进。为此，2017年3月底，国家发改委、住建部发布生活垃圾分类制度实施方案（以下简称方案），要求在全国46个城市先行实施生活垃圾强制分类。显然，这已经算是吹响了垃圾分类切实推进的冲锋号。方案指出，遵循减量化、资源化、无害化的原则，实施生活垃圾分类，可以有效改善城乡环境，促进资源回收利用，加快“两型社会”建设，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。这也正是方案制定的出发点，根据多年来地方实施垃圾分类的实践经验看，缺少必要的法律制度规范，垃圾分类往往会沦为缺少约束的面子工程。毕竟，一味地强调依靠民众素质提升实现垃圾分类并不现实，况且，为此我们已然付出了大量的生态环境代价，所以，明确搭建起符合当前社会发展阶段的制度框架，正成为方案肩负的使命。2018年6月召开的十三届全国人大常委会第三次会议审议了国务院关于研究处理固体废物污染环境防治法执法检查报告及审议意见情况的报告，会议明确提出：“着力推进生活垃圾分类处理，加快形成绿色发展方式和生活方式，从根本上解决垃圾围城、围村等突出生态环境问题。”常委会组成人员在审议过程中普遍认为，很多地方生活垃圾分类的实际效果并不理想，有的甚至形同虚设，应该从加大宣传力度、制定奖励政策、实行分类运输和分类处置等方式，让生活垃圾分类真正取得实效。实际上，垃圾分类的实质性工作推进正在按部就班地进行着。住建部在6月29日召开第二季度例行新闻发布会，介绍城市生活垃圾分类工作进展情况时更是强调，将尽快形成生活垃圾分类法律草案，并计划将垃圾分类覆盖面由46个重点城市扩容到全部294个地级市。由此联想到此次意见着手收费机制影响垃圾分类，不难发现，我国大举推动垃圾分类相关工作切实落地已然箭在弦上。实际上，针对垃圾分类，意见意在从收费机制上形成引导，达到客观鼓励和倒逼垃圾分类行为习惯的目的，也算是一种针对垃圾分类的“动真格”政策指引。毕竟，一直以来，我国针对垃圾分类展开的政策导向，多为鼓励实施和倡导实施，但综合多年来的实施经验看，效果并不尽如人意。（二）资源化利用还须产业化推进一直以来，垃圾分类与资源化利用正如一枚硬币的两面，二者相辅相成，缺一不可。正因如此，我国垃圾分类的目标制定也无法绕开二者的统一实施。实际上，垃圾资源化利用正契合我国居民的日常习惯。中国社科院城市发展与环境研究所环境经济与管理研究室主任李宇军早前针对垃圾分类接受中国经济时报记者采访时就曾指出，政府制定垃圾分类政策应与百姓生活行为习惯相一致，否则，就会导致政策无法实施。“我们的调研显示，超九成的居民都会在扔垃圾之前将报纸、纸板、易拉罐、塑料瓶等可回收资源分开收集用做卖废品。”李宇军认为，不同于西方国家，我国居民历史形成的“收废品”观念可以很好地解决资源再利用的问题。实际上，这已然触及了资源回收利用产业层面的问题，即垃圾分类应该更多从市场化着眼寻求解决之道，这也正是目前舆论普遍认可的观点，需要认清的是，在垃圾的产生、分类收集、运输处理过程中，涉及的不只是生产厂商、消费者、环卫部门，还需要包括物流等多个市场主体的参与，共同将垃圾分类和资源化利用打造成统一的产业链。在西方国家，垃圾被视为错配的资源，这与我国资源回收的道理不谋而合，关键是，西方国家的垃圾分类和资源化利用已然形成了产业链，比如，垃圾分类实行工厂化流水线分拣，各种分拣出来的东西都进行循环利用。甚至焚烧垃圾后的炉渣也要分类，进行资源化再利用。对于垃圾分类而言，无论是针对企业与公共机构的完全强制，还是针对民众的引导行为，抑或是意图试点的“居民生活垃圾强制分类”，都难以在短时间内得以全面贯彻和执行，政府和民众都应形成的共识是，垃圾分类是一个长期且循序渐进的过程。显然，对于当前亟待建立垃圾分类相关法律法规和标准体系的我国而言，推动全国范围的垃圾分类才刚刚上路。“这是一个长期且循序渐进的过程。”李宇军结合其多年来对日本、韩国、美国、台北等具有先进垃圾处理经验的国家和城市的考察经历说，垃圾分类深入人心需要点点滴滴地去影响民众，经过垃圾分类宣传教育之后逐步走上试点地区先行、进而全国跟进的做法也还只是起步。未来，我国垃圾分类处理都必须朝着源头分类的精细化、运输的合理化及处理的科技化目标不断推进市场化和产业化突围。二、垃圾分类迎来产业发展黄金期2019年起到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。今年6月，习近平对垃圾分类作重要指示，资本市场相应做出反应: 6月3日，龙马环卫、绿色动力直线涨停，中国天楹一度涨停现回落涨超7%，德创环保冲击涨停，富春环保、神雾环保涨超5%，博天环境、启迪桑德等跟涨超3%。除了资本市场情绪，环卫项目运营启动提速: 根据环境司南统计，截至2019年3月合同额超5000万元的环卫运营项目多达8个。这8个今日发布招标公告的重磅级项目中，包括“1个合同额超过10亿元的环卫一体化项目”、“2个环卫PPP项目”和“1个垃圾分类（分拣）BOT项目”。（一）环卫一体化PPP项目趋热随着垃圾分类推行，市场需求释放，垃圾处理企业数量剧增。截止2018年12月相关企业已超4000家。同时项目金额创下新高。2019年垃圾分类全面铺开加速市场发展，特别是产业前端整合加速环卫一体化发展。代表企业包括龙马环卫，中联重科等企业。12019年5月龙马环中标瑞金市城区环境卫生保洁服务一体化工作项目。合计首年年度金额为约4.85亿元。河北远大环保、长沙中联重科环境、昌邑市康洁环卫中标故城2019-2022年城乡环卫一体化服务项目。22019年4月北京环境中标三河市城乡环卫一体化服务项目。盈峰环境中标福建省南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目。龙马环卫：签署石狮市环卫一体化PPP项目合同。中联环境预中标福建南安市城乡生活垃圾环卫一体化PPP项目。32019年2月龙马环卫(603686.SH)中标15.16亿元石狮市环卫一体化PPP项目。42019年1月中国天楹签署高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同。随着垃圾分类推行，市场需求释放，垃圾处理企业数量剧增。截止2018年12月相关企业已超4000家。同时项目金额创下新高。2019年垃圾分类全面铺开加速市场发展，特别是产业前端整合加速环卫一体化发展。代表企业包括龙马环卫，中联重科等企业。（二）互联网加速环卫智慧升级随着人口和城镇化推进，2019-2020年环卫市场每年的增量空间仍约为100亿元/年，随着产业升级，环卫也经历从粗放型到精细型的转变，而互联网技术加快这一升级实现。环境司南环卫行业数据监测结果显示，8月份全国各地共中标各类智慧环卫项目18个，中标金额合计2034万元。其中，苏州市伏泰信息科技股份有限公司先后拿下“苏州市智慧环卫大数据平台及公厕大数据平台”、“宿州市道路保洁作业信息化监管系统”等四个项目，成为该领域最大的赢家。图：智慧的城市环卫表：近年部分智慧环卫中标项目三、我国垃圾分类的市场规模研究7月1日，上海市生活垃圾管理条例将正式实施。到2020年底，全国46个重点城市要基本建成生活垃圾分类处理系统，全国294个地级及以上城市也开始全面部署生活垃圾分类。业内人士预计，未来一年市场将释放出200亿元到300亿元产能，10年内，产业规模将达到2000亿元到3000亿元。中国战略性新兴产业环保联盟理事长张益告诉经济日报记者，随着各地推进生活垃圾分类处理，垃圾分类从46个重点城市增加到294个地级及以上城市，相关产业规模将进一步扩大。比如，原本是处于末端的垃圾混合处理系统，要改造成现在的垃圾分类处理系统，就必须增加投资、提升技术含量，这部分的产业增量10年内就可达到500亿元至600亿元;原来的垃圾混合收运系统，改造成垃圾分类收运系统，就需要智能的垃圾桶、分类的垃圾车，环保装备领域又将增加300亿元到500亿元的市场空间。生活垃圾分类专业化运营包括保洁、清扫、运输等，需要市场化的环卫一体化甚至城乡一体化共同推进。从公开的专业化生活垃圾分类运营管理费招标看，去年市场规模在150亿元左右，今年预计会增加到300亿元左右。此外，垃圾分类为环境服务业带来机遇。如检测、咨询、设计、规划、做方案、末端考核。张益说，生活垃圾分类的专业运营、设备、末端设施建设、环境服务，10年内市场规模总量预计为2000亿元到3000亿元，同时，这也是固废产业全过程、全链条、全生命周期变化带来的结果。“具体到上海，其生活垃圾分干垃圾、湿垃圾、可回收物和有害垃圾4个类别，分别需要投放、收集、运输、处理4个系统、6个交集点，每个部分都需要有投资、设备、运营、咨询服务4大产业配套。”张益说，相关产业链的逐渐完善和产能释放，还将催生更多新产业，市场会围绕生活垃圾分类形成一个对应的适应机制。目前，上海湿垃圾处理能力还不到5000吨/日。围绕生活垃圾分类，上海已有9个项目正按照国际标准抓紧建设，并有望在明年底建成投产，届时湿垃圾处理能力可达到7000吨/日，可回收垃圾处理能力达到1100吨/日。四、日本垃圾分类概述及启示 日本是目前世界上垃圾分类处理最好的国家之一，垃圾处理技术达到国际先进水平。在多年的实践中，形成了以公民为中心社会全方位参与的垃圾分类管理机制。而近年来，随着城市化的不断加速，人口规模不断扩大，我国城市垃圾产生量大幅度增加。加上并不健全的垃圾分类管理体系，导致环境问题日益突出。日本在垃圾处理上的丰富经验，对我国有许多借鉴意义。通过对日本岛根县跟我国北京垃圾分类具体方法、两国国民垃圾分类的意识对比及日本垃圾分类特点的研究，结合我国垃圾分类管理的现状，对于北京市垃圾分类的实施提出切实的建议。（一）日本垃圾分类研究日本的垃圾分类通常分为八大类：1.可燃垃圾：厨余垃圾（果皮蛋壳等），不可再生的纸类（餐巾纸等）等。2.不可燃垃圾：陶瓷类（碗碟等）、金属类、耐热玻璃等。3.有害垃圾：干電池、水银温度计等。4.资源垃圾：可回收性纸制品、可回收金属类等。5.塑料瓶类：可回收的塑料瓶。6.可回收塑料：可回收塑料制品。7.其他塑料：不可回收塑料制品（CD、牙刷等）。8.大型垃圾：大型家电等。类别不尽相同，一般是由地方政府根据各地自身的实际情况来制定。虽然看上去大的类别并不算太多，但每个大的类别下都会细致划分成各种小的类别。除此之外，分类好的垃圾并不是立刻可以进行回收，回收的日期也有着相当严格的规定，居民可以通过市报、政府官方网站等方式了解到垃圾收集日的具体信息。日本实行垃圾按量回收政策，垃圾的量越多，回收的费用越高，部分类别垃圾在一定量以下是免费的。这样复杂繁冗的垃圾分类政策能够在居民之间实行推广并普及起来，在于政府出台的各项垃圾分类的相关法律。各项法律条款中还注明了不进行垃圾分类的惩罚措施，包括罚款、拘留，情节严重的甚至可能被判刑。（二）日本垃圾分类特征1垃圾分类细致化日本的垃圾分类整体上分为可燃物、不可燃物、资源类垃圾、粗大类垃圾、有害垃圾。其中每一类都有细致化的划分。例如塑料的饮料空瓶，首先是要将饮料喝干净，然后冲洗干净晾干后把饮塑料贴纸撕下来，把塑料瓶踩扁减小体积，瓶盖和瓶身要分开进行分类。2回收再利用垃圾分类回收之后，会被专门送到不同地方进行再生利用。例如废旧纸被送到造纸厂、废旧电池被送到专门工厂分工处理、一些可燃垃圾被送到焚烧炉发电等等。通过资源综合的处理回收利用节约资源，保护环境。3及时处理日本的垃圾投放是有固定日期的。在社区也会有垃圾固定回收场所标明各种垃圾回收的时间，基本规定在早八点之前扔垃圾，当天就会被拉走，回收的及时性有效减轻了有害物质的产生的可能性。4政府的监管意识及国民环保意识强日本对国民垃圾分类的教育及环保意识的养成及其重视。从幼儿园开始学校会教学生学习垃圾分类的发法、学习垃圾分类的资源回收过程、带领学生参加垃圾焚烧厂等等。大部分留学生到日本之后，一般收到的入学通知里面会有包括垃圾分类方法的详细介绍，使得外国人也会入乡随俗养成垃圾分类的习惯。一定程度上，日中两国人民的垃圾分类意识对于垃圾分类的顺利实施有着重要的影响。（三）国内垃圾分类研究和问题剖析以北京市为例，根据实际情况和可实施性原则，将垃圾分为可回收物，厨余垃圾，餐厨垃圾和其他垃圾。可回收物包括纸类、塑料、玻璃、金属等，厨余垃圾包括菜帮菜叶、剩菜剩饭、瓜果皮核、废弃食物等，餐厨垃圾包括餐饮企业和机关学校等单位食堂、餐厅在加工供餐的过程中产生的食物残渣和废弃油脂等，其