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提高诸暨珍珠产业国际竞争力的对策研究文献综述 文献综述提高诸暨珍珠产业国际竞争力的对策研究 珍珠产业是诸暨六个最大的区域特色块状产业之一。同时也是我国极具优势的民族产业。中国的淡水珍珠产量占世界珍珠产量的90%以上,而诸暨珍珠的市场份额占全国淡水珍珠总产量的80%。在2008年,诸暨珍珠总产量达到177亿元,自营出口1.8亿元,成为目前中国乃至世界的淡水珍珠产业集群,极大地推动了诸暨社会经济的健康快速发展。但是在经济全球化带来的国际市场大融合、产业大转移、资本大流动和技术大传播,对于诸暨珍珠及珍珠饰品的国际竞争力是一个极大地挑战。笔者试图对关于诸暨珍珠产业国际竞争力的研究文献进行综述。1 国际竞争力的概念 因为产品在国际市场上的竞争与产品贸易的各个方面息息相关,所以国际贸易理论的演进正是国际竞争研究的理论基础。其中对国际竞争力研究影响较大的理论主要是比较优势理论和波特的竞争优势理论。1.1 比较优势理论 从亚当斯密提出绝对优势理论至今200多年的历史中,比较优势理论经历了较大的发展,主要有以下三个阶段: 1古典贸易理论。亚当?斯密1776年在国民财富的性质和原因的研究一书中提出了绝对优势理论。斯密认为各国在生产技术上的绝对差异,进而造成的劳动生产率和生产成本上的差异,是国际贸易和国际分工的基础。武汉理工大学硕士学位论文按斯密的观点,一国应该专门生产并出口那些自己拥有绝对优势的产品。 2新古典贸易理论。瑞典经济学家埃利?郝克歇尔1919和贝蒂尔?俄林1933提出了对比较优势的不同解释。他们认为比较优势是由于国家要素察赋而引起的,各国有不同的要素察赋,而不同的要素察赋揭示要素成本上的差异,某种要素越丰富,其成本越低。 3现代贸易理论。在传统的比较优势理论和要素察赋理论当中,有两个重要的假设即“生产规模报酬不变”和“市场完全竞争”,但这和现实的情况却有很大不同,特别是对二战后国际贸易格局出现的新特点和新变化难于解释。因此,一些的新的贸易理论应运而生。1.2 竟争优势理论 1990年,哈佛商学院的迈克尔?波特/.ter发表了国家的竞争优势,系统地提出了竞争优势理论。波特认为,一国在国际贸易中的竞争力取决于该国产业在国际上的竞争力,一国产业竞争力则取决于该国的国家竞争优势。兴衰的根本在于能否在国际竞争中赢得优势,一国的竞争优势就是企业和行业的竞争优势。1.3 关于国际竞争力的指标分析的研究成果 王小顺(2010)对国际竞争力的指标进行了分析。在国际贸易中,分析和比较不同国家同一产品的国际竞争力,常常借助以下几个指标: (1)显示比较优势指数。 显示优势的概念是贝尔?巴拉萨Bela.Balassa最早提出并运用的。根据巴拉萨的定义:显示比较优势指数是一个国家某种产品占其出口总值的份额与世界该种产品占世界出口总额的比率。它是反映一国某种产品出口贸易强度和专业化优势最重要的指标。 其计算公式为:显示比较优势指数(一国该类产品的出口值/一国全部产品的出口值)/(世界/该类产品的出口值/世界所有产品的出口值)。如果显示比较优势指数1,则表示该国该产品具有显示比较优势,其数值越大,显示比较优势越明显;反之亦然。 (2)贸易专业化系数 贸易专业化系数又称贸易竞争力指数。是用来衡量一种商品在一个国家出口中的重要作用,同时它还可以用来衡量一国某产品的国际竞争力,也可以用来比较不同国家之间同种产品的竞争力。 当用来衡量一国某产品的国际竞争力时,其公式为:(一国某产品对世界出口额-一国某产品从世界进口额)/(一国某产品对世界出口额+一国某产品从世界进口额)。当结果趋于1时,表明该产品国际竞争力强,当结果趋于-1时,表明该产品的国际竞争力弱。 (3)国际市场占有率 某产品的国际竞争力可以通过计算国际市场占有率来进行比较。 用公式表示为:一国一产品的国际市场占有率 该国该产品的出口总额/世界该产品的出口总额 国际市场占有率反映产品的出口竞争能力时,需要同一国家不同时间上的国际市场占有率的纵向对比,才能反映该国该产品竞争力的变化,即用计算期的i产品的国际市场占有率减去前期的该产品的国际市场占有率,如为负数,则表示计算期相对于前期来说,该国该产品的国际竞争力下降了反之则表示竞争力上升了。2 关于世界珍珠行业的出口和消费现状的研究 张莉(2008)对全球珍珠行业生产消费出口现状进行了研究。目前,全球珠宝首饰产业保持平均每年4.6%的增长率。随着我国社会经济发展,包括珍珠在内的珠宝玉石首饰行业将得到快速发展,中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰制造贸易中心之一,世界最大的珠宝消费市场。 目前世界上珍珠主要生产国有中国、日本、澳大利亚、菲律宾、印度尼西亚、法属波利尼西、美国夏威夷、印度、缅甸、及库克群岛等国家或地区。世界珍珠加工集散地主要在日本、中国、印度等,转口市场在香港。而珍珠消费主要在美国、日本、欧盟、加拿大、印度、沙特阿拉伯、黎巴嫩等国家和地区。其中,海水珍珠销售以日本为主,淡水珍珠销售以中国为主,美国是最大的珍珠销售市场,中东和印度是传统的珍珠消费国。 美国是世界上最大的珍珠消费市场,日本全年产量的50%出口美国。珍珠首饰销售在美国也日渐增加。在美国市场,不但高档珍珠走俏,中低档珍珠也好销。 日本不仅是珍珠传统生产大国而且也是珍珠进出口吞吐量最大的国家。日本珍珠生产受资源和水质污染的影响除从中国进口大量珍珠外,日本公司扩展南洋珠业务,以弥补海水珠销售额的下降。 印度珍珠市场是一个传统市场。珍珠的进出口业务集散地在孟买。其珍珠交易市场已有200多年历史,在市场上海水珍珠和淡水珍珠都有。印度人十分喜欢淡水珍珠项链和手链。印度孟买产天然海水珍珠,在世界上享有盛名;而淡水珠主要从中国和日本进口,印度年销珍珠达3-4吨。 随着欧洲、中东珍珠市场需求量的增加。瑞士、奥地利、荷兰、比利时、卢森堡等国也向中国进口珍珠。 香港的珠宝有30%是内地生产的。1997年香港回归祖国以后,香港更成为内地珍珠的重要转口市场。 3 关于诸暨珍珠产业国际竞争力研究成果的介绍3.1 寿炳尧(2007)利用波特五力模型对诸暨珍珠行业国际竞争力进行了研究。 (1)波特五力模型 行业环境将直接影响企业的生产经营活动,因而管理专家将此称之为任务环境或中观环境。分析行业环境是制定营销战略的关键因素。根据波特M.E.Porter的观点,行业内部竞争不仅仅包括现有竞争者,还包括潜在进入者的威胁、替代品的威胁、买方的侃价能力、卖方的侃价能力。这五种作用力决定了行业的竞争态势和盈利能力。 (2)海水珍珠的威胁。对珍珠略有研究的人都知道海水珍珠比淡水珍珠珍贵得多,更为各界人士所青睐。近年来,虽然海水珍珠的产量日益减少,在市场上逐渐被淡水珍珠取代。另外养殖技术的不断提高,淡水珍珠的品质已可与海水珍珠相媲美,而且价格比海水珍珠便宜得多,但是海水珍珠对淡水珍珠的威胁依然存在。海水珍珠的倍受青睐不仅来自于外观与品质,更源自于生产加工技术以及营销推广策略。 对于从事淡水珍珠收购、加工、销售、科研为主的诸暨珍珠企业来说,这不仅是来自海水珍珠的威胁,更是来自世界级先进技术与营销理念的冲击。因此,诸暨珍珠技术提升与营销推广的道路还很漫长。 (3)上下游间的博弈 影响珍珠市场竞争与价格波动的因素很多,而我国珍珠养殖规模的急剧扩大、产量飙升,无疑是导致价格竞争激烈的重要因素。日本等地客商在大量货源面前竞相压价收购,而国内的珍珠销售商为了得到定单也相互压价出售。 国内的珍珠企业为了获得利润,便又会压价收购珠农的珍珠,而依靠养殖珍珠维系生计的珠农便采取缩短养殖时间、降低养殖成本的方法来应对。如此这般的恶性循环,对我国珍珠产业造成致命打击。 对于诸暨珍珠企业来说,在不断波动和尚未规范的上下游博弈较量中,应该保持清新的头脑,牢固树立质量意识与品牌意识,为规范市场力所能及地尽一份自己的力量。3.2 诸暨珍珠产业的SWOT分析 诸暨市人民政府和诸暨市珍珠产业发展规划编制课题组(2009.12)对诸暨珍珠产业进行了SWOT分析。目前,诸暨珍珠产业正在加快由块状经济向现代化产业集群转变,产业的整体竞争优势进一步显现,但在发展过程中夜存在着一定的问题。3.2.1 优势分析 1集群效应初步显现。诸暨珍珠产业历经40年的发展,形成了全国最大的淡水珍珠产业集群。产业集群凸显的成本优势、人才聚集、产业规模、市场辐射、综合竞争实力等效应日益显现,特别是在产业链的养殖和加工环节上具有绝对的竞争优势。 2商贸通道优势明显。诸暨珍珠产业园区不仅拥有全球最大的淡水珍珠交易市场-诸暨国际珠宝城,而且集聚目前国内的珍珠龙头企业和其他中小企业,使珍珠产业成为一个典型的“哑铃型”产业,这种高集聚形成了珍珠产业区别于其他产业的最大优势-商贸通道优势。 3产业链条比较完整。诸暨已初步形成了以养殖基地为基础特色工业园区为依托、专业市场为纽带、重点企业为骨干、社会化服务体系为支撑的产业格局。珍珠产业涉及珍珠养殖、初加工、深加工包括首饰涉及、工艺品加工涉及、美容化妆品研发加工生产、珍珠粉加工生产、珍珠制药研发及生产等,市场营销、国际贸易等一个比较完整的产业链条。3.2.2 劣势分析 1设计精深加工能力不强,产业发展竞争力有待提升。中国珍珠高产低值显现的根本原因在于设计能力不强。一方面导致大量珍珠依然以原料方式进行交易,特别是对低档珍珠的消耗、深度加工能力有限;另一方面,珍珠产品大多停留在初加工水平,产品附加值不高。 2品牌附加值不高,区域和企业品牌价值亟待开发。目前,不少珍珠企业虽然开始实施品牌战略,但还是停留在品牌的初始阶段,“有品无牌”、“有牌无名”现象客观存在,珍珠产品和品牌的附加值不高。 3珍珠企业总体创新能力较弱,同质化现象严重。目前,大部分珍珠企业的经营方式落后,还是将珍珠单纯作为原料珠出口,通过深加工,将珍珠制成医药保健品、化妆品等进行增值或将珍珠作为珠宝首饰来经营的相对还少;珍珠产品单一雷同,珍珠企业同质化现象比较严重 4企业发展理念落后,亟需现代化升级改造。诸暨珍珠企业大多数为家族式企业,缺少现代企业经营管理理念,核心战略不明确,经营范围过广,核心竞争力不强;品牌竞争思维狭隘,注重低价竞争策略,营销模式创新不足。3.2.3 机会分析 目前珍珠产业面临着新一轮“重新洗牌”,促进了珍珠行业在“阵痛”中加快产业转型和企业升级,产业发展日趋理性。 1珍珠行业市场需求和发展前景看好。尽管淡水珍珠产量每年飙升,价格波动幅度较大,淡水淡水珍珠市场仍保持正常递升的需求量,预计2010年我国珠宝首饰销售额可达1800亿元,外贸出口将达65亿美元。期间珠宝首饰销售额和出口额年均增长率将达到11、6%和15%。 2珍珠产业转型和企业升级步伐加快。珍珠产业将面临两级分化和重新洗牌,80%左右养殖户将会加快产业转型。许多珍珠企业已经开始从单一化的原料贸易转向多元化发展,在产品开发和深加工上进行突破,珍珠产业结构将进一步得到优化,珍珠深加工的空间不断拓展。 3淡水珍珠独特的品质优势日益凸显。淡水珍珠推广力度不断加大,珍珠研究从传统的珠宝概念逐步变为时尚产品,随着珍珠创意设计水平的不断提高,淡水珍珠将实现从“异型珍珠”向“艺型珍珠”转变。3.2.4 威胁与挑战 1要素制约及其产量下降可能带来产业转移。由于产业的特殊性,珍珠产业固定资产相对较少,企业融资抵押难问题突出;珍珠产业园现有空间已不能满足产业发展需求。 2国家环保与税收政策导致企业成本不断提高。随着国际对环保要求的提高,珍珠养殖的门槛开始提高,加上劳动力、物价上涨等因素,珍珠企业的成本不断提高;加上现行政策仍然影响了众多珍珠加工企业进行珍珠深加工和研发的积极性与主动性,导致珍珠加工业发展乏力,向高端化发展步伐放缓。 3科技和人才支撑不足成为产业发展重要瓶颈。诸暨的珍珠产业无论从养殖技术还是加工技术,与国际先进技术相比都有较大差距,而科技支撑的不足关键是人才的缺乏。 4珍珠假冒伪劣产品对产业形象和信任度的冲击。一些不法分子可能用“蚌壳粉”充当珍珠粉、用染色珠充当高档珠、用冒牌充当名牌、用高标价和高折扣招徕消费者等等,从而使珍珠产业的形象受到影响,对珍珠产品和珍珠企业的信任度带来冲击。3.3 提升诸暨珍珠产业国际竞争力的对策研究 诸暨市人民政府和诸暨市珍珠产业发展规划编制课题组(2009.12)对提升诸暨珍珠产业国际竞争力对策进行了研究3.3.1 发展方向 1提升珍珠价值链。以科技养殖为支撑,精深加工为依托,品牌高端延伸为手段,着力打造珠宝级珍珠和高附加值产品,着力优化珍珠产业结构,推动珍珠产业从数量扩张向质量效益转变,促进珍珠产业转型升级,全面替身珍珠产业的国际竞争力。 2延伸珍珠产业链。加大产品引进、开发、推广力度,大力发展以药品、保健品、化妆品、等高附加值产品生产为主的低档珍珠规模深加工产业,以贵金属、半宝石等珠宝首饰配件生产为主的配套产业,丰富和拓展珍珠产业链。3.3.2 发展路径 以全球价值链与产业与产业集群理论为视角,强化集群的联合行动与制度效益,以丰富社会资本为重点,通过企业、中介服务机构、政府等多方利益共同体的集体行动,实现珍珠产业的过程升级、产品升级、功能升级和价值链升级,以提升产业的出口竞争力。3.3.3 发展重点 按照“总体规划,分部实施”和“高起点、高标准、高要求”原则,进一步明确诸暨珍珠产业“大经济、大市场、大珍珠、大园区、大改革”五大工作重点 1“大经济”开发。打造总部经济。打破目前块状经济产业功能单一的格局,在珍珠产业的养殖、加工、设计、营销等各个环节推动核心技术的研发和核心领域的拓展,形成珍珠产业的研发总部、设计总部、营销总部、贸易总部、人才总部,全力打造全国珍珠产业总部经济,积极构建珍珠“全图景产业链”,占领和控制全球珍珠行业的至高地。 2“大市场”引领。在现有“华东国际珠宝城”交易平台的基础上,充分利用国内国际两个市场、两种资源,着力构建联通国际的现代商贸流通体系,引领诸暨珍珠产业的快速发展。加大珍珠市场建设与推广力度,加快整合现有产品分销渠道,穿心珍珠国际商务模式,加大市场拓展。 3“大珍珠发展”以促进产业转型升级、构建现代产业体系为目标,推进珍珠养殖,提升珍珠制造,发展珍珠三产,切实增强诸暨珍珠产业的国际竞争力。 4“大园区”配套。以华东国际珠宝城为核心形成“一心,一轴、多区”的珍珠产业布局和辐射周边10平方公里的珍珠产业带。 5“大改革”推动。深化行政管理体制改革,加强政策扶持激励。改革家族企业管理模式,完善现代公司治理结构。加快行业中介组织建设,打造“诸暨珍珠”区域品牌。3.3.4 发展保障 1发展保障。加大土地、资金要素对产业升级的支撑力度。对符合珍珠产业出口竞争力发展的大型项目予以重点扶持。以缓解资源要素对珍珠产业发展的影响。 2投资融资保障。完善珍珠产业的融资体系,增强产业书写功能。通过政府指导、税收减免、财政支持等多个层面,充分运用经济杠杆,鼓励和支持有添加的珍珠企业通过上市、发行债券等方式实现直接融资。探索多元化投资渠道国力跨国公司和国内其他地区的大企业以独资、控股和并购等方式投资珍珠产业。 3人才科技保障。大力实施科技创新战略,加大财政投入,设立珍珠产业发展专项资金,引导珍珠企业加大研发、设计、营销投入,实现珍珠产业的过程升级、产品升级、功能升级和价值链升级,全面提升珍珠产业核心竞争力。 创优人才环境。认真做好珍珠行业人才需求预测和人才规划,出台激励政策,构建一个以绩效考核为核心,与人才智力贡献密切挂钩的多元化分配体系,营造“尊重知识、尊重人才”氛围和“引得进人才、留得住人才”的机制。 4生态环境保障。全面落实循环经济理念,大力发展低碳经济,逐步实现企业的“小循环”、区域的“中循环”和社会的“大循环”,促进自然资源系统与社会经济系统良性发展。4 点评 综上所述,诸暨珍珠产业国际竞争力的提升的研究重点,都在于其自身价值链的完善和全球价值链的体现上,这一点,每位研究者都注意到了,这也是最体现科学发展的做法,并以此带动整个产业链的纵向发展,形成真正的循环经济。而另一种观点是发展规