安防市场结构特征分析.doc

安防行业宏观经济指标分析系列专题之三安 防 市 场 结 构 特 征 分 析本文是系列文章安防行业宏观经济指标分析中的第三篇，笔者希望通过对安防产业市场结构特征和产品（服务）的应用状况介绍、分析，能够对读者更加深入地了解安防行业有所裨益。数据来源：2002年国际社会公共安全产品、警用装备博览会调查问卷部分问题统计。1、安防商家营业（产品服务）范围（各类别含重复产品服务，即多选统计）营业范围有效样本数百分比（）排序闭路监控32269.81防盗报警27660.02门禁设备17538.04对讲设备16235.17信息安全4710.28系统集成16636.06安防工程25655.53楼宇自控17538.04其他设备163.59总 量461注：本表中安防工程数与前文工程商数非统一概念，统计口径不同，因此数额差值为6。由上图表可以看出，安防行业设备市场的经营企业结构。经营闭路监控类设备的企业最多，其下依次为经营防盗报警、门禁设备、楼宇自控、对讲和信息安全的商家。工程商作为设备的经营和使用者双重身份，其在整体市场的结构中占比也很合理。结合下表3、4分析，经营各类设备的商家人员规模与营业规模也是比较均衡的。这种市场结构是行业快速、均衡发展的表现。其中，闭路监控、防盗报警两项业务作为行业市场启动的龙头业务，现处于高速发展期，并将逐渐向成熟期迈进。值得注意的是，由于安防整体市场增长、信息产业占国民收入的比重的增长以及国内扩大内需政策（包括鼓励私人购房）的带动，楼宇自控和信息安全业务必将在短期（预计三年内）由萌芽期向高速成长期过渡。2、单一经营某类设备的安防商家占比营业范围单一经营某类设备的企业数经营范围涉及该类设备的企业数前两项之比（）闭路监控313229.6防盗报警112764.0门禁设备51752.9对讲设备11620.6信息安全94719.1楼宇自控71754.0上图显示，绝大部分安防企业都同时经营多种产品或服务。单一经营某类设备的企业占经营范围涉及该类设备的所有企业数之比，能在一定程度上反映出，该类设备市场的需求状况与准入壁垒（尤指技术壁垒）。可以看出，单一经营信息安全和闭路监控设备的安防商家占比高于同行业标准。对于进入壁垒较低的设备市场，如果发展迅速、需求快速增长，那么其高低两端细分市场非常易于被新加入企业侵入，造成竞争更加激烈，挤压原有设备经销企业的现象。实际上从高端来讲，具备高技术、精人才、资金实力雄厚、渠道宽广的IT、电信、家电企业已经对安防业虎视眈眈、蓄势待发了；从低端来讲，经营灵活、利润要求不高的小型私营企业进入安防市场的数量也逐步增长。这种形势下，原有的安防企业要想维持发展，唯有求变求新。通过加强技术研发实力、产品品牌策略、资本运营实力（并购与联合）等途径提升自身的核心竞争力，把企业做大做强。2、工程商的施工范围施工方向有效样本数百分比（）排序闭路监控19877.31防盗报警18773.02门禁设备12850.03对讲设备11946.55信息安全3011.76楼宇自控12649.24工程商总量256从上图表我们可以了解到市场供需双方的另一面：用户（需求方）的需求结构。结合表1可以看出，整体市场结构是较合理的，总体供给和总体需求按设备分类的比例结构雷同。这在一定程度上说明，虽然市场发展速度很快、竞争日趋激烈，但供需双方调整的较好，并没有一方出现严重的过剩或短缺；从另一方面讲，这也是市场透明度（包括价格透明度）加强、供需双方信息对称的表现。3、经营不同类设备企业的性质差异设备类别与企业性质厂商代理商经销商工程商样本总量样本数百分比样本数百分比样本数百分比样本数百分比闭路监控3712.57525.37926.720769.9296防盗报警2911.46023.57931.08070.6255门禁设备169.74527.35030.312273.9165对讲设备1711.43624.24127.511577.2149信息安全926.5823.5617.62058.834楼宇自控1912.43522.93925.511273.2153由上图表可以看出，对于大多数设备细分市场而言，厂商、代理商、经销商、工程商的比例基本维持在1：2：2：5的标准上。其中，对表格纵向观察可以发现，经营信息安全产品的厂商比例远高于行业标准，而其工程商、经销商又低于行业标准。4、经营不同类设备企业的人员规模差异设备类别人员规模10人以下1050人50100人100500人500人以上样本总量样本样本样本样本样本闭路监控278.617856.97223.0227.0144.5313防盗报警249.015256.96825.5124.5114.1267门禁设备105.810863.24325.163.542.3171对讲设备127.68856.14226.8106.453.2157信息安全002145.71226.1613.0715.246楼宇自控95.49456.34627.5116.674.2167上图显示，对于大多数设备细分市场而言，经营企业人员规模的比例基本维持在1：20：10：3：2的标准上。值得注意的是，经营信息安全产品的企业与行业标准差异较大。5、经营不同类设备企业的营业规模差异设备类别营业规模500万元以下5001000万10002500250050005000万元上样本总量样本样本样本样本样本闭路监控10937.611640.03913.4155.2113.8290防盗报警9036.310542.33313.3124.883.2248门禁设备5435.36240.52516.363.963.9153对讲设备5337.65539.01913.564.385.7141信息安全1026.31231.6821.125.3615.838楼宇自控4529.07246.52113.574.5106.5155本图表结构与上图雷同，不再赘述。6、安防设备市场的区域分布特征区域分布华北华南华东华中西南西北东北闭路监控70.1%66.7%65.7%68.9%70.4%77.3%71.2%防盗报警61.0%53.3%55.2%68.9%51.9%68.2%60.6%门禁设备37.5%40.0%37.1%40.0%44.4%38.6%29.8%对讲设备32.2%33.3%36.2%40.0%33.3%34.1%25.0%信息安全10.2%10.0%11.4%13.3%22.2%6.8%9.6%系统集成33.3%33.3%42.9%42.2%35.6%40.9%33.7%安防工程54.2%48.3%60.0%68.9%70.4%63.6%61.5%楼宇自控37.1%30.0%40.0%35.6%29.6%36.4%34.6%由上图可以看出，各区域市场企业数按设备类别细分的分布大体相似，仅西南市场的防盗报警企业相对较少，信息安全企业相对较多。7、安防设备的应用情况应用领域有效样本数百分比（）排序金 融22550.72交 通16136.34智能建筑25858.11电 信9220.76机 场5111.57海 关327.28公 安16637.43教 育11024.85其 他214.79总 量444上图表是调查商家所经营设备的应用领域统计所得。可以看出，智能建筑领域已经成为安防设备的最大应用领域，其后依次为金融、公安、交通、教育、电信、机场、海关，其他包含IT企业、化工领域、超市、电力系统等领域。各应用领域的比较差异数值见图内数字。尽管大多数安防设备的应用领域仍属于专业领域，但由于安防设备在智能化建筑（这种应用包含民用建筑与商业建筑两方面使用）方面的应用日益广泛，让我们能更清晰的看到安防设备应用的民用化趋势和潜力。虽然楼宇智能化应用中设备的采购者仍以工程商为主，但最终用户却有很大一部分是大众消费者。这一点应引起设备经营者和采购、施工者的高度重视，因为最终用户身份的不同会对产品的定价、推广、经销渠道，乃至企业的长期经营策略、市场定位、品牌战略等方面产生不同的影响，商家应该针对这种差异区别对待，采用不同的市场经营、管理策略。8、经营设备只针对单一领域的安防商家占比应用领域经营设备只针对某单一领域的企业数经营范围涉及该领域的企业数前两项之比（）金 融2822512.4交 通2016112.4智能建筑6625825.6电 信119212.0机 场1512.0海 关0320公 安131667.8教 育101109.1上图表显示了“经营设备只针对单一领域的安防商家数目”与“经营范围涉及（不只是单一领域）该领域的企业数”的比较情况。可以看出，经营设备只应用于机场或海关的企业很少；约有11左右的商家生产经营设备单独应用于金融、交通、电信、公安、教育中的某一领域；经营设备只应用于智能建筑的企业最多。表内比例数字的大小能在一定程度上反映出该市场的开放情况和透明度。例如经营设备只应用于机场或海关的企业很少，这可能有几方面原因：市场透明度不高，用户与商家的交易是关系型而非市场型；该领域用户所使用的设备技术含量很高，形成技术壁垒；该领域需求或潜在需求、需求增长很小，对可能进入商家缺乏吸引力；该领域设备市场利润较低。9、闭路监控设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融18160.52交 通13143.84智能建筑18461.51电 信6421.46机 场4113.77海 关248.08公 安13946.53教 育8829.45总 量299上表显示闭路监控设备的应用情况，可以发现市场需求方分四个层次：高于60应用率的领域为智能建筑与金融行业；应用率在4060之间的领域为公安和交通；应用率在2040之间的领域为教育和电信业；低于20应用率的领域包括机场和海关等（包括IT、化工、电力、超市等）行业。10、防盗报警设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融16262.11交 通10339.54智能建筑16262.11电 信5922.66机 场3914.97海 关238.88公 安12748.73教 育7829.95总 量261上表显示防盗报警设备的应用情况，可以发现市场需求方分三个层次：高于60应用率的领域为智能建筑与金融行业；应用率在3060之间的领域为公安、交通和教育；低于30应用率的领域包括电信、机场和海关等行业。11、门禁设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融10462.32交 通7041.94智能建筑12172.51电 信3621.66机 场2615.67海 关169.68公 安7846.73教 育5432.35总 量167 上表显示门禁设备的应用情况，可以发现市场需求方分四个层次：高于60应用率的领域为智能建筑与金融行业（尤其是智能建筑领域应用十分广泛）；应用率在4060之间的领域为公安和交通；应用率在2040之间的领域为教育和电信业；低于20应用率的领域包括机场和海关等行业。12、对讲设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融9663.62交 通5939.14智能建筑10871.51电 信3321.96机 场2415.97海 关159.98公 安7449.03教 育4529.85总 量151 上表显示对讲设备的应用情况，可以发现市场需求方分四个层次：高于60应用率的领域为智能建筑与金融行业（尤其是智能建筑领域应用十分广泛）；应用率在4060之间的领域为公安；应用率在2040之间的领域为交通、教育和电信业；低于20应用率的领域包括机场和海关等行业。13、信息安全设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融2454.52交 通2250.03智能建筑2556.81电 信1125.06机 场1022.77海 关613.68公 安2147.74教 育1534.15总 量44上表显示信息安全设备的应用情况，可以发现此类设备的应用与其他传统安防设备有较大差异。该类设备市场需求方分三个层次：应用率在4060之间的领域为智能建筑、金融、交通和公安；应用率在2040之间的领域为教育、电信业和机场；低于20应用率的领域有海关等行业。14、楼宇自控设备的应用领域分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融9054.92交 通6137.24智能建筑12676.81电 信3622.06机 场2314.07海 关159.18公 安6942.13教 育4728.75总 量16415、工程商的各领域施工情况分析应用领域有效样本数百分比（）排序金 融14058.62交 通10142.34智能建筑15765.71电 信5723.86机 场3514.67海 关218.88公 安10945.63教 育6627.65总 量239上图表能在一定程度上反映各领域需求现状。16、不同性质商家的区域特征表区域厂商代理商经销商工程商华北13.324.225.064.2华南21.829.125.552.7华东38.935.124.557.4华中16.742.935.766.7西南34.642.315.461.5西北19.519.539.058.5东北20.825.025.059.4由上表可以