「中国慢性肾脏病患病率分析及血液透析」.doc

中国慢性肾脏病患病率分析及血液透析市场前景展望 美国肾脏病基金会专家组将慢性肾脏病分为五期。其中晚期肾病患者需要依靠长期透析治疗以替代正常的肾功能，否则就将在几日之内死亡。美国对慢性肾病的分类分期特征肾小球率过滤水平防治目标措施1肾损害伴GFR正常或升高90CKD 诊治；缓解症状；延缓CKD 进展2肾损害伴GFR轻度降低60-89评估、延缓CKD 进展；降低CVD 患病风险3GFR中度降低30-59减慢、延缓CKD 进展；评估、治疗并发症4GFR重度降低15-29综合治疗；透析前准备5ESRD （终末期肾病）15如出现尿毒症，需及时替代治疗资料来源：产业信息网整理 亚洲是终末期肾病的高发地区，以日本、台湾为代表的发达地区，终末期肾病的点患病率显著高于其他国家。中国由于无法得到有效治疗和统计不全问题，点患病率显著小于可比国家。各国ESRD 患病率统计患病率1999年2008年CAGR澳大利亚5858033.60%日本144321264.40%挪威5558164.40%瑞士6918722.60%美国129517523.40%智利56710657.30%马来西亚29474310.80%墨西哥276103015.80%韩国50310328.30%台湾140123115.70%土耳其25275312.90%中国79.1资料来源：产业信息网整理 1999 年，中华医学会肾脏病分会进行了第一次的ESRD 登记工作：点患病率是每百万人口33.6；年发病率是每百万人口15.3。但应答率小于50，报告的发病率和患病率比实际要低很多。 2008 年底，中国医院协会血液净化中心管理分会进行的这次登记工作中，点患病率估计可以达到每百万人口79.1，年发病率是每百万人口36.1。由于有4 个省份没有应答，且实际参加登记的透析单位并不全面，导致我国统计结果显著低于其他发展中国家。 慢性肾衰竭(chronic renal failure，CRF) 是指各种肾脏病导致肾脏的上述三大功能渐进性不可逆性减退，直至功能丧失所出现的一系列症状和代谢紊乱所组成的临床综合征。导致慢性肾衰竭的原发性疾病很多，主要包括慢性肾炎、高血压和糖尿病等。慢性肾衰竭原发病占比统计1991-1995年1996-2000年2001-2005年2006-2010年总例数例数占比例数占比例数占比例数占比例数占比慢性肾炎23356.6929157.1735055.9139951.35127354.80高血压399.49479.237612.1410613.6426811.54糖尿病276.57397.66609.5810813.9023410.07肾盂肾炎317.54326.29304.79222.831154.95多囊肾143.41183.54182.88263.35763.27肾缺血102.43163.14193.04273.47723.10泌尿系结石112.68122.36162.56182.32572.45前列腺增生81.95142.75162.56263.35642.76红斑狼疮102.43122.36142.24121.54482.07痛风肾病40.9771.3881.28141.80331.42药物肾损害51.2240.7930.4850.64170.73肝炎后肝硬化40.9730.5940.6460.77170.73过敏性紫癜30.7330.5930.4820.26110.47泌尿系结核40.9720.3920.3220.26100.43多发性骨髓瘤30.7340.7900.0040.51110.47其他51.2250.9871.1200.00170.73总计411100.00509100.00626100.00777100.002323100.00资料来源：产业信息网整理随着我国老龄社会的到来，高血压、高血糖等疾病的高发导致慢性肾病的发病率持续上升。我国慢性肾病的发病率高达11%，并呈逐年上升趋势；区别于欧美国家，目前肾小球肾炎是引起中国人尿毒症的主要原因，但由糖尿病和高血压引起慢性肾衰竭透析患者人数不断增加，逐步成为主流。中国透析市场理论市场规模巨大 产业信息网发布的2012-2016年中国血液透析市场运行态势及投资方向研究报告指出我国现有ESRD 患病人数70 万人，若患病病人全部有效治疗，ESRD 患病人数将在7 年内达到200 万人。规范透析病人平均寿命达到7 年，按照北京2006 年年发病率195/百万人，北京市的潜在点患病率应为1365/百万人，以此推算全国将有200 万ESRD 患者需要接受透析治疗以维持生命。全国ESRD 患者数量以及透析病人基础治疗费用测算人数：万人基础治疗费用：亿元规范治疗患者25125存量患者70350潜在患者2001000资料来源：产业信息网整理如果按照5 万/年的基础治疗费用（不含辅助用药）推算，我国透析市场现有规模为125 亿元，潜在规模为350 亿元，潜力规模为1000 亿元。我国透析市场现状 我国是ESRD 治疗率非常低的国家。按照点患病率除以年新发病率计算，我国ESRD 患者的平均生存期只有2.5 年，大大低于规范治疗的7 年生存期。 保守估计全国仅有30%的ESRD 患者接受了腹透或血透的规范治疗，如果考虑被低估的全国患病率，治疗率可能更低。 我国如此低的ESRD 治疗率，主要和医保的有效报销政策存在直接相关性。 目前，我国各地对透析治疗的报销政策差异很大，在覆盖全国8.5 亿人的新农合医保中，把透析治疗分为门诊报销和住院报销两种，门诊的报销额度上限在5000-2 万/年左右，住院报销的额度上限为8-10万。 地方为了控制医保支出，把大部分患者归类为门诊患者，之前全年不到2 万元的最高报销上限，相较于近10 万的治疗费可谓杯水车薪，实际报销比例仅为10%-30%。这导致很多家庭因病至穷，最后应无法负担昂贵的治疗费用只能放弃规范治疗。透析市场前景展望 在2012 年3 月的国务院政府报告中，国务院总理温家宝提出全面推开尿毒症等8 类大病保障。我们认为，大病医保将成为新一届中央领导班子在医药民生领域的示范工程，势在必行！ 2012 年8 月30 日多部委联合发布关于展开城乡居民大病保险工作的指导意见，提出：大病保险保障水平以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标，合理确定大病保险补偿政策，实际支付比例不低于50%；按医疗费用高低分段制定支付比例，原则上医疗费用越高支付比例越高。 2012 年9 月12 日，人保部副部长在全国大病保险与医保付费总额控制座谈会上强调：“大病保险最低支付比例不低于50%，原则上不设最高支付限额”。 2013 年全国多个地区开始试点大病保险制度，2014 年大病医保制度将在全国全面实施。届时，作为大病医保首推的尿毒症治疗将迎来行业的黄金发展期。 目前，阻碍透析市场需求放量的主要障碍来自医保支付力度。若国家大病医保制度能够在本届政府主导下得到全面实施，则透析治疗的报销比率有望大幅提升，透析行业将面临一个史无前例的大发展机遇。 按照以下的推算，预计到2020 年我国透析患者将达到167 万人，2013 年的23 万人增长6.2 倍，是一个真正实现高成长市场。2012-2020年中国血液透析病人数量测算201220132014E2015E2016E2017E2018E2019E2020E年初现存治疗数量202635486689118152185当年治疗人群死亡数量234579121519年末原治疗存量182332435980106137167上年度存量未治疗数量82858481736145258预计年发病率0.021%0.022%0.023%0.024%0.025%